6 ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่อห่วงโซ่อุปทานสำคัญที่สุดในปัจจุบัน

ประเด็นสำคัญของบทความ:

• ในยุค “สงครามเย็น” ที่เดิมพันสูงระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นประเด็นที่ธุรกิจต้องใส่ใจในทุกวัน
• การควบคุมแร่สำคัญและแร่หายากของจีน ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของห่วงโซ่อุปทานสำหรับหลายองค์กร
• แม้สถานการณ์จะผ่อนคลายลงบ้างนับตั้งแต่ “Liberation Day” แต่ภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยยังอยู่ใกล้ 17% ขณะที่ข่าวเด่นเกี่ยวกับภาษีเริ่มลดลง แต่ธุรกิจสหรัฐอเมริกายังคงต้องดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดทางการค้าและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่
• การแทรกแซงของภาครัฐ เช่น การโอนกิจการเป็นของรัฐและนโยบายอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจสร้างความเสี่ยงให้แก่ห่วงโซ่อุปทานโดยรวม นอกจากการหยุดชะงักแล้ว การมีส่วนร่วมของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นในห่วงโซ่อุปทานยังสร้างตัวแปรใหม่ ๆ ที่องค์กรต้องคำนึงถึง รวมถึงความกังวลว่ารัฐต่าง ๆ อาจใช้ความได้เปรียบเชิงอำนาจเพื่อจุดประสงค์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ในยุคของความตึงเครียดสูงระหว่างมหาอำนาจ เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นความท้าทายประจำวันสำหรับธุรกิจที่มีเครือข่ายการผลิตระดับโลก ความเสี่ยงเหล่านี้ครอบคลุมทั้งภัยคุกคามเดิม เช่น ความขัดแย้งทางอาวุธ รวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ อย่างการขาดแคลนแร่สำคัญ นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตร ภาษีศุลกากร และนโยบายอุตสาหกรรมยังถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อคุ้มครองภาคการผลิตในประเทศ ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกทั่วโลก เมื่อพิจารณาในภาพรวม จะเห็นว่าระบบห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรจึงต้องตระหนักถึงบทบาทซับซ้อนของปัจจัยเหล่านี้ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการผลิต

บทความนี้จะกล่าวถึงภัยคุกคามด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานที่ผู้ผลิตควรเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

1. แร่สำคัญและแร่หายาก

แม้สหรัฐอเมริกาจะมีตลาดขนาดใหญ่ถึง 70 ล้านล้านดอลลาร์เป็นข้อได้เปรียบ ธุรกิจทั่วโลกต่างมุ่งหวังที่จะเข้าถึงตลาดดังกล่าว แต่ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ชาติตะวันตกได้เรียนรู้ว่าจีนซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของอเมริกา กลับมีเครื่องมือทางการค้าที่ทรงพลังไม่แพ้กันผ่านการควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ ช่วงไม่กี่ปีมานี้ จีนแสดงความพร้อมในการออกข้อจำกัดการส่งออกแร่และแร่หายาก มาตรการเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบอย่างฉับพลันต่อผู้ผลิตต้นทาง (OEMs) ทั่วโลก จีนควบคุมการทำเหมืองแร่หายาก 70% ของโลกและการแปรรูป 90% ของแร่เหล่านี้ รวมถึงแร่เช่นเจอร์เมเนียมและแกลเลียมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายประเภท

ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างประเทศผู้นำที่ยังคงดำเนินต่อไป อำนาจควบคุมแร่สำคัญและแร่หายากของจีนยังคงเป็นตัวแปรหลักของห่วงโซ่อุปทาน องค์กรที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรอย่างแกลเลียม เจอร์เมเนียม ทังสเตน และกราไฟต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน มีความเปราะบางต่อมาตรการส่งออกและข้อจำกัดทางการค้าของจีน ซึ่งความเปราะบางนี้ถูกเปิดเผยซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปต้องลงทุนอย่างจริงจังในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญที่ไม่ขึ้นกับจีน

