ภาษีนำเข้าชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ทรัมป์เสนอ

ข้อมูลล่าสุดที่เราทราบในขณะนี้

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้า “ประมาณ 25%” ครอบคลุมหลายหมวดหมู่สินค้าหลัก เช่น รถยนต์ต่างประเทศ ยา และเซมิคอนดักเตอร์ ทรัมป์ยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างแถลงข่าวว่าอัตราภาษีดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มจะ “เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาหนึ่งปี”

อ้างอิงจากคำกล่าวของประธานาธิบดีกับผู้สื่อข่าวหลังการแถลงข่าว ขณะนี้ภาษีนำเข้าใหม่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนเมษายน อัตราภาษีศุลกากรที่บังคับใช้กับการนำเข้ารถยนต์ ยา และเซมิคอนดักเตอร์นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะบางประเทศ แต่จะครอบคลุมสินค้าทุกประเภทในสามกลุ่มนี้ที่นำเข้าสหรัฐฯ ซึ่งทั้งหมดจะต้องเสียภาษี 25%

ภาพรวมมาตรการภาษีนำเข้าตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง

ในช่วงหกสัปดาห์หลังจากทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม รัฐบาลของเขาได้ประกาศ ขู่ หรือดำเนินมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรกับทั้งหลายประเทศและหลากหลายหมวดสินค้า

• 1 กุมภาพันธ์: ทรัมป์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับให้จัดเก็บภาษีศุลกากรกับจีน แคนาดา และเม็กซิโก โดยตามประกาศดังกล่าว สินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกจะต้องเสียภาษี 25% ซึ่งจะเริ่มมีผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้จะมีการจัดเก็บภาษี 10% สำหรับสินค้าทั้งหมดจากจีน เพิ่มเติมจากมาตรการกำแพงภาษีที่มีอยู่แล้ว รายละเอียดของมาตรการสำหรับทั้งสามประเทศปรากฏใน เอกสารจากทำเนียบขาว ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

• 3 กุมภาพันธ์: สองวันหลังจากการประกาศจัดเก็บภาษีกับแคนาดาและเม็กซิโก ทรัมป์ได้ทำข้อตกลงกับทั้งสองประเทศ ส่งผลให้มีการเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ออกไป 1 เดือน ประธานาธิบดีคลอเดีย ไชน์บาว์มของเม็กซิโกตกลงที่จะส่งกำลังทหารเพิ่มอีก 10,000 นายประจำชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก เพื่อช่วยป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดและผู้อพยพผิดกฎหมายเข้าสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดของแคนาดาประกาศว่าแคนาดาและสหรัฐฯ ได้จัดตั้ง “กองกำลังร่วมแคนาดา-สหรัฐฯ ต่อต้านอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรม เฟนทานิล และฟอกเงิน” พร้อมทั้งกล่าวถึงคำสั่งข่าวกรองใหม่ที่เขาลงนามเพื่อจัดการปัญหาชายแดนระหว่างสองประเทศ

• 4 กุมภาพันธ์: มาตรการจัดเก็บภาษี 10% กับสินค้าทั้งหมดจากจีนของทรัมป์เริ่มมีผลบังคับใช้ ในคำสั่งฝ่ายบริหารที่ออกเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านั้น ทรัมป์อ้างถึง “การไหลบ่าเข้ามาของโอปิออยด์สังเคราะห์” ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศของเราอย่างรุนแรง รวมถึงการคร่าชีวิตชาวอเมริกันประมาณ 200 คนต่อวัน สร้างภาระให้แก่ระบบสาธารณสุข และทำลายครอบครัว คำสั่งนี้ยังระบุว่า “พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้เงินอุดหนุนและส่งเสริมบริษัทเคมีภัณฑ์ของจีนในการส่งออกเฟนทานิลและสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตโอปิออยด์สังเคราะห์ที่ถูกลักลอบจำหน่ายในสหรัฐฯ”

• 10 กุมภาพันธ์: การตอบโต้ทางการค้าดำเนินต่อเนื่องในสัปดาห์ที่สองของกุมภาพันธ์ เมื่อทรัมป์ออกประกาศสองฉบับ: ฉบับแรกกำหนดอัตราภาษี 25% สำหรับการนำเข้าเหล็กทั้งหมด และฉบับที่สองจัดเก็บภาษี 25% กับการนำเข้าอลูมิเนียมทั้งหมด มาตรการนี้จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 12 มีนาคม 2025

• 13 กุมภาพันธ์: ทำเนียบขาวออก บันทึก ชี้ถึงเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามที่กล่าวอ้างระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่น ๆ และเปิดตัวแผน “Fair and Reciprocal Plan” ภายใต้แผนนี้ รัฐบาลทรัมป์จะปรับโครงสร้างข้อตกลงการค้ากับพันธมิตรทั่วโลก โดยจะศึกษาปรับอัตราภาษีให้เท่าเทียมกับอัตราที่ยกเว้นสินค้าสหรัฐฯ

