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La volatilidad en la cadena de suministro de componentes electrónicos y semiconductores continuó durante 2022. Desde la escasez de chips, confinamientos por Covid en China, la invasión rusa a Ucrania, la inflación, desastres naturales, hasta las crecientes tensiones entre EE. UU. y China, no faltaron noticias que impactaron a la industria este año. A continuación, algunos aspectos destacados:
COVID-19
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Tras más de dos años conviviendo con Covid-19, el mundo está aprendiendo a adaptarse a la enfermedad. Sin embargo, los contagios siguieron provocando confinamientos y disrupciones en la cadena de suministro, especialmente en China a causa de su política de “Covid Cero”.
Este mes, el gobierno chino eliminó sus estrictas medidas tras protestas y presiones empresariales. Este cambio abrupto de política ya ha resultado en un gran pico de contagios, lo que podría causar más disrupciones en la manufactura y la cadena de suministro en 2023.
El conflicto entre Rusia y Ucrania
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En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Desde entonces, el conflicto ha impactado a millones de personas, ha causado decenas de miles de muertes y ha generado la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra también ha producido disrupciones en la cadena de suministro global y escasez de alimentos, gas y otras materias primas clave.
Por ejemplo, cerca de la mitad del neón de grado semiconductor mundial, necesario para el grabado de obleas de silicio, proviene de Ucrania, que ha visto reducida su producción desde el inicio de la guerra. Asimismo, Rusia es uno de los principales proveedores globales de gas natural y diversos metales raros como el cobalto, esencial para la fabricación de baterías recargables. Desde el comienzo del conflicto, los precios de estos insumos han subido de forma exponencial, lo que ha desencadenado incrementos e inflación global en varias industrias.
Europa ha sido particularmente afectada, debido a su alta dependencia del gas ruso. Las olas de calor extremo y sequía agravaron estas tensiones, generando una crisis energética que ha dejado a varios fabricantes en situación vulnerable. Abordamos estas vulnerabilidades en las partes uno y dos de nuestro informe ¿Está Europa preparada para el invierno?.
Avances de China sobre Taiwán
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China lleva años fortaleciendo su postura militar cerca de Taiwán, construyendo al menos tres islas en el disputado Mar Meridional de China (SCS) y militarizándolas completamente. Las tensiones entre ambos países han ido en aumento en los últimos meses, con maniobras áreas chinas persistentes en el espacio aéreo de Taiwán.
En 2022 la industria ha estado observando y poco a poco desvinculándose tanto de China como de Taiwán, trasladando operaciones manufactureras a países como Vietnam, Corea, México, India y EE. UU.
Estados Unidos ha manifestado su preocupación ante estos acontecimientos y ha reiterado su compromiso de apoyar a Taiwán en el mantenimiento de sus capacidades defensivas. El año pasado, el Departamento de Defensa de EE. UU. publicó un informe sobre la estrategia del país y la respuesta frente a la agresión china en el Mar Meridional de China (SCS). En él, se establece que EE. UU. obstaculizará el dominio informativo de China en la región mediante ciberataques y ataques de precisión contra capacidades económicas e informacionales clave chinas.
Guerra comercial EE. UU.–China
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Las tensiones entre EE. UU. y China han ido aumentando en los últimos cinco años, lo que ha llevado a la imposición de varias sanciones estadounidenses sobre China. En 2022, el gobierno de EE. UU. continuó con acciones regulatorias para limitar el avance tecnológico chino, ampliando la prohibición de exportaciones a diversas entidades chinas y promulgando la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA, por sus siglas en inglés), que impide la importación de productos extraídos, producidos o fabricados total o parcialmente en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, China.
Adicionalmente, EE. UU. ha invertido miles de millones para reforzar la capacidad manufacturera nacional y garantizar el liderazgo tecnológico, al aprobar la Ley de CHIPS y Ciencia de 2022.
Escasez, exceso de inventarios, aumentos de precio
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El año comenzó con la industria aún enfrentando la escasez de chips. Los fabricantes respondieron al mercado aumentando su capacidad, pero se dio prioridad a la producción de componentes de menor nodo usados en bienes de consumo, dejando a los sectores automotriz e industrial —que utilizan nodos maduros de 40nm— aún con escasez.
