:quality(85))
Op zaterdag 1 februari heeft president Trump een van zijn verkiezingsbeloften waargemaakt door 25% invoertarieven op de meeste goederen uit Canada en Mexico naar de VS op te leggen. Daarnaast was het voornemen van de president om een extra tarief van 10% te heffen op Chinese goederen. De tarieven voor alle drie de landen zijn uiteengezet in een Witte Huis-memo die dezelfde dag werd gepubliceerd.
In plaats van de meer gerichte, doordachte aanpak van zijn voorganger—die zich toelegde op strategisch belangrijke goederen zoals halfgeleiders, zonnepanelen en accu’s voor elektrische voertuigen—heeft Trump gekozen voor een meer omvattende en verstrekkende handelsmaatregel. Deze zet is gedurfd en ingrijpend, met verstrekkende gevolgen voor zowel de Verenigde Staten als voor haar drie grootste handelspartners.
Mexico en Canada onderhandelen 30 dagen tariefpauze
Op maandag 3 februari heeft president Trump een akkoord bereikt met president Claudia Sheinbaum van Mexico, waarmee de 25%-tarieven voor het land minstens een maand worden uitgesteld. De twee presidenten kwamen overeen dat Mexico 10.000 extra troepen aan de VS-Mexico-grens zal inzetten om de stroom van illegale drugs en migranten naar de Verenigde Staten te beperken. Hoewel Trump aangaf de importbeperkingen “onmiddellijk te pauzeren”, zijn de tarieven voor Mexico niet definitief van tafel.
Enkele uren na het akkoord met Mexico stemde president Trump ook in met een uitstel van de tarieven gericht op Canada. Deze pauze volgde na meerdere gesprekken tussen Trump en de Canadese premier Justin Trudeau, die aankondigde dat de landen een “Canada-VS Joint Strike Force tegen georganiseerde misdaad, fentanyl en witwassen van geld” hebben opgericht. Trudeau verwees ook naar een nieuwe inlichtingenrichtlijn die hij ondertekende om deze grenskwesties aan te pakken.
Wanneer treden de nieuwe tarieven in werking?
De op 1 februari aangekondigde tarieven zouden oorspronkelijk ingaan op dinsdag 4 februari om 00:01 uur Eastern Time. Na onderhandelingen op maandag 3 februari bereikten Canada en Mexico afzonderlijke overeenkomsten om de implementatie 30 dagen uit te stellen.
Overzicht van het huidige tarieflandschap
Vanaf 3 februari 2025 werden invoertarieven op goederen uit Canada en Mexico naar de VS beperkt door een handelsakkoord dat Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn ondertekende. Daardoor waren de meeste goederenstromen tussen de drie landen tot de nieuwe handelsmaatregelen niet onderhevig aan invoertarieven.
Daarentegen zijn voor veel verschillende Chinese goederen reeds uiteenlopende invoertarieven van kracht. In de periode 2018-2019 kondigde president Trump vier tranches aan van tarieven tegen China. In het eerste pakket, van kracht per juli 2018, werden 25% heffingen toegepast op $34 miljard aan Chinese importen. De maand erop werd nog eens $16 miljard aan Chinese goederen belast met een tarief van 25%. Vervolgens werden in september tarieven van 10% opgelegd op nog eens $200 miljard aan Chinese goederen. In augustus 2019 kondigde Trump bovendien een tweede ronde van 10% tarieven af op een extra $300 miljard aan Chinese importen.
In mei 2024 hebben de regering-Biden en de U.S. Trade Representative de bestaande tarieven van de vorige regering, opgelegd onder Section 301, geëvalueerd en besloten deze te handhaven. Daarnaast kondigde president Biden extra verhogingen aan op $18 miljard aan Chinese goederen. Zo werd het tarief op staal en aluminium verhoogd naar 25%; op halfgeleiders naar 50%; op elektrische voertuigen naar 100%; en op batterijen, batterijcomponenten en kritieke mineralen naar 25%. Deze verhogingen staan gepland voor inwerkingtreding in september 2024, januari 2025 en januari 2026.
