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¿Sabía usted que el vehículo eléctrico (EV) promedio en 2021 requiere 770 chips, mientras que un coche promedio con motor de combustión interna utiliza aproximadamente 560 chips/circuitos integrados?
Mayor demanda, más competencia
La llegada de la era 5G, junto con fabricantes automotrices globales que aprovechan subsidios gubernamentales para reducir emisiones de carbono adoptando arquitectura eléctrica/electrónica en sus vehículos, ha incrementado la demanda de chips avanzados en los vehículos cotidianos.
Pero no solo el sector automotriz ha incrementado su demanda de estos componentes avanzados. Prácticamente todos los sectores industriales y de consumo requieren semiconductores debido a la proliferación de internet de las cosas (IoT) y tecnologías avanzadas.
Debido a esta competencia por el suministro de semiconductores, los fabricantes de automóviles han quedado en segundo plano frente a otras industrias —como la electrónica de consumo— que tienen mayor prioridad en la cadena de suministro de chips, ya que representan un mayor porcentaje de las ganancias para los fabricantes de chips.
Según fuentes del sector, la actual escasez de ICs y chips automotrices se espera que dure al menos hasta 2023 o incluso 2024.
Cómo están gestionando los fabricantes de automóviles la escasez en 2021
Algunas compañías, como Tesla, están manejando la escasez de manera bastante eficaz. En el tercer trimestre de 2021, la principal compañía de vehículos eléctricos (EV) registró cifras de ventas positivas gracias a sus socios adicionales en la cadena de suministro y a sus sólidas capacidades de diseño de hardware y software.
Otras empresas automotrices, como Toyota, han comenzado a desarrollar sus propios chips como medida para enfrentar la continua escasez. El fabricante japonés se ha aliado con Denso para desarrollar semiconductores para múltiples usos: conducción autónoma, aplicaciones de viajes compartidos y más.
Volkswagen y Hyundai también están iniciando el desarrollo de diversos chips para sus vehículos. Sin embargo, a pesar de los avances de VW en el desarrollo de chips propios, reportes recientes de Bloomberg indican que el fabricante alemán producirá 250,000 vehículos menos de lo planeado en su planta de Skoda. Esta cifra más que duplica los reportes del mes anterior, cuando se estimaban 100,000 vehículos menos para la producción de Skoda. La caída en la producción se debe a la cancelación de turnos laborales, lo que genera vehículos sin terminar.
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Otros fabricantes veteranos, sumado a cierres de fábricas debido al Covid, luchan por fortalecer su suministro de chips y enfrentan presión para no ser superados por startups emergentes como Tesla.
Fabricantes de chips intentan aumentar producción, proveedores enfrentan dificultades para satisfacer la demanda
Renesas Electronics tiene planes para aumentar la producción de MCUs automotrices hasta en un 50 % en dos años. Por su parte, Infineon ha invertido cerca de 2.100 millones de dólares en expansión de capacidad, mientras TSMC planea incrementar la producción de MCUs automotrices en un 61 % el próximo año.
A pesar de que los fabricantes de chips y los IDMs internacionales buscan aumentar la producción de chips y MCUs automotrices, muchos proveedores aún enfrentan dificultades para satisfacer la demanda. Por ejemplo, Bosch China—un proveedor Tier 1 de semiconductores automotrices—comentó en una conferencia de prensa el 13 de octubre de 2021 que solo puede cubrir la mitad de las necesidades de semiconductores de las empresas automotrices.
Bosch adquiere semiconductores a fabricantes como STMicroelectronics e Infineon, para luego integrarlos y entregarlos a los fabricantes de vehículos. Brotes severos de Covid en el Sudeste Asiático siguen siendo un factor clave en la escasez de suministro. El Dr. Chen Yudong, presidente de Bosch China, afirmó sobre las tasas de suministro de chips automotrices: "Actualmente es imposible satisfacer todas las necesidades del mercado. Una escasez del 10 % al 20 % será la norma".
IDMs automotrices anuncian aumento de precios de chips
A partir de 2022, los IDMs automotrices aplicarán aumentos de precio del 10 % al 20 % en sus chips. Los siguientes IDMs ya han anunciado incrementos:
- Infineon
- Renesas
- NXP
- TI
- STMicroelectronics
Y para agravar la situación, los recortes de suministro eléctrico en China han puesto en riesgo el suministro de magnesio para la industria automotriz: China produce el 85 % del magnesio global. Las plantas de magnesio en Shaanxi han reducido la producción por restricciones energéticas, mientras los inventarios de magnesio en Europa se están agotando. Aunque actualmente la escasez de chips acapara los titulares, los componentes mecánicos podrían ser las próximas materias primas en ver incrementada su escasez.