En la segunda mitad del año, la inflación global redujo el consumo y la demanda de ciertos componentes como DRAM, procesadores y otras memorias, lo que llevó a un exceso de estos componentes y a la cancelación de pedidos futuros por parte de OEMs. Desde entonces, los fabricantes han reducido la producción para evitar acumulación de inventarios, manteniendo aún precios elevados.
Finalizamos el año con un pronóstico mixto y la escasez en el mercado varía actualmente según el tipo de nodo tecnológico y utilización.
El mercado de semiconductores se encuentra polarizado entre el orientado al consumidor final y el dirigido a empresas. Aunque ciertos mercados de consumo muestran desaceleración, los sectores empresariales como redes, cómputo, industria, medicina y transporte comercial siguen creciendo.
Aumento de instalaciones fabriles
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En 2022, Estados Unidos, China, Europa y varios otros países declararon a los semiconductores como elemento vital para la seguridad y el avance nacional. Se han invertido y comprometido miles de millones de dólares para impulsar la capacidad local de fabricación de chips. El segmento de equipos para fábricas de obleas, que incluye el procesamiento, las instalaciones y los equipos de fabricación, alcanzó un nuevo récord en 2022, con ingresos totales para equipos de manufactura de semiconductores de $108.5 mil millones. Esto ha impulsado a líderes como GlobalFoundries, Intel, Samsung, TSMC y Texas Instruments a iniciar la construcción de nuevas plantas de fabricación en todo el mundo con subsidios estatales. Z2Data ha elaborado un informe detallado sobre nuevas fábricas globales. Aquí algunos destacados. Para acceder al informe completo, contáctenos en Z2Data.
Sostenibilidad en la industria de semiconductores
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En 2022, el aumento de desastres naturales, sequías y escasez de recursos devolvió a la agenda el debate sobre Sostenibilidad en tecnología. Con el calentamiento global transformándose en crisis climática, que provoca escasez de energía, agua y otros insumos, es cada vez más esencial que la industria revise sus prácticas medioambientales y de sostenibilidad (ESG).
El mes pasado, el Semiconductor Climate Consortium (SCC) anunció más de 60 miembros fundadores del primer consorcio mundial de empresas del ecosistema de semiconductores, con la misión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de valor sectorial.
Adicionalmente, los gobiernos están considerando endurecer la regulación para reducir el impacto ambiental y humano de la industria tecnológica. La Unión Europea (UE) sigue trabajando en regulaciones ambientales más estrictas. Los nuevos requisitos de REACH y RoHS están siendo actualizados.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) propuso recientemente nuevas reglas sobre divulgación de ESG y clima para empresas públicas, y se promulgó la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA), para evitar prácticas de trabajo forzado o esclavitud en las cadenas de suministro.
Desastres naturales
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Concentraciones récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera han llevado al planeta a temperaturas sin precedentes, provocando un aumento de fenómenos meteorológicos como huracanes, inundaciones, sequías, incendios y terremotos en 2022.
El calor extremo y las sequías afectaron a África, China, Europa y EE. UU. A su vez, graves inundaciones golpearon Brasil, China, India y Sudáfrica. Terremotos devastaron Afganistán, California, Indonesia, México y Taiwán.
Por último, grandes tormentas como el huracán Ian, el huracán Fiona, el tifón Noru, Nanmdol y Hinnamnor causaron graves daños en Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Cuba, Puerto Rico, Vietnam, Filipinas, Japón y Corea del Sur, respectivamente.
Perspectivas para 2023
El estado de la cadena de suministro de semiconductores ha cambiado desde la pandemia. Desarrollar estrategias para afrontar riesgos en la cadena de suministro como la geopolítica, desastres naturales, huelgas, escasez de mano de obra y otras disrupciones le permitirá anticiparse, mitigar interrupciones y desenvolverse con éxito en un sector en constante cambio.
En 2023, continuaremos brindándole las últimas noticias de la industria para que usted pueda anticipar disrupciones, mitigar desafíos potenciales y construir un programa resiliente de gestión de riesgos en la cadena de suministro.
