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À la fin du mois d’octobre, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions sur les exportations de graphite, un matériau clé dans les batteries lithium-ion. Les batteries lithium-ion sont fréquemment utilisées dans l’électronique grand public, notamment les ordinateurs portables, smartphones, casques bluetooth et plus encore. Elles sont également un composant majeur des véhicules électriques.
Cette mesure intervient peu de temps après les restrictions à l’exportation de germanium et de gallium annoncées par la Chine en juillet et entrées en vigueur en août, ajoutant ainsi de nouvelles tensions à la guerre commerciale technologique entre la Chine et les États-Unis.
À quoi sert le graphite ?
Le graphite est actuellement utilisé dans l’anode des batteries lithium-ion. Les propriétés uniques des batteries lithium-ion offrent de nombreux avantages aux consommateurs, notamment :
- L’électronique bénéficie d’une autonomie prolongée pour chaque charge
- L’énergie stockée se conserve plus longtemps lorsque le produit n’est pas utilisé
- Elles se rechargent plus rapidement que les autres types de batteries
- Elles sont compactes et légères
- Bonne performance thermique
Selon Northern Graphite Corporation, un important producteur nord-américain de graphite, le graphite « représente près de 50 % du poids des matériaux nécessaires à la fabrication de batteries, quelle que soit la chimie de la batterie. Le graphite est l’anode dans les batteries lithium-ion. »
La demande pour les batteries au lithium ne cesse d’augmenter. Un rapport du Département de l’Énergie des États-Unis indique que la demande mondiale de batteries lithium devrait « être multipliée par 5 à 10 au cours de la prochaine décennie ». Avec la croissance des besoins en électricité et en technologies intelligentes, la demande de batteries lithium augmente également, particulièrement dans le secteur des véhicules électriques.
Combien de graphite nécessite une batterie de véhicule électrique ?
Un véhicule électrique moyen contient 70 kg (environ 154 lbs) de graphite, tandis que les voitures hybrides en contiennent environ 10 kg (22 lbs). La demande mondiale de graphite s’établissait à 77 000 tonnes en 2023, chiffre qui devrait tripler au cours de la prochaine décennie en raison de la hausse de la demande d’électronique grand public intelligente et de véhicules électriques.
Quelle est la taille du marché des véhicules électriques ?
Le marché automobile des États-Unis ne représente que 17 % du parc mondial total de véhicules électriques, une faible part comparée à l’Europe (31 %) et à la Chine (44 %).
Selon une enquête du Pew Research Center, seuls 7 % des adultes américains possèdent un véhicule électrique ou hybride, et le parc total (un peu moins de 2 millions) ne représente que moins de 1 % des véhicules sur la route.
Mais ce départ modeste ne masque pas une demande croissante : Pew Research indique que « la croissance la plus rapide des ventes de véhicules électriques » provient de l’Europe (60 %), suivie de la Chine (36 %) et des États-Unis (17 %). Cette évolution aux États-Unis est soutenue par des politiques telles que l’engagement de l’administration Biden à développer davantage de bornes de recharge pour véhicules électriques ou encore le décret du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, visant à ne vendre que des véhicules zéro émission dans l’État d’ici 2035.
D’où provient la majorité du graphite ?
En 2023, environ 70 % du graphite mondial était produit en Chine. Selon TechSpot, la Chine représente « 64 % de la production mondiale de graphite naturel et plus de la moitié de son équivalent synthétique… elle a raffiné 90 % du graphite en matériaux de haute pureté » utilisés dans les véhicules électriques.
Quelles sont les nouvelles restrictions chinoises sur le graphite ?
À l’instar des restrictions sur le gallium et le germanium cet été, les nouvelles mesures sur le graphite exigeront, dès le 1er décembre, que les exportateurs obtiennent des autorisations pour deux types de graphite, selon Reuters : « y compris les matériaux synthétiques de graphite à haute pureté, haute dureté et haute intensité, ainsi que le graphite naturel en paillettes et ses produits. »
La Chine a justifié cette décision par la volonté d’assurer la sécurité de sa chaîne d’approvisionnement mondiale et de protéger ses intérêts nationaux.
Quels composants électroniques sont les plus affectés par les restrictions sur le graphite ?
Selon l’analyse de Z2Data, les cinq principaux composants contenant du graphite sont :
- Condensateurs au tantale
- Résistances traversantes
- Potentiomètres rotatifs et rhéostats
- Condensateurs polymère au tantale
- Condensateurs à oxyde de niobium
Près de 100 000 types différents de composants électroniques contiennent du graphite, même si la plupart en contiennent une quantité négligeable. Si l'impact immédiat reste incertain, il est impératif pour les entreprises de prendre conscience des risques que font peser ces nouvelles restrictions chinoises sur leur chaîne d'approvisionnement.
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Qu’il s’agisse d’identifier les composants contenant des substances restreintes dans vos produits, de détecter des dépendances à un seul pays augmentant le risque pour la continuité de votre chaîne d’approvisionnement, ou d’anticiper vos achats avant que les actualités n’impactent les prix, la disponibilité ou les délais d’approvisionnement, la base de données Z2Data offre une visibilité immédiate sur les données nécessaires pour que les fabricants prennent des décisions éclairées face à leurs concurrents.
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