การควบคุมการส่งออกของจีนกับอนาคตของห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ (ตอนที่ 2)

บทความนี้เป็นตอนที่สองของซีรีส์สองตอนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกแร่สำคัญของจีน ในตอนแรก ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การดำเนินมาตรการควบคุมการส่งออกแร่สำคัญของจีน พร้อมกับเหตุผลสำคัญที่ทำให้การจัดหาวัตถุดิบทางเลือกยังคงเป็นความท้าทาย สำหรับตอนที่สองนี้ จะเน้นในประเด็นที่ว่าจีนอาจปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออกให้เข้มงวดยิ่งขึ้นได้อย่างไร และกลยุทธ์ในการรับมือที่บริษัทต่าง ๆ สามารถนำมาใช้ได้

จุดเด่นบทความ

• แม้ว่าจีนจะมีทางเลือกหลากหลายในการโต้ตอบกับมาตรการควบคุมทางการค้าของสหรัฐฯ แต่จีนอาจระงับการใช้มาตรการเหล่านั้นเนื่องจากผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจจีนเองที่จะสูญเสียการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• แม้ข้อจำกัดด้านแร่ของจีนจะยังมีผลกระทบต่อธุรกิจสหรัฐฯ น้อยมาก แต่หากพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) เริ่มดำเนินการกำหนดข้อกำหนดตรวจสอบผู้ใช้ปลายทางที่ครอบคลุมมากขึ้น มาตรการควบคุมการส่งออกอาจทรงอิทธิพลยิ่งขึ้น
• หากมาตรการควบคุมการส่งออกของจีนเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทสหรัฐฯ อาจต้องพิจารณาพัฒนาเทคโนโลยีและออกแบบชิ้นส่วนใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แร่ที่จีนจำกัดการส่งออก

แม้มาตรการควบคุมการส่งออกที่ออกโดยจีนล่าสุดอาจดูเหมือนเป็นการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐฯ แต่ข้อเท็จจริงคือ พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ได้ตอบสนองต่อมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 2022 รายงานจาก IISS ล่าสุด ระบุให้เห็นถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศใช้ดำเนินมาต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ แม้ว่าจีนจะเริ่มใช้ระบอบควบคุมการส่งออกตั้งแต่ปี 2020 แต่ได้เพิ่มรายการสินค้าและบริษัทที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าจีนมีแนวโน้มจำกัดวัตถุดิบที่จีนมีความได้เปรียบในด้านกำลังการผลิต เทคโนโลยี หรือศักยภาพซึ่งสหรัฐฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในช่วงเวลาต่อไป จีนอาจดำเนินการจำกัดรายการอื่นเพิ่มเติม เช่น

• แร่หายาก
• แร่สำคัญที่ USGS กำหนดไว้
• อุปกรณ์การแปรรูปที่เกี่ยวข้อง
• ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และชิ้นส่วน EV
• แบตเตอรี่และชิ้นส่วนแบตเตอรี่

ข้อกังวลทางเศรษฐกิจที่อาจจำกัดมาตรการควบคุมแร่สำคัญของจีน

แม้จีนจะมีแนวทางหลากหลายในการโต้ตอบมาตรการควบคุมทางการค้าของสหรัฐฯ แต่จีนอาจไม่เลือกใช้ทุกทางหรือไม่มีเลย เพราะแม้มาตรการนี้จะกระทบอุตสาหกรรมสหรัฐฯ แต่ก็อาจส่งผลลบต่อบริษัทจีนที่อาจสูญเสียการเข้าถึงตลาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกได้ CCP จึงต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์กับความจำเป็นในการสนับสนุนบริษัทภายในประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและ GDP ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน การสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย

เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วสองทศวรรษระหว่างปี 2000-2020 อย่างไรก็ตามจากการระบาดของโควิด-19 และปัจจัยโครงสร้างอื่น ๆ อัตราการเติบโตของจีนในคริสต์ทศวรรษ 2020 ได้ชะลอตัวลง หลายบริษัทข้ามชาติเริ่มปิดโรงงานในจีนและย้ายฐานไปยังประเทศที่มีต้นทุนต่ำและมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์น้อยลง เช่น เวียดนามและมาเลเซีย โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการว่างงานของจีนปรับตัวสูงขึ้น

ในขณะที่การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ—ซึ่งเป็นวาระสำคัญของผู้นำจีนหลายคน—กลับมีความคืบหน้าน้อยท่ามกลางภาวะเงินฝืดในช่วงต้นปี 2025 ทั้งหมดนี้หมายความว่า แม้เศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวในระดับหนึ่ง แต่ขณะนี้อ่อนแอกว่าระยะก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับทุกประเทศ จีนจำเป็นต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังในการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์กับข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจที่เปราะบางขึ้น หลายบริษัท ตำแหน่งงาน และแหล่งรายได้ผูกโยงกับสหรัฐฯ หากจำกัดความสัมพันธ์นี้ อาจยิ่งสร้างปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น—ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง

เมื่อพิจารณาถึงการขยายมาตรการควบคุมการส่งออกของจีน จึงสมเหตุสมผลที่จะคาดการณ์ว่าจีนจะยังคงโต้ตอบกับมาตรการกำแพงภาษีในยุคทรัมป์และมาตรการการค้าอื่น ๆ ต่อไป ขณะที่สงครามการค้าดำเนินอยู่ ผู้นำธุรกิจควรจับตาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประเมินว่าห่วงโซ่อุปทานแร่ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นไร

เช่นเดียวกับทุกประเทศ จีนจำเป็นต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังในการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์กับข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจที่เปราะบางขึ้น

ประเด็นสำคัญของมาตรการควบคุมการส่งออกต่อบริษัทสหรัฐฯ

แม้การสั่งห้ามส่งออกแร่บางรายการของจีนจะยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทสหรัฐฯ บริษัทเหล่านี้ก็ควรจับตามาตรการของจีนอย่างใกล้ชิด แม้ข้อจำกัดทางการค้าจากจีนแต่ละประเภทจะไม่กระทบธุรกิจทุกราย แต่มีโอกาสสูงที่ความขัดแย้งทางการค้าปัจจุบันจะรุนแรงขึ้นและขยายวงสินค้าเป้าหมายที่อาจถูกจำกัดโดยจีน

เมื่อสถานการณ์เหล่านี้ขยายตัวต่อไป ควรติดตามปัจจัยชี้วัดเหล่านี้เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการหยุดชะงักด้านการจัดหา และการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของห่วงโซ่อุปทานแร่

• ความเข้มงวดของการตรวจสอบผู้ใช้ปลายทาง : จนถึงขณะนี้ ข้อจำกัดแร่ของจีนยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจสหรัฐฯ น้อยมาก ซึ่งมีเหตุผลสำคัญที่เป็นเช่นนั้น บทความโดย Fastmarkets ล่าสุดชี้ว่า คำจำกัดความของ "ผู้ใช้ปลายทาง" ในปัจจุบันของจีนยังเอื้อให้สินค้าจำนวนมากสามารถถูกส่งออกต่อไปยังสหรัฐฯ ได้ อย่างไรก็ตาม หากจีนแก้ไขนิยามผู้ใช้ปลายทาง หรือเริ่มกำหนดข้อกำหนดตรวจสอบผู้ใช้ปลายทางที่ครอบคลุมมากขึ้น ข้อจำกัดเหล่านี้อาจเข้มงวดขึ้นอย่างมาก หากจีนเลือกใช้การบังคับใช้ตรวจสอบผู้ใช้ปลายทางอย่างเข้มข้น ราคาหรือปริมาณแร่ที่ถูกจำกัดอาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ

• การขยายข้อจำกัดการส่งออกไปยังแร่หรือสินค้าใหม่ : เมื่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ สิ่งที่ควรจับตาคือ ปฏิกิริยาของจีนหากรัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดภาษีนำเข้าสินค้าเพิ่มเติม จีนสามารถจำกัดการส่งออกสินค้าหรือแร่ไปยังสหรัฐฯ ได้มากขึ้น หรือเพิ่มภาษีส่งออก รวมถึงดำเนินมาตรการทางการค้าอื่น ๆ ที่อาจชะลอการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น ความเสี่ยงในจุดนี้เช่น การขยายขอบเขตสินค้าที่ถูกจำกัด การเพิ่มกำแพงภาษี และการตรวจสอบผู้ส่งออกต่อ/โรงงานผลิตที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนแร่จากจีน

แนวทางที่บริษัทสามารถใช้ลดผลกระทบจากข้อจำกัดแร่ของจีน

• การพัฒนาแหล่งจัดหาแร่สำคัญทางเลือก : ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้ผลักดันนโยบายและมาตรการส่งเสริมการผลิตแร่สำคัญหลายชนิด รวมถึงแร่ที่ถูกจีนจำกัดการส่งออก อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวยังต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย ทั้งระยะเวลาส่งมอบที่ยาวนานในการจัดหาอุปกรณ์แปรรูป (และประเด็นพึ่งพาจีนในบางรายการ) รวมถึงความกังวลทางสิ่งแวดล้อมและอุปสรรคด้านการอนุญาตก่อนจะเริ่มสำรวจ/ผลิตแร่ได้ สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารความเสี่ยงนี้ จำเป็นต้องติดตามแหล่งแร่จากนอกจีนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานที่ยังพึ่งพาแร่ที่จีนจำกัด

• การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ : แร่สำคัญและแร่หายากที่จีนครองตลาดมักมีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งยากต่อการทดแทน หากมาตรการขยายต่อไปและแหล่งนอกจีนไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้ทัน ธุรกิจจะมีแรงจูงใจให้เร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/ออกแบบชิ้นส่วนใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แร่ที่จีนจำกัดแต่ยังคงคุณสมบัติด้านไฟฟ้าใกล้เคียงกัน หรือพิจารณาใช้ชิ้นส่วนทดแทนที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่สำคัญที่ถูกจำกัดหรือมาจากจีน

แม้การสั่งห้ามส่งออกแร่ของจีนล่าสุดจะยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสหรัฐฯ บริษัทต่าง ๆ ยังคงเปราะบางต่อข้อจำกัดการค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยอิทธิพลของจีนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และความสามารถของรัฐบาลจีนในการกำหนดมาตรการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ธุรกิจจำเป็นต้องเริ่มเข้าใจว่าแร่ใดเป็นวัตถุดิบสำคัญในชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ของตน เมื่อสามารถระบุความต้องการวัตถุดิบได้แล้ว จึงเริ่มขั้นตอนคัดเลือกและรักษาความมั่นคงชิ้นส่วนทดแทน หรือปรับออกแบบสินค้ารุ่นใหม่ที่ไม่ใช้แร่ที่จีนครองตลาด

กำลังเผชิญปัญหาไม่รู้ว่าแร่ที่ถูกจำกัดโดยจีนมีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานหรือไม่? ให้ Z2Data ช่วยดูแล

Z2Data นำเสนอโซลูชันสำเร็จรูปและแบบปรับแต่งที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ระบุได้อย่างถูกต้องว่าชิ้นส่วนใดในระบบมีแร่ที่ถูกจำกัดการใช้ เช่น พลวง แกลเลียม เจอร์เมเนียม และกราไฟต์ นอกจากนี้ Z2Data ยังช่วยให้องค์กรชี้จุดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดแร่สำคัญของจีน ด้วยฟังก์ชันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

• Part-to Site Mapping
• CMRT Database ที่ครอบคลุม
• การวิเคราะห์ Full Material Declaration (FMD)

ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริหารจัดหาเชิงกลยุทธ์สามารถคาดการณ์โอกาสหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานและดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบได้ ไม่ว่าจะต้องการทราบความเสี่ยงต่อแร่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท หรือกำลังวิเคราะห์ต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นเพราะการจำกัดการส่งออกแร่ การเป็นพันธมิตรกับ Z2Data จะช่วยให้มองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนและเพิ่มการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน