Die wichtigsten Nachrichten aus der Elektronik-Lieferkette 2022

Die Volatilität in der Lieferkette für elektronische Bauteile und Halbleiter setzte sich 2022 fort. Von Chip-Lieferengpässen, COVID-Lockdowns in China, dem russischen Einmarsch in die Ukraine, Inflation, Naturkatastrophen bis hin zu den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China – es mangelte in diesem Jahr nicht an Nachrichten mit Auswirkungen auf die Branche. Hier einige Höhepunkte:  

COVID-19

Nach über zwei Jahren Leben mit COVID-19 lernt die Welt, sich an die Krankheit anzupassen. Dennoch führten fortlaufende Infektionswellen weiterhin zu Lockdowns und Lieferkettenunterbrechungen, insbesondere in China aufgrund der „Zero-Covid“-Politik.  

Diesen Monat hob die chinesische Regierung ihre strikten Maßnahmen infolge von Protesten und Druck aus der Wirtschaft auf. Diese abrupte Kursänderung hat bereits zu Millionen neuer Infektionsspitzen geführt, die potenziell noch mehr Fertigungs- und Lieferkettenstörungen in 2023 verursachen werden.  

Der Russland-Ukraine-Konflikt 

Im Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein. Seither hat der andauernde Konflikt Millionen Menschen betroffen, Zehntausende Todesopfer gefordert und zur größten Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Der Krieg verursachte zudem globale Lieferkettenstörungen und Lieferengpässe bei Lebensmitteln, Gas und anderen kritischen Rohstoffen.  

Beispielsweise stammt fast die Hälfte des weltweit für das Ätzen von Siliziumwafern benötigten Halbleiter-Neongases aus der Ukraine, die seit Beginn des Konflikts nur eingeschränkt liefern kann. Russland ist zudem einer der größten globalen Lieferanten für Erdgas sowie seltene Erden wie Kobalt, das für wiederaufladbare Batterien essenziell ist. Seit Ausbruch des Konflikts steigen die Preise für solche Rohstoffe exponentiell an und treiben so weltweite Preissteigerungen sowie Inflation in diversen Branchen.  

Europa ist durch seine Abhängigkeit von russischem Gas besonders betroffen. Extreme Hitze und Dürren verschärften diese Probleme zusätzlich und führten zu einer Energiekrise, die zahlreiche Hersteller in Europa angreifbar machte. Diese Risiken haben wir in Teil eins und zwei unseres Is Europe Prepared for Winter?-Berichts beschrieben.  

Chinas Vorstoß gegen Taiwan 

China verstärkt seit Jahren seine militärische Präsenz in der Nähe von Taiwan, u. a. durch den Bau und die Militarisierung von mindestens drei Inseln im umstrittenen Südchinesischen Meer (SCS). In den vergangenen Monaten haben die Spannungen zwischen beiden Ländern durch wiederholte Luftmanöver Chinas im taiwanischen Luftraum weiter zugenommen.  

2022 beobachtete die Branche diese Entwicklungen und begann, sich teilweise von China und Taiwan zu entkoppeln, indem Fertigungen nach Vietnam, Korea, Mexiko, Indien und in die USA verlagert wurden.  

Die USA haben ihre Besorgnis über diese Entwicklungen geäußert und betonen die fortgesetzte Unterstützung für Taiwans Verteidigungsfähigkeit. Im vergangenen Jahr veröffentlichte das U.S. Verteidigungsministerium einen Bericht zur Strategie und Reaktion der USA auf Chinas Aggressionen im Südchinesischen Meer (SCS). Demnach wollen die USA Chinas Informationsdominanz in der Region mit Cyber- sowie Präzisionsangriffen auf zentrale wirtschaftliche und informationelle Kapazitäten Chinas behindern.  

Der US–China-Handelskrieg 

Die Spannungen zwischen USA und China nahmen in den letzten fünf Jahren stetig zu, sodass die USA zahlreiche Sanktionen gegen China verhängten. Im Jahr 2022 setzte die US-Regierung ihre regulativen Maßnahmen fort, um Chinas Wachstum im Technologiesektor einzudämmen, u. a. durch eine Erweiterung des China Export Ban auf verschiedene chinesische Unternehmen und die Verabschiedung des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), der den Import sämtlicher Waren und Güter, die ganz oder teilweise in der uigurischen autonomen Region Xinjiang abgebaut, hergestellt oder verarbeitet wurden, untersagt. 

Zudem investiert die US-Regierung Milliarden, um die eigene Fertigung auszubauen und so die technologische Vorherrschaft durch den CHIPS and Science Act of 2022 sicherzustellen. 

Lieferengpässe, Überschussbestände, Preissteigerungen 

Das Jahr begann weiterhin mit erheblichen Chip-Lieferengpässen. Die Hersteller reagierten mit der Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten, konzentrierten sich aber vor allem auf kleinere Nodes für Konsumgüter. Dadurch mussten insbesondere die Automobil- und Industriesektoren, die auf ausgereifte 40nm-Nodes setzen, weiterhin mit Engpässen kämpfen.  

In der zweiten Jahreshälfte führte die globale Inflation zu einem Nachfragerückgang für bestimmte Komponenten wie DRAMs, Prozessoren und andere Speichermodule, sodass es hier zu Überschussbeständen kam und OEMs ihre Aufträge stornierten. Infolgedessen kürzten die Hersteller die Produktion, hielten die Preise jedoch hoch. 

Das Jahr endet mit gemischten Prognosen – die aktuellen Marktenge variieren je nach Technologieknoten und Auslastung.  

Der Halbleitermarkt ist derzeit zwischen dem konsumgütergetriebenen Markt und dem enterprise-getriebenen Markt polarisiert. Während in Teilen der Konsumgütermärkte ein Nachfragerückgang spürbar ist, wachsen die Enterprise-Märkte – z. B. Enterprise Networking, Computing, Industrie, Medizintechnik und gewerblichen Transport – weiter.  

Zunahme an Fabs 

2022 erklärten die USA, China, Europa und diverse weitere Länder Halbleiter offiziell zur Schlüsselressource für nationale Sicherheit und technologische Entwicklung. Regierungen investierten Milliardenbeträge in den Ausbau lokaler Chip-Fertigungskapazitäten. Das Segment für Wafer-Fab-Ausrüstung (inkl. Wafer-Processing, Fab-Einrichtungen und Ausrüstung) erreichte 2022 einen neuen Branchenrekord mit einem Umsatz von insgesamt $108,5 Milliarden US-Dollar. Dies führte dazu, dass Chip-Giganten wie GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC und Texas Instruments mit staatlicher Förderung weltweit neue Fertigungsstätten aufbauen. Z2Data hat einen detaillierten „New Global Fabs Report“ erstellt. Hier einige Highlights. Für den vollständigen Report kontaktieren Sie Z2Data. 

Nachhaltigkeit in der Halbleiterindustrie 

2022 führten zunehmende Naturkatastrophen, Dürren und Rohstoffengpässe dazu, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Technologiebranche wieder stärker in den Fokus rückte. Mit der globalen Erwärmung als Klimakrise, Strom-, Wasser- und Ressourcenknappheit wird es für die Branche immer wichtiger, ihre ESG-Praktiken (ESG: Environmental, Social, Governance) zu überprüfen. 

Im vergangenen Monat kündigte das Semiconductor Climate Consortium (SCC) über 60 Gründungsmitglieder an – die erste globale Zusammenarbeit von Unternehmen aus dem Halbleiter-Ökosystem mit der Mission, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und so die gesamte Wertschöpfungskette nachhaltiger zu gestalten.  

Auch Regierungen verschärfen die gesetzlichen Anforderungen zur Stärkung des Umwelt- und Sozialschutzes in der Technologiebranche. Die Europäische Union (EU) arbeitet an strengeren Vorschriften zur ökologischen Nachhaltigkeit. Die neuen Anforderungen zu REACH und RoHS werden aktuell überarbeitet.  

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) schlug zudem neue ESG- und Klima-Berichtspflichten für börsennotierte Unternehmen vor und verabschiedete den Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), um Zwangs- und Sklavenarbeit in Lieferketten zu verhindern.  

Naturkatastrophen 

Rekordwerte bei atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen haben 2022 zu ungewöhnlichen globalen Temperaturen geführt und Extremwetterereignisse wie Hurrikans, Überschwemmungen, Dürren, Brände und Erdbeben verstärkt.  

Extreme Hitze und Dürren beeinträchtigten Afrika, China, Europa und die USA. Schwere Überschwemmungen trafen Brasilien, China, Indien und Südafrika. Erdbeben verursachten schwere Verwüstungen in Afghanistan, Kalifornien, Indonesien, Mexiko und Taiwan.  

Schließlich richteten große Stürme wie Hurrikan Ian, Hurrikan Fiona, Taifun Noru, Nanmdol und Hinnamnor erhebliche Schäden in Florida, South Carolina, North Carolina, Kuba, Puerto Rico, Vietnam, den Philippinen, Japan und Südkorea an.   

Ausblick 2023 

Die Lage der Halbleiter-Lieferkette hat sich seit der Pandemie grundlegend verändert. Strategien zur Bewältigung zunehmender Lieferkettenrisiken wie geopolitische Spannungen, Naturkatastrophen, Streiks, Arbeitskräftemangel und andere Störungen helfen Ihnen, proaktiv Unterbrechungen zu minimieren und erfolgreich durch das sich stetig wandelnde Branchenumfeld zu navigieren.   

Auch 2023 informieren wir Sie weiterhin über aktuelle Branchennachrichten, damit Sie Störungen frühzeitig begegnen, künftige Herausforderungen bewältigen und ein resilientes Lieferkettenrisikomanagement etablieren können.