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Am Samstag, den 1. Februar, setzte Präsident Trump eines seiner Wahlversprechen um, indem er 25 % Zölle auf die meisten Waren erhob, die aus Kanada und Mexiko in die USA importiert werden. Zusätzlich plante der Präsident die Einführung eines weiteren 10 % Zollsatzes auf chinesische Waren. Die Zölle für alle drei Länder wurden in einem White House Memo veröffentlicht, das am selben Tag erschien.
Anders als sein Vorgänger, der einen gezielten und abwägenden Ansatz bevorzugte – mit Schwerpunkt auf strategisch wichtige Waren wie Halbleiter, Solarmodule und Batterien für Elektrofahrzeuge – verfolgt Trump nun eine umfassendere, alle Produkte betreffende Handelsmaßnahme. Diese mutige Entscheidung hat weitreichende Auswirkungen für Amerika und die drei Länder, die die größten Handelspartner der USA darstellen.
Mexiko und Kanada erzielen 30-tägige Zollpause
Am Montag, den 3. Februar, erzielte Präsident Trump mit Präsidentin Claudia Sheinbaum aus Mexiko eine Vereinbarung, die die Einführung der 25 % Zölle gegen das Land um mindestens einen Monat verzögern sollte. Beide Präsidenten einigten sich darauf, dass Mexiko zusätzliche 10.000 Soldaten an der US-mexikanischen Grenze stationiert, um den Zustrom von illegalen Drogen und Migranten in die Vereinigten Staaten einzudämmen. Trump erklärte, er werde die Importkontrollen „sofort pausieren“, dennoch sind die Zölle für Mexiko nicht vollständig vom Tisch.
Wenige Stunden nach der Einigung mit Mexiko stimmte Präsident Trump auch einer Verschiebung der Zölle gegen Kanada zu. Vorausgegangen waren mehrere Telefongespräche mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, der verkündete, dass die beiden Länder eine „gemeinsame Kanada-USA-Eingreiftruppe zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Fentanyl und Geldwäsche“ gegründet hätten. Trudeau verwies zudem auf eine neue Geheimdienst-Direktive, die sich auf diese Grenzfragen bezieht.
Wann treten die neuen Zölle in Kraft?
Die am 1. Februar angekündigten Zölle sollten ursprünglich am Dienstag, den 4. Februar, um 0:01 Uhr Eastern Time in Kraft treten. Nach den Verhandlungen am Montag, dem 3. Februar, einigten sich Kanada und Mexiko jeweils auf separate Abkommen, die die Einführung um 30 Tage aufschieben.
Überblick über das bestehende Zollumfeld
Ab dem 3. Februar 2025 waren die Zölle auf Warenimporte aus Kanada und Mexiko in die USA durch ein von Trump in seiner ersten Amtszeit unterzeichnetes Handelsabkommen begrenzt. Daher waren die meisten zwischen den drei Ländern gehandelten Waren bis zu den neuen Maßnahmen von Zöllen ausgenommen.
Dagegen gibt es eine Vielzahl bestehender Zölle auf unterschiedliche chinesische Produkte. In den Jahren 2018 und 2019 kündigte Präsident Trump vier Zolllisten gegen China an. Im ersten Paket, das im Juli 2018 in Kraft trat, wurden 25 % Zölle auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar verhängt. Im darauf folgenden Monat kamen weitere 16 Milliarden US-Dollar chinesischer Waren zu einem Zollsatz von 25 % hinzu. Im September folgte ein 10 % Zoll auf weitere 200 Milliarden US-Dollar Warenvolumen. Im August 2019 schließlich kündigte Trump eine zweite Runde von 10 % Zöllen auf weitere 300 Milliarden US-Dollar chinesischer Importe an.
Im Mai 2024 überprüfte die Biden-Regierung gemeinsam mit dem U.S. Trade Representative (USTR) die Zölle der Vorgängerregierung auf Grundlage von Section 301 und beschloss, diese beizubehalten. Zudem führte Biden eigene Erhöhungen auf chinesische Waren im Wert von 18 Milliarden US-Dollar ein. Bidens Maßnahmen erhöhten den Zollsatz auf Stahl und Aluminium auf 25 %; auf Halbleiter auf 50 %; auf Elektrofahrzeuge auf 100 %; und auf Batterien, Batteriezellen und kritische Mineralien auf 25 %. Die Erhöhungen sollten im September 2024, Januar 2025 und Januar 2026 gestaffelt in Kraft treten.
