Principais Notícias da Cadeia de Abastecimento Eletrónica em 2022 

A volatilidade na cadeia de abastecimento de componentes eletrónicos e semicondutores manteve-se em 2022. Desde a escassez de chips, confinamentos devido à Covid na China, invasão russa da Ucrânia, inflação, desastres naturais e crescentes tensões entre os EUA e a China, não faltaram acontecimentos a impactar o setor ao longo deste ano. Eis alguns destaques:  

COVID-19

Após mais de dois anos de convivência com a Covid-19, o mundo está a aprender a adaptar-se à doença. No entanto, as infeções continuaram a provocar confinamentos e perturbações na cadeia de abastecimento, especialmente na China devido à política de «Covid Zero».  

Neste mês, o governo chinês levantou as restrições rigorosas devido a protestos e pressões por parte das empresas. Esta mudança abrupta já gerou milhões de novos picos de infeção, o que pode causar mais perturbações na produção e na cadeia de abastecimento em 2023.  

O conflito Rússia-Ucrânia 

Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Desde então, o conflito em curso afetou milhões de pessoas, resultou em dezenas de milhares de mortes e originou a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra também causou perturbações globais na cadeia de abastecimento e escassez de alimentos, gás e outras matérias-primas essenciais.  

Por exemplo, perto de metade do néon de qualidade para semicondutores do mundo, utilizado na gravação de bolachas de silício, provém da Ucrânia, estando em escassez desde o início do conflito. Por outro lado, a Rússia é um dos maiores fornecedores globais de gás natural e de vários metais de terras raras, como o cobalto, fundamental para a produção de baterias recarregáveis. Desde o início do conflito, os preços destas matérias-primas têm vindo a aumentar exponencialmente, originando subidas de preços globais e inflação em diversos setores.  

A Europa tem sido particularmente afetada devido à sua dependência do gás russo. O calor extremo e a seca agravaram estas pressões, criando uma crise energética na Europa e deixando vários fabricantes vulneráveis. Expusemos estas vulnerabilidades nas partes um e dois do nosso relatório Está a Europa preparada para o inverno?  

Avanços da China sobre Taiwan 

A China tem vindo a reforçar a sua presença militar junto a Taiwan, construindo pelo menos três ilhas no Mar do Sul da China (SCS) e militarizando-as totalmente. As tensões entre os dois países aumentaram de forma constante nos últimos meses, com a continuação dos exercícios aéreos da China no espaço aéreo de Taiwan.  

Em 2022, o setor tem estado atento e a afastar-se gradualmente tanto da China como de Taiwan, procurando transferir a produção para outros países como Vietname, Coreia do Sul, México, Índia e Estados Unidos.  

Os EUA manifestaram preocupação com estes desenvolvimentos e continuam empenhados em apoiar Taiwan a manter a sua capacidade de defesa. No ano passado, o Departamento de Defesa dos EUA publicou um relatório sobre a estratégia e resposta dos EUA à agressão chinesa no Mar do Sul da China (SCS). O relatório indica que os EUA irão obstruir a supremacia da informação da China na região através de ciberataques e ações de precisão contra capacidades económicas e informacionais chinesas chave.  

A guerra comercial EUA–China 

As tensões entre os EUA e a China têm vindo a intensificar-se nos últimos cinco anos, levando à imposição de várias sanções pelos EUA. Em 2022, o governo dos EUA manteve as suas ações regulamentares destinadas a travar o avanço tecnológico da China, alargando a proibição de exportação a várias entidades chinesas e aprovando a lei Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), que impede a importação de bens extraídos, produzidos ou fabricados total ou parcialmente na Região Autónoma Uigure de Xinjiang, na China. 

Adicionalmente, os EUA têm investido milhares de milhões para reforçar a capacidade de produção nacional, garantindo a sua liderança tecnológica, nomeadamente através da aprovação do CHIPS and Science Act of 2022. 

Escassez, excesso de existências, aumento de preços 

O ano começou com o setor a enfrentar ainda dificuldades devido à escassez de chips. Os fabricantes reagiram ao mercado e aumentaram a capacidade de produção para responder à procura, mas concentraram-se sobretudo nos componentes de nó menor utilizados em bens de consumo, deixando os setores automóvel e industrial — que utilizam nós mais maduros de 40nm — a continuar a enfrentar escassez.  

