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원자재·에너지·운송·노동 비용 상승으로 인해 반도체 가격이 오르고, 반도체 업계의 부담도 커지고 있습니다.
최근 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC), United Microelectronics Corp.(UMC), Samsung이 인플레이션 우려, 높은 금리, 원자재와 전력 비용 상승을 이유로 고객사에게 가격 인상을 예고했습니다.
Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments(TI), Marvell, Intel 역시 경제 변동성 심화와 원자재 비용 증가로 인해 고객 대상 가격 인상을 발표했습니다.
Intel의 가격 인상 발표는 미국 및 글로벌 인플레이션 급증 흐름 속에 나왔습니다. 미국은 6월 소비자물가 상승률이 9.1%를 기록해 40년 만에 최고치를 경신했습니다. Intel은 일부 생산·원자재 비용의 폭등으로 가격 인상이 불가피하며, 최대 20%까지 오를 수 있다고 설명했습니다.
일본 화학 공급업체 Showa Denko K.K.는 Bloomberg 와의 인터뷰에서 우크라이나 전쟁에 따른 에너지 가격 폭등, 엔화 가치 급락 등 반도체 업계가 직면한 다양한 경제적 문제로 인해 수익성이 낮은 제품군을 축소하고 가격을 인상할 것이라 밝혔습니다. 그는 이러한 상황이 적어도 2023년까지 크게 개선되기 어렵다고 덧붙였습니다.
원자재 공급은 러시아의 우크라이나 침공 이전부터 반도체 제조사에 있어 주요 우려사항이었습니다. 전쟁 이후 러시아 및 우크라이나산 주요 원자재의 산업적 의존도가 높아지면서 상황은 더욱 심각해졌습니다.
세계 반도체용 네온가스의 70%는 우크라이나에서 생산되며, 이는 칩 제조용 레이저에 사용되는 핵심 화학물질입니다. 또한 우크라이나는 반도체 제조에 사용되는 KrF 레이저용 크립톤 가스의 약 40%를 공급하고 있습니다. 추가로, 러시아는 미국 내 센서 및 메모리 반도체 제작에 쓰이는 팔라듐의 35%를 공급하는 원천입니다.
지난달 Toyota는 원자재 가격 상승으로 최대 20%까지 이익이 감소할 수 있으며, 이로 인해 단순 반도체 가격 상승을 넘어 차량 생산비 전반에 영향을 줄 수 있다고 경고했습니다. 이는 전기차 배터리용 금속 등 리튬·코발트·니켈 가격 급등에 따른 것입니다.
금속 가격 인상은 자동차 시장이 내연기관 차량에서 전기차로 전환하는 노력을 저해할 수 있다고 시장조사업체 S&P Global의 선임 애널리스트 Alice Yu가 밝혔습니다.
IC Insights는 2분기 전망에서 전 세계 반도체 매출의 약 17%를 차지하는 광전자·센서 및 액추에이터·디스플리트 반도체의 전체 판매량 예측치를 하향 조정했습니다.
그러나 IC Insights는 광전자 매출의 약세가 디스플리트 반도체 매출 성장으로 상쇄될 것이라고 밝혔습니다. 이는 주로 파워 트랜지스터·다이오드 등 품목의 가격 상승, 공급 제한에 기인할 것으로 예상됩니다.
가격 인상은 업계에 새로운 일이 아닙니다. 지난해 TSMC와 다수의 제조사가 가격 인상을 발표했으며, 2023년에도 인상 예정입니다. 문제는 코로나19, 인플레이션, 에너지·원자재·노동 비용 상승 등 경영 환경 변화 요인에 따라 인상 폭이 커지고, 가격 인상 시기 역시 공급망 리스크 가중 요소로 작용하고 있다는 점입니다.
지난 2~3년간 시장 공급난은 전자 공급망이 지닌 복잡성과 취약성을 드러내며, 반도체 및 전자 공급망 관리·조달을 그 어느 때보다 어렵게 만들고 있습니다.
지속되는 중국의 COVID-19 봉쇄, 기상이변, 지정학적 불안, 지구 온난화, 원자재·에너지 가격 상승, 세계 경제의 불확실성 등도 반도체 산업의 예측 불가능성을 가중시키고 있습니다.
시장 변동성이 새로운 표준이 된 지금, 공급망 및 조달 역량의 민첩성이 필수입니다. 민첩한 조달은 전략적이면서도 운영적인 의사결정을 포함합니다. 진정으로 민첩한 기업으로 거듭나려면 공급망·조달 프로세스 전반에 유연성과 대응력을 내재화해야 비즈니스 연속성과 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
운영에 민첩성을 구축하려면 단순히 현재 상황 관리에 그치지 않고, 불확실성을 적극적으로 탐지 및 예측해야 합니다.
이를 위해 필요한 사항은 다음과 같습니다:
- 자사 공급망에 대한 가시성 확보, 공급망 리스크 및 잠재적 장애 요인 파악
- 공급업체 재고 변동, 제품 변경, 단종(EOL) 등의 실시간 데이터 및 알림 수신
- 시장 데이터, 제품 가용성 및 가격 정보 접근
- 공급망 또는 공급업체 운영에 영향을 미칠 수 있는 각종 이벤트 데이터 및 알림 수신: 지역 재난, 국제 무역 정책 변화, 원자재 부족 등도 공급업체의 이행 능력에 영향을 줄 수 있음
- 대체 공급업체 및 소싱 경로 보유
- 대체 전자 부품 소싱 옵션 확보
- 공급업체의 사업 이력 파악 및 리스크 요인 식별: 선적 지연 이력, 재무 건전성, 인수합병 현황, 지리적 위치, 하위 공급업체 관계·의존성 등
민첩한 공급망 및 조달 프로세스 구축은 급변하는 시장 환경에서 운영 유연성과 대응력을 높이는 데 도움이 됩니다.
공급망 리스크 관리(SCRM) 도구를 활용하면 엔드 투 엔드 공급망 가시성을 강화할 수 있어 신속하게 전략적 구매·소싱 의사결정을 내릴 수 있습니다.