Wo finden Sie die aktiven Zolllisten?
Alle aktiven Zölle auf China sind beim Office of the U.S. Trade Representative (USTR) unter China Section 301 einsehbar. Das USTR hat vier verschiedene Zolllisten sowie ein fünftes Dokument, das „Vier-Jahres-Review“, veröffentlicht, das weitere Maßnahmen der Biden-Regierung gegen China umfasst. Die vollständige Liste der aktuell mit US-Zöllen belegten chinesischen Waren ist zu umfangreich, um sie hier aufzuführen. Allein zwischen September und Januar 2024 erhöhte sich der Zollsatz für Produkte wie Elektrofahrzeuge, Solarzellen, EV-Batterien und Halbleiter.
Sollten die neuen Zölle gegen Kanada und Mexiko tatsächlich in Kraft treten, werden diese ebenfalls auf der Website des USTR verfügbar sein.
Was ist das Harmonized Tariff Schedule?
Laut U.S. International Trade Commission ist das Harmonized Tariff Schedule (HTS) „eine hierarchisch strukturierte Klassifizierung aller Handelswaren zu Zoll-, Kontingent- und Statistikzwecken.“ In der Praxis handelt es sich um eine umfangreiche Datenbank, auf die US-Behörden zugreifen, um die Zolltarife für eingeführte Waren festzulegen. Jeder Import erhält einen zehnstelligen HTS-Code basierend auf Produktkategorie, Materialzusammensetzung und Verwendungszweck, der dann in der HTS-Datenbank recherchiert werden kann. Aktuell existieren über 19.000 HTS-Codes, mit denen Behörden Zollsätze, Kontingente und weitere finanzielle Implikationen für Importe festlegen.
Welche Produkte sind von den neuen Zöllen betroffen?
Im Wesentlichen betreffen diese Executive Orders nahezu alle aus Kanada, Mexiko und China in die USA eingeführten Waren. Einzige Ausnahme ist eine Sonderregelung für kanadische Energieressourcen – darunter Rohöl, Erdgas, Biokraftstoffe und raffinierte Erdölprodukte. Diese Waren unterliegen einem 10 % Zoll.
Die drei von Präsident Trump am 1. Februar ins Visier genommenen Länder stehen zusammen für rund ein Drittel aller US-Importe. Die neuen Zölle – sollten sie letztlich greifen – würden eine breite Palette alltäglicher Produkte betreffen, von Obst und Gemüse über Kraftstoffe, Autos bis hin zu Elektronik.
- Lebensmittel und Agrarprodukte: Mexiko ist der größte US-Lieferant für Obst und Gemüse, darunter Tomaten, Avocados, Paprika, Erdbeeren und Himbeeren. Kanada exportiert Getreide, Geflügel und rotes Fleisch in die USA.
- Autos und Autoteile: Die USA importieren jährlich über 100 Milliarden US-Dollar an Fahrzeugen und Autoteilen aus Mexiko. Da die amerikanische Automobilindustrie in den vergangenen Jahrzehnten massiv in Mexiko investierte, sind die 25 % Zölle auf diese Produkte nahezu garantiert eine besondere Belastung für die Branche.
- Halbleiter: Nur wenige große Chiphersteller haben ihren Hauptsitz in Kanada, Mexiko oder China. Viele zentrale Unternehmen des globalen Halbleiter-Ökosystems – darunter TSMC, Nvidia, Applied Materials und Intel – verfügen jedoch über Fabriken, Montage- und Produktionsstätten in China oder Mexiko. Bleiben die neuen Zölle über einen längeren Zeitraum bestehen, könnten diese Chiphersteller erhebliche Umsatzeinbußen erleiden und wären gezwungen, für zahlreiche Branchen, die auf Mikroelektronik angewiesen sind, die Preise zu erhöhen.
Wie wirken sich diese Zölle auf Kanada, Mexiko und deren Industrien aus?
