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El sábado 1 de febrero, el presidente Trump cumplió una de sus promesas de campaña al imponer aranceles del 25% a la mayoría de los productos importados a Estados Unidos desde Canadá y México. Además, el presidente planeaba implementar un arancel adicional del 10% sobre productos chinos. Los aranceles para los tres países fueron detallados en un comunicado de la Casa Blanca publicado el mismo día.
En lugar del enfoque más dirigido y deliberado preferido por su predecesor—quien se concentró en aplicar gravámenes a bienes estratégicos, como semiconductores, paneles solares y baterías para vehículos eléctricos—Trump ha puesto en marcha una medida comercial más amplia y abarcativa. Esta jugada representa un paso audaz y trascendental, con repercusiones de gran alcance para Estados Unidos y sus tres mayores socios comerciales.
México y Canadá negocian una pausa arancelaria de 30 días
El lunes 3 de febrero, el presidente Trump llegó a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum de México para aplazar los aranceles del 25% dirigidos al país al menos un mes. Los dos mandatarios acordaron que México desplegaría 10.000 tropas adicionales en la frontera con Estados Unidos, con el fin de ayudar a restringir el flujo de drogas y migrantes ilegales al país. Aunque Trump afirmó que “suspendería de inmediato” los controles a la importación, los aranceles sobre México no se han descartado por completo.
Pocas horas después de alcanzar un acuerdo con México, Trump también acordó postergar los aranceles dirigidos a Canadá. Esta decisión se produjo tras múltiples llamadas entre Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien anunció la formación de una “Fuerza de Tarea Conjunta Canadá-EE.UU. para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero.” Trudeau también mencionó una nueva directiva de inteligencia, firmada por él, para abordar estos asuntos fronterizos.
¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos aranceles?
Los aranceles anunciados el 1 de febrero estaban inicialmente programados para entrar en vigor a las 12:01 a.m. hora del Este, el martes 4 de febrero. Tras las negociaciones del lunes 3 de febrero, Canadá y México alcanzaron acuerdos separados para aplazar la aplicación durante 30 días.
Panorama actual del régimen arancelario
Al 3 de febrero de 2025, los aranceles sobre productos importados a EE.UU. desde Canadá y México estaban limitados por un acuerdo comercial firmado por Trump durante su primer mandato. Como resultado, la mayoría de los bienes comercializados entre los tres países no estaban sujetos a aranceles antes de las nuevas medidas comerciales.
Por el contrario, existe una amplia gama de aranceles que cubren muchos productos chinos. En un período de dos años, entre 2018 y 2019, Trump anunció cuatro conjuntos de aranceles para China. En el primer paquete, vigente desde julio de 2018, el gobierno aplicó impuestos del 25% sobre 34.000 millones de dólares en importaciones chinas. Al mes siguiente, otros 16.000 millones de dólares en productos chinos recibieron una tasa arancelaria del 25%. Posteriormente, en septiembre, la administración impuso aranceles del 10% sobre otros 200.000 millones en productos chinos. Finalmente, en agosto de 2019, Trump anunció una segunda ronda de aranceles del 10% sobre otros 300.000 millones en importaciones chinas.
En mayo de 2024, la administración Biden y el Representante Comercial de EE.UU. revisaron los aranceles de la administración anterior conforme a la Sección 301 y decidieron mantenerlos. Además, Biden aplicó sus propios aumentos a 18.000 millones de dólares en productos chinos. Las acciones comerciales de Biden llevaron la tasa para acero y aluminio al 25%; para semiconductores al 50%; para vehículos eléctricos al 100%; y para baterías, componentes de baterías y minerales críticos al 25%. El calendario de aplicación de estos aumentos fue septiembre de 2024, enero de 2025 y enero de 2026, respectivamente.
Dónde consultar las listas de aranceles vigentes
Las listas que cubren todos los aranceles vigentes para China están disponibles en la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), bajo la Sección 301 relativa a China. La USTR ha publicado cuatro listas distintas de aranceles, además de un quinto documento, la “revisión de cuatro años”, con más acciones arancelarias adoptadas por la administración Biden contra China. Aunque el listado completo de productos chinos sujetos a aranceles de EE.UU. es demasiado extenso para detallarlo aquí, entre los productos cuyo arancel aumentó entre septiembre y enero de 2024 se incluyen vehículos eléctricos, celdas solares, baterías para vehículos eléctricos y semiconductores.
Si finalmente se aplican los nuevos aranceles a Canadá y México, también estarán disponibles en el sitio web de la USTR.
¿Qué es el Harmonized Tariff Schedule?
