การทำความเข้าใจการเลิกผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาระสำคัญของบทความ:

• การเลิกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คือสถานการณ์ที่ชิ้นส่วนนั้นไม่ได้ถูกผลิตอีกต่อไป
• ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อันเนื่องมาจากการเลิกผลิตชิ้นส่วนมีตั้งแต่ $20,000 ถึง $2 ล้าน
• ในปี 2023 มีชิ้นส่วนประมาณ 473,000 รายการถึงสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) ซึ่งลดลง 37% เมื่อเทียบกับปี 2022
• เกือบ 30% ของสินค้าสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) ทั้งหมดไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (PCN) ล่วงหน้า
• ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ก่อให้เกิดการเลิกผลิต ได้แก่ อุปสงค์ตลาดต่ำ คู่แข่งต้นทุนต่ำ และข้อกำหนดจากภาครัฐ

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องเผชิญกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีความผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีความต่อเนื่องหรือรูปแบบที่คาดการณ์ได้ OEM รายใหญ่ที่เป็นที่รู้จักอย่าง Apple Samsung Sony และ Dell ต้องรับผิดชอบด้านการจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลจากเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่มีคลังสินค้าซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยปัจจัยหลากหลาย หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญและส่งผลกระทบหนักที่สุดก็คือการเลิกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อซัพพลายเออร์หยุดการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะรายการนั้น

การเลิกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

นิยามพื้นฐานที่สุดของการเลิกผลิตชิ้นส่วนก็คือ ชิ้นส่วนนั้นจะถือว่าเลิกผลิตเมื่อไม่ได้ผลิตอีกต่อไป โดยปกติสาเหตุเพราะอุปสงค์ลดลงจนไม่คุ้มค่าต่อการผลิต หรือวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไม่มีให้ใช้งานอีกต่อไป

ขอบเขตของการเลิกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของปรากฏการณ์นี้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูลรายงานของ Z2Data Obsolescence Trends in 2024 ระบุว่าชิ้นส่วนเกือบ 750,000 รายการเลิกผลิตในปี 2022 แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงในปี 2023 แต่ปีก่อนก็ยังคงมีชิ้นส่วนกว่า 470,000 รายการเข้าสู่สิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) โดยทั่วไปผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ควรคาดการณ์ว่าจะมีชิ้นส่วนจำนวนหลายแสนรายการถูกเลิกผลิตในแต่ละปี และเหตุการณ์สำคัญอย่างการระบาดของโรค COVID-19 มีศักยภาพในการผลักดันตัวเลขนี้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลจากรายงานของเราพบว่าหลายร้อยบริษัทได้รับผลกระทบจาก การเลิกผลิตชิ้นส่วน ในแต่ละปี

โดยทั่วไปผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ควรคาดการณ์ว่าจะมีชิ้นส่วนจำนวนหลายแสนรายการถูกเลิกผลิตในแต่ละปี โดยเหตุการณ์สำคัญขนาดใหญ่เช่นโควิด-19 อาจผลักดันจำนวนนี้ให้สูงขึ้นได้อีกมาก

ต้นทุนของการเลิกผลิตชิ้นส่วนต่อธุรกิจ

ค่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากการเลิกผลิตชิ้นส่วนมีช่วง ระหว่าง $20,000 ถึงเกือบ $2 ล้าน

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) มักสูงอย่างมีนัยสำคัญ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากการเลิกผลิตชิ้นส่วนมีค่าใช้จ่าย ระหว่าง $20,000 ถึงเกือบ $2 ล้าน งานวิจัยในอุตสาหกรรมพบว่า 10% ของงบประมาณชิ้นส่วนของผู้ผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศถูกใช้ในการบริหารความเสี่ยงการเลิกผลิต นอกจากนี้การเลือกไม่ดำเนินมาตรการในการตอบสนองต่อ EOL และยังใช้ชิ้นส่วนที่เลิกผลิตแล้วก่อให้เกิดต้นทุนสูงมาก โดยราคาชิปที่เลิกผลิตสามารถสูงกว่าต้นทุนเดิมถึง 10-15 เท่า

ราคาชิปที่เลิกผลิตแล้วสามารถสูงกว่าต้นทุนเดิมถึง 10-15 เท่า

สำหรับ OEM และองค์กรที่พึ่งพาชิ้นส่วนกลุ่ม IP&E (interconnect passive electromechanical) และเซมิคอนดักเตอร์ การเข้าใจรายละเอียดกลไกของการเลิกผลิตจะช่วยให้สามารถเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับแจ้ง EOL ที่ส่งผลต่อรายการวัสดุ (BOM) การเลิกผลิตเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ องค์กรที่เข้าใจกลไกและมีแผนรับมือจะสามารถลดผลกระทบเชิงการเงินและปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วงจรชีวิตของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การเข้าใจวงจรชีวิตของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยอธิบายว่าทำไมการเลิกผลิตจึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอุตสาหกรรม แม้ผู้ผลิตไม่ได้มุ่งออกแบบโดยตั้งอายุใช้งานที่แน่นอน แต่เกือบทุกชิ้นส่วนล้วนมีเส้นทางชีวิตที่จำกัด เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวเข้าสู่ตลาด จากนั้นเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโต ช่วงเติบโตเต็มที่ ช่วงตกต่ำ และลงท้ายด้วยการแจ้งเตือนสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) ซึ่งนำไปสู่การเลิกผลิต

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลิกผลิตชิ้นส่วน

สถิติเรื่องการเลิกผลิตชิ้นส่วนชี้ชัดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายแสนรายการถึงสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) ในแต่ละปี OEM และวิศวกรชิ้นส่วนต้องดำเนินการกับ PCN (การแจ้งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์) เป็นจำนวนมากเพื่อบริหาร BOM ค้นหาชิ้นส่วนทดแทน และออกแบบใหม่ อย่างไรก็ตามแรงส่งที่แท้จริงของการเลิกผลิตนั้นมักไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่ากับการแจ้ง EOL อย่างเป็นทางการจากซัพพลายเออร์ องค์กรที่ทำความเข้าใจกับประเภทของความเสี่ยงการเลิกผลิต และเหตุผลสำคัญที่ผู้ผลิตเลือกหยุดผลิตชิ้นส่วน จะสามารถเตรียมพร้อมต่อวงจรชีวิตชิ้นส่วนที่ไม่แน่นอนหรือบางครั้งสั้นเกินคาดได้มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์บริหารการเลิกผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรที่ทำความเข้าใจกับประเภทของความเสี่ยงการเลิกผลิต และเหตุผลสำคัญที่ผู้ผลิตเลือกหยุดผลิตชิ้นส่วน จะสามารถเตรียมพร้อมต่อวงจรชีวิตชิ้นส่วนที่ไม่แน่นอนและอาจสั้นกว่าที่คาดได้ดียิ่งขึ้น

ตัวกระตุ้น #1: อุปสงค์ตลาดต่ำ

ตามรายงานของ Z2Data Obsolescence Trends in 2024 กว่า 75% ของการเลิกผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดเกิดจากอุปสงค์ตลาดต่ำ สัดส่วนนี้สะท้อนว่าผู้ขับเคลื่อนหลักไม่ใช่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็น OEM และลูกค้ารายอื่น ๆ

และทำไมอุปสงค์ตลาดจึงลดลงจนก่อให้เกิดอัตราการเลิกผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา ตัวแปรสำคัญประการหนึ่งคือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ OEM สร้างขึ้น บริษัทผู้ผลิตสินค้าตั้งแต่สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม รถยนต์ ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ต่างก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เมื่อมาแทนรุ่นเก่า ก็จะทำให้ชิ้นส่วนรุ่นเดิมกลายเป็นของล้าสมัย วัฏจักรการเปลี่ยนรุ่นเหล่านี้มีความถี่ขึ้น เช่น Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ทุกปี และผู้ผลิตรถยนต์ออกแบบปรับรุ่นรถยนต์ครั้งใหญ่ราวห้าปีต่อครั้ง

แล้วทำไมอุปสงค์ตลาดจึงลดลงจนสร้างอัตราการเลิกผลิตสูงขึ้นในอุตสาหกรรมช่วงสิบปีนี้ ตัวแปรสำคัญคือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ OEM

ความรวดเร็วของวัฏจักรเหล่านี้ทำให้ความต้องการชิ้นส่วนบางชนิดลดลงอย่างฉับพลัน บีบให้ผู้ผลิตต้องเร่งสู่ขั้นตอน phase-out (เลิกผลิต) โดยสรุป ชิ้นส่วนอยู่ในตลาดได้ตราบใดที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชิ้นส่วนนั้นยังมีการผลิตหรือจำหน่าย เมื่อหน้าต่างของการผลิตจำนวนมากและยอดขายสูงย่นลง ภัยความเสี่ยงเลิกผลิตจึงเพิ่มขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตัวกระตุ้น #2: คู่แข่งต้นทุนต่ำ

เมื่อชิ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จและใช้งานกว้างขวางออกสู่ตลาดเป็นเวลานาน คู่แข่งมักจะเข้าสู่ตลาด พร้อมกับเสนอชิ้นส่วนเทียบเท่าด้วยราคาที่ต่ำกว่า กลไกตลาดนี้มีผลลดอุปสงค์และเร่งการเลิกผลิตชิ้นส่วนด้วย

ผู้ผลิตคู่แข่งมักพยายามแย่งส่วนแบ่งตลาดชิ้นส่วนที่ขายดี โดยอาจเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า หรือผู้ผลิตในประเทศที่เปลี่ยนแหล่งผลิตไปยังภูมิภาคที่ค่าใช้จ่ายถูกลงจนลดต้นทุนการผลิตได้

ตัวกระตุ้น #3: ข้อบังคับจากภาครัฐ

แม้จะไม่เป็นปัจจัยที่มีบทบาทเสมอต้นเสมอปลายเท่าอุปสงค์ตลาด แต่ข้อบังคับจากภาครัฐก็เป็นความเสี่ยงการเลิกผลิตที่สำคัญ ข้อจำกัดทางการค้าสามารถกระทบความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน และตัดขาดผู้ผลิตชิ้นส่วนจากลูกค้าได้ ส่วนข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมก็อาจเพิ่มข้อจำกัดวัสดุที่ทำให้ชิ้นส่วนจำนวนมากกลายเป็นของล้าสมัยในทันที

ดังที่ Electronics Sourcing ระบุไว้ เมื่อ RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) สหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ในปี 2006 และห้ามใช้ตะกั่ว ปรอท แคดเมียมในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก็ก่อให้เกิดการเลิกผลิตจำนวนมาก การขยายระเบียบ REACH (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals) ของอียูในทศวรรษ 2010 ก็มีผลกระทบลักษณะเดียวกัน เมื่อรัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญต่อ ESG (Environmental Social and Governance) และความยั่งยืน ข้อบังคับเหล่านี้น่าจะมีผลทำให้การเลิกผลิตขยายวงกว้างขึ้นอีก

ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและปัจจัยอื่นในห่วงโซ่อุปทาน

ต่างจากระยะเวลาชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ปัญหาจากห่วงโซ่อุปทานสร้างความท้าทายให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มานาน วิกฤตวัตถุดิบขาดแคลนโดยเฉพาะที่เป็นวัตถุดิบหลัก อาจบังคับให้ผู้ผลิตปิดสายการผลิตชิ้นส่วนบางรายการ หากขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นหัวใจของการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจลดหรืองดการผลิต นำไปสู่การสูญเสียลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด หากไม่สามารถแก้ไขหรือพลิกฟื้นวิกฤติขาดแคลนได้อย่างรวดเร็ว ทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุดอาจเป็นการเลิกผลิตโดยสมบูรณ์

ความเสี่ยงการเลิกผลิตในปี 2024 และอนาคต

วิกฤตเลิกผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนและ OEM ต่างต้องปรับเปลี่ยนแนวทางจัดหาและการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ โชคดีที่ความรุนแรงในช่วงวิกฤตโรคระบาดเริ่มคลี่คลาย และปริมาณการแจ้งสิ้นสุดวงจรชีวิต (EOL) กลับมาใกล้เคียงช่วงก่อนโควิด ทว่าโครงสร้างปัจจัยที่ผลักดันวิกฤตการเลิกผลิตไม่ได้หายไปแต่อย่างใด

ในช่วงล็อกดาวน์และเปลี่ยนไปทำงาน/เรียนทางไกลที่นิยามยุคโควิด ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องรับมือตลาดที่มีอุปสงค์สูงขึ้นในทันที ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไม่สามารถรองรับคำสั่งซื้อที่ถาโถมจาก OEM และลูกค้ารายอื่น ๆ ได้ วิกฤตขาดแคลนชิปทั่วโลกจึงเกิดขึ้นเป็นแรงผลักดันสำคัญ ผลักดันบริษัทต่าง ๆ ขยายกำลังการผลิต สร้างโรงงานใหม่และเพิ่มการผลิตในชิ้นส่วนที่มีความต้องการสูงที่สุด แต่การเติบโตในระดับนี้ก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพื่อควบคุมต้นทุนและเตรียมพร้อมสายการผลิตใหม่ บริษัทมักเลือกเลิกผลิตสินค้ารุ่นเก่าหรือต้นทุนสูง นั่นคือการขยายการผลิตในกลุ่มเทคโนโลยีหลักไม่เพียงแต่สร้างอุปสงค์ใหม่สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ แต่ยังก่อให้เกิดการเลิกผลิตชิ้นส่วนในอัตราสูงขึ้นด้วย

ในช่วงที่เหลือของทศวรรษนี้ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และโดยเฉพาะยานยนต์-ตลาด EV จะสร้างความต้องการมหาศาลต่อเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เมื่ออุตสาหกรรมนี้เข้าสู่ยุคขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มสูงว่าการเลิกผลิตชิ้นส่วนจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก แม้จะได้พักหายใจจากวิกฤตต้นทศวรรษ 2020 เมื่อผู้ผลิตเร่งพัฒนากำลังการผลิต แต่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น อาจนำไปสู่ระลอกใหม่ของความเสี่ยงการเลิกผลิตในอนาคตอันใกล้

แม้จะได้พักหายใจจากวิกฤตในช่วงต้นทศวรรษ 2020 แต่การเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ในอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ จะทำให้ภาวะความเสี่ยงการเลิกผลิตกลับมาอีกครั้งในอนาคตอันใกล้