:quality(85))
Zmienne warunki w łańcuchu dostaw komponentów elektronicznych i półprzewodników utrzymywały się w 2022 roku. Niedobory chipów, lockdowny związane z Covid-19 w Chinach, inwazja Rosji na Ukrainę, inflacja, katastrofy naturalne oraz narastające napięcia między USA a Chinami przyciągały uwagę branży przez cały rok. Oto najważniejsze wydarzenia:
COVID-19
:quality(85))
Po ponad dwóch latach funkcjonowania z Covid-19 świat uczy się adaptować do tej choroby. Mimo to zakażenia wciąż skutkowały lockdownami i zakłóceniami w łańcuchu dostaw — szczególnie w Chinach ze względu na politykę „Zero Covid”.
W tym miesiącu rząd chiński zrezygnował z rygorystycznych ograniczeń pod wpływem protestów i presji ze strony przedsiębiorstw. Nagła zmiana polityki już spowodowała miliony nowych zakażeń, co potencjalnie przełoży się na kolejne zakłócenia w produkcji i łańcuchach dostaw w 2023 roku.
Konflikt Rosja–Ukraina
:quality(85))
W lutym 2022 roku Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Od tego momentu przedłużający się konflikt dotyka miliony ludzi, pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar i spowodował największy kryzys uchodźczy w Europie od II wojny światowej. Wojna wywołała również globalne zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz niedobory żywności, gazu i innych kluczowych surowców.
Przykładowo, blisko połowa światowych zasobów neonu o jakości półprzewodnikowej, niezbędnego do trawienia wafli krzemowych, pochodzi z Ukrainy i pozostaje niedostępna od początku konfliktu. Z kolei Rosja jest jednym z największych na świecie dostawców gazu ziemnego oraz metali ziem rzadkich, takich jak kobalt, kluczowy do produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Od wybuchu konfliktu ceny tych surowców rosną lawinowo, co przekłada się na światowy wzrost cen i inflację w wielu branżach.
Europa odczuła skutki konfliktu szczególnie mocno ze względu na zależność od rosyjskiego gazu. Ekstremalne upały i susze potęgowały presję, prowadząc do kryzysu energetycznego, który zwiększył podatność wielu producentów. Szczegółowy opis tych zagrożeń przedstawiliśmy w częściach pierwszej i drugiej raportu Is Europe Prepared for Winter?
Postępy Chin względem Tajwanu
:quality(85))
Chiny od lat wzmacniają swoją obecność wojskową w pobliżu Tajwanu budując co najmniej trzy wyspy na spornych wodach Morza Południowochińskiego i całkowicie je militaryzując. Napięcia pomiędzy tymi państwami systematycznie narastały w ostatnich miesiącach wskutek ciągłych ćwiczeń lotniczych Chin w przestrzeni powietrznej Tajwanu.
W 2022 roku branża obserwowała sytuację i stopniowo rozważała uniezależnianie się zarówno od Chin, jak i Tajwanu, rozważając przeniesienie produkcji m.in. do Wietnamu, Korei, Meksyku, Indii czy USA.
Rząd USA wyraził zaniepokojenie rozwojem wypadków i zadeklarował kontynuację wsparcia dla Tajwanu w zakresie utrzymania zdolności obronnych. W ubiegłym roku Departament Obrony USA opublikował raport dotyczący strategii i odpowiedzi na działania Chin w rejonie Morza Południowochińskiego. Wskazano w nim, że USA będą przeciwdziałać dominacji informacyjnej Chin w regionie poprzez cyberataki i precyzyjne uderzenia w kluczowe zasoby gospodarcze oraz infrastrukturalne Państwa Środka.
Wojna handlowa USA–Chiny
:quality(85))
Napięcia między USA a Chinami narastały przez ostatnie 5 lat, doprowadzając do nałożenia przez USA szeregu sankcji na Chiny. W 2022 roku rząd amerykański kontynuował wdrażanie regulacji ograniczających rozwój technologiczny Chin poprzez rozszerzenie zakazu eksportu do wybranych podmiotów chińskich i przyjęcie ustawy Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), która uniemożliwia import towarów wydobywanych, produkowanych lub wytwarzanych w całości bądź częściowo w regionie Xinjiang w Chinach.
Dodatkowo USA przeznaczyły miliardy dolarów na wzmocnienie krajowych możliwości produkcyjnych i zapewnienie przewagi technologicznej, przyjmując ustawę CHIPS and Science Act of 2022.
Niedobory, nadwyżki magazynowe, wzrost cen
:quality(85))
Początek roku upłynął branży pod znakiem utrzymujących się niedoborów chipów. Producenci zareagowali na sytuację rynkową, zwiększając moce produkcyjne, koncentrując się jednak na mniejszych rozmiarowo komponentach stosowanych w elektronice konsumenckiej. Sektory motoryzacyjny i przemysłowy wykorzystujące starsze procesy 40 nm nadal zmagały się z niedoborami.
