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La hausse des coûts des matériaux, de l’énergie, du transport et de la main-d’œuvre entraîne une augmentation du prix des semi-conducteurs et accentue la pression sur l’industrie des semi-conducteurs.
Récemment, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), United Microelectronics Corp. (UMC) et Samsung ont informé leurs clients de futures augmentations de prix en raison des préoccupations liées à l’inflation, des taux d’intérêt élevés et de la hausse des coûts des matières premières et de l’électricité.
Se joignant à eux, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments (TI), Marvell et Intel ont également annoncé à leurs clients des augmentations tarifaires imminentes, invoquant l’incertitude économique croissante et la hausse des coûts des matières premières.
Intel a procédé à ces revalorisations au sein d’une explosion de l’inflation aux États-Unis et dans le monde entier. Les États-Unis ont enregistré une hausse des prix à la consommation de 9,1 % en juin, un record depuis 40 ans. Intel précise que ces hausses sont nécessaires en raison de la montée fulgurante des coûts de production et des matériaux, qui pourraient dans certains cas s’élever à 20 %.
Le fournisseur japonais de produits chimiques Showa Denko K.K. a indiqué à Bloomberg News lors d’un entretien qu’il allait réduire les lignes de produits non rentables et augmenter ses prix, face aux divers défis économiques rencontrés par l’industrie des semi-conducteurs, notamment l’explosion des coûts de l’énergie liée à la guerre en Ukraine et la forte dépréciation du yen. Selon lui, la situation ne devrait pas s’améliorer de manière significative avant au moins 2023.
L’approvisionnement en matières premières était déjà une préoccupation majeure pour les fabricants de semi-conducteurs avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La situation s’est aggravée avec le déclenchement du conflit, en raison de la dépendance du secteur envers des matières premières stratégiques provenant de Russie et d’Ukraine.
70 % du gaz néon de qualité semi-conducteur au niveau mondial, un gaz utilisé dans les lasers pour la fabrication de puces, provient d’Ukraine. L’Ukraine fournit également près de 40 % du gaz krypton utilisé dans les lasers KrF, aussi nécessaires à la production de semi-conducteurs. Par ailleurs, la Russie fournit 35 % du palladium utilisé aux États-Unis, ce métal entrant dans la fabrication de capteurs et de mémoires pour semi-conducteurs.
Le mois dernier, Toyota a averti que l’augmentation du coût des matières premières pourrait réduire ses bénéfices de 20 % et entraîner un renchérissement du coût des véhicules, au-delà de l'impact des semi-conducteurs. Cela concerne notamment les métaux pour batteries de véhicules électriques, dont les prix grimpent fortement en raison de la hausse des coûts du lithium, du cobalt et du nickel.
Le coût des métaux pourrait compromettre les efforts de transition du marché automobile vers des modèles électrifiés au détriment de ceux fonctionnant à l’essence ou au diesel, a déclaré Alice Yu, analyste senior chez S&P Global, société de recherche de marché.
Dans ses prévisions du second trimestre, IC Insights revoit à la baisse ses estimations de volumes de ventes pour l’optoélectronique, les capteurs et actionneurs, ainsi que les semi-conducteurs discrets, qui représentent environ 17 % du chiffre d’affaires total du secteur des semi-conducteurs dans le monde.
Cependant, ils indiquent que la faiblesse des ventes d’optoélectronique sera contrebalancée par la performance des semi-conducteurs discrets. Cette amélioration résulterait principalement de la hausse des prix et de la tension sur l’offre de transistors de puissance et de diodes.
Les augmentations de prix ne sont pas nouvelles dans le secteur : l’an dernier, TSMC et plusieurs autres fabricants avaient déjà annoncé des hausses, et préparent maintenant d’autres ajustements pour 2023. Ce qui change aujourd’hui, c’est le rythme de ces hausses, en raison de la flambée des coûts opérationnels, de l’inflation, de la hausse des prix de l’énergie, des matières et de la main-d’œuvre, ainsi que le calendrier des hausses, qui ajoute de la volatilité à la gestion de la chaîne d’approvisionnement électronique.
Les pénuries de marché de ces dernières années ont mis en lumière la complexité et les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement électronique, rendant la gestion et l’approvisionnement des semi-conducteurs et équipements électroniques particulièrement difficiles.
Les confinements liés à la COVID-19 en Chine, les événements climatiques, les tensions géopolitiques, le réchauffement climatique, la hausse des coûts des matières premières et la situation économique mondiale continuent d’alimenter l’imprévisibilité dans l’industrie des semi-conducteurs.
Puisque la volatilité est devenue la nouvelle norme, l’agilité dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des achats est indispensable. L’agilité des achats exige une prise de décision à la fois stratégique et opérationnelle. Pour devenir véritablement agiles, les entreprises doivent intégrer cette agilité dans leur chaîne d’approvisionnement et leur processus d’approvisionnement, afin d’assurer la continuité et la réussite de leurs opérations.
Pour bâtir une organisation agile, vous devez anticiper l’incertitude, et ne pas vous contenter de gérer l’environnement actuel.
Cela implique :
- Disposer d’une visibilité sur votre chaîne d’approvisionnement, comprendre vos risques et facteurs potentiels de perturbation.
- Avoir accès à des données et alertes en temps réel sur les changements de stocks fournisseurs, les évolutions produits et l’obsolescence des produits.
- Disposer de données marché sur la disponibilité et les prix.
- Recevoir des données et alertes sur les événements susceptibles d’impacter votre chaîne d’approvisionnement ou l’activité de vos fournisseurs : catastrophes régionales, évolutions de la politique commerciale internationale, pénuries de matières premières pouvant affecter la capacité de vos fournisseurs à honorer leurs engagements.
- Bénéficier de solutions de diversification de fournisseurs et d’options d’approvisionnement alternatives.
- Disposer de solutions pour le sourcing de composants alternatifs/de substitution.
- Maîtriser l’historique commercial de vos fournisseurs et identifier leurs facteurs de risque : incidents de retards de livraison, santé financière, fusions d’entreprises, localisation géographique, dépendances et relations avec les sous-traitants de rang inférieur (sub-tiers).
La mise en place d’une chaîne d’approvisionnement agile et d’un processus d’achats souple permet à vos opérations de gagner en réactivité et en flexibilité dans un marché en perpétuelle évolution.
L’utilisation d’un outil de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement (SCRM) peut renforcer la visibilité de bout en bout de votre chaîne d’approvisionnement, afin que vous puissiez rapidement adapter vos stratégies et prendre les meilleures décisions d’achat et de sourcing.
