:quality(85))
Najważniejsze informacje z artykułu:
- Z perspektywy ogólnej, aby uzyskać minerały w stanie umożliwiającym ich przemysłowe wykorzystanie, konieczne są dwa główne etapy: wydobycie i rafinacja. Najpierw minerały pozyskuje się z ziemi w postaci rudy lub w stanie utlenionym. Po wydobyciu rudy trafiają do różnych zakładów, gdzie przechodzą proces rafinacji.
- Niektóre minerały występują w przyrodzie w tak małych ilościach, że jedynym sposobem ich pozyskania jest przetwarzanie pozostałości (tzw. tailings) po wydobyciu innych minerałów. W takich przypadkach tzw. „minerałów ubocznych” materiały te są celem wtórnym i często nie są istotnym kryterium przy wyborze lokalizacji kopalni.
- Analiza procesów produkcji kobaltu, grafitu i germanium uwidacznia podatność wielu światowych łańcuchów dostaw na kontrolowane wąskie gardła wynikające z ograniczeń eksportowych nałożonych przez Chiny. Niezależnie od tego, czy chodzi o krajowe kopalnie, własność kopalń za granicą czy dominującą zdolność rafinacji, Chiny pozostają światową potęgą w łańcuchu dostaw kluczowych minerałów.
Począwszy od 2023 roku, Chiny zaczęły wdrażać program kontroli eksportu minerałów obejmujący szeroką gamę kluczowych surowców wykorzystywanych w branży elektronicznej, motoryzacyjnej oraz przemyśle wojskowym. Minerały objęte chińskimi restrykcjami eksportowymi występują w wielu przedmiotach codziennego użytku, od magnesów w silnikach foteli elektrycznych, po smartfony i wojskowe gogle noktowizyjne.
Najczęściej restrykcje eksportowe, które różnią się w zależności od surowca, przyjmują formę obowiązku uzyskania licencji przez przedsiębiorstwa chcące wywieźć te minerały. Oznacza to, że firmy zamierzające eksportować objęte restrykcjami minerały z Chin w określonej formie lub stanie muszą uzyskać bezpośrednią zgodę rządu chińskiego przed wysyłką. Choć szczegółowe wymogi licencyjne i nadzorcze zależą od danego surowca, w praktyce Chiny stworzyły kompleksowy system poważnie ograniczający przepływ kluczowych minerałów — a lista objętych surowców może być w każdej chwili rozszerzana lub aktualizowana. Dla firm spoza Chin, które polegają na tych minerałach w procesach produkcyjnych, obecnie istnieje niewiele alternatywnych źródeł pozyskiwania. Jest to związane z dominującą pozycją Chin zarówno w wydobyciu, jak i przetwórstwie tych materiałów.
W ponad dwa lata od wprowadzenia nowego reżimu handlowego przez Chiny, efekty kontroli Chińskiej Partii Komunistycznej są zróżnicowane — od marginalnych po wysoce zakłócające. W przypadku pierwszych ograniczeń eksportowych dotyczących galu i germanium w lipcu 2023 r. nie odnotowano poważnych przypadków zamykania linii produkcyjnych przez producentów ani znacznych zakłóceń dostaw. Najbardziej widocznym skutkiem była gwałtowna podwyżka cen galu i germanium poza Chinami od 2023 roku.
Tabela 1: Minerały objęte kontrolą eksportową w Chinach
Dla pierwiastków ziem rzadkich (REE, rare earth elements) sytuacja była natomiast znacznie bardziej dramatyczna. Duże koncerny, w tym Ford, raportowały poważne zakłócenia w swoich łańcuchach dostaw, wymuszające nawet interwencję administracji Trumpa w celu uzyskania licencji na niezbędne minerały do produkcji pojazdów. W szczególności REE są silnie podatne na chińskie ograniczenia, ponieważ przedsiębiorstwa z Chin dominują w przetwórstwie tych pierwiastków, a możliwości pozyskania ich poza tym krajem pozostają bardzo ograniczone.
Ostatnie restrykcje eksportowe jasno pokazują, że działania handlowe Chin mogą wywoływać istotne zakłócenia w łańcuchach dostaw. By jednak zrozumieć, dlaczego skutki są tak dotkliwe — i czemu możliwości alternatywnego zaopatrzenia są obecnie tak ograniczone — warto przyjrzeć się podstawom działania globalnego łańcucha dostaw kluczowych minerałów.
Jak działają łańcuchy dostaw minerałów?
Z perspektywy ogólnej, produkcja minerałów w postaci przydatnej dla przemysłu wymaga dwóch głównych etapów: wydobycia i rafinacji. Najpierw minerały wydobywa się z ziemi jako rudę lub w stanie utlenionym. Następnie ruda trafia do różnych zakładów na etapy rafinacji, które — w zależności od docelowej czystości — mogą być wieloetapowe i prowadzone w rozmaitych obiektach. Gdy minerał uzyska wymaganą czystość, przekształca się go do postaci odpowiadającej planowanemu użyciu produkcyjnemu (np. drut, proszek). Oczyszczony i przygotowany minerał trafia następnie do producenta.
Niektóre minerały występują w przyrodzie w śladowych ilościach, przez co jedynym sposobem ich pozyskania jest przerób odpadów (tailings) pozostałych po wydobyciu innych surowców. W takich przypadkach „minerałów ubocznych” materiały te są wtórnym celem eksploatacji, często pomijanym w decyzjach o lokalizacji działalności wydobywczej. Zdolność produkcji minerałów ubocznych określa się zwykle poprzez wydajność rafinacji, a nie ilość wydobytej rudy — zawartość takich minerałów różni się bowiem między kopalniami. Przykłady: ind, gal, germanium, bizmut. Na rok 2025 firmy z Chin wciąż pozostają głównymi producentami wielu rafinowanych minerałów ubocznych, przy skromnych możliwościach przetwórczych poza Chinami.
Na rok 2025 firmy z Chin pozostają liderami w produkcji wielu rafinowanych minerałów ubocznych, a możliwości przetwórstwa poza Chinami są ograniczone.
Przedstawiony zarys stanowi ogólne spojrzenie na pozyskanie i przetwarzanie minerałów dla potrzeb przemysłu, ale by przyjrzeć się szczegółom, warto skoncentrować się na konkretnym przypadku. Poniżej prezentujemy studia przypadków trzech kluczowych surowców — kobaltu, grafitu i germanium — wraz z opisem ich łańcuchów dostaw, które pozostają pod restrykcjami eksportowymi Chin.
Łańcuch dostaw kobaltu
Kobalt jest powszechnie stosowany do produkcji baterii, wysokowytrzymałych stopów do silników, wierteł i sprzętu górniczego. Znajduje też zastosowanie w rafinacji ropy i produkcji tworzyw sztucznych. Wydobywa się go najczęściej jako minerał uboczny w procesie eksploatacji miedzi i niklu.
Demokratyczna Republika Konga (DRK) odpowiada za 75% światowej produkcji górniczej kobaltu, według danych US Geological Survey (USGS). Jednakże wiele firm faktycznie wydobywających kobalt w DRK (oraz związany z nim nikiel i miedź) to przedsiębiorstwa chińskie. Przykładowo, jedna z największych na świecie kopalń kobaltu — Tenke Fungurume w DRK — jest eksploatowana we współpracy China Molybdenum z Gecamines.
Poza DRK kobalt wydobywa się również w mniejszych ilościach w Indonezji, Rosji i Kanadzie. Pod względem przetwórstwa, według danych za 2022 rok, Chiny przetwarzały około 76% światowej produkcji rafinowanego kobaltu. Finlandia, Kanada i Japonia również prowadzą rafinacje na dużą skalę. Choć alternatywy dla dostaw spoza Chin są rzadkie, istotnym wyjątkiem jest Umicore z Belgii — ten producent stanowi niezależne źródło kobaltu do baterii i innych zastosowań.
Łańcuch dostaw grafitu
Grafit jest szeroko stosowany w bateriach, środkach smarnych, dodatkach technologicznych, hamulcach samochodowych i innych zaawansowanych materiałach. Wydobywany jest poprzez eksploatację rud grafitowych i następnie oczyszczany do wymaganego poziomu czystości.
Zgodnie z danymi USGS, Chiny odpowiadają za 80% wydobycia grafitu i 90% przetwórstwa grafitu do jakości bateryjnej. Poza Chinami, istotnymi krajami wydobycia grafitu są Madagaskar, Mozambik, Brazylia i Indie, choć znaczna część wydobywanych tam surowców trafia następnie do Chin na dalsze przetwarzanie.
W odróżnieniu od wielu innych minerałów, dla grafitu aktywnie tworzone są nowe łańcuchy dostaw niezależne od Chin. Ostatnio otwarto kilka nowych kopalń grafitu w USA, uruchomiono też zakłady przetwórcze. W Europie i Azji Południowo-Wschodniej funkcjonuje wiele zakładów oczyszczania grafitu — choć łączna ich wydajność jest wciąż znacznie niższa niż możliwości Chin.
Warto też podkreślić, że grafit jest wykorzystany do produkcji grafenu — zaawansowanego pochodnego o licznych zastosowaniach w przemyśle high-tech. Produkcja grafenu, będącego ultraczystym grafitem, odbywa się w dużej mierze poza Chinami, np. w Japonii i Korei Południowej.
Łańcuch dostaw germanium
Germanium to minerał stosowany w optyce światłowodowej i podczerwonej, półprzewodnikach i ogniwach słonecznych. Choć w samych produktach stosowane jest w niewielkich ilościach, ich unikalne właściwości sprawiają, że trudno je zastąpić.
Germanium występuje jako minerał uboczny i jest pozyskiwany podczas wydobycia takich materiałów jak cynk i węgiel. W Chinach wytwarza się około 60% światowej produkcji germanium, głównie poprzez obróbkę popiołu lotnego z węgla (pozostałość po produkcji energii) oraz przerób odpadów z wydobycia cynku. Poza Chinami inne kraje także wykorzystują odpady cynkowe do uzyskiwania germanium.
Po Chinach, największymi producentami germanium są Japonia, Niemcy i Korea Południowa. Z racji, że produkcja germanium bazuje na pozyskiwaniu z odpadów innych minerałów, względnie prosto jest zwiększać wydajność na bazie nieużywanych dotąd odpadów. Przykładowo, firma Gecamines z DRK niedawno rozpoczęła wysyłki odpadów do Europy w celach przetwórstwa germanium.
Wąska ścieżka do niezależności od chińskich minerałów
Te trzy studia przypadków podkreślają podatność wielu światowych łańcuchów dostaw na sztucznie wywołane wąskie gardła wynikające z kontroli eksportu minerałów przez Chiny. Niezależnie od tego, czy chodzi o krajowe kopalnie, własność kopalń zagranicznych, czy dominującą pozycję w przetwórstwie, Chiny stanowią potęgę w łańcuchu dostaw minerałów krytycznych.
Te trzy studia przypadków uwidaczniają podatność globalnych łańcuchów dostaw na wąskie gardła powstałe wskutek kontroli eksportu minerałów przez Chiny.
Z tego powodu najskuteczniejszym sposobem łagodzenia potencjalnych skutków chińskich ograniczeń jest świadomość i planowanie scenariuszy awaryjnych. Choć pojawiają się możliwości pozyskania spoza chińskich łańcuchów dostaw, wiele surowców jest wciąż zmonopolizowanych przez Chiny i ich rozbudowaną infrastrukturę. Producenci stojący wobec zakłóceń powodowanych restrykcjami eksportowymi mogą być zmuszeni do rozważenia komponentów alternatywnych — a w najgorszym przypadku przeprojektowania produktów, aby nie były zależne od chińskich surowców.
Najważniejsze wnioski
- Większość minerałów objętych chińskimi restrykcjami ma ograniczone alternatywy poza Chinami, głównie z powodu dominacji państwa w wydobyciu lub przetwórstwie.
- W wyniku tych ograniczeń powstają nowe łańcuchy dostaw, gdy firmy szukają mniej ryzykownych geopolitycznie źródeł surowców krytycznych.
- Wiele kluczowych minerałów wykorzystywanych w produktach zaawansowanych technologicznie jest podatnych na chińskie ograniczenia eksportowe. Niejednokrotnie alternatywne źródła tych surowców są bardzo ograniczone.
Oceń ekspozycję na ograniczenia z Chin z Z2Data
Czy chcą Państwo sprawdzić, jakie minerały znajdują się w Państwa komponentach i które z nich są najbardziej narażone na chińskie ograniczenia eksportowe? Z2Data oferuje miliony gotowych deklaracji pełnego składu materiałowego (FMD), które pomagają zrozumieć skład minerałów w Państwa częściach.
W połączeniu z bazą danych Z2Data obejmującą wydobycie i przetwórstwo, użytkownicy uzyskują kompleksowy wgląd w ryzyko minerałów w swoim łańcuchu dostaw. Oprócz identyfikacji wrażliwości składników, platforma Z2Data umożliwia również wyszukiwanie komponentów alternatywnych, które nie zawierają minerałów objętych chińskimi restrykcjami. Aby dowiedzieć się, jak Z2Data może wesprzeć Państwa w ocenie ryzyka ekspozycji na konkretne minerały, zapraszamy do kontaktu lub umówienia bezpłatnego demo z naszym ekspertem.
