จีนกับการใช้แร่เป็นอาวุธ องค์กรของคุณควรรับมืออย่างไร

สรุปประเด็นสำคัญของบทความ:

• ถึงแม้จะเป็นที่ทราบกัน ดีว่าจีนครองการผลิตแร่สำคัญ แต่รัฐบาลจีนได้ค่อย ๆ เพิ่มมาตรการควบคุมต่าง ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันจีนมีความสามารถสูงในการนำจุดแข็งนี้มาใช้เป็นเครื่องมือกดดันตลาดทั้งด้านการขุดและการแปรรูปแร่สำคัญ
• ความจริงเกี่ยวกับการควบคุมแร่สำคัญโดยจีนนั้นเกือบสมบูรณ์ จีนสามารถ “ปิดก๊อก” การส่งออกแร่เหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทำให้ลูกค้าแทบไม่มีเวลาปรับตัว ให้ซับซ้อนขึ้นไปอีก การอนุญาตส่งออกยังมีขั้นตอนที่ไม่โปร่งใส เกณฑ์พิจารณาคลุมเครือ และระยะเวลาดำเนินการที่ตรวจสอบได้ยาก
• องค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความคับคั่งของแร่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน จำเป็นต้องทราบก่อนว่าชิ้นส่วนใดมีแร่ที่ถูกจำกัดโดยจีน วิธีหนึ่งคือการรวบรวมเอกสาร Full Material Declaration (FMD) ซึ่ง Z2Data มีเอกสาร FMD สำเร็จรูปหลายล้านรายการให้ใช้งาน และยังสามารถรวบรวม FMD เพิ่มเติมผ่านแคมเปญสำรวจที่นำโดย Z2Data ได้อีกด้วย

Ford: สัญญาณเตือนในอุตสาหกรรม 

เมื่อต้นปีนี้ Ford กลายเป็น ข่าวใหญ่ระดับโลก หลังประกาศในปลายเดือนพฤษภาคมว่าจะระงับการผลิตรถรุ่น Explorer SUV ที่โรงงานชิคาโกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เนื่องจากขาดแคลนแม่เหล็กแร่หายาก เหตุการณ์นี้นำไปสู่การเคลื่อนไหวเร่งด่วนของรัฐบาลสหรัฐฯ ในต้นเดือนมิถุนายน ด้วยการเจรจาข้อตกลงกับจีน ช่วยบรรเทาสถานการณ์ชั่วคราวให้ Ford โดยได้รับใบอนุญาตส่งออกแร่ที่จำเป็น ขณะที่สหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าและผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับนักเรียนจีนในสหรัฐฯ  

แม้จะเป็นชัยชนะในระยะสั้นสำหรับ Ford และอุตสาหกรรมผู้ผลิตอื่น ๆ แต่ในรายละเอียดข้อตกลงกลับระบุว่า ใบอนุญาตส่งออกนี้มีอายุเพียง 6 เดือน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการขาดแคลนซ้ำในช่วงปลายปีนี้ นอกจากนี้ CEO ของ Ford ยัง ระบุว่าห่วงโซ่อุปทานของ Ford ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแร่สำคัญนี้อยู่ในภาวะ “เข้าออกทันที” ไม่มีโอกาสสะสมสินค้าคงคลังเนื่องจากใบอนุญาตจำกัดปริมาณการส่งออก กล่าวคือ Ford ไม่สามารถจัดเก็บแร่สำคัญเหล่านี้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แม้จะเป็นที่ ทราบกันดีว่าจีนครองการผลิตแร่สำคัญ รัฐบาลจีนได้ค่อย ๆ เพิ่มระดับการควบคุมแร่เหล่านี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันจีนมีอำนาจเหนือในห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญทั้งด้านการขุดและการแปรรูป

แร่สำคัญและแร่หายากคืออะไร  

ตั้งแต่จีนประกาศจำกัดการส่งออกแร่สำคัญครั้งใหญ่ในปี 2024 กับ แกลเลียมและเจอร์เมเนียม ผู้เชี่ยวชาญห่วงโซ่อุปทานจำนวนมากต้องเร่งประเมินความเสี่ยงต่อแร่สำคัญและแร่หายาก (Rare Earth Elements — REE) แม้งานนี้จะละเอียดและใช้เวลามากก็ตาม ขั้นแรกคือ การระบุว่าแร่ใดบ้างที่ถือว่า “สำคัญ” และเสี่ยงต่อการควบคุมจากจีน ในการกำหนดนี้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้ 2 รายการ ได้แก่ รายชื่อแร่สำคัญของ USGS และรายการแร่หายาก เพื่อกำหนดแร่อ่อนไหวต่อข้อจำกัดในกรณีเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์   

• แร่สำคัญ: รายชื่อหลักที่ใช้ในสหรัฐฯ คือ USGS Critical Mineral list ซึ่งเผยแพร่ล่าสุดโดย US Geological Survey ในปี 2022 ระบุสินแร่ 50 รายการที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ สินแร่เหล่านี้มีบทบาทในกระบวนการผลิตและ “ไวต่อความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทาน” ซึ่งครอบคลุมทั้งแร่ทั่วไป เช่น ทอง เงิน และแร่ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เช่น โฮลเมียมและลูทีเทียม  
  

• แร่หายาก: แร่หายาก (REE) คือกลุ่มโลหะ 17 ชนิดที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการทหารและเลเซอร์ แม้จะใช้ในปริมาณเล็กน้อยในแต่ละอุปกรณ์แต่ถือว่าจำเป็น เพราะมีสมบัติเฉพาะที่แทนที่ได้ยาก หลายคนเข้าใจผิดว่า REE หายาก ในความเป็นจริงพบได้บ่อยบนผิวโลก แต่การสกัดให้บริสุทธิ์นั้นทำได้ยากยิ่ง  

มีแร่บางส่วนที่อยู่ในทั้งรายชื่อของ USGS Critical Minerals และ REEs โดยจุดร่วมสำคัญคือการที่จีนเป็นผู้ครองแหล่งขุดและการแปรรูป ความได้เปรียบนี้เองที่จีนเริ่มใช้เป็นเครื่องมือเมื่อเกิดการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐฯ และยุโรป  

การนำแร่สำคัญมาใช้เป็นเครื่องมือกดดัน 

วิธีหลักที่จีนใช้ในการควบคุมแร่สำคัญและ REEs คือการจำกัดการเข้าถึง — ผ่านมาตรการพิเศษ เช่น การควบคุมโดยไม่เป็นทางการ การกำหนดใบอนุญาต หรือการห้ามส่งออกโดยสิ้นเชิง หรือใช้ร่วมกันหลายวิธี ในช่วงหลัง จีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตส่งออกแร่อย่างเจาะจง ส่งผลทั้งต่อการเข้าถึงของบริษัทต่าง ๆ และจำกัดตัวเลือกในการสะสมสินค้าคงคลัง ดังเช่นกรณี Ford ข้อกำหนดการขอใบอนุญาตยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือต่อรอง เนื่องจากจีนสามารถ เร่งหรือชะลอการอนุมัติใบอนุญาตตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในแต่ละช่วงได้    

วิธีหลักที่จีนใช้ในการควบคุมแร่สำคัญและ REEs คือการจำกัดการเข้าถึง — ผ่านมาตรการพิเศษ เช่น การควบคุมโดยไม่เป็นทางการ การกำหนดใบอนุญาต หรือการห้ามส่งออกโดยสิ้นเชิง หรือใช้ร่วมกันหลายวิธี

ความจริงเกี่ยวกับการควบคุมแร่สำคัญโดยจีนคือ จีนสามารถ “ปิดก๊อก” การส่งออกได้อย่างเฉียบพลันโดยไม่มีข้อมูลล่วงหน้า ทำให้ลูกค้าแทบไม่มีโอกาสปรับแผน การดำเนินการขอใบอนุญาตส่งออกยังไม่โปร่งใสและเกณฑ์พิจารณาไม่ชัดเจน ยากต่อการคาดการณ์ 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ นักอุตสาหกรรมในบางประเทศได้เผชิญและสร้างแนวปฏิบัติรับมือมาตลอดกว่า 10 ปี กลายเป็นต้นแบบสำหรับองค์กรที่พยายามลดการพึ่งพาจีนในด้านห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ  

บทเรียนจากการใช้แร่สำคัญเป็นเครื่องมือกดดันครั้งแรกของจีน

แม้อาจดูเหมือนการจำกัดแร่สำคัญของจีนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ แต่ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งแรก เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2010 เมื่อเกิดเหตุชนกันระหว่างเรือประมงจีนและญี่ปุ่นใกล้หมู่เกาะเตี้ยวอวี่/เซนกากุ ญี่ปุ่นจับลูกเรือจีนไว้ เหตุการณ์ตึงเครียดนี้นำไปสู่การที่จีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากไปญี่ปุ่น ถึงแม้มาตรการหลักจะเป็นแบบไม่เป็นทางการ แต่กระทบต่ออุตสาหกรรมหลักหลายแห่งของญี่ปุ่นอย่างจงใจ แม้จะยุติได้หลังปล่อยลูกเรือ แต่ภาคการผลิตญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญระหว่างช่วงวิกฤติ 

แม้อาจดูเหมือนการจำกัดแร่สำคัญของจีนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ แต่ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งแรก เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2010

