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10月末、中国はリチウムイオン電池の主要材料である黒鉛の輸出規制を新たに発表しました。リチウムイオン電池はノートパソコン、スマートフォン、Bluetoothヘッドセットなどの民生用電子機器で頻繁に使用されており、電気自動車にも重要な部品として組み込まれています。
この動きは、中国が7月に発表・8月に施行したゲルマニウムおよびガリウムの輸出規制に続くものであり、米中間のテクノロジー貿易摩擦に新たな局面を加えています。
黒鉛の用途
黒鉛は現在、リチウムイオン電池のアノード（負極）に使用されています。リチウムイオン電池の特有の性質は、消費者にとって以下のような多くの利点をもたらします。
- 1回の充電で電子機器がより長く稼働
- 未使用時でも蓄えたエネルギーが長持ち
- 他の種類の電池よりも速く充電
- 小型・軽量
- 優れた温度特性
北米の主要黒鉛メーカーであるNorthern Graphite Corporationによると、黒鉛は「電池材料の質量の約50％を占める」とのことです。電池の化学構造が違っても、この割合は変わらず、リチウムイオン電池のアノードは黒鉛です。
リチウム電池の需要は増加の一途をたどっています。米国エネルギー省のレポートによれば、リチウム電池の世界需要は「今後10年間で5～10倍になる」と予測されています。電力とスマート技術への需要増加とともに、特に電気自動車分野でリチウム電池の需要も高まっています。
電気自動車用電池に必要な黒鉛量
平均的な電気自動車には約70kg（約154ポンド）の黒鉛が含まれ、ハイブリッド車にはおよそ10kg（22ポンド）が必要です。2023年時点での黒鉛の世界需要は77,000トンですが、今後10年でスマート民生電子機器や電気自動車の需要拡大とともに、この数字は3倍に達すると予想されています。
電気自動車市場規模
米国の自動車市場は世界全体の電気自動車保有台数のわずか17％に過ぎず、欧州（31％）や中国（44％）と比べると少数派です。
Pew Research Centerの調査によると、米国成人のうち電気自動車またはハイブリッド車を保有している人はわずか7％で、総台数も200万台弱と、走行中の全ての車の1％未満に過ぎません。
しかしこの小規模なスタートは、電気自動車需要の急増を覆い隠すものではありません。Pew Researchによると「電気自動車販売の最速成長」は欧州（60％）、次いで中国（36％）、米国（17％）の順に進んでいます。米国では電気自動車充電ステーションの整備を進めるバイデン政権の取り組みや、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムによる2035年までにゼロエミッション車のみ販売するという2020年の行政命令などの政策がこうした変化を後押ししています。
黒鉛の主要生産国
2023年時点で、世界の黒鉛生産量の約70％が中国で占められています。TechSpotによると、中国は「世界の天然黒鉛生産量の64％および人工黒鉛の半数以上を占め、電気自動車で使用される高純度黒鉛精製の90％を担っています」。
中国の新たな黒鉛輸出規制内容
この夏施行されたガリウムおよびゲルマニウムの規制同様、新たな黒鉛規制では、Reutersの報道によれば、12月1日より輸出業者は2種類の黒鉛製品について許可申請が必要となります。「高純度・高硬度・高強度の合成黒鉛材料、ならびにフレーク状天然黒鉛およびその製品」が対象です。
中国側はこの措置を、グローバルサプライチェーンの確保や国家安全保障の観点から正当化しています。
黒鉛規制で影響を受ける電子部品
Z2Dataの分析によれば、黒鉛を含む電子部品の上位5種類は次の通りです。
- タンタルコンデンサ
- スルーホール抵抗器
- 回転型ポテンショメータおよびレオスタット
- タンタルポリマーコンデンサ
- ニオブ酸化物コンデンサ
黒鉛を含有する電子部品は約10万点におよびますが、ほとんどは微量です。直近の影響は不透明ながらも、中国のこの新たな規制によりサプライチェーンへ新たなリスクが生じることを企業は認識しておく必要があります。
Z2Dataで規制変化による影響を可視化
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自社サプライチェーンの可視化にZ2Dataのデータベースがどのように役立つか詳しく見る場合は、https://www.z2data.com/supply-chain-watch/overviewをご覧ください。