• 18 กุมภาพันธ์: ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงแผนจัดเก็บภาษี 25% สำหรับรถยนต์ต่างประเทศ เซมิคอนดักเตอร์ และยา

• 26 กุมภาพันธ์: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐบาลทรัมป์สมัยนี้ ประธานาธิบดีแสดงแผนการจัดเก็บภาษีกับสหภาพยุโรป โดยทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าภาษีศุลกากร 25% กับ “รถยนต์และสินค้าอื่น ๆ ทั้งหมด” จะถูกประกาศ “เร็ว ๆ นี้” พร้อมกันนี้ยังกล่าวว่าสหภาพยุโรปเอาเปรียบสหรัฐฯ ในการส่งออกสินค้าหลายพันล้านดอลลาร์ไปยังสหรัฐฯ โดยแทบไม่ได้ซื้อตอบกลับมากนัก ตาม ข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป สหภาพยุโรปมีดุลการค้าเกือบ 160 พันล้านดอลลาร์กับสหรัฐฯ ในปี 2023

• 4 มีนาคม: หลังเที่ยงคืนตามเวลา EDT ของวันอังคารที่ 4 มีนาคม รัฐบาลทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าใหม่หลายรายการ ส่งผลให้สินค้าจำนวนมากต้องเสียภาษีศุลกากรในระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 มาตรการใหม่ได้แก่ ภาษี 25% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จากแคนาดาและเม็กซิโก—เป็นการนำภาษีที่ถูกระงับ 1 เดือนกลับมาใช้ใหม่—และภาษี 10% เพิ่มเติมสำหรับสินค้าจีน จีน แคนาดา และเม็กซิโกเป็นสามคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ รวมกันมีสัดส่วนประมาณ 45% ของการนำเข้าสหรัฐฯ ทั้งหมด และเช้าวันอังคารนั้น แคนาดาและจีนต่างได้เริ่มใช้มาตรการตอบโต้กับมาตรการใหม่ของทรัมป์แล้ว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีเซมิคอนดักเตอร์ 25%

สหรัฐอเมริกานำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตามข้อมูลของกรมพาณิชย์ โดยในจำนวนนี้ราว 25 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 18% เป็นเซมิคอนดักเตอร์ หากภาษี 25% มีผลกับการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์จริง ผู้นำเข้ารวมอาจต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 6.35 พันล้านดอลลาร์

สื่อหลายแห่งชี้ว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ แทบจะแน่นอนว่าจะทำให้ผู้ผลิตทุกรายที่นำเข้าชิป—รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์—ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าให้กับทั้งผู้บริโภคและธุรกิจต่าง ๆ

ในเชิงเทคนิค บริษัทต่าง ๆ อาจปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเพื่อซื้อชิปจากผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดชิปทั่วโลก—ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการเมืองสำคัญของอดีตประธานาธิบดีไบเดนและกฎหมาย CHIPS and Science Act

แต่สหรัฐฯ ยังคงขาดแคลนองค์ความรู้ โรงงาน และระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่ครบถ้วนในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างอิสระ โรงงานในสหรัฐฯ มีสัดส่วนแค่ 10% ของกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก (และมีสัดส่วนของชิประดับสูงน้อยกว่านั้นอีก) เซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำส่วนใหญ่—เช่น ชิป 3 นาโนเมตรของ TSMC—ผลิตในไต้หวัน

แม้ว่า TSMC เพิ่งเริ่มการผลิตชิป 4 นาโนเมตรที่โรงงานในรัฐแอริโซนาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่โรงงานดังกล่าวเป็นตัวอย่างเดียวของเวเฟอร์เทคโนโลยีสูงที่ถูกผลิตในสหรัฐฯ ความล่าช้าหลายอย่างที่ส่งผลต่อการลงทุน 65 พันล้านดอลลาร์ของ TSMC ในโรงงานสามแห่งในรัฐดังกล่าว แสดงชัดถึงข้อจำกัดในการสร้างอุตสาหกรรมชิประดับสูงในสหรัฐฯ ดังนั้นเป็นไปได้สูงว่าบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่จะยังคงต้องพึ่งพาผู้ผลิตต่างประเทศสำหรับบางส่วนหรือทั้งกระบวนการผลิตชิป และภายใต้โครงสร้างภาษีนี้ แม้แต่เซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตบางส่วนในสหรัฐฯ ก็อาจต้องเสียภาษี 25% เช่นกัน

วิธีวิเคราะห์ของ Z2Data

ในการสรุปข้อมูลในรายงานนี้ ทีมงานได้แยกเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดในฐานข้อมูลของ Z2Data ที่มีข้อมูลประเทศต้นทาง (COO) จากนั้นจึงกรองเฉพาะชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่ COO ไม่ใช่สหรัฐฯ—ซึ่งจะเข้าข่ายถูกเก็บภาษี 25% หากมาตรการมีผล สำหรับการเปรียบเทียบ ยังนำข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ที่ COO เป็นสหรัฐฯ มาประกอบด้วย

