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Você sabia que, em 2021, um veículo elétrico (EV) médio exige 770 chips, enquanto um carro com motor a combustão interna utiliza cerca de 560 chips/circuitos integrados?
Demanda crescente, mais concorrência
A chegada da era do 5G, junto com fabricantes automotivos globais usando subsídios governamentais para reduzir as emissões de carbono por meio da adoção de arquiteturas elétricas/eletrônicas em seus veículos, aumentou significativamente a demanda por chips avançados em nossos veículos do dia a dia.
Mas não é só o setor automotivo que elevou sua demanda por esses componentes avançados. Praticamente todos os setores industriais e de consumo precisam de semicondutores devido à proliferação da internet das coisas (IoT) e de tecnologias avançadas.
Devido a essa disputa no fornecimento de semicondutores, as montadoras acabaram ficando em segundo plano em relação a outros setores — como o de eletrônicos de consumo — que têm prioridade maior na cadeia de suprimentos de chips, por representarem uma fatia maior do faturamento dos fabricantes de chips.
Segundo fontes do setor, a atual escassez de ICs e chips automotivos deve se estender pelo menos até 2023 ou até 2024.
Como as montadoras estão lidando com a escassez em 2021
Algumas empresas, como a Tesla, estão enfrentando bem a escassez. No 3º trimestre de 2021, a principal fabricante de EVs apresentou números positivos de vendas graças à ampliação de parceiros na cadeia de suprimentos e à forte capacidade de desenvolvimento em software e hardware.
Outras montadoras, como a Toyota, iniciaram o desenvolvimento próprio de chips para amenizar os impactos da escassez. A montadora japonesa fechou parceria com a Denso para desenvolver semicondutores para diferentes aplicações: direção autônoma, soluções de compartilhamento de viagens e mais.
Volkswagen e Hyundai também começaram a desenvolver chips diferenciados para seus veículos. No entanto, segundo relatos recentes da Bloomberg, mesmo com o avanço da VW no desenvolvimento de seus próprios chips, a montadora alemã deve produzir 250 mil carros a menos que o planejado em sua unidade da Skoda. Esse número mais do que dobrou em relação ao último mês, quando a produção estava estimada com 100 mil veículos a menos. O motivo da queda na produção está no cancelamento de turnos de trabalho, o que levou a veículos não finalizados.
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Outras montadoras tradicionais, junto com paralisações de fábricas devido à Covid, também lutam para reforçar o abastecimento de chips e estão sob pressão para não serem ultrapassadas por startups ascendentes como a Tesla.
Fabricantes de chips tentam expandir produção, fornecedores lutam para atender a demanda
A Renesas Electronics planeja aumentar a produção de MCUs automotivos em até 50% em dois anos. Enquanto isso, a Infineon investiu quase US$ 2,1 bilhões na expansão da capacidade, e a TSMC pretende aumentar a produção de MCUs automotivos em 61% no próximo ano.
Mesmo com fabricantes de chips e IDMs internacionais buscando ampliar a produção de chips e MCUs automotivos, muitos fornecedores ainda têm dificuldades para atender à demanda. Por exemplo, a Bosch China — fornecedora Tier 1 de semicondutores automotivos — afirmou em uma coletiva de imprensa em 13 de outubro de 2021 que consegue suprir apenas metade da demanda de semicondutores das montadoras.
A Bosch compra semicondutores de fabricantes como STMicroelectronics e Infineon, depois integra os chips e os entrega às montadoras. Surtos graves de Covid no Sudeste Asiático seguem como fator-chave nessa escassez. Dr. Chen Yudong, presidente da Bosch China, declarou sobre as taxas de fornecimento de chips para montadoras: "Atualmente é impossível atender toda a demanda do mercado. Uma escassez de 10% a 20% será a norma."
IDMs automotivos anunciam aumento de preço dos chips
A partir de 2022, os IDMs automotivos anunciarão aumentos de 10% a 20% no preço de seus chips. Os seguintes IDMs já divulgaram comunicados sobre reajuste de preços:
- Infineon
- Renesas
- NXP
- TI
- STMicroelectronics
E, para agravar, os cortes no fornecimento de energia na China colocaram em risco o abastecimento de magnésio para a indústria automotiva: já que a China é responsável por 85% da produção mundial de magnésio. Fábricas de magnésio em Shaanxi reduziram a produção devido a restrições de energia, enquanto estoques de magnésio na Europa estão perto do fim. Embora a escassez atual de chips esteja dominando o noticiário, componentes mecânicos podem ser as próximas commodities a sofrer aumento de escassez.