Waar vindt u de actuele tarieflijsten
Lijsten met alle actieve tarieven op China zijn te raadplegen via het Office of the U.S. Trade Representative (USTR), onder China Section 301. De USTR heeft vier verschillende tarieflijsten gepubliceerd, evenals een vijfde document, de “four-year review”, met extra handelsmaatregelen van de Biden-regering tegen China. Hoewel de volledige lijst van Chinese producten die momenteel onderhevig zijn aan Amerikaanse invoerheffingen te uitgebreid is om hier te behandelen, omvatten producten waarvan het tarief tussen september en januari 2024 nog werd verhoogd onder andere elektrische voertuigen, zonnecellen, EV-batterijen en halfgeleiders.
Indien de nieuwe reeks tarieven uiteindelijk van kracht wordt tegen Canada en Mexico, zullen deze ook beschikbaar zijn op de USTR-website.
Wat is de Harmonized Tariff Schedule?
Volgens de U.S. International Trade Commission “omvat de Harmonized Tariff Schedule een hiërarchische structuur voor het omschrijven van alle handelsgoederen voor heffing, quota- en statistische doeleinden.” In de praktijk is de HTS een grote database waarop federale instanties zich baseren om de tariefclassificatie van ingevoerde goederen te bepalen. Elke import krijgt een 10-cijferige HTS-code toegewezen op basis van productcategorie, materiaal en gebruiksdoel, waarna deze via de HTS-database vindbaar is. Er zijn momenteel meer dan 19.000 HTS-codes waarmee federale instanties tarieven, quota’s en andere financiële gevolgen van ingevoerde goederen vaststellen.
Welke goederen vallen onder de nieuwe tarieven?
Belangrijk is dat deze presidentiële decreten vrijwel alle goederen omvatten die vanuit Canada, Mexico en China in de VS worden geïmporteerd. De enige uitzondering is een speciale uitsluiting voor energiebronnen uit Canada—zoals ruwe olie, aardgas, biobrandstoffen en geraffineerde aardolieproducten. Op deze goederen geldt een tarief van 10%.
De drie landen waarop president Trump zich per 1 februari richtte vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer een derde van alle Amerikaanse import, en de nieuwe tarieven—mochten ze doorgaan—zullen een breed scala aan alledaagse producten treffen, van groente en fruit tot benzine, auto’s en elektronica.
- Voeding en agrarische producten: Mexico is de grootste leverancier van fruit en groente aan de VS, zoals tomaten, avocado’s, pepers, aardbeien en frambozen. Canada exporteert onder andere granen, pluimvee en rood vlees naar Amerika.
- Auto’s en auto-onderdelen: De VS importeert jaarlijks ruim $100 miljard aan auto’s en onderdelen uit Mexico. Doordat de Amerikaanse auto-industrie de afgelopen decennia zwaar heeft geïnvesteerd in Mexicaanse productie, zullen de 25% tarieven op deze producten de sector zeer zwaar treffen.
- Halfgeleiders: Weinig grote chipfabrikanten hebben hun hoofdkantoor in Canada, Mexico of China, maar veel essentiële spelers in het mondiale halfgeleider-ecosysteem—waaronder TSMC, Nvidia, Applied Materials en Intel—hebben fabrieken, assemblagelocaties en andere productievestigingen in China of Mexico. Deze chipmakers kunnen hard worden getroffen als de nieuwe tarieven langdurig van kracht blijven, wat omzetverlies en hogere prijzen voor tal van sectoren tot gevolg zal hebben.
Wat is de impact van deze tarieven op Canada, Mexico en hun binnenlandse industrieën?
In tegenstelling tot China, dat met haar op één na grootste economie wereldwijd tal van handelspartners heeft, zijn Canada en Mexico sterk afhankelijk van hun toegang tot de Amerikaanse markt. Dit unieke niveau van afhankelijkheid van export naar de VS geeft de nieuwe tarieven grote impact en gewicht, met mogelijk nadelige gevolgen voor diverse binnenlandse sectoren in beide landen.
Impact van tarieven op Mexico
Om het belang van de Amerikaanse markt voor de Mexicaanse industrie te illustreren: in 2024 werd 84% van de totale Mexicaanse export naar de Verenigde Staten verscheept, goed voor circa 30% van het BBP van Mexico.
De sector met het grootste aandeel in deze exportrelatie is de auto-industrie. Mexico exporteert bijna $160 miljard per jaar aan voertuigen en auto-onderdelen naar de VS—een bedrag dat 5% van het Mexicaanse BBP uitmaakt. De autofabrieken, assemblagelocaties en andere productiefaciliteiten bieden werk aan ruim een miljoen mensen, een significant deel van de Mexicaanse beroepsbevolking. Mocht Trump’s tariefbeleid doorgaan, dan zouden de kosten voor Amerikaanse fabrikanten bij import uit Mexico dusdanig kunnen stijgen dat dit mogelijk massaal banenverlies in Mexico teweegbrengt.
De mogelijke gevolgen reiken verder dan alleen de Mexicaanse binnenlandse industrieën: het handelsbeleid heeft ook gevolgen voor de mondiale auto-industrie ter waarde van biljoenen dollars. Belangrijke autofabrikanten hebben leveringsketens met omvangrijke productie-activiteiten in Mexico. Volgens een recent rapport van S&P Global haalt Nissan zo’n 27% van haar Amerikaanse verkopen uit Mexico, General Motors 22%, en Volkswagen zelfs meer dan 40%. De toepassing van 25% tarieven op voertuigen en onderdelen die deze fabrikanten uit Mexico naar de VS halen, zou hun financiële resultaten zwaar onder druk zetten en hen zo goed als zeker dwingen de verkoopprijzen te verhogen. Op termijn kunnen dergelijke belastingen ook aanjager zijn van structurele wijzigingen, zoals herstructurering van de supply chain ten gunste van Amerikaanse productie.
Naast auto’s en aanverwante producten exporteert Mexico ook een fors deel van zijn elektronica naar het noorden. In 2022 bedroeg de totale waarde van door Mexico naar de VS geëxporteerde elektrische en elektronische apparatuur (EEE) meer dan $85 miljard volgens de Verenigde Naties COMTRADE-database. Belangrijke EEE-producten uit Mexico voor de VS zijn onder andere:
- Televisies
- Computers en laptops
- Geïntegreerde schakelingen (ICs)
- Videodisplays
- Geïsoleerde draden en kabels
Impact van tarieven op Canada
Ook Canada is sterk afhankelijk van de Amerikaanse markt: in 2023 ging 77% van de totale Canadese export naar de Verenigde Staten. De Canadese sectoren die het meest afhankelijk zijn van de VS zijn energieproducten, auto’s en auto-onderdelen en kunststoffen. Gezien de cruciale rol van Canadese energiebronnen voor Amerika beperkte president Trump het tarief op deze goederen tot 10%. Deze maatregel zal wellicht de negatieve impact op Canadese energiebedrijven beperken en het risico van grote verstoringen in Amerikaanse sectoren en infrastructuur die afhankelijk zijn van Canadese olie en aardgas verminderen.
Niettemin kan zelfs een heffing van 10% op Canadese energieprijzen leiden tot hogere energiekosten voor Amerikaanse bedrijven en consumenten. Canada levert meer dan 20% van alle ruwe olie die in de VS wordt gebruikt—en meer dan de helft van alle Amerikaanse ruwe import—waarvan veel wordt geraffineerd en gebruikt in de Midwest en steden als Chicago en Detroit. Tarieven verhogen niet alleen direct de kosten op de energiemarkt, maar kunnen indirect ook tot hogere prijzen leiden. Als binnenlandse energiebedrijven zich minder bedreigd voelen door buitenlandse concurrentie, kunnen ze hun eigen prijzen verhogen. Zo worden Amerikaanse energiebedrijven beloond, terwijl buitenlandse concurrentie én Amerikaanse consumenten worden benadeeld.
