Le principali notizie sulla catena di approvvigionamento elettronica del 2022

La volatilità della catena di approvvigionamento di componenti elettronici e semiconduttori è proseguita nel 2022. Dalla carenza di chip ai lockdown per Covid in Cina, dall’invasione russa dell’Ucraina all’inflazione, dai disastri naturali all’aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, non sono mancati eventi in grado di influire profondamente sul settore. Di seguito alcuni punti salienti:  

COVID-19

Dopo oltre due anni di convivenza con il Covid-19, il mondo sta imparando ad adattarsi alla malattia. Tuttavia, i contagi hanno continuato a comportare lockdown e interruzioni nella catena di approvvigionamento, in particolare in Cina a causa della politica “Zero-Covid”.  

Questo mese, il governo cinese ha revocato le misure più restrittive a seguito di proteste e pressioni da parte delle imprese. Questo improvviso cambio di rotta ha già provocato milioni di nuovi contagi, con il potenziale di causare ulteriori interruzioni nella produzione e nella catena di approvvigionamento nel 2023.  

Il conflitto tra Russia e Ucraina 

Nel febbraio 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina. Da allora, il conflitto ha avuto un impatto su milioni di persone, causato decine di migliaia di vittime e generato la più grande crisi di rifugiati in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. La guerra ha generato anche gravi interruzioni della catena di approvvigionamento globale e carenze di cibo, gas e altre materie prime critiche.  

Ad esempio, circa la metà del neon a purezza per semiconduttori utilizzato per l’incisione dei wafer di silicio proviene dall’Ucraina, ormai in forte carenza dall’inizio del conflitto. D’altra parte, la Russia è uno dei maggiori fornitori mondiali di gas naturale e di metalli rari come il cobalto, fondamentale per la produzione di batterie ricaricabili. Dall’inizio del conflitto i prezzi di queste materie prime sono cresciuti esponenzialmente, innestando aumenti di prezzo globali e spinte inflazionistiche in diversi settori.  

L’Europa è stata particolarmente colpita dal conflitto per la sua dipendenza dal gas russo. Ondate di calore estremo e siccità hanno aggravato queste fragilità, generando una crisi energetica che ha messo diversi produttori in difficoltà. Approfondiamo queste vulnerabilità nelle parti uno e due del nostro report Is Europe Prepared for Winter?  

Le manovre della Cina su Taiwan 

La Cina rafforza da anni la propria presenza militare in prossimità di Taiwan, realizzando almeno tre isole nel contestato Mar Cinese Meridionale (SCS) e militarizzandole completamente. Le tensioni tra i due paesi sono aumentate costantemente negli ultimi mesi, in particolare a causa delle continue esercitazioni aeree cinesi nello spazio aereo taiwanese.  

Nel 2022 il settore ha osservato la situazione, iniziando lentamente a decouplare dalle forniture sia dalla Cina sia da Taiwan, valutando la rilocalizzazione della produzione in paesi come Vietnam, Corea, Messico, India e Stati Uniti.  

Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per l’evoluzione della situazione e hanno confermato il loro impegno a sostenere la capacità difensiva di Taiwan. L’anno scorso il Dipartimento della Difesa USA ha pubblicato un rapporto sulla strategia e sulla risposta degli Stati Uniti all’aggressività della Cina nel Mar Cinese Meridionale (SCS). Il rapporto afferma che gli USA intendono ostacolare il dominio cinese nell’informazione nell’area attraverso azioni informatiche e attacchi mirati alle capacità economiche e informatiche chiave della Cina.  

La guerra commerciale USA–Cina 

Negli ultimi 5 anni le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono cresciute, portando all’imposizione di numerose sanzioni USA contro la Cina. Nel 2022 il governo USA ha continuato le proprie azioni regolatorie per limitare la crescita tecnologica cinese, estendendo il China Export Ban a numerose entità cinesi e approvando la legge Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), che vieta l’importazione di qualsiasi bene o prodotto minerario, fabbricato o realizzato interamente o parzialmente nella regione autonoma uigura dello Xinjiang in Cina. 

Inoltre, gli Stati Uniti hanno investito miliardi nel rafforzare le capacità di produzione nazionale per garantire il primato tecnologico grazie all’approvazione del CHIPS and Science Act of 2022. 

Carenze, eccesso di scorte, aumento dei prezzi 

L’anno è iniziato con il settore ancora impegnato a fronteggiare la carenza di chip. I produttori hanno reagito agli andamenti del mercato incrementando la capacità produttiva per soddisfare la domanda, ma la priorità è stata data ai componenti a nodo più piccolo — usati nei beni di consumo — lasciando i settori automotive e industriale, che utilizzano nodi maturi a 40nm, ancora in difficoltà per via delle carenze.  

Nella seconda metà dell’anno, l’inflazione globale ha ridotto la spesa dei consumatori e la domanda di alcuni componenti come DRAM, processori e altre soluzioni di storage, portando all’accumulo di scorte e all’annullamento di ordini futuri da parte degli OEM. Di conseguenza, i produttori hanno iniziato a ridurre la produzione per evitare eccessi di stock mantenendo però prezzi elevati. 

Chiudiamo l’anno con un outlook misto e carenze di mercato che variano a seconda dei nodi tecnologici e dei livelli di utilizzo.  

Attualmente il mercato dei semiconduttori è polarizzato tra il segmento consumer e quello enterprise. Sebbene si registri un rallentamento nei mercati a traino consumer, quelli enterprise — come networking, computing, industriale, medicale e trasporti commerciali — continuano a crescere.  

Crescita delle Fabs 

Nel 2022 Stati Uniti, Cina, Europa e altri paesi hanno dichiarato i semiconduttori elemento vitale per la sicurezza e lo sviluppo nazionale. Questi governi hanno stanziato miliardi di dollari per promuovere lo sviluppo delle capacità di produzione locale di chip. Il segmento delle attrezzature per la fabbricazione di wafer — che include impianti, attrezzature e processi — ha raggiunto un nuovo record nel 2022, con ricavi totali nel comparto delle attrezzature per la produzione di semiconduttori pari a 108,5 miliardi di dollari. Questo ha spinto player come GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC e Texas Instruments a realizzare nuovi impianti produttivi in tutto il mondo grazie ai sussidi governativi. Z2Data ha creato un New Global Fabs Report dettagliato. Eccone alcuni highlights. Per ricevere il report completo contatti Z2Data. 

Sostenibilità nel settore semiconduttori 

Nel 2022, il crescente numero di disastri naturali, la siccità e la scarsità di risorse hanno riportato il tema della sostenibilità tecnologica in primo piano. Poiché il riscaldamento globale rappresenta ormai un’emergenza climatica e comporta carenza di energia, acqua e altre risorse, è sempre più importante che il settore si impegni riguardo alle pratiche ambientali e di sostenibilità (ESG). 

Il mese scorso il Semiconductor Climate Consortium (SCC) ha annunciato oltre 60 membri fondatori, primo network globale di collaborazione tra aziende della filiera dei semiconduttori, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra lungo l’intera catena del valore.  

Inoltre, i governi stanno valutando regolamentazioni più stringenti sia per l’impatto ambientale sia per l’impatto umano dell’industria tecnologica. L’Unione Europea (UE) sta lavorando a nuove norme di sostenibilità ambientale più rigorose. I nuovi requisiti REACH e RoHS sono in fase di revisione.  

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha recentemente proposto nuovi standard di rendicontazione ESG e climatici per le aziende pubbliche e ha approvato la Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) per prevenire pratiche di lavoro forzato o schiavitù nelle catene di approvvigionamento.  

Disastri naturali 

La concentrazione record di gas serra in atmosfera ha spinto il pianeta verso livelli di temperatura globale senza precedenti, causando un aumento degli eventi estremi come uragani, alluvioni, siccità, incendi e terremoti nel 2022.  

Ondate di calore e siccità hanno colpito Africa, Cina, Europa e Stati Uniti. Gravi inondazioni hanno interessato Brasile, Cina, India e Sudafrica. Terremoti devastanti si sono verificati in Afghanistan, California, Indonesia, Messico e Taiwan.  

Infine, grandi tempeste come l’uragano Ian, Fiona, i tifoni Noru, Nanmdol e Hinnamnor hanno provocato danni rilevanti rispettivamente in Florida, SC, NC, Cuba, Porto Rico, Vietnam, Filippine, Giappone e Corea del Sud.   

Sguardo al 2023 

La situazione della catena di approvvigionamento dei semiconduttori si è trasformata dopo la pandemia. Sviluppare strategie per navigare rischi crescenti nella filiera — come fattori geopolitici, disastri naturali, scioperi, carenza di manodopera e altre interruzioni — permette di mitigare preventivamente eventuali discontinuità e affrontare con successo un contesto industriale in costante evoluzione.  

Nel 2023 continueremo a fornire gli ultimi aggiornamenti dal settore, per aiutarLa a prevenire interruzioni, superare le sfide in arrivo e costruire un programma di gestione del rischio della catena di approvvigionamento resiliente.