อย่างไรก็ดี ความพยายามเหล่านี้ต้องใช้เวลา ในปัจจุบัน การจัดหาแร่สำคัญและแร่หายากยังคงเป็นความเสี่ยงที่มีการเดิมพันสูง ผู้ผลิตจึงต้องวางกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าในเดือนพฤศจิกายน สหรัฐอเมริกาและจีนจะลงนามข้อตกลงขยายเวลาระงับข้อจำกัดการส่งออกแร่หายากออกไป 1 ปี แต่นี่เป็นเพียงมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเท่านั้น

จีนควบคุมการทำเหมืองแร่หายาก 70% ของโลกและการแปรรูป 90% ของแร่เหล่านี้ รวมถึงแร่เช่นเจอร์เมเนียมและแกลเลียมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายประเภท

2. ภาษีศุลกากร

ในช่วงต้นสมัยที่สองของประธานาธิบดีทรัมป์ ฝ่ายบริหารได้ออกนโยบายการค้าก้าวร้าวซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษีศุลกากรสูงต่อผู้เล่นทั่วโลก แม้กระแสความตื่นตระหนกเกี่ยวกับภาษีจะคลี่คลายหลัง “Liberation Day” ซึ่งรัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการภาษีศุลกากรกว่า 190 ประเทศและพื้นที่ แต่ข้อมูลจาก Yale Budget Lab ระบุว่าภาษีศุลกากรโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ใกล้ 17% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1932 แม้ข่าวเกี่ยวกับภาษีจะไม่ได้เป็นประเด็นประจำสัปดาห์อีกต่อไป แต่ธุรกิจสหรัฐอเมริกาก็ยังต้องดำเนินงานในสภาพแวดล้อมการค้าที่มีต้นทุนสูงและข้อจำกัดมากขึ้นซึ่งกลายเป็นมาตรฐานใหม่

ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อจัดการต้นทุนภาษีอยู่เสมอ บางรายเลือกเรียนรู้การระบุแหล่งกำเนิดสินค้า (country of origin, COO) ประเทศที่มีการแพร่กระจาย (COD) และรหัส HTS ขณะที่บางองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์ด้านภาษีเพื่อลดต้นทุนนำเข้า และเนื่องจากการโยกฐานการผลิตกลับสหรัฐฯ ยังเป็นไปได้ยากสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ บริษัทเหล่านี้จึงยังคงต้องรับมือกับภูมิทัศน์การค้าที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยภาษีในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและประเทศต่าง ๆ

3. ข้อจำกัดการส่งออก

กรณีศึกษา Nexperia crisis เมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่า แม้มาตรการควบคุมการส่งออกที่ระบุเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงก็สามารถส่งผลกระทบมากเกินคาดต่อห่วงโซ่อุปทาน หลังจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์พยายามเข้าควบคุมบริษัท Nexperia โดยอาศัย Goods Availability Act จีนตอบโต้ทันทีด้วยการห้าม Nexperia ส่วนที่ตั้งอยู่ในจีน ส่งออกชิ้นส่วนและชุดประกอบที่ผลิตในประเทศไปยังต่างประเทศ แม้จุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาลูกโซ่นี้คือการขู่คว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ และข้อพิพาทด้านกรรมสิทธิ์ แต่ข้อจำกัดการส่งออกที่จีนบังคับใช้ในท้ายที่สุดส่งผลกระทบมากที่สุดต่อภาคการผลิตโลก

ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยาวนาน ผู้ผลิตยานยนต์ในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ต่างเร่งรับมือกับการขาดแคลนชิ้นส่วน Nexperia ที่จำเป็นต่อยานยนต์ของตนเอง โดยผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง Honda, Nissan และ Volkswagen ได้แจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาด้านการผลิต แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่กรณีข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และความไวต่อปัจจัยรบกวนที่อาจดูเหมือนเล็กน้อยในระยะแรก เมื่อรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกลังเลที่จะแทรกแซงภาคอุตสาหกรรมในประเทศของตน เหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอีกในอนาคต

แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่กรณีข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และความไวต่อความเปลี่ยนแปลงที่ในเบื้องต้นอาจดูเล็กน้อย

