Chinese exportcontroles en de toekomst van de kritieke mineralentoeleveringsketen (deel II)

Dit artikel is het tweede deel van een tweedelige serie over Chinese exportcontroles op kritieke mineralen. In deel één onderzochten wij de geschiedenis van China met het opleggen van exportcontroles op kritieke mineralen en de belangrijkste redenen waarom het veiligstellen van alternatieve sourcing problematisch blijft. In deel twee richten wij ons op de vraag hoe China deze exportcontroles verder kan verscherpen, en welke mitigatiestrategieën bedrijven tot hun beschikking hebben. 

Hoofdpunten uit dit artikel:

• Ondanks het scala aan opties die China heeft om te reageren op Amerikaanse handelsmaatregelen, kan het terughoudend zijn vanwege het mogelijke negatieve effect op Chinese bedrijven, die anders toegang tot de grootste afzetmarkt ter wereld verliezen. 
• Hoewel de Chinese mineralenbeperkingen tot nu toe weinig effect hebben gehad op Amerikaanse bedrijven, zouden de exportcontroles veel krachtiger kunnen worden als de Chinese Communistische Partij (CCP) meer uitgebreide due diligence-verplichtingen voor eindgebruikercontroles gaat invoeren. 
• Indien de Chinese exportcontroles in de loop der tijd verder worden aangescherpt, moeten Amerikaanse bedrijven overwegen om nieuwe technologieën te ontwikkelen en nieuwe componenten te ontwerpen die geen gebruik maken van de door China beperkte mineralen.

Hoewel de recente exportcontroles van China overkomen als een stevige vergeldingsmaatregel tegen Amerikaanse handelsrestricties, reageert de Chinese Communistische Partij (CCP) in werkelijkheid al sinds 2022 op Amerikaanse handelsmaatregelen. Een recent IISS-rapport benadrukt de voortdurende reeks restricties die beide landen de afgelopen tien jaar en langer hebben opgelegd. Hoewel China pas sinds 2020 over een exportcontroleregime beschikt, heeft het sindsdien stapsgewijs het aantal producten en bedrijven dat onder de restricties valt, steeds verder uitgebreid. 

Gegevens van de afgelopen vijf jaar wijzen er sterk op dat China met name materialen zal beperken waarvoor het een inherente productie-, technologische of capaciteitsvoorsprong op de VS heeft. Daarnaast zullen waarschijnlijk ook goederen worden beperkt die de Amerikaanse industrie pijn kunnen doen. In de komende maanden en jaren kan China extra restricties invoeren in een groot aantal andere categorieën, waaronder: 

• zeldzame aardmineralen
• door de USGS aangewezen kritieke mineralen
• bijbehorende verwerkingsapparatuur
• elektrische voertuigen (EV) en EV-componenten
• batterijen en batterijcomponenten 

Economische overwegingen die beperkingen op Chinese kritieke mineralen kunnen temperen 

Ondanks de diverse mogelijkheden voor China om te reageren op Amerikaanse handelsmaatregelen, hoeft het al deze opties niet—of zelfs geen enkele—te benutten. Dit komt doordat, hoewel deze restricties de Amerikaanse industrie raken, zij ook Chinese bedrijven kunnen schaden omdat zij mogelijk toegang tot de grootste markt ter wereld verliezen. De CCP moet haar geopolitieke doelen afwegen tegen de noodzaak om binnenlandse bedrijven te steunen die de economie dragen en bijdragen aan het BBP. Gezien de huidige economische situatie van China zal dit geen gemakkelijke balans zijn. 

Tussen 2000 en 2020 kende de Chinese economie twee decennia van snelle groei. Als gevolg van de COVID-19-pandemie en andere structurele factoren is de groeisnelheid in de jaren 2020 echter afgezwakt. Buitenlandse bedrijven zijn begonnen hun fabrieken in China te sluiten en verplaatsen hun productie naar goedkopere, geopolitiek minder risicovolle landen, zoals Vietnam en Maleisië. Mede hierdoor is de werkloosheid in China aanzienlijk gestegen. 

Tegelijkertijd heeft het verhogen van de consumptie—een belangrijk speerpunt van veel Chinese leiders—nauwelijks vooruitgang geboekt tijdens de huidige deflatieperiode aan het begin van 2025. Kortom, de Chinese economie groeit nog steeds op een acceptabel niveau, maar is kwetsbaarder dan zij in lange tijd is geweest. Net als elk land moet China zorgvuldig balanceren tussen geopolitieke doelstellingen en de toenemende economische onzekerheden. Veel bedrijven, banen en inkomstenstromen zijn afhankelijk van de VS; het verder beperken van deze relatie zou de economische problemen van het land eenvoudig kunnen verergeren—een zeer ongewenste uitkomst die de overheid ongetwijfeld tracht te voorkomen. 

Gezien het toenemende gebruik van exportcontroles door China is het aannemelijk dat het land zal blijven reageren op de tarieven van de Trump-regering en andere handelsmaatregelen. Nu de handelsoorlog voortduurt zijn er verschillende aandachtsgebieden waar bedrijfsleiders op moeten letten om te kunnen inschatten hoe ernstig de gevolgen voor hun mineralentoeleveringsketen kunnen zijn. 

Net als elk land zal China zorgvuldig moeten balanceren tussen geopolitieke doelstellingen en de steeds fragielere economische realiteit.

Belangrijkste exportcontrolerisico’s voor Amerikaanse bedrijven 

Hoewel de recente Chinese exportverboden op mineralen geen grote impact hebben gehad op Amerikaanse bedrijven, moeten deze ondernemingen de Chinese ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Niet elke Chinese handelsbeperking vormt een risico voor alle bedrijven, maar de kans is aanzienlijk dat het huidige handelsconflict verder escaleert en het aantal kwetsbare goederen onder de Chinese restricties zal toenemen. 

Houd, naarmate deze ontwikkelingen doorgaan, onderstaande indicatoren in de gaten om het risico op sourcingverstoringen en structurele verschuivingen binnen de mineralentoeleveringsketen te beoordelen:

• Intensiteit van eindgebruikercontroles: Tot nu toe hebben de Chinese mineralenbeperkingen minimale invloed gehad op Amerikaanse bedrijven. Hiervoor zijn waarschijnlijk duidelijke redenen. Een recent artikel van Fastmarkets benadrukt dat China met de huidige definitie van "eindgebruiker" waarschijnlijk veel flexibiliteit biedt waardoor goederen eenvoudig opnieuw naar de VS kunnen worden geëxporteerd. Mocht China echter zijn definitie aanpassen of uitgebreider due diligence-beleid op eindgebruikercontroles invoeren, dan kunnen deze restricties veel krachtiger worden. Indien China besluit de handhaving van eindgebruikercontroles aanzienlijk aan te scherpen, is het waarschijnlijk dat prijzen en het aanbod van beperkte mineralen aanzienlijk minder gunstig zullen worden voor landen als de VS.

• Aanvullende exportbeperkingen op nieuwe mineralen en andere producten: Nu geopolitieke spanningen de relatie tussen China en de VS verder onder druk zetten, blijft het een belangrijk risicosignaal hoe China reageert op eventuele toekomstige tarieven van de Trump-regering. Uiteraard kan China meer mineralen beperken en invoer uit de VS verder aan banden leggen. De CCP kan ook exporttarieven opleggen of andere handelsrestricties doorvoeren die aanzienlijk meer invloed hebben op de goederenstroom richting de VS. Zaken die hier zorgen kunnen baren zijn een verdere verbreding van het aantal producten onder restrictie, extra drempels zoals exporttarieven, en strengere controle op wederexporteurs en productiebedrijven die afhankelijk zijn van Chinese inputs van beperkte goederen.

Hoe bedrijven de impact van Chinese mineralenrestricties kunnen beperken

• Ontwikkeling van alternatieve bronnen voor beperkte mineralen: De VS heeft al diverse beleidsmaatregelen geïnitieerd om de productie van kritieke mineralen te stimuleren, waaronder mineralen waarop China een exportverbod richting Amerika heeft ingesteld. Deze initiatieven gaan echter gepaard met aanzienlijke uitdagingen, zoals lange levertijden voor verwerkingsapparatuur (en een blijvende afhankelijkheid van China), milieuproblemen en regulatoire barrières die genomen moeten worden vóór de winning van mineralen kan starten. Voor bedrijven die dit vraagstuk willen beheersen, is het monitoren van mineralenvoorraden buiten China een cruciale datapunt. Daarnaast dienen bestuurders het aanhoudende supply chain-risico te evalueren als gevolg van het gebruik van door China beperkte mineralen.

• Nieuwe technologische ontwikkelingen: Veel van de kritieke en zeldzame aardmineralen waar China de productie domineert, hebben unieke eigenschappen die moeilijk te vervangen zijn. Indien deze beperkingen aanhouden en het aanbod buiten China niet significant toeneemt, ontstaat er voor bedrijven een sterke prikkel om nieuwe technologieën en nieuwe componenten te ontwikkelen die geen gebruik maken van de door China beperkte mineralen, maar wel vergelijkbare elektrische eigenschappen bezitten. Alternatief kunnen bedrijven onderzoeken of bestaande alternatieve componenten kunnen worden ingezet die geen mineralen bevatten die in China zijn gewonnen of verwerkt. 

Hoewel de recente Chinese exportverboden op mineralen op dit moment nog geen significante negatieve invloed hebben op de Amerikaanse industrie, zijn veel bedrijven kwetsbaar voor eventuele extra exportrestricties. Door de machtspositie van China binnen de kritieke mineralen- en mijnbouwsectoren en het vermogen van de overheid om op elk moment strengere controles in te voeren, is het voor bedrijven noodzakelijk inzicht te krijgen in welke mineralen kritisch zijn voor hun onderdelen en producten. Zodra zij hun materiaaleisen hebben vastgesteld, kunnen zij alternatieve componenten identificeren en veiligstellen—of nieuwe productontwerpen implementeren—die geen gebruik maken van kritieke mineralen waar China de markt domineert. 

Moeite met het identificeren van China-beperkte mineralen in uw toeleveringsketen? Laat Z2Data u helpen

Z2Data biedt diverse kant-en-klare en op maat gemaakte oplossingen waarmee bedrijven kunnen vaststellen welke componenten beperkte mineralen bevatten, zoals antimoon, gallium, germanium en grafiet. Daarnaast helpt Z2Data bedrijven om supply chain-belanghebbenden die getroffen kunnen worden door Chinese restricties op kritieke mineralen inzichtelijk te maken met behulp van verschillende belangrijke functionaliteiten:

• Part-to-Site Mapping
• Uitgebreide CMRT-database
• Volledige Material Declaration (FMD)-analyse

Deze functionaliteiten stellen strategische sourcingprofessionals in staat om mogelijke verstoringen in de toeleveringsketen tijdig te herkennen en proactief te mitigeren. Of u nu inzicht wilt krijgen in uw blootstelling aan kritieke mineralen in uw supply chain of wilt kwantificeren hoe kosten kunnen toenemen door exportrestricties op mineralen, een samenwerking met Z2Data helpt u om meer inzicht te verkrijgen en het beheer te versterken.