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2025년 2월 1일 토요일, 트럼프 대통령은 주요 대선 공약 중 하나를 이행하며, 캐나다 및 멕시코에서 미국으로 수입되는 거의 모든 제품에 25%의 관세를 부과했습니다. 또한 대통령은 중국산 제품에 추가로 10%의 관세를 시행할 계획도 밝혔습니다. 세 국가의 관세 부과 계획은 같은 날 백악관 공식 문서에 공개되었습니다.
반도체·태양광 패널·전기차 배터리 등 전략적으로 중요한 품목에 집중해 관세를 신중하게 적용했던 전임 대통령과 달리, 트럼프 대통령은 더욱 광범위하고 포괄적인 무역 조치를 추진했습니다. 이번 조치는 미국과 미국의 최대 무역 파트너 3개국 모두에 광범위하고 중대한 파장을 가져올 대담한 결단입니다.
멕시코·캐나다 30일 관세 유예 협상
2월 3일 월요일, 트럼프 대통령은 멕시코의 클라우디아 셰인바움 대통령과 합의해 자국에 부과될 예정이던 25% 관세 적용을 최소 한 달간 유예하기로 했습니다. 양국 정상은 멕시코가 미-멕시코 국경에 1만 명의 병력을 추가 배치해 불법 마약 및 이민자 유입을 차단하도록 하는 조건에 합의했습니다. 트럼프 대통령은 “즉각적으로” 수입 통제를 보류하겠다고 밝혔으나, 멕시코에 대한 관세 부과 가능성은 여전히 남아 있습니다.
멕시코와의 합의가 성사된 직후, 트럼프 대통령은 캐나다에 대해서도 관세 부과를 연기하는 데 합의했습니다. 이는 트럼프 대통령과 저스틴 트뤼도 캐나다 총리 간의 여러 차례 통화 끝에 이뤄졌으며, 두 정상은 “캐나다-미국 합동 타격대”를 신설해 조직 범죄, 펜타닐 및 자금세탁에 대응하기로 발표했습니다. 트뤼도 총리는 이와 연계된 새로운 정보 지시문에 서명했다고도 밝혔습니다.
새 관세 시행 시기
2월 1일 발표된 관세는 원래 2월 4일 화요일 동부표준시 기준 12시 1분에 발효될 예정이었습니다. 그러나 2월 3일 월요일 협상 이후, 캐나다와 멕시코는 각각 30일간 관세 유예에 합의했습니다.
기존 관세 환경 개요
2025년 2월 3일 기준, 캐나다 및 멕시코산 수입품에 대한 관세는 트럼프 대통령의 1기 시절 체결된 무역협정에 의해 제한되어 있었습니다. 그 결과, 새로운 조치 시행 이전까지 세 국가 간 대부분의 교역품에는 관세가 적용되지 않았습니다.
반면, 중국산 제품에는 이미 다양한 관세가 적용되고 있습니다. 2018년과 2019년 2년간 트럼프 대통령은 네 차례에 걸쳐 중국산 제품에 관세를 부과한다고 발표했습니다. 첫 번째로, 2018년 7월에는 340억 달러 규모의 중국산 수입품에 25%의 관세가 적용되었습니다. 그다음 달에는 추가로 160억 달러 규모에 25%가 부과되었고, 9월에는 2,000억 달러 규모에 10%의 관세가 도입되었습니다. 2019년 8월에는 다시 3,000억 달러 규모의 중국산 수입품에 10% 관세가 추가되었습니다.
2024년 5월, 바이든 행정부와 미국 무역대표부(USTR)는 이전 행정부가 부과했던 301조 관세를 재검토한 끝에 기존 관세를 유지하기로 결정했습니다. 여기에 바이든 대통령은 180억 달러 규모의 중국산 제품에 대한 관세 인상을 새로 발표했습니다. 바이든의 무역 조치로 인해 철강·알루미늄에는 25%, 반도체에는 50%, 전기차에는 100%, 배터리·배터리 부품·주요 광물에는 25%의 관세가 적용될 예정입니다. 이러한 인상은 각각 2024년 9월, 2025년 1월, 2026년 1월에 발효될 예정입니다.
적용 중인 관세 목록 확인 방법
중국산 제품에 대한 모든 적용 관세 목록은 미국 무역대표부(USTR)의 중국 301조 페이지에서 확인할 수 있습니다. USTR은 총 네 가지 관세 리스트와 바이든 행정부가 중국을 대상으로 실시한 관세 조치가 추가된 ‘4년 리뷰’(four-year review) 문서를 공개하고 있습니다. 현재 미국이 중국산 제품에 부과하고 있는 전체 관세 리스트는 이곳에 모두 나열하기에는 방대한 양이지만, 2024년 9월~1월 사이만 해도 전기차·태양광 셀·EV 배터리·반도체 등이 인상 대상에 포함되었습니다.
만약 캐나다와 멕시코에도 새 관세가 실제 부과된다면, 해당 관세 명단 역시 USTR 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
Harmonized Tariff Schedule(조화 관세표)란?
미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면, Harmonized Tariff Schedule(조화 관세표·HTS)은 “모든 교역 물품의 분류, 할당량, 통계 등을 목적으로 계층적으로 구성된 분류 체계”입니다. 실질적으로 HTS는 연방 기관들이 미국 수입품의 관세율을 결정할 때 참고하는 대규모 데이터베이스입니다. 모든 수입 물품에는 품목군, 재질, 용도를 기준으로 10자리의 HTS 코드가 부여되며, 이 코드를 통해 HTS 데이터베이스에서 검색할 수 있습니다. 현재 연방 기관은 19,000개 이상의 HTS 코드를 활용해 수입 물품의 관세율, 할당량 및 기타 재정적 요건을 결정합니다.
새 관세 부과 대상 품목
이번 행정명령은 캐나다·멕시코·중국산 거의 모든 수입품을 대상으로 하며, 캐나다의 에너지 자원(원유·천연가스·바이오연료·정제 석유 등)만은 예외적으로 10% 관세가 적용됩니다.
2025년 2월 1일 트럼프 대통령이 겨냥한 세 국가는 미국 전체 수입의 약 3분의 1을 차지하며, 새 관세가 실제 시행된다면 신선 농산물에서 휘발유·자동차·전자 제품에 이르기까지 다양한 일상용품이 영향을 받게 됩니다.
- 식품·농산물: 멕시코는 미국에 토마토, 아보카도, 고추, 딸기, 산딸기 등 각종 과일과 채소를 공급하는 최대 공급업체입니다. 캐나다는 곡물, 가금류, 적색육을 미국에 수출합니다.
- 자동차·자동차 부품: 미국은 해마다 멕시코로부터 1,000억 달러가 넘는 자동차 및 부품을 수입합니다. 최근 수십 년간 미국 자동차 산업이 멕시코 제조에 크게 투자한 만큼, 25% 관세는 업계에 심각한 타격을 줄 것으로 예상됩니다.
- 반도체: 캐나다·멕시코·중국을 본사로 둔 주요 반도체 기업은 많지 않지만, TSMC, Nvidia, Applied Materials, Intel 등 글로벌 반도체 생태계의 핵심 기업들은 중국이나 멕시코에 생산·조립·기타 공장을 보유하고 있습니다. 새 관세가 장기간 유지되면 이들 기업의 수익 악화와 가격 인상이 불가피해, 핵심 전자 부품에 의존하는 다양한 산업 전반에 연쇄 충격을 줄 수 있습니다.
캐나다·멕시코 국내 산업에 미치는 영향
중국은 세계 2위 경제대국이자 글로벌 주요 무역 파트너와의 관계를 폭넓게 보유하고 있지만, 캐나다와 멕시코는 미국 시장 및 미국과의 무역에 대한 의존도가 매우 높습니다. 이러한 특수한 의존 구조 때문에, 새 관세는 양국의 주요 내수 산업에도 중대한 영향을 끼칠 수밖에 없습니다.
멕시코에 대한 관세 영향
멕시코 산업 및 제조업에 있어 미국 시장의 중요성을 보여주는 대표적 지표는 다음과 같습니다. 2024년 기준, 멕시코는 총 수출의 84%를 미국으로 보내며, 이는 자국 국내총생산(GDP)의 약 30%에 달합니다.
이 가운데 가장 비중이 큰 분야가 자동차 산업입니다. 멕시코는 매년 1,600억 달러 상당의 차량 및 부품을 미국으로 수출하며, 이는 국가 GDP의 5%에 해당합니다. 또한 국내 자동차 공장 및 관련 제조시설에 100만 명 이상의 인력이 종사하고 있습니다. 트럼프 관세 시행 시 미국 제조사들조차 국경 넘어 수입되는 차량·부품 가격을 부담스럽게 느껴 주문을 줄일 수 있으며, 현지 고용 시장에도 심각한 타격이 예상됩니다.
멕시코 내수 산업에 대한 파장을 넘어, 이러한 무역 장벽은 수조 달러 규모의 글로벌 자동차 공급망에도 연쇄적으로 영향을 미칩니다. 주요 완성차 업체들은 멕시코 생산 거점이 포함된 글로벌 공급망에 의존하고 있습니다. S&P Global의 최근 보고서에 따르면, 닛산은 미국 내 전체 판매량의 약 27%를, GM은 22%, 폭스바겐은 40% 이상을 멕시코에서 조달합니다. 여기에 25% 관세가 적용되면, 제조업체들은 수익성 저하를 피하기 위해 차량 가격 인상에 나설 가능성이 높습니다. 장기적으로는 미국에 유리하게 공급망을 재편하는 등 구조적 변화도 촉진될 수 있습니다.
자동차 외에도 멕시코는 북쪽 국경을 넘어 많은 전자 제품을 수출합니다. UN COMTRADE 기준 2022년 멕시코의 미국향 전기·전자 제품(EEE) 수출액은 850억 달러를 넘었습니다. 대표 EEE 수출 품목에는 다음이 포함됩니다:
- TV
- 컴퓨터 및 노트북
- 집적회로(IC)
- 영상 디스플레이
- 절연 와이어 및 케이블
캐나다에 대한 관세 영향
2023년 캐나다 전체 수출의 77%가 미국으로 향하는 등, 캐나다 역시 수출 산업 대부분을 미국에 의존하고 있습니다. 에너지, 자동차 및 부품, 플라스틱이 미국 시장 의존도가 가장 높은 산업입니다. 미국에 필수적인 자원인 캐나다 에너지 품목에는 트럼프 대통령이 10%로 관세율을 제한함으로써, 캐나다 에너지 업계의 피해 및 미국 산업·인프라의 대규모 혼란 위험을 최소화하려 했습니다.
그럼에도 캐나다산 에너지에 10%만 적용되더라도, 미국 내 비즈니스와 소비자의 에너지 가격 상승은 불가피합니다. 캐나다는 미국이 사용하는 원유의 20%, 전체 수입 원유의 절반 이상을 공급하며, 상당량은 중서부·시카고·디트로이트 등에 정제되어 사용됩니다. 관세는 직접적인 비용 인상 외에도, 자국 기업이 외국 경쟁업체 가격에 위협을 덜 느끼고 자율적으로 가격을 인상하는 부작용까지 유발할 수 있습니다. 이는 미국 에너지 기업에는 이익이지만, 외국 경쟁사·미국 소비자에는 부담으로 작용할 수 있습니다.
한편 캐나다 자동차 업계는 더욱 심각한 타격을 입을 수 있습니다. 미국 제조사와 긴밀한 연계로 얽힌 캐나다 자동차 산업은 25% 관세 충격에 공장 가동 중단 내지 폐쇄로까지 이어질 가능성이 있습니다.
Z2Data 분석
전자 부품을 제품에 적용하는 산업 및 제조사는 전 세계 다양한 제조 거점을 갖춘 광범위한 공급망에 의존하는 경우가 많습니다. 트럼프 관세가 이러한 기업과 전자 부품 공급망에 미칠 영향을 파악하기 위해 Z2Data는 자체 데이터베이스를 활용한 분석을 진행했습니다.
본 리포트의 데이터는 Z2Data 데이터베이스에서 원산지(COO)가 멕시코 또는 캐나다인 모든 부품을 필터링해 산출했습니다. 분석 결과, 캐나다 및 멕시코산 부품에 대한 25% 관세가 부과될 경우, 약 420만 개의 활성 전자 부품이 영향을 받는 것으로 나타났습니다. 이 중 대부분은 수동소자이며, 반도체는 상대적으로 영향이 적었습니다.
- 약 420만 개의 활성 전자 부품
트럼프 대통령의 새 관세 정책 목표
관세는 전통적으로 연방 정부의 재원 확보, 자국 제조사 및 산업 중심의 공급망 재편, 불공정 무역행위 대응 등 다양한 목적에 활용되어 왔습니다. (예를 들어 작년, 바이든 행정부는 중국의 불공정 무역행위가 “미국 기업과 노동자를 위협”하고 “세계 시장에 인위적으로 저가 수출품을 대량 유입시키고 있다”며 중국에 새 관세를 도입한다고 설명했습니다.)
하지만 트럼프 대통령은 관세의 추가 효과를 주장하고 있습니다. 백악관이 트럼프 대통령의 새 관세 정책을 발표하며 배포한 자료에 따르면, 무역 장벽 도입 이유는 “불법 이민자, 마약, 특히 치명적인 펜타닐 등이 야기하는 전례 없는 위협”에 대응하기 위함입니다. 정부는 이 리스크를 “국제 비상경제권법(IEEPA)에 근거한 국가 비상사태”로 규정하고 있습니다. 캐나다 및 멕시코에 대한 25% 관세와 중국에 대한 신규 관세 역시, 미국의 비교 우위 경제력을 일종의 외교 레버리지로 삼아 세 국가가 이민자·마약·펜타닐 등 전구약물의 미국 유입을 적극 차단하도록 압박하겠다는 의도입니다.
트럼프 행정부는 수조 달러 규모의 미국 시장을 효과적인 외교 레버리지로 활용하고 있습니다. 백악관 공식 문서에서는 “미국 시장 접근은 특권이다”라고 명확히 밝히고 있으며, 현재 연방 정부는 행정부 역점 과제에 대한 개선 압박 수단으로 해당 시장 접근권 제한 방안을 꺼내 들고 있습니다.
Z2Data로 관세 리스크 부품 확인
새로운 미국 행정부 출범과 함께 관세, 제재, 기타 무역통제 관련 불확실성이 빠르게 심화되고 있습니다. 트럼프 행정부의 무역 장벽 및 장기·고비용 무역 분쟁 리스크는 제조업체에 새로운 리스크 변수를 추가합니다. 자사의 리스크 노출도를 파악하려면 공급망에 대한 가시성 극대화가 필수입니다. Z2Data는 부품-생산 거점 매핑, 전세계 제조사와 자재 명세서(BOM) 연계 등 도구를 통해 부품 원산지 추적을 지원합니다. Supply Chain Watch의 Sourcing Status 기능은 무역 규제 준수 지원과 동시에, 사이트 및 국가 의존성 가시화, 관세 등 무역 장벽 적용 대상 부품 식별에도 기여합니다.