ทันทีหลังวิกฤติ บริษัทญี่ปุ่นเริ่มสะสมแร่สำคัญปริมาณมหาศาล กลยุทธ์นี้ยังเป็นแนวปฏิบัติหลักจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีสต๊อกปลอดภัยของแร่สำคัญและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รัฐบาลญี่ปุ่นยังสนับสนุนด้านการเงินเพื่อสะสมคลังและกำหนดให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนที่ไม่พึ่งพาทรัพยากรจีน สุดท้าย ญี่ปุ่นเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล REEs และหาทางจัดหาจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออก กลยุทธ์เหล่านี้ลดการพึ่งพาจีนจาก 90% ในปี 2010 เหลือ 60% ในปี 2023  

บทเรียนจากวิกฤติปี 2010 ยังคงใช้ได้ดีกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จีนยังใช้แร่สำคัญเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ 

• รีไซเคิลแร่สำคัญ: มุ่งเน้นการรีไซเคิลแร่สำคัญที่มีอยู่และลดจำนวนนำไปใช้ในชิ้นส่วนเป็นสิ่งสำคัญ 
• สำรองคลัง: การสำรองคลังคงเป็นทางเลือกที่ใช้ได้สำหรับหลายองค์กร หากสามารถใช้โอกาสช่วงที่เข้าถึงแร่สำคัญได้ จะช่วยลดความปั่นป่วนเมื่อมีการควบคุมในอนาคต
• พัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางเลือก: แม้การสร้างห่วงโซ่อุปทานนอกจีนเป็นเป้าหมายระยะยาว ความท้าทายคือใช้เวลานาน ในวันนี้แม้จะผ่านวิกฤติเตี้ยวอวี่/เซนกากุมากว่า 15 ปี ญี่ปุ่นยังคงพึ่งแร่สำคัญจีนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อหลายชาติทั่วโลกได้รับผลกระทบ โอกาสในการสร้างซัพพลายเชนทางเลือกอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าอดีต ในระยะสั้น การลดการใช้ชิ้นส่วนที่ต้องพึ่งแร่สำคัญจึงดีที่สุด  

การลดความเสี่ยง: โจทย์ละเอียดที่สำคัญยิ่ง 

องค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแร่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ควรเริ่มจากการระบุว่าชิ้นส่วนใดมีแร่ที่ถูกควบคุมโดยจีนในนั้น สามารถทำได้โดยการรวบรวมเอกสาร Full Material Declaration (FMD) แพลตฟอร์ม SCRM ของ Z2Data มี FMD สำเร็จรูปหลายล้านชุด และยังรวบรวมผ่านแคมเปญของ Z2Data ได้ด้วย เอกสารเหล่านี้สำคัญต่อการประเมินการพึ่งพาแร่สำคัญ แต่มักหาได้ยากทางออนไลน์ 

ขั้นตอนถัดไปคือทำความเข้าใจห่วงโซ่อุปทานแร่ที่อยู่ในชิ้นส่วนเฉพาะขององค์กรของคุณเอง Z2Data มีโซลูชัน supply chain mapping ระดับแนวหน้า ที่ทำให้มองเห็นซับไทเออร์และแผนที่เครือข่ายการผลิตในระดับชิ้นส่วนและซัพพลายเออร์ได้อย่างเจาะลึก แม้แร่สำคัญส่วนใหญ่จะมีต้นทางจากบริษัทจีน แต่ในบางกรณีห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้อาจไม่มีบริษัทจีนอยู่เลย ชิ้นส่วนจากห่วงโซ่อุปทานนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าทางภูมิรัฐศาสตร์    

หลังจากประเมินว่าชิ้นส่วนใดของตนมีแร่สำคัญและแร่หายากใดบ้าง องค์กรสามารถให้ความสำคัญกับการหาชิ้นส่วนทดแทนหรือออกแบบใหม่เพื่อลดการพึ่งพาจีน ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการพัฒนาแหล่งขุดและแปรรูปนอกจีนมากขึ้น แต่การเปลี่ยนผ่านยังช้าและสินแร่ที่ผลิตนอกจีนนั้นมักมีต้นทุนสูงกว่า 

ด้วยข้อจำกัดในทางเลือกการจัดหาสำหรับแร่สำคัญและ REEs การนำชิ้นส่วนที่มีแร่ต้องห้ามออกอาจเป็นแนวป้องกันดีที่สุดต่อความปั่นป่วนในอนาคต ในบางกรณี การพิจารณาสำรองคลังหรือรีไซเคิลก็เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา โดยเฉพาะหากการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นต้องใช้ต้นทุนสูงมาก 

สุดท้าย ธุรกิจควรเน้นสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก — ทีม Z2Data สามารถเป็นพันธมิตรสำคัญด้วยความสามารถ SCRM เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีที่ FMD analysis และการ mapping supply chain หลายชั้นจะช่วยให้องค์กรระบุการพึ่งพาแร่สำคัญได้ดียิ่งขึ้น กรุณา เริ่มใช้งานฟรีกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา