2022年・電子部品サプライチェーン業界ニュース総括

2022年も電子部品・半導体サプライチェーンの変動は続きました。チップ不足、中国でのコロナによるロックダウン、ロシアのウクライナ侵攻、インフレーション、自然災害、米中間の緊張激化など、今年も業界に大きな影響を与えるニュースが絶えませんでした。主なハイライトを紹介します。  

COVID-19

2年以上にわたり新型コロナウイルスと共存する中、世界はこの感染症への適応を学びつつあります。しかし依然として感染拡大が続き、とくに中国の「ゼロコロナ政策」によりロックダウンやサプライチェーンの混乱が多発しました。  

今月、中国政府は企業からの圧力や市民による抗議を受け、厳格な政策を解除しました。この急激な方針転換によりすでに数百万規模の新規感染者が発生しており、2023年も一層の製造・サプライチェーン混乱が予測されます。  

ロシア・ウクライナ紛争

2022年2月、ロシアがウクライナに侵攻しました。この紛争は数百万人の生活を直撃し、何万人もの死傷者を生み、第二次世界大戦以来最大の難民危機を欧州にもたらしています。また、世界のサプライチェーンに大きな混乱を引き起こし、食品・ガス等重要資源に不足が生じました。  

例えば、シリコンウェハのエッチングに使用される半導体グレードのネオンの世界供給量の約半分はウクライナ産ですが、紛争開始以降大幅に不足しています。一方、ロシアは天然ガスやコバルトなどの希少金属の世界有数のサプライヤであり、これらは充電池の生産に不可欠です。紛争以後、これら資源価格が急騰し、多くの産業で世界規模のインフレと価格上昇につながっています。  

ヨーロッパはロシアのガス依存度が高いため、とくに大きな影響を受けました。記録的な猛暑や干ばつがこのストレスをさらに増幅し、エネルギー危機を引き起こし、複数のメーカーが大きな打撃を受けました。これら脆弱さについては、パート1・パート2のレポート「ヨーロッパは冬を乗り越えられるのか」で詳述しています。  

中国の台湾進出

中国は南シナ海で少なくとも3つの島を造成し全面軍事化するなど、長年にわたり台湾周辺で軍事的なプレゼンスを強化しています。近年は台湾空域での空軍演習を継続するなど両国の緊張が一段と高まっています。  

2022年、業界は動向を注視しながら中国や台湾から段階的なサプライチェーンの脱却、またベトナム・韓国・メキシコ・インド・米国など他国への製造拠点分散を進め始めています。  

アメリカ政府は最近の展開に懸念を表明し、今後も台湾の防衛力維持を支援していく姿勢を示しています。昨年、米国国防総省は南シナ海における中国の攻勢に対するアメリカの戦略と対応についてのレポートを発表しました。これにより米国は中国の情報優位性を阻止するため、サイバー攻撃や精密攻撃で地域内の中国の主要な経済・情報インフラを標的にする方針を示しています。  

米中貿易戦争

米中間の緊張は過去5年間にわたり高まっており、アメリカは中国に対して数々の制裁措置を講じてきました。2022年も米政府は中国の技術発展を制限するために、様々な中国関連企業への中国輸出禁止措置の拡大、さらに新疆ウイグル自治区に関連するすべての物品・商品の輸入を禁止するウイグル強制労働防止法（UFLPA）を可決しました。 

さらに米国は、国内製造力強化と技術的優位確保のため何十億ドルもの投資を行い、CHIPS and Science Act of 2022（米国半導体・科学法）を施行しました。 

供給不足・過剰在庫・価格高騰

年初は業界全体が引き続きチップ不足に苦しみました。メーカーは需要に応じて生産能力を拡大しましたが、主にコンシューマ向けの微細ノード部品の生産に注力し、自動車・産業向けの40nm等の成熟ノード部品では供給不足が続きました。  

下半期には世界的なインフレーションにより消費支出と一部部品（DRAM、コンピュータプロセッサ、ストレージ部品など）の需要が減少し、これらの過剰在庫発生やOEMによる今後の発注キャンセルが相次ぎました。その後メーカーは過剰在庫を避けるため減産に転じましたが、価格の高止まりが続いています。 

今年は技術ノード・設備稼働率によって異なる混合的な見通しで終えることになりそうです。  

現在、半導体市場はコンシューマ主導市場とエンタープライズ主導市場に二極化しています。コンシューマ主導市場の一部で減速が見られる一方、エンタープライズネットワーキング・エンタープライズコンピューティング・産業・医療・商用輸送向けなどのエンタープライズ主導市場は引き続き拡大しています。  

新規ファブの増加

2022年にはアメリカ・中国・欧州をはじめとした各国が、自国の安全保障・発展にとって半導体が不可欠な存在であると公式に表明しました。各国政府が地元チップ製造力強化に数十億ドル単位の資金を投入・約束しており、ウェハファブ設備分野（ウェハ加工・ファブ施設・設備）は2022年に業界過去最高を記録、半導体製造装置の売上は1,085億ドルにのぼりました。これにより、GlobalFoundries、Intel、Samsung、TSMC、Texas Instruments等の主要プレイヤーは、政府の補助金を活用し世界で新たな半導体生産拠点の建設を開始しています。Z2Dataでは新規世界ファブ動向をまとめたレポートを作成しています。主なハイライトはこちら。全レポートについてはZ2Dataまでお問い合わせください。 

半導体業界のサステナビリティ

2022年は自然災害や干ばつ、資源不足が多発し、技術業界におけるサステナビリティが再び注目を集めました。地球温暖化が気候危機となり、電力や水など各種資源不足を招いているため、業界は環境サステナビリティへの取り組み（ESG：環境・社会・ガバナンス重視）を強化する必要性が高まっています。 

先月発表された半導体気候コンソーシアム（SCC）は、グローバル半導体エコシステム企業のうち発起会社60社超と共に、業界全体のバリューチェーンで温室効果ガス排出削減という使命に協働で取り組むと発表しました。  

加えて、各国政府も環境・人権への影響対策として規制強化を検討中です。欧州連合（EU）は環境サステナビリティ関連規制の強化に取り組んでおり、新たなREACH・RoHS要件が改定予定です。  

米国証券取引委員会（SEC）も新たなESG・気候関連情報開示規則を上場企業向けに提案し、サプライチェーンにおける強制労働・奴隷労働の防止を目的としたウイグル強制労働防止法（UFLPA）を可決しました。  

自然災害

過去最高の大気中温室効果ガス濃度が地球をかつてない高温化に導き、2022年はハリケーン・洪水・干ばつ・火災・地震といった異常気象が多発しました。  

猛暑と干ばつはアフリカ・中国・ヨーロッパ・アメリカを中心に影響し、ブラジル・中国・インド・南アフリカでは深刻な洪水が発生。アフガニスタン・カリフォルニア・インドネシア・メキシコ・台湾では地震の大きな被害が出ました。  

また、ハリケーン・イアン、フィオナ、台風ノルー・ナンマドル・ヒンナムノーなどの巨大嵐も、フロリダ・サウスカロライナ・ノースカロライナ・キューバ・プエルトリコ・ベトナム・フィリピン・日本・韓国各地に甚大な被害をもたらしました。   

2023年に向けて

パンデミック以降、半導体サプライチェーンの状況は大きく変化しました。地政学リスク・自然災害・ストライキ・労働力不足などサプライチェーンリスクが増大する中、混乱を未然に回避し、ダイナミックな業界環境を乗り切るための戦略構築がより重要となります。   

2023年もZ2Dataは、業界最新ニュースをお届けし混乱の先を見越した意思決定や、いかなる課題にも対応できるレジリエントなサプライチェーンリスク管理体制強化をご支援します。