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記事要点
中国が重要鉱物の生産を支配していることは よく知られていますが、ここ2年で中国政府は徐々に管理強化を進めてきました。その結果、今日では重要鉱物の採掘・加工分野で絶対的な地位を有し、その優位性を武器化できる状況にあります。
中国による重要鉱物の支配はほぼ完全であり、同国はいつでも突如として「供給を停止する」決定ができ、顧客側に備える余地はほとんどありません。さらに事態を複雑にしているのは、輸出ライセンス取得のプロセスが不透明で、承認基準やスケジュールも曖昧なことです。
自社サプライチェーンにおける重要鉱物調達ボトルネックを緩和したい企業は、まず中国規制対象鉱物が含まれる部品を把握することが第一歩です。そのためにはFull Material Declaration（FMD、全含有物質開示）を収集します。SCRM（サプライチェーンリスク管理）プラットフォームZ2Dataは、数百万件の標準FMDを保有しており、さらにZ2Data主体の調査キャンペーンを通じてFMDドキュメントの収集も可能です。
フォード・先行指標となるか
今年初め、フォードは5月下旬にシカゴ工場でExplorer SUVの生産を1週間停止すると発表し、希土類磁石の不足が理由であると 国際的見出しを飾りました。これを受けて6月初旬、トランプ政権が中国との交渉を行い、フォードなど自動車メーカーが必要とする鉱物について一時的な輸出ライセンスによる供給を認めさせ、米国は中国への関税の一部引き下げと中国人留学生への規制緩和を実施しました。
この一時的措置はフォードや自動車業界等の短期的な救済策となりましたが、合意の詳細を見るとライセンスの期限は6カ月のみであり、今年後半にさらなる不足リスクが顕在化する可能性があります。さらにフォードのCEOは 指摘しているように、希少鉱物関連部品のサプライチェーンが輸出ライセンスの割当制約で「綱渡り状態」になっており、フォードは必要な鉱物を十分に備蓄できない状況です。
中国が重要鉱物生産を主導していることは よく知られていますが、中国政府は2年かけて管理手法の強化を続けており、現在ではその圧倒的優位性を戦略的に活用できる立場にあります。
重要鉱物・希土類元素とは
2024年に中国が ガリウム・ゲルマニウムの輸出規制を発表して以来、サプライチェーン担当者は自社の重要鉱物・希土類元素（REE）へのエクスポージャを把握するために奔走しています。その第一歩は、どの鉱物が「重要」とされ、中国の規制対象となりやすいかを特定することです。そのため、多くのメーカーはUSGS（米国地質調査所）Critical Mineralsリストと希土類元素リストの2つを参照し、地政学リスク発生時に最も規制対象となりやすい鉱物を特定します。
重要鉱物： 米国内で最も一般的に利用されている「重要鉱物」の定義リストは USGS Critical Mineral listです。これは2022年にUSGSが発表したもので、米国経済および国家安全保障に不可欠な50種類の鉱物資源を特定しています。 その他の要因として、このリスト掲載鉱物は製造業に重要かつ「サプライチェーン全体で混乱しやすい」特徴があり、金・銀などの一般鉱物から、ホルミウム・ルテチウムなど知名度の低いものまで含まれます。
希土類元素： 希土類元素（REE）は、電子機器、防衛、レーザーなど幅広い用途に用いられる17種の金属元素です。多くの製品で使用量自体は多くありませんが、独特の性質により代替が困難であるため、存在意義は非常に高いです。名前とは裏腹に実際は「希少」ではなく地表に多く存在しますが、純粋な形での抽出・分離が極めて難しいという特徴があります。
USGSのCritical MineralsリストとREEsには一部重複があり、どちらのリストにも共通するのは中国の採掘・加工支配が顕著という点です。まさにこの支配構造を背景に、中国は米国や欧州との地政学的競争で主導権を発揮しつつあります。
重要鉱物へのアクセスの武器化
中国が重要鉱物・希土類元素の支配力を武器化する主な手法は、アクセスの制限です。非公式規制、ライセンス義務化、輸出禁止、またはその組合せによって供給管理が行われています。近年では、対象鉱物に対する輸出ライセンス取得義務が拡大し、企業の調達だけでなく備蓄も制限されるケースが目立つようになりました（フォードの事例等）。さらにライセンス制度は、中国が地政学的情勢ごとにライセンス審査ペースを調節し得るため、独特な交渉カードともなります。
中国が重要鉱物・希土類元素の支配力を武器化する主な手法は、アクセス制限です。非公式規制、ライセンス義務化、輸出禁止、またはその組合せによって供給管理が行われています。
中国による重要鉱物の支配はほぼ完全であり、同国は突然「供給ストップ」を決めることができ、顧客の準備期間や察知の余地はほとんどありません。さらに輸出ライセンスプロセスが不透明で、基準やタイミングも曖昧なため、リスクは一層高まっています。
このような課題にも関わらず、こうした事態は前例のないものではありません。実際、ある国とその国内企業は過去10年以上にわたりこの問題に対応し続けており、対策モデルとして他の企業・産業に参考となる事例となっています。
中国の重要鉱物武器化から得た教訓
中国の重要鉱物輸出規制は近年の新しい地政学リスクのように見えますが、最初の大きな輸出規制事例は2010年に 発生しました。中国漁船と日本漁船が尖閣諸島（中国名：釣魚島）周辺で衝突し、日本側が乗組員を拘束したことを受け、中国が日本への希土類鉱物輸出を停止。公式な規制ではありませんが、主に日本の基幹産業を標的としたものでした。最終的には日本が乗組員を解放し解決しましたが、その間、日本の製造業界には大きな構造転換が起こりました。
中国の重要鉱物輸出規制の最初の大規模事例は、2010年に 発生しました。
この危機直後、日本企業は重要鉱物の備蓄を急増させました。現在でも多くの自動車メーカーが安全在庫として大量の重要鉱物・関連部品を保有しています。加えて、日本政府は膨大な資金援助パッケージを策定し、備蓄活動の資金面を支援。また、同業界で連携して中国資源に依存しない代替技術の導入も政府主導で推進しました。さらに、希土類元素リサイクル技術の加速や、東アジア諸国など多国籍ソースによる新たな代替鉱物の開発にも踏み切りました。これら約13年の取り組みの結果、日本の中国依存度は2010年の90％から2023年の60％へ大きく低下しています。
この2010年の教訓は、現在も中国による重要鉱物支配への対処に有効です。
重要鉱物のリサイクル： 既存重要鉱物のリサイクル推進や、依存パーツの削減は不可欠です。
備蓄： 備蓄対応も有効な策であり、供給可能なタイミングで重要鉱物を一定量確保すれば、将来的な供給停止リスクの緩和に繋がります。
サプライチェーンの多様化： 中国依存度の低いサプライチェーンの新設が理想的な解決策ですが、構築には相応の時間がかかります。尖閣危機から15年経た今でも日本は依然中国に大きく依存しているものの、今後は世界各地で同様の問題が多発することで、新しい重要鉱物サプライチェーンがより早く形成される可能性があります。短期的には、可能な限り重要鉱物使用部品を排除することがリスク低減の最善策となります。
リスクエクスポージャ削減という地道だが不可欠なプロセス
自社サプライチェーンの重要鉱物ボトルネックリスクを低減したい場合、まず中国規制対象鉱物が含まれる部品を正確に把握することが肝要です。そのためにはFull Material Declaration（FMD、全含有物質開示）を収集します。SCRMプラットフォームZ2Dataは数百万件の標準FMDを保有し、さらにZ2Data主導の調査キャンペーンでも必要なFMDを収集可能です。これらは重要鉱物依存を見抜く上で不可欠ですが、一般的にオンラインで容易に入手できるものではありません。
次のステップは、自社部品に使用されている鉱物一つひとつのサプライチェーンを理解することです。Z2Dataはこの点でも支援が可能で、サプライチェーン多層構造マッピングによって部品・サプライヤ単位でネットワークを可視化し、下層まで調査を行います。多くの重要鉱物は中国企業や中国関連のエンティティがリンクしていますが、一部はサプライチェーン上に中国サプライヤが存在しない場合もあり、そのようなルートから調達される部品は地政学リスクが比較的低いといえます。
自社部品のどこに、どの重要鉱物やREEが含まれているかを把握した上で、企業は代替部品の探索やリデザインによる中国依存低減を優先順位付けして取り組むことができます。近年は非中国系企業による鉱物採掘・精製も進められていますが、ほとんどの鉱物については進展が遅く、中国以外産は価格面で高くなる傾向も続いています。
大半の重要鉱物やREEについて調達ソースが限られている現状では、規制鉱物含有部品の排除が将来の混乱防止策として最善となるケースも多いです。場合によっては備蓄やリサイクル策の検討も推奨され、特に代替できる部品が高コスト・高工数の場合は有効な選択肢となります。
最終的に、企業が注力すべきはサプライチェーン安定化であり、それこそがZ2DataのSCRM機能がお役立ちできる分野です。Z2Dataが持つFMD分析と多層サプライチェーンマッピングによって自社の重要鉱物依存リスクをどのように特定・管理できるか、ぜひ無料で始めるよりプロダクトエキスパートにご相談ください。
