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Points clés de l’article :
- L’obsolescence des composants se définit comme l’arrêt de la fabrication d’un composant.
- Les coûts de refonte produits déclenchés par l’obsolescence d’un composant varient entre 20 000 $ et 2 millions $.
- En 2023, environ 473 000 composants ont atteint leur fin de vie (EOL), soit une baisse de 37 % par rapport à 2022.
- Près de 30 % des fins de vie ne font pas l’objet d’un avis de changement de produit (PCN) préalable.
- Les trois principaux moteurs de l’obsolescence sont : une faible demande du marché, la concurrence à bas coût et la réglementation gouvernementale.
Les OEM (fabricants d’équipement d’origine) du secteur électronique doivent régulièrement gérer une chaîne d’approvisionnement instable et en perpétuelle évolution, qui offre peu de continuité ou de régularité. D’importants OEM reconnus comme Apple, Samsung, Sony ou Dell sont chargés de sourcer des milliers de composants électroniques auprès d’un vaste réseau de fournisseurs dont les stocks fluctuent en fonction de nombreux paramètres. L’un des facteurs les plus marquants et lourds de conséquences reste l’obsolescence des composants électroniques, un phénomène qui survient lorsqu’un fournisseur cesse de fabriquer un composant spécifique.
Qu’est-ce que l’obsolescence des composants ?
Fondamentalement, l’obsolescence d’un composant se définit simplement : un composant devient obsolète lorsqu’il n’est plus fabriqué. Cela survient généralement soit parce que la demande a chuté à un niveau rendant la production non viable pour les fabricants, soit parce que les matériaux ou technologies nécessaires à sa production ne sont plus disponibles.
L’ampleur du phénomène d’obsolescence met en lumière le poids de cette problématique dans l’industrie électronique. Selon les données du rapport de Z2Data, Obsolescence Trends in 2024, près de 750 000 composants sont devenus obsolètes en 2022. Ce chiffre impressionnant a baissé en 2023, mais plus de 470 000 composants ont tout de même atteint leur fin de vie (EOL) l’an dernier. En règle générale, les fabricants du secteur électronique peuvent s’attendre à ce que des centaines de milliers de composants deviennent obsolètes chaque année, des perturbations majeures comme la pandémie de COVID-19 étant susceptibles de faire grimper ces chiffres. Les recherches de notre rapport montrent que des centaines d’entreprises sont concernées par l’obsolescence des composants chaque année.
En règle générale, les fabricants du secteur électronique peuvent s’attendre à ce que des centaines de milliers de composants deviennent obsolètes chaque année, des perturbations majeures comme la pandémie de COVID-19 étant susceptibles de faire grimper ces chiffres.
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Quel est le coût de l’obsolescence des composants pour les entreprises ?
Les coûts de refonte produits déclenchés par l’obsolescence d’un composant varient entre 20 000 $ et près de 2 millions $.
Les coûts associés à la fin de vie (EOL) sont presque toujours significatifs. Une refonte produit causée par l’obsolescence d’un composant coûte entre 20 000 $ et près de 2 millions $. Des études sectorielles montrent que 10 % du budget composants des fabricants aéronautiques est consacré à la gestion du risque d’obsolescence. Il faut aussi souligner que retarder la prise de mesures pour répondre à une EOL, en tentant de s’accrocher à des composants obsolètes, engendre des coûts démesurés. Le prix des puces après l’arrêt de leur fabrication peut atteindre 10 à 15 fois leur coût d’origine.
Le prix des puces après l’arrêt de fabrication peut atteindre 10 à 15 fois leur coût initial.
Pour les OEM et autres organisations dépendant des composants d’interconnexion, passifs, électromécaniques (IP&E) et semi-conducteurs, il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement de l’obsolescence des composants pour mieux anticiper l’impact d’une notification EOL sur leur nomenclature (BOM). Le risque d’obsolescence est une force de perturbation constante dans l’industrie électronique – et cette réalité n’est pas près de disparaître. Les acteurs conscients de ces mécanismes et capables d’anticiper peuvent atténuer efficacement les conséquences financières et opérationnelles.
Le cycle de vie des composants électroniques
Pour mieux saisir l’obsolescence des composants et son omniprésence dans l’électronique, il convient de comprendre le cycle de vie d’un composant électronique. Même si les fabricants ne fixent pas une durée de vie spécifique lors de la conception, quasiment tous les composants suivent un parcours limité : mise sur le marché, croissance, maturité, déclin, puis notification de fin de vie qui annonce l’arrêt prochain de leur fabrication.
Les facteurs clés de l’obsolescence des composants
La réalité des chiffres sur l’obsolescence est incontestable. Des centaines de milliers de composants électroniques atteignent la fin de vie chaque année, obligeant OEM et ingénieurs composants à jongler régulièrement avec une multitude de PCN, ajuster leurs nomenclatures (BOM), identifier des équivalences, ou procéder à des redesigns. Pourtant, les causes de l’obsolescence ne sont pas toujours aussi concrètes qu’une notification EOL officielle d’un fournisseur. Les entreprises qui se familiarisent avec les différentes formes de risque d’obsolescence et les raisons courantes des abandons produits par les fabricants sont mieux armées face à des cycles de vie souvent plus courts et moins prévisibles qu’attendu. Ce savoir-faire leur permet, sur le long terme, de développer des stratégies de gestion de l’obsolescence plus efficaces.
Les entreprises qui se familiarisent avec les différentes formes de risque d’obsolescence et les raisons courantes des abandons produits par les fabricants sont mieux armées face à des cycles de vie souvent plus courts et moins prévisibles qu’attendu.
Moteur #1 : Faible demande du marché
Selon le rapport Z2Data, Obsolescence Trends in 2024, plus des trois quarts des cas d’obsolescence de composants résultent d’une demande insuffisante. Cette part élevée montre que ce sont surtout les OEM et clients – plus que les fabricants de composants eux-mêmes – qui « provoquent » l’obsolescence.
Mais pourquoi la demande baisse-t-elle, et pourquoi déclenche-t-elle l’augmentation des cas d’obsolescence ces dix dernières années ? La variable majeure ici est le rythme des évolutions technologiques portées par les OEM. Qu’il s’agisse de smartphones, d’ordinateurs, de consoles de jeu, d’automobiles ou d’électroménager, les industriels lancent en permanence de nouvelles générations de produits phares. Ces nouveaux modèles rendent inévitablement obsolètes bon nombre de leurs anciens composants. Ce renouvellement s’accélère : Apple lance une nouvelle génération d’iPhone chaque année, tandis que les constructeurs automobiles réinventent leurs modèles tous les cinq ans environ.
Mais pourquoi la demande du marché diminue-t-elle, et pourquoi cela génère-t-il tant de cas d’obsolescence ces dix dernières années ? La variable majeure ici est le rythme des évolutions technologiques portées par les OEM.
L’accélération de ces cycles fait que la demande pour certains composants peut chuter très rapidement, poussant les fabricants à annoncer des phase-out et à lancer le compte à rebours. En résumé, un composant ne subsiste sur le marché que tant que le produit final sur lequel il repose continue à se vendre. Or, à mesure que cette fenêtre de production de masse se réduit, le spectre de l’obsolescence se rapproche immanquablement.
Moteur #2 : Concurrents à bas coût
Lorsque qu’un composant abouti et répandu reste sur le marché assez longtemps, des concurrents émergent, introduisant des équivalents et les commercialisant à prix inférieurs. Cette dynamique de marché récurrente fait souvent chuter la demande et favorise l’obsolescence de composants.
Les fabricants concurrents peuvent aussi chercher à s’emparer de parts de marché sur des composants à fort volume. Certains atteignent un coût de production plus bas en s’implantant sur des sites moins coûteux, ce qui leur permet de proposer des prix plus attractifs.
Moteur #3 : Réglementations gouvernementales
Sans être aussi constantes ni puissantes que les variations de la demande, les réglementations représentent néanmoins un fort risque d’obsolescence. Les restrictions commerciales peuvent bouleverser les relations dans la chaîne d’approvisionnement et couper les fabricants de leurs clients. Des normes environnementales peuvent imposer de nouvelles contraintes sur les matériaux et conduire ainsi à rendre rapidement obsolètes des centaines ou milliers de pièces.
Comme le décrit Electronics Sourcing, l’entrée en vigueur en 2006 par l’Union européenne de la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) interdisant des substances comme le plomb, le mercure ou le cadmium, a suscité une vague soudaine d’obsolescence. Les extensions de la réglementation REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) dans les années 2010 ont provoqué des pics similaires de fins de vie. Avec le renforcement de la pression autour de l’ESG (environnement, social et gouvernance) et de la durabilité, le phénomène pourrait s’amplifier à mesure que de nouvelles réglementations environnementales voient le jour.
Pénuries de matières premières et autres enjeux de la chaîne d’approvisionnement
Contrairement à l’accélération des cycles produits ou à la montée de la réglementation, les problématiques liées à la chaîne d’approvisionnement compliquent la fabrication de composants électroniques depuis des décennies. Des pénuries prolongées sur certaines matières premières essentielles peuvent conduire les fabricants à arrêter certains composants. Si une entreprise ne peut pas s’approvisionner durablement en une matière critique pour un composant, elle peut réduire la production, voire la suspendre purement et simplement, engendrant une perte de clientèle et de parts de marché. Sauf si la pénurie et ses effets en cascade sont très rapidement résolus, l’obsolescence reste souvent, sur le plan opérationnel, l’issue la plus efficiente et la moins risquée.
Le risque d’obsolescence en 2024 et au-delà
La crise de l’obsolescence pendant la pandémie a semé le chaos dans les chaînes d’approvisionnement en électronique, obligeant fabricants et OEM à adapter en continu leurs approvisionnements et modes de production. Heureusement, les pics records observés sur la période se sont progressivement atténués. Mais si le nombre d’avis EOL revient aux niveaux d’avant-COVID, cela ne signifie pas que les dynamiques qui ont produit cette vague historique soient derrière nous.
Durant les confinements et la généralisation du travail et de l’apprentissage à distance liés à la COVID-19, les fabricants de semi-conducteurs et composants électroniques ont été confrontés à une explosion soudaine de la demande, que l’industrie n’a pas réussi à absorber en temps réel. La pénurie mondiale de puces qui a suivi a joué un rôle de catalyseur, poussant les acteurs à investir dans de nouvelles capacités, construire des usines et accélérer la production sur les composants les plus recherchés. Mais cette croissance opérationnelle est extrêmement coûteuse. Pour maîtriser leurs charges et lancer de nouvelles lignes de production, de nombreux fabricants mettent alors en retrait leurs composants plus anciens et moins rentables. Ainsi, les grands remaniements dans les secteurs technos majeurs imposent de nouveaux besoins à la production de semi-conducteurs, mais augmentent aussi fortement le taux d’obsolescence des composants.
D’ici la fin de la décennie, des secteurs comme l’aérospatial, la défense, les technologies médicales – et plus encore l’automobile et son marché croissant des véhicules électriques – vont porter la demande pour les semi-conducteurs et composants électroniques. Au fil de ces cycles de croissance accélérée, la probabilité que l’obsolescence des composants reparte à la hausse est très forte. Si la décennie s’ouvre sur un répit appréciable après l’urgence des années 2020, l’accumulation de nouveaux développements dans les secteurs clés signale qu’une nouvelle période de risque d’obsolescence élevé pourrait se profiler.
Si la décennie s’ouvre sur un répit appréciable après l’urgence des années 2020, l’accumulation de nouveaux développements dans les secteurs clés signale qu’une nouvelle période de risque d’obsolescence élevé pourrait se profiler.