จากนั้น นำชิ้นส่วนที่ COO ไม่ใช่สหรัฐฯ มาวิเคราะห์แยกตามประเภทย่อย ท้ายที่สุด คัด 5 หมวดหมู่หลักขึ้นมาเพื่อประเมินผลกระทบที่กลุ่มชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์แต่ละประเภทเผชิญจากมาตรการที่รัฐบาลทรัมป์เสนอ

จำนวนชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ

การวิเคราะห์ของ Z2Data โดยใช้ข้อมูลชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดในฐานข้อมูล พบว่าเซมิคอนดักเตอร์ 2.8 ล้านชิ้นตกอยู่ในข่ายได้รับผลกระทบจากภาษี 25% นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์จำนวนชิ้นส่วนที่อาจถูกเก็บภาษีกับจีน แคนาดา และเม็กซิโก (ไม่ว่าจะดำเนินการแล้วหรืออยู่ในขั้นเสนอ) เพื่อแสดงภาพรวมว่ามาตรการภาษีต่อเซมิคอนดักเตอร์นั้นกว้างขวางเพียงใด

• เซมิคอนดักเตอร์ 2.8 ล้านชิ้น มี COO ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ

• เซมิคอนดักเตอร์ 115,000 ชิ้น มี COO เป็นสหรัฐฯ

• เซมิคอนดักเตอร์ 770,000 ชิ้นอยู่ภายใต้ภาษีที่จัดเก็บต่อจีน

• เซมิคอนดักเตอร์ 20,000 ชิ้นอยู่ภายใต้ภาษีที่จัดเก็บต่อเม็กซิโก

• เซมิคอนดักเตอร์ 100 ชิ้นอยู่ภายใต้ภาษีที่จัดเก็บต่อแคนาดา

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ

มีข้อสังเกตหลัก 3 ประการเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก:

ประการแรก ในช่วงหกสัปดาห์แรกของการดำรงตำแหน่ง รัฐบาลทรัมป์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประธานาธิบดีไม่ลังเลที่จะใช้ภาษีเป็นเครื่องมือเจรจาต่อรองและต่อรองข้อเรียกร้องจากประเทศอื่น ๆ จึงยากจะคาดเดาว่ามาตรการที่ประกาศผ่านคำสั่งฝ่ายบริหาร บันทึก และประกาศอย่างเป็นทางการ จะถูกบังคับใช้อย่างไรหรือเมื่อใด

ประการที่สอง เป้าหมายหลักข้อหนึ่งของมาตรการภาษีเหล่านี้—หากมีการใช้อย่างเต็มรูปแบบ—คือสร้างแรงกดดันให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลกอย่าง TSMC และ Samsung ขยายการผลิตในสหรัฐฯ ในระยะยาว แนวทางนี้จะเสริมศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ช่วยให้ประเทศทวงคืนส่วนแบ่งตลาดที่สูญเสียไปในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

สุดท้าย ต้องตระหนักว่าการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ลักษณะนี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปี กว่าที่จะเกิดผลอย่างแท้จริง ในระยะเวลาใกล้และกลาง การบังคับใช้ภาษีเซมิคอนดักเตอร์ครอบคลุมทั้งหมดจะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ผลิตในสหรัฐฯ อีกหลายพันราย ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานไปหาทางเลือกในประเทศได้อย่างไร้รอยต่อ เพราะบ่อยครั้งยังไม่มีชิ้นส่วนทดแทนที่เหมาะสม ส่งผลให้ผลกระทบจากภาษีเหล่านี้จะกระจายไปยังภาคธุรกิจและผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

ตรวจสอบชิ้นส่วนที่อาจถูกเก็บภาษีด้วย Z2Data

ในขณะที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ยังเดินหน้ารับมือกับมาตรการภาษีที่ถูกนำเสนอ ขู่ หรือแม้แต่ดำเนินการจริงโดยรัฐบาลชุดใหม่ ความเสี่ยงและความผันผวนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้ามีสูงที่สุดในรอบหลายปี สถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้เพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ผลิต องค์กรที่ต้องการทราบจุดอ่อนจึงจำเป็นต้องมีการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานอย่างสูงสุด

ที่ Z2Data เราช่วยให้องค์กรเห็นแหล่งที่มาของชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือเช่น part-to-site mapping ที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลรายการวัสดุ (BOM) กับผู้ผลิตและโรงงานทั่วโลก นอกจากนี้ฟีเจอร์ของ Z2Data ยังช่วยให้องค์กรสามารถระบุประเทศต้นทาง (COO) ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลเชิงลึกสำหรับบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศต่าง ๆ

กังวลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนของคุณอยู่หรือไม่ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ Z2Data เพื่อรับการประเมินความเสี่ยงเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของคุณ