Les principales actualités de la chaîne d'approvisionnement électronique en 2022 

La volatilité de la chaîne d’approvisionnement des composants électroniques et des semi-conducteurs s’est poursuivie en 2022. Entre la pénurie de puces, les confinements liés au Covid en Chine, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’inflation, les catastrophes naturelles et la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine, l’actualité a fortement impacté le secteur cette année. Voici quelques points marquants :   

COVID-19

Après plus de deux ans à vivre avec la Covid-19, le monde apprend à s’adapter à la maladie. Pourtant, les contaminations ont continué d’entraîner des confinements et des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement, particulièrement en Chine du fait de sa politique « Zéro Covid ».  

Ce mois-ci, le gouvernement chinois a levé ses restrictions strictes sous la pression des entreprises et des manifestations. Ce revirement soudain a déjà engendré des millions de nouveaux cas, susceptibles de causer d’autres interruptions de production et de chaîne d’approvisionnement en 2023.  

Le conflit russo-ukrainien 

En février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine. Depuis, le conflit impacte des millions de vies, provoque des dizaines de milliers de morts et a entraîné la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a également bouleversé les chaînes d’approvisionnement mondiales et engendré des pénuries en produits alimentaires, gaz et autres matières critiques.  

Par exemple, près de la moitié du néon de qualité semi-conducteur mondial , nécessaire à la gravure des wafers de silicium, provient d’Ukraine — en pénurie depuis le début du conflit. De son côté, la Russie reste l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de gaz naturel et de métaux rares comme le cobalt utilisé dans les batteries rechargeables. Depuis le début du conflit, le prix de ces matières premières augmente de façon exponentielle, déclenchant hausse générale des prix et inflation dans de nombreux secteurs industriels.  

L’Europe est particulièrement touchée du fait de sa dépendance au gaz russe. La chaleur extrême et la sécheresse ont amplifié ces tensions, créant une véritable crise énergétique qui a fragilisé de nombreux fabricants. Nous avons détaillé ces vulnérabilités dans les parties une et deux de notre rapport L’Europe est-elle prête pour l’hiver ?  

Pressions de la Chine sur Taïwan 

Depuis plusieurs années, la Chine renforce sa présence militaire près de Taïwan en construisant au moins trois îles dans la mer de Chine méridionale contestée et en les militarisant entièrement. Les tensions se sont accrues ces derniers mois avec la multiplication des incursions aériennes chinoises dans l’espace aérien taïwanais.  

En 2022, le secteur a commencé à se détourner progressivement de la Chine et de Taïwan, recherchant de nouvelles implantations industrielles au Viêt Nam, en Corée, au Mexique, en Inde ou encore aux États-Unis.  

Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face à ces évolutions et continuent de soutenir Taïwan afin de préserver ses capacités de défense. L’an dernier, le ministère américain de la Défense a publié un rapport sur la stratégie américaine en réponse à l’agression de la Chine en mer de Chine méridionale. Ce document précise que les États-Unis comptent entraver la domination informationnelle de la Chine dans la région par des opérations cyber et des frappes de précision sur des actifs économiques et informationnels clés.  

La guerre commerciale États-Unis–Chine 

Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont accrues au cours des 5 dernières années, entraînant de nombreuses sanctions américaines ciblant la Chine. En 2022, le gouvernement américain a poursuivi ses mesures réglementaires pour freiner le développement technologique chinois, en élargissant l’Export Ban à diverses entreprises chinoises et en adoptant la loi Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA : prévention du travail forcé des Ouïghours) qui interdit l’importation de tout produit ou marchandise extrait, produit ou fabriqué partiellement ou totalement dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine. 

Par ailleurs, les États-Unis investissent des milliards de dollars pour renforcer leurs capacités de fabrication nationale et assurer leur domination technologique via le CHIPS and Science Act of 2022. 

Pénuries, surstock et hausse des prix 

L’année a démarré avec la poursuite de la pénurie de puces. Les fabricants ont augmenté leurs capacités de production pour répondre à la demande, mais les efforts se sont concentrés sur les composants à petite taille de nœud utilisés dans les produits grand public, alors que les secteurs automobile et industriel, qui reposent sur des nœuds matures à 40 nm, continuent de faire face à des pénuries.  

Au second semestre, l’inflation mondiale a ralenti la demande sur certains composants, notamment les DRAM, processeurs et solutions de stockage, générant du surstock et conduisant les OEM à annuler leurs prochaines commandes. Depuis, les fabricants réduisent leur production pour éviter l’excès d’inventaire tout en maintenant des prix élevés. 

Nous terminons l’année sur des prévisions contrastées, avec des pénuries qui dépendent des nœuds technologiques et des niveaux d’utilisation.  

Actuellement, le marché des semi-conducteurs est polarisé entre les marchés axés consommateurs et ceux orientés entreprise. Même si certains marchés grand public marquent le pas, ceux orientés entreprise — comme les infrastructures réseau, l’informatique, l’industrie, le médical et les transports commerciaux — poursuivent leur croissance.  

Essor des fabs 

En 2022, les États-Unis, la Chine, l’Europe et de nombreux autres pays ont désigné les semi-conducteurs comme un élément vital pour la sécurité et le développement national. Des milliards de dollars ont été investis ou promis par ces gouvernements pour développer d’importantes capacités de production locales. Le segment des équipements de fabrication de wafers (comprenant le traitement des wafers, les installations et équipements) a atteint un nouveau record, avec un chiffre d’affaires mondial de 108,5 milliards de dollars en 2022. Ces investissements ont permis à des leaders mondiaux comme GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC et Texas Instruments de lancer la construction de nouvelles usines de production sur plusieurs continents, soutenus par des subventions publiques. Z2Data a établi un rapport détaillé sur les nouvelles fabs mondiales. Voici quelques temps forts. Pour accéder à l’intégralité du rapport, veuillez contacter Z2Data. 

Durabilité dans l’industrie des semi-conducteurs 

En 2022, l’augmentation des catastrophes naturelles, de la sécheresse et de la rareté des ressources a replacé la question de la durabilité au cœur des enjeux technologiques. Le réchauffement climatique est devenu une crise climatique, entraînant des pénuries d’électricité, d’eau et d’autres ressources. Il devient essentiel pour le secteur d’intégrer pleinement ses pratiques environnementales et de durabilité (ESG : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). 

Le mois dernier, le Semiconductor Climate Consortium (SCC) a annoncé la création du premier groupement mondial réunissant plus de 60 acteurs du secteur, avec pour mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur.  

Par ailleurs, les pouvoirs publics s’intéressent de plus en plus à la régulation environnementale et sociale de l’industrie technologique. L’Union européenne élabore des règles de durabilité environnementale toujours plus strictes. Les nouvelles exigences REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) et RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sont en cours de révision.  

La Securities and Exchange Commission américaine (SEC) a récemment proposé de nouvelles obligations de transparence sur les critères ESG et climatiques pour les entreprises cotées en bourse, et a adopté le Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) pour lutter contre le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement.  

Catastrophes naturelles 

La concentration record de gaz à effet de serre atmosphériques a entraîné des températures mondiales jamais observées, favorisant en 2022 la multiplication des épisodes climatiques majeurs, tels que les ouragans, inondations, sécheresses, incendies et séismes.  

La chaleur extrême et les sécheresses ont frappé l’Afrique, la Chine, l’Europe et les États-Unis. De violentes inondations ont touché le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud. Des séismes ont dévasté l’Afghanistan, la Californie, l’Indonésie, le Mexique et Taïwan.  

Enfin, des tempêtes majeures telles que l’ouragan Ian, Fiona, les typhons Noru, Nanmdol et Hinnamnor ont causé d’importants dégâts en Floride, Caroline du Sud, Caroline du Nord, à Cuba, à Porto Rico, au Viêt Nam, aux Philippines, au Japon et en Corée du Sud respectivement.   

Perspectives 2023 

L’état de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs a profondément évolué depuis la pandémie. Élaborer des stratégies pour anticiper les risques croissants — géopolitiques, catastrophes naturelles, grèves, pénuries de main-d’œuvre, et autres perturbations — vous aidera à réduire proactivement les interruptions et à naviguer efficacement dans un secteur en pleine mutation.   

En 2023, nous continuerons à vous apporter les dernières actualités du secteur afin de vous aider à anticiper les perturbations, atténuer les risques à venir et construire un programme robuste de gestion des risques pour votre chaîne d'approvisionnement.