Während China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt über zahlreiche globale Handelspartner verfügt, sind Kanada und Mexiko stark auf den Zugang zum US-Markt angewiesen. Diese außergewöhnliche Abhängigkeit vom Export nach Amerika verleiht den neuen Zöllen besonderes Gewicht und könnte eine Vielzahl nationaler Industriezweige in den beiden Ländern negativ beeinflussen.
Auswirkungen der Zölle auf Mexiko
Wie bedeutend der US-Markt für die mexikanische Industrie und Produktion ist, belegen zwei Kennzahlen: 2024 gingen 84 % der mexikanischen Gesamtexporte in die USA – rund 30 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes.
Der Sektor mit der größten Exportbeteiligung ist die Autoindustrie. Mexiko liefert jährlich fast 160 Milliarden US-Dollar an Fahrzeugen und Autoteilen in die USA, was 5 % des mexikanischen BIP entspricht. Zudem beschäftigen die Autowerke, Montage- und Produktionsstätten im Land mehr als eine Million Menschen, was einen erheblichen Teil der gesamten nationalen Belegschaft ausmacht. Sollten Trumps Zölle in Kraft treten, könnten sich die Einfuhrkosten als prohibitiv für manche US-Hersteller erweisen und erhebliche Arbeitsplatzverluste in Mexiko auslösen.
Jenseits der direkten Auswirkungen auf die mexikanische Industrie hätte die Handelsbarriere auch spürbare Folgen für die billionenschwere globale Automobilbranche. Viele große Autoproduzenten nutzen Lieferketten mit bedeutenden Produktionsstätten in Mexiko. Laut einem aktuellen Bericht von S&P Global stammen etwa 27 % der US-Verkäufe von Nissan aus Mexiko, bei General Motors sind es 22 %, bei Volkswagen sogar über 40 %. Die Einführung eines 25 % Zolls auf all diese Produkte hätte starke finanzielle Folgen, wodurch die Hersteller nahezu zwangsläufig die Verkaufspreise erhöhen müssten. Langfristig könnten solche Maßnahmen auch strukturverändernde Auswirkungen haben – beispielsweise, dass Automobilhersteller ihre Lieferketten neu ausrichten und die US-Produktion stärken.
Neben Fahrzeugen und Autoteilen exportiert Mexiko auch einen erheblichen Anteil seiner Elektronikprodukte in die USA. 2022 lag der Gesamtwert von elektrischen und elektronischen Geräten (EEE), die Mexiko in die USA exportierte, laut der UN COMTRADE-Datenbank bei über 85 Milliarden US-Dollar. Wichtige EEE-Produkte aus Mexiko in die USA umfassen:
- Fernseher
- Computer und Laptops
- Integrierte Schaltungen (ICs)
- Videodisplays
- Isolierte Kabel und Leitungen
Auswirkungen der Zölle auf Kanada
Auch Kanada ist in ähnlichem Maße auf die USA angewiesen: 2023 gingen 77 % der kanadischen Gesamtexporte in die Vereinigten Staaten. Besonders abhängig vom US-Markt sind kanadische Energieprodukte, Fahrzeuge und Fahrzeugteile sowie Kunststoffe. Da Kanadas Energieressourcen für die USA so wichtig sind, begrenzte Präsident Trump die Zölle auf diese Produkte auf „nur“ 10 %. Diese Maßnahme dürfte mögliche negative Auswirkungen für kanadische Energieunternehmen abmildern und das Risiko größerer Störungen für US-Industrien und Infrastruktur mit kanadischem Öl und Erdgas mindern.
Dennoch würde selbst ein 10 % Zoll auf kanadische Energieprodukte vermutlich die Energiepreise für US-Unternehmen und Verbraucher nach oben treiben. Kanada liefert über 20 % des von den USA verbrauchten Rohöls – und mehr als die Hälfte aller US-Importe –, ein Großteil wird im Mittleren Westen sowie in Großstädten wie Chicago und Detroit verarbeitet. Die Zölle würden nicht nur direkte Preiserhöhungen verursachen, sondern könnten auch indirekt zu höheren Preisen führen, wenn US-Energieunternehmen ihre eigenen Preise erhöhen, sobald sie weniger Konkurrenz aus dem Ausland befürchten. So würden US-Unternehmen profitieren, während kanadische Anbieter und amerikanische Kunden benachteiligt würden.
Die kanadische Autoindustrie könnte noch härter getroffen werden. Die Branche ist eng und vielschichtig mit US-Automobilherstellern verflochten, und 25 % Zölle könnten diese Verbindung grundlegend erschüttern. Produktionsstätten in Kanada könnten Lieferungen in die USA einstellen, was Umsatzeinbußen und potenziell Werksschließungen zur Folge hätte.
Z2Data-Analyse
Industrien und Hersteller, die elektronische Bauelemente in ihre Produkte einbinden, sind häufig auf ausgedehnte Lieferketten mit Fertigungen in unterschiedlichen Ländern angewiesen. Um die Auswirkungen der Trump-Zölle auf diese Unternehmen und die Lieferkette elektronischer Bauteile im Allgemeinen zu analysieren, hat Z2Data seine internen Datenbanken ausgewertet.
Für diesen Bericht filterte Z2Data alle Bauteile im eigenen Datenbestand nach dem Herkunftsland (Country of Origin, COO) Mexiko oder Kanada. Die Analyse – bezogen auf alle Bauteile in der Z2Data-Datenbank – ergab, dass 4,2 Millionen aktive elektronische Komponenten von 25 % Zöllen auf Kanada und Mexiko betroffen sein könnten. Der Löwenanteil betrifft passive Bauelemente, während nur ein kleinerer Anteil auf Halbleiter entfällt.
- 4,2 Millionen aktive elektronische Komponenten
Was Präsident Trump mit den neuen Zöllen erreichen will
Zölle werden traditionell eingesetzt, um zusätzliche Staatseinnahmen zu generieren, Lieferketten zugunsten heimischer Industrien und Hersteller umzugestalten oder unfaire Handelspraktiken anderer Staaten zu adressieren. (So begründete die Biden-Regierung im vergangenen Jahr neue Zölle gegen China mit angeblich unfairen Praktiken, durch die „amerikanische Unternehmen und Arbeitende bedroht“ und „Weltmärkte mit künstlich verbilligten Exporten überschwemmt“ würden.)
Präsident Trump sieht jedoch noch weitere Vorteile in Zöllen. Laut einem White House Fact Sheet, das kurz nach der offiziellen Ankündigung veröffentlicht wurde, werden die Handelsbarrieren eingeführt, um „der außergewöhnlichen Bedrohung durch illegale Einwanderer und Drogen, einschließlich tödlichem Fentanyl, zu begegnen“. Die Regierung wertet diese Risiken als „nationalen Notstand gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)“. Die 25 % Zölle auf Kanada und Mexiko sowie die neuen Zölle gegen China sollen die beispiellose wirtschaftliche Bedeutung der USA nutzen, um die betroffenen Länder zu verstärkten Maßnahmen gegen Drogen- und Migrationsströme sowie Vorläuferchemikalien zur Fentanyl-Synthese zu zwingen.
Die Trump-Administration nutzt damit die billionenschwere Marktmacht der USA als effektives Druckmittel in den internationalen Beziehungen. Im White House Memo heißt es dazu treffend: „Der Zugang zum amerikanischen Markt ist ein Privileg.“ Dieses Privileg droht die US-Regierung nunmehr zu entziehen, um zwei von ihr besonders priorisierte Problemfelder anzugehen.
Mit Z2Data erkennen, welche Komponenten von Zöllen betroffen sind
Mit dem Wechsel der US-Präsidentschaft wächst die Unsicherheit rund um Zölle, Sanktionen und weitere Handelsbeschränkungen rapide. Die Nutzung von Handelsbarrieren – und die Androhung langwieriger, kostenintensiver Handelskonflikte – durch die Trump-Regierung schafft für Hersteller ein ganz neues Risikofeld. Unternehmen, die ihre Schwachstellen verstehen wollen, benötigen maximale Transparenz über ihre Lieferketten. Z2Data unterstützt Sie dabei, die Herkunft von Bauteilen mit Funktionen wie Part-to-Site-Mapping und der Verknüpfung von Stücklisten zu Herstellern weltweit nachzuverfolgen. Die Sourcing Status-Funktion in Supply Chain Watch unterstützt zudem die Trade-Compliance, schafft Transparenz zu Standorten und Ländern und identifiziert Komponenten, die unter Zölle und sonstige Handelsbarrieren fallen.
