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Destaques do artigo:
Já é bem conhecido que a China domina a produção de minerais críticos, mas o governo chinês vem ampliando gradativamente suas ferramentas nos últimos dois anos. Como resultado, hoje a China está fortemente posicionada para transformar sua posição dominante nos setores de mineração e processamento de minerais críticos em uma arma estratégica.
A realidade sobre o controle da China nos minerais críticos é quase absoluta: o país pode simplesmente “fechar a torneira” a qualquer momento, com pouco aviso ou tempo hábil para os clientes se adaptarem. Para agravar, o processo de licenciamento de exportação pode ser opaco, com critérios vagos de aprovação e cronogramas desconhecidos.
Para as empresas que buscam mitigar o risco de gargalos de minerais críticos na cadeia de suprimentos, o primeiro passo é entender quais componentes contêm minerais restringidos pela China. Isso pode ser feito coletando documentos de Full Material Declaration (FMD - Declaração Completa de Materiais). A plataforma SCRM da Z2Data possui milhões de FMDs prontos para uso, e os documentos também podem ser coletados por meio de campanhas de pesquisa realizadas pela própria Z2Data.
Ford: o canário na mina de carvão?
No início deste ano, a Ford ganhou destaque internacional ao anunciar, no final de maio, que suspenderia por uma semana a produção do SUV Explorer em sua fábrica de Chicago devido à escassez de ímãs de terras raras. Isso levou a administração Trump a agir rapidamente no início de junho, intermediando um acordo com a China que, entre outros pontos, concedeu alívio temporário a montadoras como a Ford, garantindo licenças de exportação para os minerais necessários. Em troca, os EUA reduziram tarifas sobre a China e flexibilizaram restrições a estudantes chineses nos EUA.
Apesar de ter sido uma vitória importante no curto prazo para a Ford, montadoras e outros setores industriais, havia um ponto importante no acordo: as licenças foram concedidas por apenas seis meses. A expiração iminente dessas licenças de exportação abre possibilidade para novas faltas de materiais ainda este ano. Além disso, o CEO da Ford já ressaltou que a cadeia de suprimentos relacionada a esses minerais críticos está muito “no fio da navalha” devido às cotas de exportação nas licenças. Ou seja, a Ford não tem como formar um estoque estratégico dos minerais de que precisa.
Já é bem conhecido que a China domina a produção de minerais críticos, mas o governo chinês vem fortalecendo suas ferramentas gradualmente nos últimos dois anos. Dessa forma, hoje o país está fortemente posicionado para usar sua influência sobre mineração e processamento desses minerais de maneira estratégica.
O que são minerais críticos e elementos de terras raras?
Desde que a China anunciou as primeiras restrições significativas à exportação de minerais críticos como Gálio e Germânio em 2024, muitos especialistas em cadeia de suprimentos vêm correndo para entender sua exposição a minerais críticos e elementos de terras raras (REE – Rare Earth Elements). Embora essa tarefa seja especialmente trabalhosa, o primeiro passo é identificar quais minerais são considerados “críticos” e mais vulneráveis às restrições impostas pela China. Para responder a essa questão, a maioria dos fabricantes recorre a duas listas: a lista de Critical Minerals do USGS e a lista de Rare Earth Elements, para identificar quais minerais são mais suscetíveis a restrições de exportação em cenários de conflito geopolítico.
Minerais Críticos: A lista mais utilizada nos Estados Unidos para definir minerais críticos é a Critical Minerals list do USGS. Produzida mais recentemente em 2022 pelo US Geological Survey, ela reconhece 50 matérias-primas minerais consideradas críticas tanto para a economia quanto para a segurança nacional dos EUA. Entre outros fatores, os minerais da lista são indispensáveis para a manufatura e “vulneráveis a rupturas em toda a cadeia de suprimentos”. Incluem minerais comuns, como ouro e prata, até menos conhecidos, como hólmio e lutécio.
Elementos de Terras Raras: elementoss de terras raras (REEs) são um grupo de dezessete metais utilizados em inúmeras aplicações, de eletrônicos e defesa a lasers. Apesar de, na maioria dos dispositivos, esses elementos não serem empregados em grandes volumes, seu papel é essencial pois trazem propriedades únicas, difíceis de substituir. Um equívoco comum é pensar que REEs sejam realmente “raros”. Na verdade, são comuns na crosta terrestre, mas sua extração e purificação em nível industrial podem ser extremamente desafiadoras.
Há uma sobreposição entre a lista do USGS e os REEs, e o tema comum entre os minerais listados é a supremacia da China na mineração e processamento. É exatamente esse controle que a China começa a usar como vantagem na sua competição geopolítica com os EUA e países europeus.
Como o acesso aos minerais críticos está sendo usado como arma estratégica
O principal método utilizado pela China para transformar seu domínio em minerais críticos e REEs em arma geopolítica é restringir o acesso a eles – seja por meio de controles informais, exigências de licenças ou mesmo proibições diretas de exportação, ou por uma combinação dessas medidas. Nos últimos anos, a China aumentou suas exigências para licenças de exportação de minerais selecionados, limitando não só o acesso das empresas a esses minerais críticos, mas também as possibilidades de formação de estoques, como foi destacado no caso da Ford. O licenciamento de exportação também serve como uma alavanca única porque a China pode escolher acelerar ou atrasar a emissão das autorizações de acordo com o clima geopolítico do momento.
O principal método utilizado pela China para transformar seu domínio em minerais críticos e REEs em arma geopolítica é restringir o acesso a eles – seja por controles informais, licenças obrigatórias, proibições diretas ou uma mistura dessas ações.
O controle da China sobre minerais críticos é quase absoluto: o país pode decidir a qualquer momento “fechar a torneira”, sem aviso prévio nem prazo para clientes se adaptarem. Além disso, o processo de licenciamento de exportação pode ser opaco, com critérios e prazos pouco claros.
Apesar desses desafios, não é um cenário sem precedentes. Pelo contrário, um país e suas empresas nacionais já vêm enfrentando essas dificuldades há mais de uma década, constituindo exemplo robusto para empresas e setores que buscam minimizar a dependência da China na mineração e processamento de minerais críticos.
Lições da primeira vez em que a China usou minerais críticos como arma
Embora possa parecer que as restrições chinesas a minerais críticos sejam novidade, o primeiro grande caso de restrição por parte da China ocorreu ainda em 2010. Após o choque entre barcos pesqueiros chineses e japoneses nas disputadas ilhas Diaoyu/Senkaku, o Japão manteve um marinheiro chinês detido. Em resposta, a China retaliou suspendendo a exportação de minerais de terras raras ao Japão. Apesar das restrições terem sido majoritariamente informais, elas atingiram diretamente algumas das principais indústrias do Japão. Quando o marinheiro foi libertado, a situação se acalmou, mas diversas mudanças radicais ocorreram na indústria japonesa naquele período.
Embora possa parecer que as restrições chinesas a minerais críticos sejam novidade, o primeiro grande caso de restrição por parte da China ocorreu ainda em 2010.
Após a crise, empresas japonesas passaram a estocar grandes quantidades de minerais críticos – prática ainda comum, principalmente entre as montadoras japonesas, que mantêm estoques de segurança desses minerais e componentes relacionados. O governo japonês também lançou um pacote de incentivos financeiros para apoiar esses estoques estratégicos, além de determinar que empresas de setores correlatos trabalhassem em conjunto para desenvolver novas tecnologias não dependentes de insumos chineses. Por fim, o Japão ainda acelerou a tecnologia para reciclagem de REEs e buscou fornecedores alternativos por toda a Ásia oriental. Ao longo de cerca de 13 anos, essas ações reduziram substancialmente a dependência do Japão: a dependência chinesa de minerais críticos caiu de 90% em 2010 para 60% em 2023.
Muitos dos ensinamentos dessa crise de 2010 permanecem altamente relevantes para lidar com a estratégia chinesa de utilizar seus minerais críticos como ferramenta de influência.
Reciclagem de minerais críticos: Priorizar a reciclagem dos minerais críticos existentes e minimizar peças que dependam desses recursos é fundamental.
Formação de estoques: O estoque ainda se mostra uma medida eficaz para muitas empresas. Setores que aproveitam janelas de oportunidade para adquirir minerais críticos podem atenuar possíveis rupturas futuras caso o fornecimento seja interrompido repentinamente.
Desenvolvimento de cadeias de suprimentos alternativas: Construir cadeias de suprimentos fora da China é o caminho ideal, mas o tempo necessário para estruturar essas novas cadeias é um desafio significativo. Quinze anos após a crise das ilhas Diaoyu/Senkaku, o Japão ainda é bastante dependente da China para a maioria dos minerais críticos; contudo, com mais países sendo impactados globalmente, novas cadeias alternativas podem surgir mais rápido do que no passado. No curto prazo, porém, eliminar produtos que dependam de minerais críticos segue sendo a melhor estratégia para mitigar exposição ao risco.
Reduzindo exposição a riscos: um processo trabalhoso, porém fundamental
Para empresas que buscam mitigar o risco de gargalos de minerais críticos na cadeia de suprimentos, o primeiro passo é identificar quais componentes contêm minerais restritos pela China. Isso pode ser feito com a coleta dos documentos de Full Material Declaration (FMD). A plataforma SCRM da Z2Data oferece milhões de FMDs prontos para uso, além de campanhas conduzidas pela própria Z2Data para obtenção de documentos. Essas informações são fundamentais para entender a dependência de minerais críticos e dificilmente são facilmente acessíveis online.
O próximo passo é analisar as cadeias de suprimentos dos minerais presentes nos componentes específicos da sua empresa. A Z2Data também pode ajudar, fornecendo mapeamento de cadeia de suprimentos líder na indústria que traz visibilidade a subníveis e detalha redes de manufatura por componente e fornecedor. Embora para a maioria dos minerais críticos haja ligação com uma empresa ou entidade chinesa, existem casos em que certas cadeias de suprimentos nem possuem fornecedores chineses – o que reduz o risco geopolítico desses componentes.
Depois de avaliar quais componentes têm quais minerais críticos e REEs, a empresa pode priorizar a busca por componentes alternativos ou promover reengenharia para reduzir a dependência chinesa. Apesar de haver avanços de empresas não chinesas tanto em extração quanto no refino de minerais críticos, essa evolução ainda é lenta, e minerais produzidos fora da China tendem a ser mais caros.
Diante da limitação na disponibilidade de alternativas para fornecimento da maioria dos minerais críticos e REEs, para a maior parte das empresas a remoção de componentes contendo minerais restritos pode ser a melhor estratégia contra futuras rupturas de fornecimento. Em algumas ocasiões, avaliar opções de estoque estratégico ou reciclagem também é recomendável, especialmente se a substituição de um componente for de alto custo ou difícil de implementar devido à sua dependência de minerais críticos.
No fim das contas, o principal objetivo das empresas deve ser a estabilidade da cadeia de suprimentos — e as soluções SCRM da Z2Data podem ser um parceiro essencial para alcançar isso. Para saber mais sobre a Z2Data e como suas análises FMD e o mapeamento multi-tier de cadeias de suprimentos podem ajudar a identificar dependências de minerais críticos, solicite uma demonstração gratuita com um de nossos especialistas em produto.
