De belangrijkste nieuwsberichten uit de elektronische toeleveringsketen van 2022 

De volatiliteit in de supply chain voor elektronische componenten en halfgeleiders hield ook in 2022 aan. Van chiptekorten, Covid-lockdowns in China, de Russische invasie van Oekraïne, inflatie, natuurrampen tot de oplopende spanningen tussen de VS en China—er was geen tekort aan nieuws dat de sector dit jaar beïnvloedde. Hier enkele hoogtepunten:  

COVID-19

Na meer dan twee jaar samenleven met Covid-19 leert de wereld zich aan te passen aan de ziekte. Desondanks bleef het aantal covidbesmettingen leiden tot lockdowns en verstoringen in de toeleveringsketen, vooral in China door het beleid van “Zero-Covid”.  

De Chinese overheid heeft deze maand zijn strenge beleid opgeheven als gevolg van protesten en druk vanuit het bedrijfsleven. Deze abrupte beleidswijziging heeft reeds geleid tot miljoenen nieuwe besmettingsgolven, die mogelijk extra verstoringen in productie en supply chain zullen veroorzaken in 2023.  

Het conflict Rusland-Oekraïne 

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Sindsdien heeft het aanhoudende conflict miljoenen levens beïnvloed, tienduizenden doden veroorzaakt en gezorgd voor de grootste vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De oorlog leidde bovendien tot wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan voedsel, gas en andere essentiële grondstoffen.  

Zo komt bijna de helft van ’s werelds halfgeleiderkwaliteit neon die gebruikt wordt bij het etsen van siliciumwafers uit Oekraïne, waarvan de aanvoer sinds het begin van het conflict krap is. Rusland daarentegen is een van de grootste wereldwijde leveranciers van aardgas en diverse zeldzame aardmetalen, zoals cobalt—een essentiële grondstof voor oplaadbare batterijen. Sinds het begin van het conflict stijgen de prijzen van deze grondstoffen exponentieel, wat wereldwijde prijsstijgingen en inflatie aanwakkert in diverse sectoren.  

Europa werd bijzonder hard getroffen door het conflict vanwege de afhankelijkheid van Russisch gas. Extreme hitte en droogte versterkten deze spanningen en veroorzaakten een energiecrisis in Europa, waardoor diverse fabrikanten kwetsbaar werden voor deze energiecrisis. Wij hebben deze kwetsbaarheden uiteengezet in deel een en twee van onze Is Europe Prepared for Winter? rapportage.  

Chinese toenadering tot Taiwan 

China versterkt al jaren zijn militaire positie rond Taiwan, onder meer door minstens drie eilanden in de betwiste Zuid-Chinese Zee (SCS) te bouwen en volledig te militariseren. De spanningen tussen beide landen zijn de laatste maanden structureel opgelopen door regelmatige luchtoefeningen van China boven het Taiwanese luchtruim.  

In 2022 is de industrie het proces gestart zich geleidelijk los te koppelen van China en Taiwan, met als doelproductie te verplaatsen naar andere landen zoals Vietnam, Korea, Mexico, India en de VS.  

De VS hebben hun zorgen uitgesproken over deze ontwikkelingen en hebben toegezegd Taiwan te blijven ondersteunen in het behoud van hun defensiecapaciteiten. Vorig jaar publiceerde het Amerikaanse ministerie van Defensie een rapport over de Amerikaanse strategie en reactie op de agressie van China in de Zuid-Chinese Zee (SCS). Hierin wordt gesteld dat de VS de informatiemacht van China in de regio zullen ondermijnen met behulp van cyber- en precisie-aanvallen gericht op essentiële economische en informatievoorzieningen van China.  

De handelsoorlog tussen de VS en China 

De spanningen tussen de VS en China lopen nu al vijf jaar op, waardoor de VS uiteenlopende sancties aan China oplegden. In 2022 zette de Amerikaanse overheid haar regulering voort met als doel de technologische groei van China te remmen, door onder andere het China Export Ban uit te breiden voor diverse Chinese entiteiten en de Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) aan te nemen, die de import verbiedt van goederen, materialen en grondstoffen die geheel of gedeeltelijk gewonnen, geproduceerd of vervaardigd zijn in de autonome regio Xinjiang in China. 

Bovendien steekt de VS miljarden in de verdere uitbouw van de lokale productiecapaciteit om met de goedkeuring van de CHIPS and Science Act of 2022 de technologische dominantie te waarborgen. 

Tekorten, voorradenoverschotten, prijsstijgingen 

Het jaar begon met een aanhoudend worstelende sector door chiptekorten. Fabrikanten reageerden door hun productiecapaciteit op te voeren om aan de marktvraag te voldoen, maar de focus verschoof naar het produceren van kleinere nodes voor consumentengoederen. Daardoor bleven de automotive- en industriële sectoren, die gebruikmaken van mature nodes van 40nm, kampen met tekorten.  

In de tweede helft van het jaar verminderde de wereldwijde inflatie de consumentenbestedingen en daalde de vraag naar specifieke componenten zoals DRAM’s, processoren en geheugen, wat leidde tot voorraadoverhangen en OEM’s die hun vooruitbestellingen annuleerden. Fabrikanten zijn sindsdien hun productie aan het terugschroeven om overmatige voorraden te voorkomen, maar handhaven hoge prijzen. 

We sluiten het jaar af met een gemengd vooruitzicht waarbij de tekorten per type technologienode en gebruik sterk verschillen.  

De halfgeleidermarkt is momenteel sterk gepolariseerd tussen de consument-gedreven markt en de enterprise-markt. Hoewel er een vertraging is in bepaalde consumentensegmenten, blijven enterprise-markten zoals netwerken, enterprise computing, industrie, medische sector en commercieel transport doorgroeien.  

Toename van nieuwe fabs 

In 2022 hebben de VS, China, Europa en diverse andere landen halfgeleiders uitgeroepen tot cruciaal onderdeel van hun nationale veiligheid en technologische vooruitgang. Overheden hebben miljarden geïnvesteerd en toegezegd om de lokale chipproductie te versterken. De markt voor wafer fab-apparatuur—zoals waverfabricage, fab-faciliteiten en apparatuur—heeft in 2022 een nieuw industrieel record bereikt, met een omzet van de halfgeleiderproductieapparatuur van in totaal $108,5 miljard. Dit stimuleert halfgeleiderbedrijven als GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC en Texas Instruments om wereldwijd nieuwe productiefaciliteiten te bouwen met overheidssteun. Z2Data heeft hiervoor een uitgebreid New Global Fabs Report samengesteld. Hier enkele hoogtepunten. Voor het volledige rapport kunt u contact opnemen met Z2Data. 

Duurzaamheid in de halfgeleidersector 

In 2022 zorgden toenemende natuurrampen, droogte en grondstoffentekorten ervoor dat het thema duurzaamheid weer meer centraal kwam te staan in de technologie-industrie. Door de toenemende gevolgen van de opwarming van de aarde als klimaatcrisis, leidt het wereldwijd tot tekorten aan elektriciteit, water en andere hulpbronnen en wordt het steeds belangrijker dat de sector zich richt op milieuvriendelijke en duurzame praktijken (ESG). 

Vorige maand kondigde het Semiconductor Climate Consortium (SCC) meer dan 60 oprichters aan van het eerste wereldwijde samenwerkingsverband binnen het halfgeleiderecosysteem met als missie de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de totale waardeketen van de industrie.  

Bovendien kijken overheden naar strengere regelgeving om zowel de milieubelasting als de sociale gevolgen van technologie te beperken. De Europese Unie (EU) werkt aan strengere wetgeving rond milieuduurzaamheid. De nieuwe REACH- en RoHS vereisten worden momenteel herzien.  

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onlangs nieuwe regels voorgesteld voor ESG- en klimaatrapportages voor beursgenoteerde bedrijven, en heeft de Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) aangenomen om dwangarbeid en slavernij uit toeleveringsketens te weren.  

Natuurrampen 

Recordconcentraties van broeikasgassen in de atmosfeer hebben de aarde naar ongekende temperaturen gestuwd, wat leidde tot meer extreme weersverschijnselen zoals orkanen, overstromingen, droogte, branden en aardbevingen in 2022.  

Extreme hitte en droogte troffen Afrika, China, Europa en de VS. Terwijl er in Brazilië, China, India en Zuid-Afrika grote overstromingen voorkwamen. Aardbevingen hadden een verwoestend effect in Afghanistan, Californië, Indonesië, Mexico en Taiwan.  

Tot slot richtten omvangrijke stormen als orkaan Ian, orkaan Fiona, tyfoon Noru, Nanmdol en Hinnamnor grote schade aan in respectievelijk Florida, SC, NC, Cuba, Puerto Rico, Vietnam, de Filippijnen, Japan en Zuid-Korea.   

Vooruitblik op 2023 

De situatie van de halfgeleider-toeleveringsketen is sinds de pandemie sterk veranderd. Door strategieën te ontwikkelen om de toegenomen supply chain-risico’s zoals geopolitiek, natuurrampen, stakingen, arbeidstekorten en andere verstoringen te beheersen, kunt u proactief verstoringen beperken en succesvol inspelen op een voortdurend veranderend industrieel landschap.   

Ook in 2023 blijven wij u voorzien van het laatste sectornieuws zodat u voorbereid blijft op verstoringen, naderende uitdagingen kunt beperken en een veerkrachtig supply chain-risicomanagementprogramma kunt opbouwen.