Según la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., el Harmonized Tariff Schedule (HTS) “consiste en una estructura jerárquica para describir todos los productos del comercio con fines de derechos, cuotas y estadísticas.” En la práctica, el HTS es una amplia base de datos que las agencias federales consultan para establecer las tasas arancelarias de los productos importados a EE.UU. Todas las importaciones reciben un código HTS de 10 dígitos en función de su categoría, composición y función prevista, el cual es consultable en la base de datos HTS. Actualmente existen más de 19.000 códigos HTS que las agencias utilizan para determinar tasas arancelarias, cuotas y otras implicaciones financieras asociadas a los productos importados.
¿Qué productos están sujetos a los nuevos aranceles?
Es clave destacar que estas órdenes ejecutivas cubren casi todos los productos importados a EE.UU. desde Canadá, México y China. La única excepción es una exención especial para recursos energéticos provenientes de Canadá, que abarca productos como petróleo crudo, gas natural, biocombustibles y derivados del petróleo. Estos productos están sujetos a una tasa arancelaria del 10%.
En conjunto, los tres países afectados por las medidas de Trump el 1 de febrero representan aproximadamente un tercio de todas las importaciones estadounidenses, y los nuevos aranceles—si finalmente entran en vigor—afectarán una amplia gama de artículos cotidianos, desde frutas y verduras hasta gasolina, autos y productos electrónicos.
- Productos alimentarios y agrícolas: México es el mayor proveedor de frutas y verduras de EE.UU., incluyendo tomates, aguacates, pimientos, fresas y frambuesas. Canadá, por su parte, exporta granos, aves de corral y carne roja a EE.UU.
- Automóviles y componentes para automoción: EE.UU. importa más de 100.000 millones de dólares anuales en automóviles y partes de automóviles desde México. Dada la inversión de la industria automotriz estadounidense en la fabricación en México en las últimas décadas, los aranceles del 25% en estos productos impactarían especialmente al sector.
- Semiconductores: Pocas grandes empresas de chips tienen su sede en Canadá, México o China. Sin embargo, muchas compañías clave del ecosistema mundial de semiconductores—including TSMC, Nvidia, Applied Materials e Intel—poseen fábricas, centros de ensamblaje y otras instalaciones en China o México. Estos fabricantes de chips podrían verse muy afectados si los nuevos aranceles se mantuvieran durante un periodo prolongado, reduciendo sus ingresos y obligándolos a subir precios para las diversas industrias que dependen de la microelectrónica esencial.
¿Cómo impactarán estos aranceles a Canadá, México y sus industrias nacionales?
A diferencia de China, que cuenta con la segunda mayor economía mundial y socios comerciales globales, Canadá y México dependen en gran medida de su relación y acceso al mercado estadounidense. Este nivel único de dependencia otorga a los nuevos aranceles un peso relevante, con el potencial de afectar negativamente diversos sectores industriales en ambos países.
Impacto de los aranceles en México
Para comprender la importancia del mercado estadounidense en la industria mexicana, considere estas dos cifras: en 2024, México destinó el 84% de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que equivale a aproximadamente el 30% de su Producto Interno Bruto (PIB).
El sector más expuesto es la industria automotriz. México exporta cerca de 160.000 millones de dólares en vehículos y componentes automotrices cada año a EE.UU., cifra que representa el 5% del PIB nacional. Además, las plantas de ensamblaje, fábricas y otras instalaciones manufactureras del sector automotriz emplean a más de un millón de personas en el país, una parte significativa de la fuerza laboral total. Si se implementan los aranceles de Trump, el costo de importar vehículos y piezas desde México podría volverse prohibitivo para ciertos fabricantes en EE.UU., posiblemente desencadenando importantes pérdidas de empleos en el país.
Más allá del efecto en industrias nacionales, los aranceles generarían repercusiones en la multimillonaria industria automotriz global. Numerosos fabricantes relevantes dependen de cadenas de suministro con operaciones en México. Según un reciente informe de S&P Global, Nissan obtiene en México el 27% de sus ventas en EE.UU., General Motors el 22%, y Volkswagen más del 40%. Aplicar un arancel del 25% a estos productos importados desde México afectaría seriamente sus cuentas, obligándolos casi con certeza a aumentar los precios finales de sus vehículos. A largo plazo, estos impuestos podrían motivar cambios estructurales mayores, como reorganizar cadenas de suministro para favorecer la manufactura en EE.UU.
Además de automóviles, México también exporta gran parte de su producción electrónica a Estados Unidos. En 2022, el valor total de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) exportados desde México a EE.UU. superó los 85.000 millones de dólares, según la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas sobre comercio internacional. Entre los principales productos EEE exportados a EE.UU. desde México destacan:
- Televisores
- Computadoras y portátiles
- Circuitos integrados (IC)
- Pantallas de video
- Cables y conductores aislados
Impacto de los aranceles en Canadá
Canadá depende de EE.UU. para la mayor parte de sus exportaciones: en 2023, el 77% de sus envíos tuvieron como destino Estados Unidos. Las industrias canadienses más dependientes del mercado estadounidense incluyen la energética, automóviles y componentes automotrices, y plásticos. Dada la importancia de los recursos energéticos canadienses para Estados Unidos, Trump limitó la tasa arancelaria de estos productos al 10%. Esta medida, sin duda, aliviará el posible impacto para las empresas energéticas canadienses y reducirá el riesgo de graves disrupciones en industrias e infraestructuras estadounidenses que dependen del petróleo y gas natural canadienses.
No obstante, incluso un arancel del 10% a los productos energéticos de Canadá probablemente encarecería la energía para empresas y consumidores estadounidenses. Canadá provee más del 20% de todo el crudo utilizado en EE.UU.—y más de la mitad del total importado—destinado en gran parte a refinerías y uso en el Medio Oeste y ciudades como Chicago y Detroit. Los aranceles no solo aumentarían los precios en los mercados energéticos, sino que también podrían causar aumentos indirectos: si las empresas energéticas nacionales sienten menos presión por competidores extranjeros, podrían verse motivadas a subir sus propias tarifas. Esta dinámica recompensaría a las empresas estadounidenses mientras penaliza a la competencia extranjera y a los propios consumidores en EE.UU.
La industria automotriz canadiense, por su parte, podría resentir aún más el impacto. El sector mantiene lazos estrechos y complejos con los fabricantes de EE.UU., y aranceles del 25% podrían alterar drásticamente esta interdependencia. Las fábricas canadienses podrían dejar de abastecer a sus clientes estadounidenses, repercutiendo en sus ingresos y obligando incluso al cierre de algunas de ellas.
Análisis de Z2Data
Las industrias y fabricantes que integran componentes electrónicos en sus productos suelen recurrir a extensas cadenas de suministro con nodos de producción en diversos países. Para analizar el posible impacto de los aranceles de Trump en estos negocios y en la cadena de suministro de componentes electrónicos en general, Z2Data utilizó sus bases de datos internas para realizar un análisis.
Para obtener los datos de este informe, filtramos todas las piezas en nuestra base de datos Z2Data con país de origen México o Canadá. Nuestro análisis—basado en el total de piezas incluidas—revela que 4,2 millones de componentes electrónicos activos podrían verse afectados por los aranceles del 25% sobre Canadá y México. El mayor impacto se registra en los componentes pasivos, mientras que la cantidad de semiconductores afectados es mucho menor.
- 4,2 millones de componentes electrónicos activos
Qué espera lograr Trump con los nuevos aranceles
Tradicionalmente, los aranceles han tenido diversos propósitos: aportar ingresos adicionales a los gobiernos, reestructurar cadenas de suministro para favorecer a fabricantes e industrias nacionales, y combatir prácticas comerciales desleales por parte de otros países. (El año pasado, por ejemplo, la administración Biden justificó nuevos aranceles a China acusando al país asiático de prácticas “que amenazan a empresas y trabajadores estadounidenses” y “saturan los mercados globales con exportaciones a precios artificialmente bajos.”)
Sin embargo, para Trump los aranceles ofrecen ventajas aún mayores. Según una hoja informativa de la Casa Blanca publicada tras el anuncio oficial, las barreras comerciales se imponen para combatir “la amenaza extraordinaria planteada por inmigrantes ilegales y drogas, incluido el letal fentanilo.” La administración caracterizó estos riesgos como “una emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)”. Los aranceles del 25% sobre Canadá y México, así como los nuevos aranceles sobre China, buscan ejercer la influencia económica de EE.UU. para forzar a estos países a hacer más para detener el flujo de migrantes, drogas y precursores químicos para el fentanilo y otros opioides hacia Estados Unidos.
La administración Trump utiliza el peso del mercado estadounidense como apalancamiento en asuntos diplomáticos. Como resumió el comunicado de la Casa Blanca, “El acceso al mercado estadounidense es un privilegio.” Ahora, el gobierno federal amenaza con revocar ese privilegio para avanzar en dos temas considerados prioritarios por la actual administración.
Identifique los componentes vulnerables a aranceles con Z2Data
En el contexto de una nueva administración presidencial en Estados Unidos, la incertidumbre sobre aranceles, sanciones y otros controles comerciales crece rápidamente. El uso de barreras comerciales por parte de la administración Trump—y la amenaza de prolongadas y costosas guerras comerciales—añade un nuevo factor de riesgo para los fabricantes. Las empresas que desean entender sus vulnerabilidades necesitan la máxima visibilidad sobre sus cadenas de suministro. En Z2Data, ayudamos a las empresas a rastrear el origen de los componentes mediante funciones como el mapeo de piezas por sitio, conectando listas de materiales (BOM) con fabricantes en todo el mundo. Nuestra función Sourcing Status en Supply Chain Watch también facilita el cumplimiento normativo, al dar visibilidad sobre dependencias de sitios y países, e identificar los componentes sujetos a aranceles y otras barreras comerciales.