Na segunda metade do ano, a inflação global reduziu o consumo e a procura por alguns componentes como DRAMs, processadores para computadores e outros componentes de armazenamento, levando a um excesso destes componentes e ao cancelamento de futuras encomendas por parte dos OEMs. Desde então, os fabricantes começaram a reduzir a produção para evitar excesso de existências, mantendo contudo os preços elevados. 

Caminhamos para o final do ano com um cenário incerto e as atuais carências de mercado variam em função de nós tecnológicos e da utilização industrial.  

Atualmente, o mercado de semicondutores está polarizado entre o segmento orientado para o consumidor e o segmento empresarial. Embora alguns mercados de consumo estejam a abrandar, as áreas empresariais, como redes empresariais, computação empresarial, industrial, médica e transporte comercial, continuam a crescer.  

Crescimento das fábricas de semicondutores 

Em 2022, os EUA, China, Europa e vários outros países declararam os semicondutores como componente vital para a segurança e desenvolvimento nacional. Foram investidos e prometidos milhares de milhões por estes governos para apoiar o avanço das capacidades locais de produção de chips. O segmento de equipamentos para unidades fabris de bolachas de silício, que inclui processamento de bolachas, instalações e equipamento fabril, atingiu um novo recorde em 2022, com receitas globais de equipamento para fabrico de semicondutores a totalizarem $108,5 mil milhões. Este movimento impulsionou grandes fabricantes de semicondutores como GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC e Texas Instruments a construir novas instalações em todo o mundo com subsídios estatais. A Z2Data elaborou um relatório detalhado sobre novas unidades fabris globais. Aqui ficam alguns destaques. Para consultar o relatório completo, por favor contacte a Z2Data. 

Sustentabilidade no setor dos semicondutores 

Em 2022, o aumento de desastres naturais, seca e escassez de recursos trouxe novamente a Sustentabilidade tecnológica para o centro do debate. Com o aquecimento global a tornar-se uma crise climática que provoca falta de energia, água e outros recursos, torna-se cada vez mais importante para o setor adotar práticas ambientais e de sustentabilidade (ESG). 

No mês passado, o Semiconductor Climate Consortium (SCC) anunciou mais de 60 membros fundadores da primeira colaboração global do ecossistema de semicondutores, tendo como missão reduzir as emissões de gases com efeito de estufa ao longo de toda a cadeia de valor do setor.  

Adicionalmente, diversos governos estão a estudar o reforço das regulamentações para mitigar os impactos ambientais e sociais do setor tecnológico. A União Europeia (UE) está a trabalhar em requisitos ambientais mais exigentes. Os novos REACH e RoHS estão a ser revistos.  

A U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) propôs recentemente novas regras de divulgação ESG e climática para empresas cotadas em bolsa e aprovou a Lei Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) para prevenir práticas de trabalho forçado ou escravidão nas cadeias de abastecimento.  

Desastres naturais 

Valores recorde de gases de efeito de estufa na atmosfera conduziram o planeta a temperaturas sem precedentes, causando fenómenos meteorológicos extremos como furacões, inundações, secas, incêndios e sismos em 2022.  

Calor extremo e secas afetaram África, China, Europa e EUA. Por sua vez, inundações severas atingiram o Brasil, China, Índia e África do Sul. Sismos devastaram o Afeganistão, Califórnia, Indonésia, México e Taiwan.  

Por fim, grandes tempestades como o Furacão Ian, Furacão Fiona, Tufão Noru, Nanmdol e Hinnamnor, causaram danos consideráveis na Florida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Cuba, Porto Rico, Vietname, Filipinas, Japão e Coreia do Sul, respetivamente.   

Perspetivas para 2023 

O estado da cadeia de abastecimento de semicondutores mudou desde a pandemia. Desenvolver estratégias para enfrentar riscos acrescidos na cadeia de abastecimento, como a geopolítica, desastres naturais, greves, escassez de mão de obra e outras perturbações, permitirá mitigar proativamente eventuais interrupções e navegar com sucesso num setor em permanente mudança.   

Em 2023, a Z2Data vai continuar a trazer as principais notícias do setor para ajudar a sua empresa a antecipar perturbações, mitigar desafios iminentes e construir um programa de gestão de risco na cadeia de abastecimento ainda mais resiliente.