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O aumento dos custos dos materiais, energia, transporte e mão de obra está a elevar o preço dos semicondutores e a intensificar a pressão sobre o setor dos semicondutores.
Recentemente, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a United Microelectronics Corp. (UMC) e a Samsung notificaram os seus clientes sobre futuros aumentos de preços devido a preocupações com a inflação, taxas de juro elevadas e ao aumento dos custos das matérias-primas e da energia.
Também a Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments (TI), Marvell e Intel anunciaram aumentos de preços aos seus clientes devido à crescente instabilidade económica e à subida dos custos das matérias-primas.
Da Intel surge num contexto de inflação acentuada nos EUA e em todo o mundo. Os EUA registaram uma subida dos preços ao consumidor de 9,1% em junho, valor recorde dos últimos 40 anos. Segundo a Intel, os aumentos de preços justificam-se pelos custos elevados de produção e materiais, que em alguns casos poderão ser superiores a 20%.
O fornecedor japonês de químicos Showa Denko K.K. afirmou à Bloomberg News em entrevista que irá descontinuar linhas de produtos não rentáveis e aumentar preços devido aos vários desafios económicos que o setor dos semicondutores enfrenta, tais como a subida dos custos energéticos provocada pela guerra na Ucrânia e o forte enfraquecimento do iene. Acrescentou que não prevê melhorias significativas nesta situação antes de 2023.
O aprovisionamento de matérias-primas já era uma preocupação para os fabricantes de semicondutores antes da invasão russa da Ucrânia. A situação agravou-se após o início da guerra devido à dependência do setor de matérias-primas críticas provenientes da Rússia e da Ucrânia.
70% do néon de qualidade semicondutor, um químico utilizado em lasers para fabrico de chips, é fornecido pela Ucrânia. O país também fornece cerca de 40% do criptónio mundial utilizado nos lasers KrF, igualmente essenciais na produção de semicondutores. Adicionalmente, a Rússia é a origem de 35% do paládio consumido nos EUA, material utilizado na produção de sensores e semicondutores de memória.
No mês passado, a Toyota alertou que a subida dos custos das matérias-primas poderia reduzir os lucros até 20%, levando ao aumento dos preços dos automóveis para além do impacto dos semicondutores. Esta pressão inclui o custo dos metais para baterias de veículos elétricos, inflacionados pela subida dos preços do lítio, cobalto e níquel.
O custo dos metais pode comprometer os esforços de transição do mercado automóvel dos veículos a gasolina e gasóleo para modelos eletrificados, explicou Alice Yu, analista sénior na S&P Global, empresa de estudos de mercado.
Na sua previsão do segundo trimestre, a IC Insights reviu em baixa a previsão do volume total de vendas em optoeletrónica, sensores e atuadores e semicondutores discretos, que representam cerca de 17% das receitas globais do setor dos semicondutores.
No entanto, afirmam que a quebra nas vendas de optoeletrónica deverá ser compensada pelo aumento das vendas de semicondutores discretos. Este crescimento deverá resultar sobretudo do aumento dos preços e das restrições na oferta de transístores de potência e díodos.
Os aumentos de preços não são novidade no setor: no ano passado a TSMC e outros fabricantes já tinham anunciado aumentos e atualmente preparam novos acréscimos para 2023. O que difere é a intensidade do aumento, relacionada com o crescimento dos custos operacionais, inflação, custos energéticos, de materiais e de mão de obra, bem como o momento dos aumentos contribuir para a volatilidade no processo de gestão da cadeia de abastecimento eletrónica.
As ruturas de mercado dos últimos anos revelaram a complexidade e vulnerabilidade da cadeia de abastecimento eletrónica, tornando a gestão e o aprovisionamento de componentes semicondutores e eletrónicos especialmente desafiantes.
Os encerramentos contínuos devido à COVID-19 na China, condições climatéricas adversas, instabilidade geopolítica, aquecimento global, subida do custo das matérias-primas e a situação económica global continuam a contribuir para a imprevisibilidade do setor dos semicondutores.
Com a volatilidade a tornar-se a nova norma do mercado, a agilidade na gestão da cadeia de abastecimento e no aprovisionamento é essencial. Um aprovisionamento ágil pressupõe decisões tanto estratégicas como operacionais. Para que a empresa seja verdadeiramente ágil, é fundamental incorporar esta agilidade nos processos de cadeia de abastecimento e aprovisionamento, garantindo continuidade operacional e sucesso empresarial.
Para criar agilidade na operação, é necessário antecipar e preparar-se para a incerteza, indo além da gestão do contexto atual.
Isto implica:
- Ter visibilidade sobre a cadeia de abastecimento, identificar os riscos associados e potenciais fatores de rutura.
- Aceder a dados e alertas em tempo real sobre alterações de stock dos fornecedores, alterações de produto e obsolescência de componentes.
- Aceder a dados de mercado, disponibilidade e preços.
- Receber dados e alertas sobre acontecimentos que possam impactar a cadeia de abastecimento ou a operação dos fornecedores. Como exemplos: desastres regionais, alterações na política comercial internacional e escassez de matérias-primas — fatores que também afetam a capacidade dos fornecedores em cumprir compromissos.
- Dispor de opções alternativas de fornecedores e sourcing.
- Ter opções alternativas de sourcing de componentes.
- Conhecer o histórico empresarial dos fornecedores e identificar fatores de risco. Exemplos: incidentes de atraso de entregas, situação financeira, fusões, localização geográfica e relações ou dependências com subfornecedores.
A construção de uma cadeia de abastecimento e processo de aprovisionamento ágeis permite manter a operação mais flexível e reativa neste mercado em constante mudança.
A utilização de uma ferramenta de gestão de risco da cadeia de abastecimento (SCRM) pode reforçar a visibilidade de ponta a ponta, permitindo uma rápida adaptação e decisões inteligentes de compras e sourcing.