De Canadese auto-industrie kan zelfs harder getroffen worden. Deze sector is sterk verweven met Amerikaanse autofabrikanten en tarieven tot 25% zouden deze onderlinge afhankelijkheid op haar grondvesten doen schudden. Canadese fabrieken zouden kunnen stoppen met leveren aan Amerikaanse klanten en de impact op de winstgevendheid kan voor velen het einde betekenen.
Z2Data-analyse
Sectoren en fabrikanten die elektronische componenten verwerken in hun producten zijn vaak afhankelijk van uitgebreide toeleveringsketens met productielocaties in diverse landen. Om te onderzoeken hoe Trump’s tarieven deze bedrijven en de supply chain van elektronische componenten in bredere zin kunnen raken, heeft Z2Data met haar interne databases een data-analyse uitgevoerd.
Voor de data in dit rapport hebben wij alle onderdelen in onze Z2Data-database gefilterd op land van herkomst (COO) Mexico of Canada. Onze analyse—gebaseerd op alle onderdelen in de database—toonde aan dat 4,2 miljoen actieve elektronische componenten geraakt kunnen worden door de genoemde 25% tarieven op Canada en Mexico. Het merendeel van de impact zit bij passieve componenten, terwijl slechts een kleiner deel halfgeleiders betreft.
- 4,2 miljoen actieve elektronische componenten
Wat president Trump beoogt met de nieuwe tarieven
Tarieven zijn traditioneel ingezet om uiteenlopende doelen te dienen, waaronder het genereren van extra inkomsten voor de overheid; het herstructureren van toeleveringsketens ten gunste van binnenlandse industrieën; en het aanpakken van oneerlijke handelspraktijken van buitenlandse staten. (Zo verklaarde de regering-Biden vorig jaar haar besluit om nieuwe tarieven op China in te stellen door het land te beschuldigen van oneerlijke handelspraktijken die “Amerikaanse bedrijven en werknemers bedreigen” en “de wereldmarkt overspoelen met kunstmatig laaggeprijsde export.”)
President Trump ziet echter nog meer voordelen in tarieven. Volgens een White House fact sheet die kort na de aankondiging werd gepubliceerd, worden handelsbeperkingen opgelegd vanwege “de buitengewone dreiging door illegale migranten en drugs, waaronder het dodelijke fentanyl.” Volgens de regering zijn deze risico’s “een nationale noodtoestand onder de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).” De 25% tarieven op Canada en Mexico, evenals de nieuwe tarieven op China, benutten Amerika’s ongeëvenaarde economische invloed om deze landen te dwingen meer te doen tegen de toestroom van migranten, drugs en precursorchemicaliën voor fentanyl en andere opiaten naar de VS.
De Trump-regering gebruikt de Amerikaanse markt van biljoenen dollars effectief als hefboom in diplomatieke onderhandelingen. Zoals het Witte Huis het samenvatte: “Toegang tot de Amerikaanse markt is een voorrecht.” De federale overheid dreigt nu dat voorrecht in te trekken om twee prioritaire problemen direct aan te pakken.
Weten welke componenten vatbaar zijn voor tarieven met Z2Data
Nu we een nieuwe Amerikaanse presidentiële ambtstermijn ingaan, neemt de onzekerheid rond tarieven, sancties en andere handelsmaatregelen snel toe. Het hanteren van handelsbelemmeringen en het risico op langdurige, kostbare handelsoorlogen onder de Trump-regering creëert een nieuw risicoveld voor fabrikanten. Bedrijven die hun kwetsbaarheden willen kennen, hebben maximaal inzicht in hun toeleveringsketen nodig. Bij Z2Data helpen wij bedrijven bij het volgen van componentherkomst met functies als part-to-site mapping, waarmee stuklijsten worden gekoppeld aan fabrikanten wereldwijd. Onze Sourcing Status-functie binnen Supply Chain Watch ondersteunt compliance op handelsgebied, biedt inzicht in site- en landafhankelijkheden en markeert welke componenten onderhevig zijn aan tarieven en andere handelsbelemmeringen.
