จีนกับการใช้แร่สำคัญเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์และแนวทางการรับมือ

สาระสำคัญของบทความ:

• แม้เป็นที่ทราบกันดีว่า จีนครองการผลิตแร่สำคัญระดับโลก แต่รัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบัน จีนอยู่ในฐานะที่จะใช้ตำแหน่งผู้นำในสาขาการทำเหมืองและแปรรูปแร่สำคัญเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ได้อย่างเต็มที่

• ความจริงของการควบคุมแร่สำคัญโดยจีนแทบจะสมบูรณ์แบบ: ชาตินี้สามารถเลือก “ปิดก๊อก” การส่งออกเมื่อใดก็ได้โดยแทบไม่มีสัญญาณเตือนหรือตัวเลือกให้ลูกค้าได้เตรียมตัว เพิ่มความซับซ้อนยิ่งขึ้นจากกระบวนการขออนุญาตส่งออกที่ไม่โปร่งใส มีเกณฑ์อนุมัติคลุมเครือและระยะเวลาไม่ชัดเจน

• สำหรับองค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงจากปัญหาคอขวดของแร่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ขั้นแรกคือทำความเข้าใจว่าชิ้นส่วนใดมีแร่ที่ถูกจีนจำกัดอยู่บ้าง องค์กรสามารถทำได้โดยการรวบรวมเอกสาร Full Material Declaration (FMD) หรือเอกสารประกาศวัสดุทั้งหมด แพลตฟอร์ม SCRM ของ Z2Data มีฐานข้อมูล FMD จำนวนหลายล้านรายการพร้อมใช้ และสามารถรวบรวมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติมผ่านแคมเปญสำรวจโดย Z2Data ได้เช่นกัน

Ford: สัญญาณเตือนภัยแรกในอุตสาหกรรม?

เมื่อต้นปีนี้ Ford กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก หลังจากประกาศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมว่าจะหยุดการผลิตรถ Explorer SUV ที่โรงงานชิคาโกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากปัญหาขาดแคลนแม่เหล็กแร่หายากในสายการผลิต กรณีนี้ทำให้ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ เร่งเจรจากับจีนในช่วงต้นเดือนมิถุนายน โดยสามารถตกลงขอใบอนุญาตส่งออกแร่ที่ Ford ต้องใช้ได้ ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์อย่าง Ford ได้รับการผ่อนปรนชั่วคราว ในการแลกเปลี่ยน สหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าที่มีต่อจีนและผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับนักเรียนจีนในสหรัฐฯ

แม้การเจรจานี้จะช่วยให้ Ford และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ มีทางออกระยะสั้นที่จำเป็นมาก แต่เงื่อนไขสำคัญในข้อตกลงคือ ใบอนุญาตส่งออกมีอายุเพียง 6 เดือนเท่านั้น ใบอนุญาตที่กำลังจะหมดอายุในครั้งนี้อาจสร้างปัญหาขาดแคลนใหม่ในปลายปีนี้ นอกจากนี้ CEO ของ Ford ยัง ชี้ให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานของ Ford สำหรับชิ้นส่วนที่ใช้แร่สำคัญเหล่านี้มีความ “ตึงมือ” อย่างมากจากโควต้าส่งออกที่ระบุไว้ในใบอนุญาต Ford จึงไม่สามารถสำรองแร่ที่จำเป็นไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้เป็นที่ ทราบดีว่าจีนครองการผลิตแร่สำคัญระดับโลก แต่รัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่องสองปีที่ผ่านมา ส่งผลให้จีนอยู่ในฐานะที่จะใช้ตำแหน่งเหนือกว่าด้านการทำเหมืองและแปรรูปแร่สำคัญเพื่อต่อรองทางยุทธศาสตร์

แร่สำคัญและแร่หายากคืออะไร  

นับตั้งแต่จีนประกาศข้อจำกัดการส่งออกแร่สำคัญเป็นครั้งแรกกับ แกลเลียมและเจอร์เมเนียม ในปี 2024 ผู้เชี่ยวชาญห่วงโซ่อุปทานจำนวนมากต่างเร่งประเมินความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงแร่สำคัญและ Rare Earth Elements (REE) หรือแร่หายาก แม้กระบวนการนี้จะซับซ้อนและใช้เวลามาก ขั้นแรกต้องระบุว่าแร่ชนิดใดจัดว่า “สำคัญ” และเสี่ยงต่อข้อจำกัดด้านการส่งออกจากจีนเป็นพิเศษ โดยทั่วไปผู้ผลิตส่วนใหญ่จะใช้ 2 รายการหลัก ได้แก่ รายชื่อ USGS Critical Minerals และรายชื่อ Rare Earth Elements เพื่อประเมินแร่ที่มีโอกาสเผชิญข้อจำกัดสูงในกรณีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

• แร่สำคัญ: รายชื่อแร่สำคัญที่ใช้อ้างอิงในสหรัฐฯ คือ USGS Critical Mineral list ซึ่งล่าสุดประกาศโดย US Geological Survey ในปี 2022 โดยระบุแร่ 50 ชนิดที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐฯ นอกเหนือจาก ปัจจัยอื่น แร่ในกลุ่มดังกล่าวมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตและ “เสี่ยงต่อการขาดแคลนในห่วงโซ่อุปทาน” รายชื่อนี้ครอบคลุมแร่ทั่วไป เช่น ทองคำและเงิน ตลอดจนแร่ที่ไม่ค่อยรู้จัก เช่น โฮลเมียมและลูเตเทียม

• Rare Earth Elements: แร่หายาก (REE) เป็นธาตุโลหะ 17 ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันประเทศ และเลเซอร์ แม้จะใช้ในปริมาณไม่มากในแต่ละอุปกรณ์ แต่ก็มีความสำคัญเนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะที่หาทดแทนได้ยาก ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ REE คือ คิดว่า “หายาก” แต่ในความจริง พบได้ทั่วไปในผิวโลก เพียงแต่กระบวนการสกัดและแยกธาตุบริสุทธิ์ให้ใช้งานได้ยากมาก

รายการแร่สำคัญของ USGS กับ REE มีจุดที่ทับซ้อนกัน สิ่งที่เหมือนกันของแร่เหล่านี้คือ จีนครองความเป็นเจ้าตลาดด้านเหมืองและการแปรรูป เป็นจุดแข็งสำคัญที่จีนเริ่มนำมาใช้ต่อรองด้านภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐฯ และยุโรป

การเข้าถึงแร่สำคัญถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์อย่างไร

วิธีการหลักของจีนในการใช้การควบคุมแร่สำคัญและ REE เป็นเครื่องมือ คือจำกัดการเข้าถึงแร่ เหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านข้อควบคุมไม่เป็นทางการ ข้อกำหนดขอใบอนุญาต กฎห้ามส่งออกโดยตรง หรือผสมผสานหลายรูปแบบ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนเพิ่มความเข้มงวดเรื่องข้ออนุญาตส่งออกสำหรับแร่บางกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่ใช่เพียงบริษัทต่างชาติถูกจำกัดการเข้าถึงแร่สำคัญ แต่ยังรวมถึงภาวะที่ไม่สามารถสะสมสำรองเหมือนกรณี Ford นอกจากนี้ข้อกำหนดใบอนุญาตก็เป็นกลไกอำนาจต่อรอง เพราะจีนสามารถ เลือกเร่งหรือหน่วงการออกใบอนุญาตตามเงื่อนไขภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างยืดหยุ่น

วิธีการหลักของจีนในการใช้การควบคุมแร่สำคัญและ REE เป็นเครื่องมือ คือจำกัดการเข้าถึงแร่ เหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านข้อควบคุมไม่เป็นทางการ ข้อกำหนดใบอนุญาต กฎห้ามส่งออก หรือผสมหลายแนวทาง

ข้อเท็จจริงของการควบคุมแร่สำคัญโดยจีนแทบจะสมบูรณ์: จีนสามารถ “ปิดก๊อก” ส่งออกได้ทันทีโดยแทบไร้สัญญาณเตือนหรือโอกาสสำรอง ใบอนุญาตส่งออกที่ไม่โปร่งใส เกณฑ์การพิจารณาคลุมเครือและระยะเวลาที่ไม่แน่นอนยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้มีความท้าทายเหล่านี้ แต่สถานการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นแล้วมากว่าทศวรรษ หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่ได้มีการรับมือรูปแบบต่าง ๆ และกลายเป็นต้นแบบให้บริษัททั่วโลกใช้ในการลดการพึ่งพาจีนในห่วงโซ่เหมืองและแปรรูปแร่สำคัญ

บทเรียนจากการใช้แร่สำคัญเป็นอาวุธของจีนครั้งแรก

แม้จะดูเหมือนการจำกัดแร่ของจีนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์ แต่กรณีศึกษาครั้งใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2010 เมื่อมีเหตุการณ์เรือประมงจีนและญี่ปุ่นชนกันใกล้หมู่เกาะพิพาทเตียวหยู/เซ็นกากุ ญี่ปุ่นจับกะลาสีเรือไว้ เหตุการณ์นี้นำไปสู่ความตึงเครียดจนจีนตอบโต้ด้วยการหยุดส่งออกแร่หายากไปญี่ปุ่น แม้ข้อจำกัดจะไม่ได้เป็นทางการทั้งหมด แต่ก็เจาะจงโจมตีอุตสาหกรรมหลักของญี่ปุ่นหลายกลุ่ม สุดท้ายญี่ปุ่นยอมปล่อยตัวนักเดินเรือ แต่ในช่วงเวลาที่เกิดข้อจำกัดนั้น อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

แม้จะดูเหมือนการจำกัดแร่ของจีนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์ แต่กรณีศึกษาครั้งใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2010

หลังวิกฤตดังกล่าว บริษัทญี่ปุ่นเริ่มสะสมแร่สำคัญจำนวนมาก กลยุทธ์ลักษณะนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาคยานยนต์ที่มีการสำรองแร่และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องขนาดใหญ่ รัฐบาลญี่ปุ่นยังออกมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมสำคัญ และส่งเสริมให้บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรจากจีน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล REE และค้นหาแร่ทางเลือกจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออก ภายใน 13 ปี มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นลดการพึ่งพาจีนในแร่สำคัญลงจาก 90% ในปี 2010 เหลือ 60% ในปี 2023

ข้อคิดจากวิกฤตปี 2010 เหล่านี้ยังนำมาใช้ได้ดีทุกวันนี้ กับสถานการณ์ที่จีนยังคงใช้อิทธิพลควบคุมแร่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

• การรีไซเคิลแร่สำคัญ: ให้ความสำคัญกับการนำแร่ที่มีอยู่กลับมาใช้ซ้ำ และลดการใช้ชิ้นส่วนที่ต้องใช้แร่นี้ให้มากที่สุด

• การสำรอง: การสะสมแร่สำคัญยังคงเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับหลายองค์กร หากอุตสาหกรรมใดสามารถฉวยโอกาสสำรองแร่ได้ อาจลดผลกระทบรุนแรงหากถูกตัดการเข้าถึงในอนาคต

• การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางเลือก: แม้การสร้างห่วงโซ่อุปทานนอกจีนจะเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุด แต่ความท้าทายคือระยะเวลาที่ต้องใช้ แม้เกิดเหตุหมู่เกาะเตียวหยู/เซ็นกากุมากว่า 15 ปี ญี่ปุ่นก็ยังคงพึ่งจีนในแร่สำคัญเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ด้วยหลายประเทศเริ่มได้รับผลกระทบทั่วโลก มีความเป็นไปได้ว่าห่วงโซ่อุปทานทางเลือกจะสร้างได้เร็วกว่าที่เคย ในระยะสั้น การตัดสินใจยกเลิกการใช้แร่สำคัญในผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นกลยุทธ์ลดความเสี่ยงที่ดีที่สุด

กระบวนการลดความเสี่ยง: แม้ยุ่งยากแต่จำเป็น

สำหรับองค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงจากคอขวดแร่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ขั้นแรกคือต้องทราบว่าชิ้นส่วนใดมีแร่ที่ถูกจีนควบคุมอยู่บ้าง วิธีที่ทำได้คือรวบรวมเอกสาร Full Material Declaration (FMD) ซึ่งเป็นประกาศวัสดุทั้งหมด แพลตฟอร์ม SCRM ของ Z2Data มีฐาน FMD สำเร็จรูปจำนวนหลายล้านชุด รวมถึงสามารถจัดเก็บเพิ่มเติมผ่านแคมเปญสำรวจของ Z2Data เอกสารเหล่านี้ซึ่งมีความสำคัญต่อการประเมินการพึ่งพิงแร่สำคัญ มักจะหาได้ยากทางออนไลน์

ขั้นต่อไปคือการทำความเข้าใจห่วงโซ่อุปทานรอบแร่ที่ใช้ในชิ้นส่วนขององค์กร Z2Data มอบบริการ supply chain mapping ระดับแนวหน้า ที่เปิดเผยให้เห็นครบทั้ง sub-tier และเครือข่ายการผลิตถึงระดับชิ้นส่วนและซัพพลายเออร์ แม้แร่สำคัญส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงกับบริษัทจีนหรือหน่วยงานที่อยู่ในจีน แต่ก็มีกรณีที่ห่วงโซ่อุปทานของแร่บางประเภทไม่มีซัพพลายเออร์จีน ส่วนประกอบที่ผลิตในเครือข่ายเช่นนี้ย่อมมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่ำกว่า

หลังประเมินว่าแต่ละชิ้นส่วนมีแร่สำคัญหรือ REE ใดบ้าง องค์กรสามารถจัดลำดับความสำคัญในการเลือกหาชิ้นส่วนทดแทนหรือออกแบบใหม่เพื่อลดการพึ่งพาจีน ขณะที่มีความเคลื่อนไหวใหม่ทั้งด้านการขุดและการแปรรูปโดยบริษัทนอกจีนสำหรับแร่สำคัญหลายชนิด ความคืบหน้ายังเป็นไปอย่างช้า และแร่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีนมักมีราคาสูงกว่าแร่ที่ผลิตโดยจีน

ด้วยทางเลือกทางแหล่งวัตถุดิบที่ยังจำกัดสำหรับแร่สำคัญและ REE ส่วนใหญ่องค์กรจึงควรพิจารณานำชิ้นส่วนที่มีแร่ต้องควบคุมออกจากสายการผลิตเพื่อลดผลกระทบความไม่แน่นอนในอนาคต และในบางกรณีก็อาจประเมินทางเลือกสะสม/รีไซเคิล หากการหาชิ้นส่วนทดแทนในตลาดมีต้นทุนและทรัพยากรสูงมาก

ท้ายที่สุด เป้าหมายสำคัญของธุรกิจควรมุ่งไปที่การสร้างเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทาน — ซึ่ง Z2Data ด้วยขีดความสามารถ SCRM สามารถเป็นพันธมิตรสำคัญในกระบวนการนี้ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data การวิเคราะห์ FMD และการ mapping ห่วงโซ่อุปทานหลายระดับเพื่อระบุการพึ่งพิงแร่สำคัญของธุรกิจ สามารถนัด ทดลองใช้งานฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา