Chinesische Exportkontrollen und die Zukunft der kritischen Mineral-Lieferkette (Teil II)

Dieser Artikel ist Teil zwei einer zweiteiligen Serie über chinesische Exportkontrollen bei kritischen Mineralien. In Teil eins wurden Chinas Maßnahmen zur Einführung von Exportkontrollen für kritische Mineralien sowie zentrale Gründe beleuchtet, warum die Absicherung alternativer Bezugsquellen weiterhin eine Herausforderung bleibt. In Teil zwei liegt der Fokus darauf, wie China seine Exportkontrollen noch restriktiver gestalten könnte und welche Strategien Unternehmen zur Risikominderung zur Verfügung stehen. 

Artikel-Highlights:

• Trotz zahlreicher Optionen für Vergeltungsmaßnahmen gegenüber US-Handelskontrollen könnte China zurückhaltend agieren, da chinesische Unternehmen andernfalls den Zugang zum weltweit größten Markt verlieren würden — mit negativen Folgen für die chinesische Wirtschaft. 
• Chinas aktuelle Mineralienrestriktionen haben bislang kaum Auswirkungen auf US-Unternehmen. Sollte die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) jedoch umfassende Due-Diligence-Anforderungen für Endnutzerprüfungen einführen, könnten die Exportkontrollen deutlich wirksamer werden. 
• Werden Chinas Exportkontrollen im Laufe der Zeit verschärft, müssten US-Unternehmen die Entwicklung neuer Technologien sowie die Konstruktion neuer Bauteile in Betracht ziehen, die ohne die von China beschränkten Mineralien auskommen.

Auch wenn Chinas jüngste Exportkontrollen wie eine neue, entschlossene Gegenreaktion auf US-Handelsbeschränkungen wirken, zeigt sich, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) bereits seit 2022 auf US-Maßnahmen antwortet. Ein aktueller Bericht des IISS berichtet, dass beide Länder im letzten Jahrzehnt sukzessive immer wieder neue Handelsbeschränkungen eingeführt haben. Das chinesische Kontrollregime existiert zwar erst seit 2020, doch die Zahl der betroffenen Produkte und Unternehmen wurde in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich ausgeweitet. 

Daten der letzten fünf Jahre deuten stark darauf hin, dass China vor allem Materialien beschränkt, bei denen ein struktureller Vorteil in Produktion, Technologie oder Kapazität gegenüber den USA vorliegt. Darüber hinaus dürften auch besonders kritische Güter, die erhebliche Auswirkungen auf US-Industrien haben, zur Zielscheibe chinesischer Restriktionen werden. In den kommenden Monaten und Jahren könnte China weitere Kategorien beschränken, darunter: 

• Seltene Erden
• Von der USGS als kritisch bezeichnete Mineralien
• Zugehörige Verarbeitungsausrüstung
• Elektrofahrzeuge (EV) und EV-Komponenten
• Batterien und Batteriekomponenten 

Wirtschaftliche Erwägungen, die chinesische Kontrollen bei kritischen Mineralien begrenzen könnten 

Obwohl China vielfältige Möglichkeiten zur Vergeltung gegen US-Handelskontrollen hat, setzt das Land diese vermutlich nicht vollständig — oder sogar gar nicht — ein. Denn solche Beschränkungen treffen zwar die US-Industrie, schaden jedoch gleichzeitig chinesischen Unternehmen, die den Zugang zum wichtigsten Absatzmarkt der Welt verlieren könnten. Die KPCh muss ihre geopolitischen Ziele gegen die Unterstützung der heimischen Unternehmen abwägen, die für die Wirtschaftskraft und das BIP entscheidend sind. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage Chinas ist dies ein schwieriger Balanceakt. 

Zwischen 2000 und 2020 wuchs Chinas Wirtschaft extrem schnell. Durch die COVID-19-Pandemie und weitere strukturelle Faktoren ist die Wachstumsrate in den 2020er Jahren deutlich gesunken. Viele ausländische Unternehmen schließen inzwischen ihre Standorte in China und verlagern die Produktion in kostengünstigere und geopolitisch weniger riskante Länder, etwa nach Vietnam oder Malaysia. Diese Entwicklung trägt auch zur steigenden Arbeitslosigkeit in China bei. 

Zugleich bleibt das Ziel eines höheren Binnenkonsums — ein zentrales Anliegen chinesischer Führungskräfte — im aktuellen Deflationsumfeld zu Beginn des Jahres 2025 nahezu unerreicht. Das alles bedeutet: Die chinesische Wirtschaft ist zwar noch wachstumsstark, aber deutlich fragiler als in früheren Jahren. Wie jedes Land muss China bei der Balance zwischen geopolitischen Zielen und wirtschaftlicher Realität vorsichtig agieren. Viele Unternehmen, Arbeitsplätze und Einnahmequellen hängen vom Geschäft mit den USA ab; eine Verschärfung der Handelsbeziehungen könnte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch verstärken — ein Szenario, das die Regierung unbedingt vermeiden möchte. 

Angesichts des wachsenden Einsatzes von Exportkontrollen ist anzunehmen, dass China weiterhin auf die Zölle der Trump-Regierung und andere Maßnahmen reagieren wird. Mit Fortsetzung des Handelskonflikts gibt es mehrere Entwicklungen, die Führungskräfte im Auge behalten sollten, um abschätzen zu können, welche Folgen Exportrestriktionen für die Mineralien-Lieferkette haben könnten. 

Wie jedes Land muss China sorgfältig abwägen, wie die geopolitischen Ziele mit den zunehmend fragilen wirtschaftlichen Realitäten des Landes in Einklang gebracht werden können.

Zentrale Exportkontroll-Risiken für US-Unternehmen 

Chinas jüngste Exportverbote für Mineralien hatten bislang keine gravierenden Auswirkungen auf US-Unternehmen. Dennoch sollten US-Firmen die weiteren Entwicklungen genau beobachten. Nicht jede chinesische Handelsbeschränkung birgt für alle Unternehmen ein Risiko, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich der Konflikt verschärft und eine noch größere Bandbreite an Gütern von den Restriktionen betroffen sein wird. 

Im Zuge dieser Entwicklungen sollten insbesondere folgende Indikatoren beobachtet werden, um das Risiko von Beschaffungsunterbrechungen und Veränderungen der Mineralien-Lieferketten frühzeitig einzuschätzen:

• Intensität der Endnutzerprüfungen: Bislang haben Chinas Mineralienbeschränkungen nur einen minimalen Einfluss auf US-Firmen. Es gibt jedoch wichtige Gründe hierfür. Ein aktueller Fastmarkets-Artikel stellt fest, dass die derzeitige chinesische Definition von „Endnutzer“ einen erheblichen Spielraum für die Wiederausfuhr von Waren in die USA lässt. Sollte China die Endnutzer-Definition ändern oder umfassendere Due-Diligence-Anforderungen für Endnutzerprüfungen einführen, könnten diese Kontrollen deutlich an Durchschlagskraft gewinnen. Sobald China die Durchsetzung dieser Prüfungen verstärkt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Preise und Versorgung kritischer Mineralien für Länder wie die USA deutlich ungünstiger werden.

• Weitere Exportrestriktionen für neue Mineralien und Produkte: Im Zuge zunehmender geopolitischer Spannungen ist entscheidend, wie China auf zukünftige Zölle und Handelsmaßnahmen der Trump-Regierung reagiert. Neben der Ausweitung von Exportbeschränkungen für Mineralien kann die KPCh Exportzölle erhöhen und andere Handelsrestriktionen einführen, die den Warenfluss in die USA zusätzlich erschweren. Kritische Warnsignale sind hier beispielsweise die Ausdehnung der Beschränkungen auf weitere Produktkategorien, zusätzliche Barrieren wie Exportzölle sowie eine erhöhte Überprüfung von Re-Exporteuren und Fertigungsunternehmen, die auf chinesische Vorprodukte beschränkter Rohstoffe angewiesen sind.

Wie Unternehmen chinesische Beschränkungen auf kritische Mineralien abfedern können

• Ermittlung alternativer Quellen für beschränkte Mineralien: Die USA haben bereits zahlreiche politische Maßnahmen gestartet, um die Produktion vieler kritischer Mineralien — auch solcher, die von China für den Export in die USA verboten wurden — zu fördern. Diese Initiativen stehen jedoch vor erheblichen Herausforderungen: Neben langen Lieferzeiten für Verarbeitungsausrüstung (mit entsprechender Abhängigkeit von China) müssen auch Umweltauflagen und regulatorische Hürden bewältigt werden, bevor eine eigene Förderung beginnen kann. Für Unternehmen, die hier proaktiv sein wollen, ist die Überwachung der internationalen Mineralienversorgung außerhalb Chinas ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Führungskräfte müssen fortlaufend die Risiken für Lieferketten, die auf von China beschränkten Mineralien basieren, analysieren und bewerten.

• Technologische Innovationen: Viele der kritischen und seltenen Mineralien, bei deren Produktion China dominiert, verfügen über einzigartige Eigenschaften, die schwer zu ersetzen sind. Sollten die Restriktionen anhalten und sich das Angebot außerhalb Chinas nicht substanziell ausweiten, werden Unternehmen gezwungen sein, verstärkt auf neue Technologien und Bauteildesigns zu setzen, die keine von China beschränkten Mineralien erfordern (dabei aber vergleichbare elektrische Eigenschaften aufweisen). Alternativ sollten Firmen prüfen, ob vorhandene Alternativbauteile genutzt werden können, für deren Herstellung keine in China geförderten und verarbeiteten kritischen Mineralien eingesetzt werden. 

Obwohl Chinas jüngste Exportverbote noch keine gravierenden negativen Auswirkungen auf die US-Industrie hatten, bleiben zahlreiche Unternehmen anfällig für weitere chinesische Handelsbeschränkungen. Aufgrund der Marktmacht Chinas bei kritischen Mineralien und deren Förderung sowie der Fähigkeit der chinesischen Regierung, jederzeit schärfere Kontrollen einzuführen, ist es entscheidend, zentrale Mineralien und Materialanforderungen innerhalb der eingesetzten Bauteile und Produkte zu identifizieren. Erst so lassen sich gezielt alternative Bauteile oder neue Produktdesigns realisieren, die nicht auf von China dominierten kritischen Mineralien basieren. 

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