รายละเอียดเชิงภูมิศาสตร์ของภูมิทัศน์แร่สำคัญ

บทสรุปบทความ:

• จากภาพรวมระดับสูง การผลิตแร่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมมี 2 ขั้นตอนสำคัญ คือ การทำเหมืองและการกลั่นแร่ เริ่มต้นที่การสกัดแร่จากใต้ดินในรูปสินแร่หรือรูปออกซิไดซ์ เมื่อสกัดแล้ว สินแร่จะถูกส่งไปยังโรงงานต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่น
• แร่บางชนิดมีปริมาณเล็กน้อยมากในธรรมชาติ จึงต้องแปรรูปวัสดุเหลือทิ้ง (tailings) ที่เกิดหลังจากสกัดแร่อื่นแล้วเพื่อให้ได้แร่เหล่านี้ ในกรณีของ "แร่พลอยได้" เหล่านี้ แร่นั้นเป็นเป้าหมายรองและอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจตั้งเหมืองของบริษัท
• การวิเคราะห์กระบวนการผลิตของโคบอลต์ กราไฟต์ และเจอร์เมเนียม สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกต่อข้อจำกัดการส่งออกแร่ที่จีนออกแบบมาเป็นคอขวดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าผ่านเหมืองในประเทศ การถือครองกิจการเหมืองในต่างประเทศ หรือกำลังการกลั่นแร่ที่สูง จีนยังคงเป็นมหาอำนาจในห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ

ตั้งแต่ปี 2023 จีนเริ่มใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่ โดยเน้นกลุ่มวัสดุสำคัญที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการผลิตด้านการทหาร แร่ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดส่งออกของจีนพบได้ในของใช้ประจำวันหลากหลาย ทั้งในแม่เหล็กของมอเตอร์เบาะรถยนต์ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน และกล้องมองภาพกลางคืนเกรดทหาร

ข้อจำกัดการส่งออกนี้แตกต่างกันไประหว่างแร่แต่ละชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการต้องขอใบอนุญาตก่อนส่งออก บริษัทที่ต้องการส่งออกแร่ควบคุมจากจีนในสภาพหรือรูปแบบที่ควบคุมต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนก่อน แม้เงื่อนไขการขอใบอนุญาตและการตรวจสอบจะแตกต่างตามแต่ละแร่ แต่อย่างหนึ่งที่แน่ชัด จีนได้สร้างระบบที่ครอบคลุมเพื่อจำกัดการไหลเวียนของแร่สำคัญอย่างเข้มงวด และสามารถปรับปรุงรายชื่อแร่ดังกล่าวได้ตลอดเวลา สำหรับผู้ผลิตนอกจีนที่พึ่งพาวัสดุเหล่านี้ในกระบวนการผลิต ยังแทบไม่มีทางเลือกอื่นมากนัก เพราะจีนครองความเป็นผู้นำทั้งด้านการทำเหมือง (การสกัด) และการแปรรูป (การกลั่น) วัสดุเหล่านี้

ในระยะเวลากว่าสองปีนับตั้งแต่จีนเริ่มมาตรการทางการค้า ผลกระทบของมาตรการควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงสร้างความปั่นป่วนอย่างมาก สำหรับข้อจำกัดการส่งออกแรกสุด เช่น แกลเลียมและเจอร์เมเนียมในเดือนกรกฎาคม 2023 ยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ผลิตต้องปิดไลน์การผลิตหรือได้รับผลกระทบด้านซัพพลายอย่างรุนแรง ผลกระทบหลักคือราคาของแกลเลียมและเจอร์เมเนียมนอกจีนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากหลังปี 2023

ตารางที่ 1: แร่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของจีน   

สำหรับแร่หายาก (REE, Rare Earth Elements) สถานการณ์แตกต่างอย่างมาก บริษัทขนาดใหญ่รวมถึง Ford ผู้ผลิตยานยนต์รายงานว่าห่วงโซ่อุปทานของตนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนต้องขอแทรกแซงจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตนำเข้าแร่ที่ต้องใช้ในผลิตภัณฑ์ REE อ่อนไหวต่อข้อจำกัดส่งออกของจีนสูงเพราะบริษัทจีนครองตลาดการกลั่นแร่เหล่านี้ ทำให้ทางเลือกซัพพลายนอกจีนน้อยมาก

ข้อจำกัดการส่งออกครั้งล่าสุดได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามาตรการทางการค้าของจีนสามารถส่งผลสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทาน การเข้าใจว่าทำไมผลกระทบจึงมาก และทำไมทางเลือกจึงมีจำกัด ต้องย้อนดูโครงสร้างพื้นฐาน: ห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญระดับโลกดำเนินงานอย่างไร

ห่วงโซ่อุปทานแร่ทำงานอย่างไร

จากภาพรวม มี 2 ขั้นตอนหลักในการผลิตแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม: การทำเหมืองและการกลั่น เริ่มต้นด้วยการสกัดแร่จากใต้ดินในรูปสินแร่หรือออกซิไดซ์ แล้วแต่ถูกส่งไปยังโรงงานกลั่น กระบวนการกลั่นอาจมีหลายขั้นตอนในแต่ละโรงงาน ขึ้นอยู่กับระดับความบริสุทธิ์ที่ต้องการ เมื่อได้ความบริสุทธิ์ตามเป้าหมายแล้ว แร่จะถูกแปรสภาพเป็นรูปที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (เช่น เส้นลวด ผง ฯลฯ) จากนั้นจึงจัดส่งต่อให้ผู้ผลิต

แร่บางชนิดมีปริมาณน้อยมากในธรรมชาติ วิธีเดียวที่จะได้แร่เหล่านี้คือต้องแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งหลังสกัดแร่อื่น ในกรณีของ "แร่พลอยได้" เหล่านี้ แร่ดังกล่าวเป็นเป้าหมายรองและอาจไม่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจตั้งเหมือง กำลังการผลิตแร่พลอยได้โดยทั่วไปจะนับตามผลผลิตที่กลั่นแล้วมากกว่าปริมาณสินแร่ เพราะสัดส่วนของแร่พลอยได้แต่ละเหมืองแตกต่างกัน เช่น Indium, gallium, germanium, bismuth ล้วนเป็นตัวอย่างของแร่พลอยได้ ณ ปี 2025 บริษัทจีนยังคงเป็นผู้นำในการผลิตแร่พลอยได้ในรูปกลั่น มีทางเลือกด้านการแปรรูปนอกจีนอย่างจำกัด   

ณ ปี 2025 บริษัทจีนยังคงเป็นผู้นำในการผลิตแร่พลอยได้ในรูปกลั่น มีทางเลือกในการแปรรูปนอกจีนน้อยมาก   

แม้ข้อมูลข้างต้นจะเป็นภาพรวมคร่าว ๆ เกี่ยวกับการสกัดและแปรรูปแร่เพื่ออุตสาหกรรม การมองลึกลงไปยังแร่แต่ละชนิดจะช่วยให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น ด้านล่างนี้เป็นกรณีศึกษาแร่สำคัญ 3 ชนิด—โคบอลต์ กราไฟต์ และเจอร์เมเนียม—ซึ่งล้วนอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของจีน

ห่วงโซ่อุปทานโคบอลต์

โคบอลต์เป็นแร่สำคัญสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ โลหะผสมสมรรถนะสูงในเครื่องยนต์ ดอกสว่าน และอุปกรณ์ขุดเจาะ ใช้งานด้านการกลั่นปิโตรเลียมและผลิตพลาสติก โคบอลต์ส่วนใหญ่เป็นแร่พลอยได้ของการทำเหมืองทองแดงและนิกเกิล

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) เป็นประเทศที่ทำเหมืองโคบอลต์มากที่สุดในโลก มีสัดส่วนถึง 75% ของการผลิตเหมืองทั่วโลกตามข้อมูลของ US Geological Survey (USGS) สิ่งสำคัญคือหลายบริษัทที่สกัดโคบอลต์ (และวัสดุนิกเกิล/ทองแดงที่เกี่ยวข้อง) ในคองโกเป็นบริษัทจีน หนึ่งในเหมืองผลิตโคบอลต์ใหญ่สุดของโลก Tenke Fungurume Mine ในคองโกบริหารโดยพันธมิตรระหว่าง China Molybdenum กับ Gecamines

นอกจากคองโก โคบอลต์ยังถูกขุดในปริมาณน้อยกว่ามากในอินโดนีเซีย รัสเซีย และแคนาดา ด้านการกลั่น ณ ปี 2022 จีนกลั่นโคบอลต์ทั่วโลกคิดเป็น 76% ฟินแลนด์ แคนาดา และญี่ปุ่นก็มีโรงกลั่นที่รองรับการผลิตขนาดใหญ่ แต่ทางเลือกนอกจีนยังมีน้อย Umicore บริษัทจากเบลเยียมเป็นหนึ่งในผู้กลั่นโคบอลต์รายใหญ่ที่ไม่ใช่จีน โดยเป็นแหล่งเชื่อถือได้สำหรับแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์อื่น

ห่วงโซ่อุปทานกราไฟต์

กราไฟต์เป็นแร่ที่ใช้ในแบตเตอรี่ สารหล่อลื่นอุตสาหกรรม สารเติมแต่ง เบรกยานยนต์ และวัสดุชั้นสูงอื่น ๆ กราไฟต์ผลิตจากการขุดสินแร่กราไฟต์ แล้วสกัดและกลั่นให้ได้ความบริสุทธิ์ที่ต้องการ

ข้อมูลแร่ของ USGS ระบุว่าจีนครองตลาดเหมือง (80%) และการแปรรูป (90%) สำหรับกราไฟต์เกรดแบตเตอรี่ ที่เหลือ หลัก ๆ คือมาดากัสการ์ โมซัมบิก บราซิล อินเดีย แต่กราไฟต์ที่ผลิตในประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องส่งไปแปรรูปที่จีน

ต่างจากแร่อื่น ๆ กราไฟต์เป็นกลุ่มที่มีการก่อร่างห่วงโซ่อุปทานใหม่นอกจีนอย่างจริงจัง มีเหมืองใหม่เปิดในสหรัฐฯ และมีโรงงานแปรรูปในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แม้กำลังการผลิตรวมยังต่ำกว่าจีนอย่างมาก)

นอกจากนี้ กราไฟต์ยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับผลิตกราฟีน วัสดุที่ใช้ในเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตกราฟีนส่วนใหญ่ (ซึ่งคือกราไฟต์กลั่นระดับสูงมาก) ดำเนินการนอกจีน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

ห่วงโซ่อุปทานเจอร์เมเนียม

เจอร์เมเนียมเป็นแร่ที่ใช้ในไฟเบอร์ออปติก อินฟราเรดออปติก รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์และเซลล์แสงอาทิตย์ แม้ผลิตภัณฑ์จะใช้ในปริมาณไม่มาก แต่สมบัติพิเศษของมันทำให้หาทดแทนได้ยาก

เจอร์เมเนียมเป็นแร่พลอยได้ สกัดจากการทำเหมืองแร่สังกะสีและถ่านหิน จีนผลิตเจอร์เมเนียมโลกประมาณ 60% โดยได้จากการแปรรูป Coal Fly Ash (ของเสียจากผลิตไฟฟ้า) และการแปรรูป tailings ของสังกะสี ประเทศอื่นเน้นใช้ tailings ของสังกะสีเป็นหลัก

นอกจากจีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และเกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตเจอร์เมเนียมหลัก วิธีการสกัดเจอร์เมเนียมโดยอาศัยของเสียจากกระบวนการอื่น ทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตจากแหล่ง tailings ใหม่ค่อนข้างทำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น Gecamines ในคองโกเริ่มจัดส่ง tailings ไปยุโรปเพื่อแปรรูปเจอร์เมเนียม

เส้นทางอิสรภาพด้านแร่จากจีนที่แคบมาก

กรณีศึกษาทั้งสามนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกต่อคอขวดที่จีนกำหนดผ่านข้อจำกัดการส่งออกแร่สำคัญ ไม่ว่าจะด้วยเหมืองในประเทศ การครอบครองเหมืองในต่างประเทศ หรือกำลังแปรรูปมหาศาล จีนยังเป็นมหาอำนาจในห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ

กรณีศึกษา 3 ตัวอย่างนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานโลกที่เกิดจากคอขวดข้อจำกัดการส่งออกของจีน

ดังนั้น วิธีลดผลกระทบจากข้อจำกัดแร่ของจีนที่ได้ผลที่สุดคือการตระหนักรู้และวางแผนสำรอง โอกาสที่จะดึงซัพพลายจากห่วงโซ่นอกจีนมีมากขึ้นแต่หลายแร่ยังครองโดยจีนและโครงสร้างพื้นฐานมหาศาล ผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบจึงอาจต้องหาชิ้นส่วนทดแทน หรืออาจต้องปรับดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อไม่ต้องพึ่งพาแร่จีนในกรณีที่ร้ายแรงสุด

ข้อสรุปสำคัญ

• แร่ส่วนใหญ่ที่จีนจำกัดยังมีทางเลือกที่ไม่ใช่จีนจำกัดมาก เพราะจีนครองตลาดเหมือง/แปรรูป
• ห่วงโซ่อุปทานใหม่เริ่มก่อตัวจากข้อจำกัดเหล่านี้ เมื่อบริษัทต่าง ๆ หาซัพพลายที่เสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์น้อยกว่า
• แร่สำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูงจำนวนมากยังเสี่ยงต่อข้อจำกัดการส่งออกจีน และในหลายกรณี ไม่มีทางเลือกที่ดีเทียบเท่าในระยะนี้

ประเมินความเสี่ยงต่อข้อจำกัดจีนกับ Z2Data

อยากทราบว่าแต่ละชิ้นส่วนของคุณประกอบด้วยแร่อะไรบ้าง หรือส่วนใดที่เสี่ยงต่อข้อจำกัดการส่งออกของจีนมากที่สุด Z2Data มีข้อมูล Full Material Declarations (FMDs) นับล้านรายการสำเร็จรูป ช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบแร่ในชิ้นส่วนของคุณได้โดยง่าย

เมื่อใช้งานควบคู่กับฐานข้อมูลการทำเหมืองและการแปรรูปของ Z2Data ผู้ใช้จะเห็นภาพรวมความเสี่ยงแร่ในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างสมบูรณ์ Z2Data ยังช่วยให้ค้นหาชิ้นส่วนทดแทนที่ไม่มีแร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการจีน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Z2Data ช่วยประเมินความเสี่ยงแร่สำหรับธุรกิจของคุณได้โดยติดต่อทีมงานวันนี้ หรือกำหนดเวลาขอดูเดโมฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา