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Este artículo es la segunda parte de una serie de dos sobre los controles de exportación chinos de minerales críticos. En la primera parte, analizamos el historial de China en la imposición de controles de exportación de minerales críticos y las principales razones por las cuales asegurar fuentes alternativas sigue siendo un desafío. En esta segunda parte, nos centramos en cómo China podría endurecer aún más sus controles de exportación y qué estrategias de mitigación tienen a su disposición las empresas.
Aspectos destacados del artículo:
- A pesar de la variedad de opciones que tiene China para responder a los controles comerciales de EE. UU., podría quedarse al margen debido al potencial impacto negativo para las empresas chinas, las cuales perderían acceso al mayor mercado mundial.
- Aunque las restricciones de minerales de China apenas han afectado a las empresas estadounidenses hasta ahora, si el Partido Comunista Chino (CCP) comenzara a imponer requisitos de debida diligencia más estrictos para la verificación del usuario final, los controles de exportación podrían ser mucho más contundentes.
- Si los controles de exportación de China se vuelven más severos con el tiempo, las empresas estadounidenses podrían verse obligadas a considerar el desarrollo de nuevas tecnologías y el diseño de nuevos componentes que no requieran esos minerales restringidos por China.
Si bien los controles de exportación recientes de China pueden parecer una represalia más sólida frente a las restricciones comerciales estadounidenses, lo cierto es que el Partido Comunista Chino (CCP) lleva respondiendo a estas medidas desde 2022. Un informe reciente de IISS destaca la sucesión continua de restricciones en las que ambos países han incurrido durante la última década y más. Aunque China solo cuenta con un régimen de control de exportaciones desde 2020, ha ampliado gradualmente y de forma constante los artículos y empresas sujetos a sus restricciones en los últimos cinco años.
Los datos de los últimos cinco años indican con claridad que China probablemente restringirá materiales en los que tiene ventajas inherentes de producción, tecnología o capacidad frente a EE. UU. Además, también es probable que restrinja artículos susceptibles de causar un impacto a la industria estadounidense. En los próximos meses y años, China podría aplicar restricciones a una serie de otras categorías, incluyendo:
- Minerales de tierras raras
- Minerales críticos designados por la USGS
- Equipos de procesamiento asociados
- Vehículos eléctricos (EV) y componentes para EV
- Baterías y componentes de baterías
Preocupaciones económicas que podrían limitar los controles chinos sobre minerales críticos
A pesar de la variedad de opciones que tiene China para responder a los controles comerciales estadounidenses, es posible que no utilice todas —o ninguna— de ellas. Ello se debe a que, si bien estas restricciones afectan a la industria estadounidense, también podrían repercutir negativamente en las empresas chinas al perder acceso al mayor mercado mundial. El CCP debe ponderar sus objetivos geopolíticos frente a la necesidad de apoyar a las empresas nacionales que sostienen su economía y su PIB. Dadas las circunstancias económicas actuales de China, este equilibrio no será fácil de mantener.
La economía china experimentó dos décadas de rápido crecimiento entre 2000 y 2020. Sin embargo, como resultado de la pandemia de COVID-19 y otros factores estructurales, la tasa de crecimiento de China se ha ralentizado en los años 2020. Empresas extranjeras han comenzado a cerrar fábricas en China y trasladarse a países más baratos y con menor riesgo geopolítico, como Vietnam y Malasia. En parte debido a estos factores, la tasa de desempleo en China ha aumentado considerablemente.
Por su parte, el aumento del consumo interno —que es una de las principales prioridades para muchos líderes chinos— ha avanzado poco en medio del actual periodo de deflación al inicio de 2025. En definitiva, aunque la economía china sigue creciendo a un ritmo razonable, se encuentra ahora en un estado más frágil de lo habitual. Como cualquier país, China deberá manejar con sumo cuidado el equilibrio entre sus objetivos geopolíticos y una realidad económica cada vez más precaria. Muchas empresas, empleos y flujos de ingresos dependen de EE. UU.; restringir esa relación podría agravar fácilmente los problemas económicos del país, un resultado indeseable que el gobierno sin duda busca evitar.
Dada la creciente utilización de controles de exportación por parte de China, es razonable suponer que la nación seguirá respondiendo ante los aranceles de la administración Trump y otras medidas comerciales. A medida que continúe la guerra comercial, existen varias áreas a las que los líderes empresariales deberán prestar atención para evaluar cuán grave podría ser el impacto sobre su cadena de suministro de minerales.
Como cualquier país, China deberá manejar con sumo cuidado el equilibrio entre sus objetivos geopolíticos y una realidad económica cada vez más precaria.
Preocupaciones clave sobre controles de exportación para empresas estadounidenses
Aunque las recientes prohibiciones de exportación de minerales por parte de China no han tenido un impacto importante en las empresas estadounidenses, esas compañías deben seguir monitorizando detenidamente las medidas de China. Si bien no todas las restricciones comerciales chinas representan un riesgo para todas las empresas, existe una alta probabilidad de que el conflicto comercial actual siga escalando, ampliando la gama de productos vulnerables a futuras restricciones chinas.
A medida que estos acontecimientos sigan evolucionando, preste atención a los siguientes indicadores para ayudar a evaluar el riesgo de interrupciones en el aprovisionamiento, así como los posibles cambios a largo plazo en la cadena de suministro de minerales:
- Intensidad en la verificación del usuario final: Hasta ahora, las restricciones de minerales de China han tenido un impacto mínimo en las empresas estadounidenses. Existen razones reveladoras para ello. Un reciente artículo de Fastmarkets señalaba que la definición actual de “usuario final” de China probablemente permite una flexibilidad considerable para la reexportación de bienes a EE. UU. Sin embargo, si China modificara su definición de usuario final, o impusiera requisitos de debida diligencia más exhaustivos para la verificación del usuario final, estas restricciones podrían volverse mucho más contundentes. Si China decide intensificar la aplicación de las verificaciones del usuario final, existe una probabilidad elevada de que los precios y el suministro de minerales restringidos sean mucho menos favorables para países como EE. UU.
- Nuevas restricciones de exportación sobre minerales y otros artículos adicionales: A medida que los desarrollos geopolíticos continúan tensando las relaciones entre China y EE. UU., uno de los principales indicadores de riesgo a observar será cómo responde China a nuevos aranceles de la administración Trump. Por supuesto, China puede seguir restringiendo más minerales y exportaciones a EE. UU., pero el CCP también podría imponer aranceles de exportación y otras restricciones comerciales que tengan un mayor impacto en el flujo de bienes hacia EE. UU. Las preocupaciones en este ámbito incluyen la restricción de nuevas categorías de productos; la aplicación de barreras adicionales como aranceles de exportación; y una mayor supervisión sobre reexportadores y empresas manufactureras que dependen de insumos chinos sujetos a restricciones.
Cómo pueden las empresas mitigar las restricciones chinas sobre minerales críticos
- Desarrollo de fuentes alternativas para minerales restringidos: EE. UU. ya ha puesto en marcha numerosas directrices para incentivar la producción de diversos minerales críticos, incluidos aquellos cuya exportación ha sido prohibida hacia EE. UU. por China. Sin embargo, estas iniciativas enfrentarán muchos desafíos, como los largos plazos de entrega para obtener equipos de procesamiento (además de cierta dependencia de China) y preocupaciones medioambientales y regulatorias antes de poder extraer cualquier mineral. Para las empresas que buscan anticiparse a este tema, la monitorización del suministro de minerales fuera de China será un dato fundamental. Asimismo, los directivos deben evaluar el riesgo continuo que afrontan las cadenas de suministro que utilizan minerales restringidos por China.
- Desarrollo de nuevas tecnologías: Muchos de los minerales críticos y de tierras raras que China domina en producción poseen propiedades muy específicas, difíciles de replicar. Si continúan estas restricciones y el suministro fuera de China no aumenta de manera significativa, las empresas tendrán una fuerte motivación para empezar a desarrollar nuevas tecnologías y diseñar nuevos componentes que no requieran los minerales restringidos por China (pero que mantengan propiedades eléctricas comparables). Alternativamente, las empresas pueden analizar si pueden utilizar componentes alternativos existentes que no empleen esos minerales críticos extraídos y procesados en China.
Aunque las recientes prohibiciones chinas sobre la exportación de minerales aún no han impactado de forma grave a la industria estadounidense, muchas empresas siguen siendo vulnerables ante cualquier nueva restricción comercial china. Dado el poder de China sobre los minerales críticos y su industria extractiva, así como la capacidad del gobierno chino para imponer nuevos controles en cualquier momento, las empresas necesitan identificar los minerales críticos presentes en sus componentes y productos. Una vez hayan definido estos requerimientos de materiales, podrán avanzar en la identificación y aseguramiento de componentes alternativos, o bien en el desarrollo de nuevos diseños de productos que no requieran minerales dominados por China.
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