W drugiej połowie roku globalna inflacja zmniejszyła wydatki konsumentów i popyt na wybrane komponenty, takie jak pamięci DRAM, procesory komputerowe i inne podzespoły magazynujące dane, prowadząc do powstania nadwyżek i anulowania zamówień przez OEM. Od tego czasu producenci zaczęli ograniczać produkcję, by uniknąć nadmiarowych stanów magazynowych, jednak utrzymali wysokie ceny.
Kończymy rok z mieszanym prognozami i obecne niedobory rynkowe różnią się w zależności od technologii oraz stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych.
Obecnie rynek półprzewodników jest spolaryzowany pomiędzy segmentem konsumenckim a sektorem enterprise. Pomimo spowolnienia w segmencie konsumenckim, sektory enterprise – takie jak sieci korporacyjne, computing, przemysł, medycyna i transport komercyjny – nadal notują wzrosty.
Wzrost liczby fabryk
:quality(85))
W 2022 roku Stany Zjednoczone, Chiny, Europa i inne państwa uznały półprzewodniki za kluczowy element bezpieczeństwa i rozwoju. Rządy przeznaczyły miliardy dolarów na rozwój krajowych zdolności produkcyjnych. Segment sprzętu do produkcji wafli, obejmujący urządzenia do obróbki, infrastrukturę oraz wyposażenie fabryk, osiągnął w 2022 roku najwyższy w historii poziom – przychody branży sprzętu produkcyjnego wyniosły 108,5 mld USD. Skutkowało to uruchomieniem budowy nowych zakładów produkcyjnych na całym świecie przez liderów, takich jak GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC i Texas Instruments, korzystających ze wsparcia rządowego. Z2Data przygotowała szczegółowy raport New Global Fabs. Oto wybrane najważniejsze informacje. W celu uzyskania pełnego raportu prosimy o kontakt z Z2Data.
Zrównoważony rozwój w branży półprzewodników
:quality(85))
W 2022 roku rosnąca liczba katastrof naturalnych, susz i braków surowców sprawiły, że temat zrównoważonego rozwoju technologii wrócił do centrum uwagi. W obliczu globalnego ocieplenia prowadzącego do kryzysu klimatycznego, powodującego niedobory energii, wody i innych zasobów, coraz większy nacisk kładziony jest na praktyki dotyczące środowiska, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego (ESG) w branży.
W ubiegłym miesiącu Semiconductor Climate Consortium (SCC) ogłosiło listę ponad 60 członków-założycieli pierwszej globalnej inicjatywy współpracy firm z ekosystemu półprzewodników, mającej na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości.
Dodatkowo rządy pracują nad rozszerzeniem regulacji wspierających ochronę środowiska oraz praw człowieka w sektorze technologicznym. Unia Europejska kontynuuje prace nad bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Nowe wymagania REACH i RoHS są w toku nowelizacji.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) niedawno zaproponowała nowe zasady dotyczące ujawniania informacji ESG i klimatycznych przez spółki publiczne oraz przyjęła ustawę Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), mającą na celu zapobieganie wykorzystywaniu pracy przymusowej i niewolnictwa w łańcuchach dostaw.
Katastrofy naturalne
:quality(85))
Rekordowe stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze spowodowały bezprecedensowe globalne ocieplenie i w konsekwencji nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych w 2022 roku, takich jak huragany, powodzie, susze, pożary i trzęsienia ziemi.
Ekstremalne upały i susze dotknęły Afrykę, Chiny, Europę i USA. Powodzie uderzyły w Brazylię, Chiny, Indie i Republikę Południowej Afryki. Trzęsienia ziemi zdewastowały Afganistan, Kalifornię, Indonezję, Meksyk i Tajwan.
Największe burze – huragan Ian, huragan Fiona, tajfuny Noru, Nanmdol i Hinnamnor – spowodowały ogromne zniszczenia w kolejno: na Florydzie, w Południowej Karolinie, w Północnej Karolinie, na Kubie, w Portoryko, Wietnamie, na Filipinach, w Japonii i Korei Południowej.
Rok 2023 – czego się spodziewać
Sytuacja w łańcuchu dostaw półprzewodników zmieniła się od czasu pandemii. Budowanie strategii pozwalających na efektywne zarządzanie rosnącym ryzykiem – takim jak geopolityka, katastrofy naturalne, strajki, niedobory siły roboczej i inne zakłócenia – umożliwi Państwu aktywne ograniczanie ryzyk i skuteczne funkcjonowanie w dynamicznym otoczeniu branży.
W 2023 roku będziemy nadal dostarczać najnowsze informacje branżowe, aby pomóc Państwu wyprzedzać zakłócenia, skutecznie przeciwdziałać wyzwaniom i budować odporny program zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.