4. นโยบายอุตสาหกรรมและการโอนกิจการเป็นของรัฐ

หนึ่งในแนวโน้มไม่คาดคิดของปี 2025 คือกรณีที่รัฐบาลแต่ละประเทศเริ่มเข้าไปมีบทบาทโดยตรงกับบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศ สหรัฐอเมริกาลงทุนมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ใน Intel แลกกับการถือหุ้น 10% ในบริษัท นอกจากนี้ รัฐบาลทรัมป์ยังได้ทำข้อตกลงกับ Nvidia และ AMD ที่รัฐบาลยินยอมออกใบอนุญาตส่งออกให้เพื่อจำหน่ายชิป AI บางรุ่นไปจีน โดยแลกกับรายได้ 15% จากยอดขายชิปดังกล่าวคืนให้กระทรวงพาณิชย์ กรณีชิงกิจการ Nexperia ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็เป็นตัวอย่างของการแทรกแซงในรูปแบบที่ปั่นป่วนมากกว่า

กรณีเหล่านี้ล้วนแสดงถึงนโยบายอุตสาหกรรมและการโอนกิจการเป็นของรัฐยุทธศาสตร์ที่จีนใช้มาเป็นเวลานาน แม้รัฐบาลจะได้รับประโยชน์จากการปกป้องและส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญและมีมูลค่าสูงก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวอาจสร้างความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานโดยรวม

เหตุการณ์ Nexperia เป็นกรณีตัวอย่างที่การแทรกแซงของรัฐต่อบริษัทชิปนำไปสู่ผลกระทบต่อเนื่อง ส่งผลถึงมาตรการตอบโต้และในที่สุดนำไปสู่ความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทาน ที่มากกว่าความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักตามปกติ การมีส่วนร่วมของรัฐบาลในห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นยังเป็นการสร้างตัวแปรใหม่ ๆ ซึ่งบริษัทต้องเฝ้าระวัง รวมถึงความกังวลว่ารัฐจะใช้ข้อได้เปรียบที่มีเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงภูมิรัฐศาสตร์

5. มาตรการคว่ำบาตรระดับโลก

มาตรการคว่ำบาตรกลายเป็นความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญต่อเครือข่ายการผลิตระดับโลกในทศวรรษ 2020 โดยการบังคับใช้ Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) ในปี 2022 ทำให้สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรบริษัทจีน 144 แห่งในปีถัดมา พร้อมกับการอายัดสินค้านับหมื่นรายการที่ท่าเรือสหรัฐฯ บริษัทอเมริกันต้องเร่งตรวจสอบผู้ผลิตระดับ sub-tier ในห่วงโซ่อุปทานของตน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ผลิตที่ถูกคว่ำบาตรตาม UFLPA หรือจัดหาสินค้าจากพื้นที่ซินเจียงของจีน

รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรที่สำคัญในครึ่งแรกของทศวรรษยังรวมถึงรายชื่อหน่วยงานของ Bureau of Industry and Security (BIS Entity List) และบัญชี Specially Designated Nationals (SDN) จากข้อมูลของ Center for a New American Security พบว่ารัฐบาลทรัมป์ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างระมัดระวังกว่ารัฐบาลก่อนหน้า: รัฐบาล Biden เพิ่มชื่อมากกว่า 3,000 รายใน SDN List และกว่า 500 รายใน BIS Entity List ในปี 2024 ขณะที่ทรัมป์เพิ่มเพียงประมาณ 1,300 รายใน SDN List และ 140 รายใน BIS Entity List ปี 2025

ถึงแม้การใช้มาตรการเหล่านี้จะลดลง แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ภาครัฐมักใช้เพื่อกดดันประเทศคู่แข่งและจัดการผู้กระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศและผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน เสมอว่ามีความเป็นไปได้ที่มาตรการคว่ำบาตรจะกลับมาใช้บ่อยขึ้นในอนาคต ทำให้ธุรกิจต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าอย่างเหมาะสม

6. ความขัดแย้งทางอาวุธ

ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครน กาซา และซูดาน ฯลฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกเห็นการกลับมาของสงครามแผ่นดินที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แม้ความขัดแย้งทางอาวุธจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเสมอไป แต่ควรตระหนักว่าผลกระทบลูกโซ่ที่เกิดขึ้นจากสงครามนั้นซับซ้อนและคาดเดาได้ยากมากเพียงใด

หลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีฉนวนกาซาในเดือนตุลาคม 2023 กลุ่มฮูตีเริ่มโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่สำคัญ เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว การโจมตีนี้สร้างผลกระทบต่อผู้ผลิต บริษัทโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก หลายบริษัทต้องเปลี่ยนเส้นทางขนส่งผ่านเส้นทางเดินเรือทางทะเลอื่น จากนั้นปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านทะเลแดงลดลงถึง 75% เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่าความขัดแย้งทางอาวุธส่งผลกระทบแบบหลายมุมต่อห่วงโซ่อุปทานในวิธีที่ยากจะคาดคิดล่วงหน้า

และเมื่อความขัดแย้งในหลายภูมิภาคยังคงดำเนินอยู่ จึงไม่น่าแปลกใจหากผลกระทบจากสงครามจะลุกลามสู่ห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เส้นทางขนส่ง แหล่งวัตถุดิบ และตัวแปรสำคัญอื่น ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง

และเมื่อความขัดแย้งในหลายภูมิภาคยังคงดำเนินอยู่ จึงไม่น่าแปลกใจหากผลกระทบจากสงครามจะลุกลามสู่ห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เส้นทางขนส่ง แหล่งวัตถุดิบ และตัวแปรสำคัญอื่น ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้ง

บริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ด้วยโซลูชัน SCRM ที่สมบูรณ์แบบ

ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันมีลักษณะซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยความตึงเครียด ความขัดแย้ง และการแข่งขันที่กระทบเครือข่ายการผลิตแบบหลายมิติ ถึงแม้องค์กรจะไม่สามารถทำนายได้ว่า ภาษี ข้อจำกัดการส่งออก หรือสงครามจะกระทบซัพพลายเออร์และความต่อเนื่องในการผลิตเช่นไร แต่ก็สามารถมีเครื่องมือพร้อมรองรับการหยุดชะงักได้อย่างมั่นใจ

แพลตฟอร์ม supply chain risk management (SCRM) จาก Z2Data มอบชุดเครื่องมือแบบครบวงจรเพื่อให้องค์กรระบุ จัดการ และบรรเทาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ Risk Hub ของ Z2Data ให้บริการประเมินความเสี่ยงทั้งในระดับซัพพลายเออร์ สถานที่ และส่วนประกอบสินค้า ช่วยให้องค์กรประยุกต์กรอบประเมินความเสี่ยงที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้ใช้เกณฑ์ความเสี่ยง 12 ปัจจัยในการประเมินซัพพลายเออร์ 3 ปัจจัยแรกเน้นความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

• ผลกระทบจากภาษีศุลกากร

Z2Data วิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อบังคับทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงโดยการเชื่อมโยงชิ้นส่วนกับข้อมูลสำคัญ ได้แก่ รหัส HTS และประเทศต้นทาง (COO) ลูกค้าสามารถอัปโหลดและบริหารจัดการ HTS และจุดจัดหาสินค้าได้อย่างคล่องตัวตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบภาษีศุลกากร

• การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้า

Z2Data ประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสมาตรการคว่ำบาตรของซัพพลายเออร์ ทั้งจากมาตรการคว่ำบาตรที่ออกต่อบริษัทโดยตรงและความเปราะบางในโครงข่าย sub-tier กระบวนการคัดกรองครอบคลุมรายการคว่ำบาตรทั่วโลก เช่น Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), OFAC sanctions program และข้อจำกัดการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเสริมข้อมูลด้วย Sanctions Watchlist อัจฉริยะของ Z2Data

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

เครื่องมือนี้จะประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเออร์หรือแต่ละไซต์ต่อความไม่มั่นคงทางการเมือง ความผันผวนของข้อบังคับ และความใกล้ชิดกับพื้นที่ความขัดแย้ง Risk Hub ยังประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลต่อเสถียรภาพการผลิตในแต่ละโรงงานผู้ผลิตอย่างไรบ้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และประสิทธิภาพของโซลูชันสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจจากความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานทางภูมิรัฐศาสตร์ ขอทดลองใช้งานฟรีกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา