Jak Chiny wykorzystują minerały jako narzędzie presji i co można z tym zrobić

Najważniejsze informacje z artykułu:

• Choć od dawna wiadomo, że Chiny dominują w produkcji minerałów krytycznych, w ciągu ostatnich dwóch lat chiński rząd stopniowo intensyfikował wykorzystywanie różnych mechanizmów kontroli. W efekcie obecnie ma silną pozycję do wykorzystania swojej dominacji w wydobyciu i przetwarzaniu tych minerałów jako narzędzia nacisku.
• Chińska kontrola nad minerałami krytycznymi jest niemal absolutna: kraj ten w każdej chwili może „zakręcić kurek” z niewielkim wyprzedzeniem, praktycznie nie dając klientom czasu na dostosowanie się. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że proces uzyskania licencji eksportowych jest nieprzejrzysty, z niejasnymi kryteriami zatwierdzania i nieokreślonymi terminami.
• Dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko wąskich gardeł związanych z minerałami krytycznymi w swoim łańcuchu dostaw, pierwszym krokiem jest rozpoznanie, które komponenty zawierają minerały objęte chińskimi ograniczeniami. Można to zrobić, gromadząc dokumenty Full Material Declaration (FMD; pełna deklaracja materiałowa). Platforma SCRM Z2Data oferuje miliony gotowych FMD, a dokumenty można również pozyskiwać w ramach kampanii ankietowych organizowanych przez Z2Data.

Ford: czy to wskaźnik kryzysu?

Na początku tego roku Ford trafił na międzynarodowe nagłówki, ogłaszając pod koniec maja, że wstrzyma na tydzień produkcję SUV Explorer w zakładzie w Chicago z powodu niedoboru magnesów ziem rzadkich. Sytuacja ta spowodowała reakcję administracji Trumpa na początku czerwca, która wynegocjowała z Chinami porozumienie pozwalające m.in. uzyskać tymczasowe licencje eksportowe na niezbędne minerały, dając ulgę takim producentom jak Ford. W zamian USA obniżyły cła na towary z Chin i złagodziły ograniczenia dotyczące chińskich studentów.

Choć było to bardzo potrzebne tymczasowe rozwiązanie dla Forda, branży motoryzacyjnej i innych sektorów przemysłu, w szczegółach porozumienia ukryty był fakt, że licencje przyznano jedynie na sześć miesięcy. Wizja ich wygaśnięcia jeszcze w tym roku oznacza ryzyko kolejnych niedoborów. Ponadto CEO Forda podkreślił, że łańcuch dostaw komponentów z minerałami krytycznymi funkcjonuje w modelu „z ręki do ust” właśnie z powodu limitowanych licencji eksportowych. Ford nie ma możliwości skutecznego zbudowania zapasów niezbędnych minerałów.

Choć od dawna wiadomo, że Chiny dominują w produkcji minerałów krytycznych, od dwóch lat chiński rząd konsekwentnie rozbudowuje instrumenty kontroli. Obecnie kraj jest bardzo silnie usytuowany do wykorzystywania tej dominacji jako narzędzia nacisku w wydobyciu i przetwarzaniu minerałów krytycznych.

Czym są minerały krytyczne i pierwiastki ziem rzadkich?

Od czasu ogłoszenia pierwszych poważnych ograniczeń eksportowych przez Chiny w 2024 roku dotyczących gallium i germanium, wielu specjalistów ds. łańcucha dostaw intensywnie analizuje swoją ekspozycję na minerały krytyczne oraz pierwiastki ziem rzadkich (REE). Choć zadanie to bywa mozolne, pierwszym etapem jest identyfikacja minerałów uznawanych za „krytyczne” i najbardziej narażonych na chińskie restrykcje. Producenci korzystają w tym celu z dwóch podstawowych list: USGS Critical Minerals List oraz zestawienia Rare Earth Elements, co pozwala typować surowce najbardziej podatne na ograniczenia eksportowe w sytuacji konfliktów geopolitycznych.

• Minerały krytyczne: Najczęściej stosowaną w USA definicję stanowi lista USGS Critical Minerals. Najnowsza wersja opublikowana przez US Geological Survey w 2022 roku obejmuje 50 rodzajów minerałów kluczowych dla gospodarki USA i bezpieczeństwa narodowego. Wśród czynników wpływających na zakwalifikowanie na tę listę wymienia się zastosowanie w przemyśle oraz „podatność na zakłócenia w całym łańcuchu dostaw”. Lista obejmuje zarówno powszechne surowce, jak złoto czy srebro, jak i mniej znane, jak holm czy lutes.

• Pierwiastki ziem rzadkich: Pierwiastki ziem rzadkich (REE) to grupa siedemnastu metali wykorzystywanych szeroko — od elektroniki po obronność i lasery. Rzadko stosowane w dużych ilościach w jednym urządzeniu, są jednak niezbędne ze względu na unikalne właściwości, których trudno zastąpić. Mylące jest przekonanie, że pierwiastki ziem rzadkich są faktycznie rzadkie — występują one powszechnie na powierzchni ziemi, choć ich wydobycie i oczyszczenie do czystej postaci jest wyjątkowo trudne.

Występuje częściowa zbieżność między listą USGS Critical Minerals a REE. Tematem przewodnim dla obu grup minerałów pozostaje dominacja Chin w ich wydobyciu i przetwarzaniu. To właśnie ten stopień kontroli Chiny zaczynają coraz intensywniej wykorzystywać w rywalizacji geopolitycznej z USA i krajami europejskimi.

Jak dostęp do minerałów krytycznych staje się narzędziem polityki 

Podstawową strategią Chin w wykorzystywaniu kontroli nad minerałami krytycznymi i REE jest ograniczanie do nich dostępu — za pomocą nieformalnych ograniczeń, wymogów licencyjnych, jawnych zakazów eksportu lub ich różnych kombinacji. W ostatnich latach Państwo Środka istotnie zaostrzyło politykę licencjonowania eksportu wybranych surowców, ograniczając firmom nie tylko dostęp do kluczowych minerałów, ale również uniemożliwiając gromadzenie zapasów — jak pokazał głośny przykład Forda. Procedury licencyjne stanowią wieloaspektowe narzędzie nacisku, ponieważ Chiny mogą dowolnie przyspieszać lub opóźniać ich rozpatrywanie, dostosowując tempo do bieżącej sytuacji politycznej.

Podstawową strategią Chin w wykorzystywaniu kontroli nad minerałami krytycznymi i REE jest ograniczanie do nich dostępu — za pomocą nieformalnych ograniczeń, wymogów licencyjnych, jawnych zakazów eksportu lub ich różnych kombinacji.

Chińska kontrola nad minerałami krytycznymi jest niemal absolutna: kraj ten w każdej chwili może „zakręcić kurek”, zostawiając odbiorcom minimalny czas na reakcję. Sytuację zaostrza dodatkowo nieprzejrzystość procesu licencyjnego, który opiera się na niejasnych kryteriach i niewiadomych terminach realizacji.

Pomimo tych wyzwań, nie jest to sytuacja bez precedensu. Od ponad dekady istnieje przykład kraju, którego firmy wypracowały skuteczne schematy reagowania na takie zagrożenia — schematy, które można wykorzystać do budowy odporności na chińską dominację w wydobyciu i przetwarzaniu minerałów krytycznych.

Wnioski z pierwszego użycia minerałów krytycznych jako narzędzia przymusu przez Chiny

Choć mogłoby się wydawać, że restrykcje dotyczące minerałów krytycznych to nowy efekt zmian na scenie geopolitycznej, pierwszy głośny przypadek chińskich ograniczeń eksportowych miał miejsce już w 2010 roku. Po kolizji chińskich i japońskich kutrów w pobliżu spornych wysp Diaoyu/Senkaku i przetrzymaniu jednego z marynarzy przez Japonię, Chiny zareagowały, wstrzymując eksport ziem rzadkich do Japonii. Mimo że restrykcje miały głównie charakter nieformalny, były wymierzone w kluczowe japońskie branże. Choć po uwolnieniu marynarza Chiny wycofały sankcje, skutkiem kryzysu były głębokie zmiany w japońskim przemyśle.

Choć mogłoby się wydawać, że restrykcje dotyczące minerałów krytycznych to nowy efekt zmian na scenie geopolitycznej, pierwszy głośny przypadek chińskich ograniczeń eksportowych miał miejsce już w 2010 roku.

Natychmiast po kryzysie japońskie firmy rozpoczęły intensywne gromadzenie zapasów minerałów krytycznych. Taka praktyka jest kontynuowana do dziś: wiele koncernów motoryzacyjnych w Japonii utrzymuje znaczne zapasy minerałów i wrażliwych komponentów. Ponadto rząd japoński zaoferował pomoc finansową na wsparcie firm, które magazynowały surowce, i zobligował przedsiębiorstwa do współpracy nad alternatywnymi technologiami zmniejszającymi zależność od Chin. W krótkim czasie Japonia przyspieszyła też rozwój technologii recyklingu REE oraz dywersyfikację źródeł surowców na inne kraje Azji Wschodniej. Przez około 13 lat te działania doprowadziły do znaczącego zmniejszenia uzależnienia Japonii od importu minerałów krytycznych z Chin — z 90% w 2010 roku do 60% w roku 2023.

Wnioski z kryzysu z 2010 roku są nadal aktualne w obliczu narastającej presji Chin związanej z minerałami krytycznymi.

• Recykling minerałów krytycznych: Nacisk na recykling istniejących zasobów i minimalizowanie stosowania komponentów opartych na minerałach krytycznych jest kluczowy.
• Tworzenie zapasów: Magazynowanie nadal pozostaje realną strategią, jeśli firmom uda się wykorzystać odpowiedni moment na pozyskanie krytycznych surowców i zmniejszenie ryzyka zakłóceń w przyszłości.
• Budowa alternatywnych łańcuchów dostaw: Najlepszym rozwiązaniem wydaje się rozwijanie łańcuchów bez udziału Chin, jednak wymaga to wielu lat pracy. Nawet po 15 latach Japonia wciąż w dużym stopniu opiera się na Chinach, choć nowe globalne zagrożenia mogą przyspieszyć powstanie niezależnych łańcuchów dostaw. Do tego czasu optymalną strategią ograniczenia ryzyka pozostaje eliminowanie z produktów komponentów zależnych od minerałów krytycznych wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Ograniczanie ekspozycji na ryzyko: żmudny, ale kluczowy proces

Pierwszym krokiem dla firm chcących ograniczyć ryzyko związane z minerałami krytycznymi w swoim łańcuchu dostaw jest zidentyfikowanie komponentów zawierających surowce objęte chińskimi ograniczeniami. Można to zrobić za pomocą dokumentów Full Material Declaration (FMD). Platforma SCRM Z2Data oferuje miliony gotowych FMD, a dodatkowe dokumenty można zgromadzić poprzez kampanie ankietowe realizowane przez Z2Data. Dokumenty te, niezbędne do określenia uzależnienia od minerałów krytycznych, zazwyczaj nie są łatwo dostępne online.

Kolejnym krokiem jest analiza łańcucha dostaw konkretnych minerałów wykorzystywanych w podzespołach firmy. Również na tym etapie Z2Data oferuje zaawansowane mapowanie łańcuchów dostaw, pozwalające uzyskać wgląd w poddostawców oraz powiązania produkcyjne na poziomie części i dostawcy. Choć najczęściej minerały krytyczne prowadzą do firm z Chin, zdarzają się przypadki, w których w danym ciągu nie występuje żaden chiński dostawca — produkty pochodzące z takich łańcuchów dostaw są zdecydowanie mniej ryzykowne z perspektywy geopolitycznej.

Po ustaleniu, które części zawierają konkretne minerały krytyczne i REE, firmy mogą przejść do poszukiwania alternatywnych komponentów lub projektować nowe rozwiązania zmniejszające zależność od Chin. Choć coraz więcej firm spoza Chin inwestuje w wydobycie i przetwarzanie krytycznych surowców, proces postępuje wolno, a minerały wydobywane poza Chinami są często znacznie droższe od tych pozyskiwanych w Chinach.

Ze względu na ograniczoną dostępność alternatywnych źródeł większość firm dochodzi do wniosku, że ograniczenie lub wyeliminowanie komponentów zawierających minerały objęte restrykcjami jest najlepszym zabezpieczeniem przed przyszłymi zakłóceniami. W wybranych przypadkach rozsądne jest rozważenie opcji budowania zapasów lub recyklingu, zwłaszcza jeśli zastąpienie komponentu generowałoby bardzo wysokie koszty.

Ostatecznie kluczowym obszarem dla firm powinno być zapewnienie stabilności łańcucha dostaw — wsparcie Z2Data w zakresie SCRM stanowi tu istotne narzędzie. Aby dowiedzieć się więcej o Z2Data i możliwościach analizy FMD oraz wielopoziomowego mapowania łańcucha dostaw w identyfikacji zależności od minerałów krytycznych, prosimy umówić bezpłatną prezentację z naszym ekspertem od produktów.