แร่หายากกลายเป็นจุดติดขัดสำคัญที่สุดของห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า

สาระสำคัญของบทความ

• แร่หายาก (rare earth elements หรือ rare earth metals หรือ rare earths) คือกลุ่มธาตุโลหะจำนวน 17 ชนิดที่มีสีขาวเงิน มีลักษณะอ่อนและขึ้นรูปได้ง่าย 
• แร่หายากเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้ในมอเตอร์ประเภท permanent magnet synchronous motor (PMSM) ซึ่งมีแม่เหล็กฝังในโรเตอร์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กถาวรสำหรับการสร้างแรงบิดและการขับเคลื่อน 
• การที่รัฐบาลปักกิ่งควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่หายากในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศอื่น ๆ ต้องเผชิญปัญหาการจัดหาชิ้นส่วนแม่เหล็กสำหรับมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า ผลกระทบเหล่านี้แสดงถึงความเสี่ยงของการกระจุกตัวของทรัพยากรในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง แม้จะไม่ถึงขั้นวิกฤต 

ตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2020 ยอดขาย EV ทั่วโลกมีประมาณ 3 ล้านคัน เพียงสี่ปีต่อมาในปี 2024 ตัวเลขนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านคัน หรือขยายเกือบ 6 เท่าในเวลาไม่ถึง 5 ปี แม้การเติบโตจะกระจายไม่เท่ากันทั่วโลก — โดยจีนครองตลาดประมาณสองในสามของยอดขาย EV ทั่วโลก — แต่ยังคงมีสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งในทุกภูมิภาค 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม EV สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานซึ่งซับซ้อน ครอบคลุมตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก อะลูมิเนียม ไปจนถึง แร่หายาก (REEs) โดยเฉพาะประเภทหลังที่ถือเป็นจุดเปราะบางสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ และเป็นความเสี่ยงที่ห่วงโซ่อุปทานไม่สามารถรับมือได้หากเกิดภาวะขาดแคลน คอขวด หรือการหยุดชะงักขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม แร่หายากยังคงเป็นวัสดุจำเป็นในกระบวนการผลิต EV เว้นแต่ภาคอุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานหรือบรรเทาความเสี่ยงนี้อย่างมีนัยสำคัญ ภาคอุตสาหกรรมก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการจัดหาแร่หายากที่ซ่อนตัวอย่างชัดเจน

แร่หายาก (REEs) คืออะไร

แร่หายาก (rare earth elements หรือ rare earth metals หรือ rare earths) คือกลุ่มธาตุโลหะจำนวน 17 ธาตุซึ่งมีสีขาวเงิน ลักษณะอ่อนและขึ้นรูปง่าย 

• Lanthanum 
  
  • สัญลักษณ์: Ln
  • เลขอะตอม: 57

• Cerium
  
  • สัญลักษณ์: Ce
  • เลขอะตอม: 58

• Praseodymium
  
  • สัญลักษณ์: Pr
  • เลขอะตอม: 59

• Neodymium
  
  • สัญลักษณ์: Nd
  • เลขอะตอม: 60

• Prometheum
  
  • สัญลักษณ์: Pm
  • เลขอะตอม: 61

• Samarium
  
  • สัญลักษณ์: Sm
  • เลขอะตอม: 62

• Europium
  
  • สัญลักษณ์: Eu
  • เลขอะตอม: 63

• Gadolinium
  
  • สัญลักษณ์: Gd
  • เลขอะตอม: 64

• Terbium
  
  • สัญลักษณ์: Tb
  • เลขอะตอม: 65

• Dysprosium
  
  • สัญลักษณ์: Dy
  • เลขอะตอม: 66

• Holmium
  
  • สัญลักษณ์: Ho
  • เลขอะตอม: 67

• Erbium
  
  • สัญลักษณ์: Er
  • เลขอะตอม: 68

• Thulium
  
  • สัญลักษณ์: Tm
  • เลขอะตอม: 69

• Ytterbium
  
  • สัญลักษณ์: Yb
  • เลขอะตอม: 70

• Lutetium
  
  • สัญลักษณ์: Lu
  • เลขอะตอม: 71

• Scandium
  
  • สัญลักษณ์: Sc
  • เลขอะตอม: 21

• Yttrium
  
  • สัญลักษณ์: Y
  • เลขอะตอม: 39

แร่หายากกลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โทรคมนาคม ยานยนต์ อากาศยานและกลาโหม โดยผู้ผลิตนำแร่เหล่านี้ไปผลิตสมาร์ตโฟน รถยนต์ไฟฟ้า เลเซอร์ และระบบนำวิถีขีปนาวุธ แม้สัดส่วนของแร่หายากในผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ มักมีน้ำหนักหรือมูลค่ารวมไม่มาก แต่บทบาทในด้านการทำงานอาจขาดไม่ได้ ดังที่ U.S. Geological Survey ระบุว่า “แม้สัดส่วนของ REE ในผลิตภัณฑ์หนึ่งจะไม่มากเมื่อเทียบกับน้ำหนัก มูลค่า หรือปริมาตร แต่ REE อาจเป็นองค์ประกอบจำเป็นสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว”

ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา ภูมิทัศน์ด้านการทำเหมืองและการแปรรูปแร่หายากเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ช่วงต้นทศวรรษ 1990 การผลิต REE กระจายอยู่ในหลายประเทศ เช่น จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอินเดีย แต่ในช่วง 30 ปีถัดมา รัฐบาลจีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์ผลักดันการควบคุมสัดส่วน REE ระดับโลกในระดับชาติ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน ภายในปี 2011 จีนมีสัดส่วนการผลิต REE ทั้ง 17 ธาตุทั่วโลกถึงประมาณ 97% แม้สัดส่วนดังกล่าวจะลดลงในระยะถัดมา แต่จีนยังควบคุมเหมืองและโรงงานแปรรูปแร่หายากกว่า 70% ของโลก 

การที่จีนควบคุมแร่หายากในระดับโลกอย่างมหาศาลเช่นนี้ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรชนิดนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงลึกต่อผู้ผลิต EV และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนี้

แต่ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติในการขยายสัดส่วนการผลิต REE ระดับโลก ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ประสบผลสำเร็จ

เหตุใดแร่หายากจึงมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน EV

แร่หายากเป็นวัสดุสำคัญในการผลิต EV — แต่ไม่ใช่เพราะเหตุผลอย่างที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด หลายคนเชื่อว่าแร่หายากถูกใช้ผลิตแบตเตอรี่ EV แท้จริงแล้ว EV ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยมีลิเทียม นิกเกิล โคบอลต์ แมงกานีส และกราไฟต์เป็นวัตถุดิบหลัก 

กลับกัน กลับเป็นมอเตอร์ของ EV ที่ต้องพึ่งพา REEs อย่างสูง รถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นใช้มอเตอร์ประเภท permanent magnet synchronous motor (PMSM) ซึ่งใช้แม่เหล็กฝังในโรเตอร์เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กถาวรสำหรับแรงบิดและการขับเคลื่อน โดยมอเตอร์ชนิดนี้ใช้แร่หายากหลายชนิด ได้แก่

• Neodymium
• Samarium
• Dysprosium
• Terbium
• Praseodymium

ภาวะคอขวดของห่วงโซ่อุปทาน EV 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ปัจจุบันจีนครองการทำเหมืองและกระบวนการแปรรูปแร่หายากทั้ง 17 ธาตุของโลก ส่งผลให้จีนกลายเป็นผู้เล่นทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรม EV โดยผู้ผลิต EV ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนไม่น้อย

ปัญหาสำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์และ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม) ในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ คือจีนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถใช้ข้อได้เปรียบนี้ต่อรองห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างที่มักถูกยกขึ้นมากล่าวคือข้อพิพาทปี 2010 ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

วิกฤตแร่หายากของญี่ปุ่นปี 2010

หลังเหตุการณ์ปะทะทางทะเลใกล้เกาะเซนกากุจากอุบัติเหตุเรือประมงจีนและญี่ปุ่นชนกัน ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทูต จีนจึงตอบโต้โดยจำกัดการส่งออกแร่หายากไปญี่ปุ่น ส่งผลให้ญี่ปุ่นหาทางจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นไม่สำเร็จ อุตสาหกรรมการผลิตหลายแขนงต้องประสบปัญหา แม้จะแก้ไขข้อพิพาทได้ในปีเดียวกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นบทเรียนสำคัญของอิทธิพลที่จีนมีในการควบคุม REEs ล่าสุด white paper ของ Advanced Electric Machines ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอังกฤษชี้ว่า “ช่องโหว่เชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ และรุนแรงยิ่งกว่าเดิมในบริบทที่โลกต้องพึ่งพา EV มากขึ้น”

การจำกัดส่งออก REEs ไปยังญี่ปุ่นในปี 2010 ไม่ใช่กรณีเดียวที่จีนยับยั้งการเข้าถึงแร่หายากเพื่อจุดประสงค์เชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือเป็นมาตรการลงโทษ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนออกมาตรการควบคุมการส่งออก REEs และแร่สำคัญหลายครั้ง ตัวอย่างสำคัญเกิดในเดือนเมษายน 2025 เมื่อกระทรวงพาณิชย์จีนจำกัดการส่งออก REEs 7 ชนิด เพื่อตอบโต้ต่อการตั้งกำแพงภาษีจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ต่อสินค้าจีน 

การครอบงำแร่หายากของจีนจำกัดห่วงโซ่อุปทาน EV

จากข้อมูลศุลกากร จีนส่งออกแร่หายากลดลงกว่าครึ่งในเดือนเมษายน ถัดมาเดือนพฤษภาคมลดลงรุนแรงยิ่งขึ้น การที่ปักกิ่งควบคุมห่วงโซ่อุปทาน REEs ส่งผลกระทบต่อวงการ EV ในสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศอื่น ๆ ที่ต้องแย่งชิงแม่เหล็กสำหรับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า แม้ผลลัพธ์จะไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็สะท้อนช่องโหว่จากการกระจุกตัวของทรัพยากรอย่างสูง 

• ราคาของแร่หายากพุ่งสูงขึ้น โดยราคาบางชนิดในยุโรปสูงกว่าจีนถึง 6 เท่า

• การปรับขึ้นราคาของ REEs อย่างรุนแรงในประเทศที่ไม่ใช่จีน ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และยิ่งตอกย้ำการผูกขาดห่วงโซ่อุปทานของจีน แทนที่จะกระจายความเสี่ยงด้านการจัดหาและสร้างการแข่งขัน 

• ผู้ผลิตรถยนต์บางรายต้องหยุดสายการผลิตชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตและระยะเวลาส่งมอบ 

แม้สหรัฐฯ กับจีนจะเจรจายุติข้อพิพาทในเดือนพฤษภาคม และทางการจีนให้คำมั่นว่าจะกลับมาเปิดการส่งออก REEs แต่ความล่าช้าในการออกใบอนุญาตส่งออกยิ่งทำให้ผู้ผลิต OEM ในสหรัฐฯ ประสบความปั่นป่วนมากกว่าเดิม จนต้องปิดโรงงานและหยุดสายการผลิตเพิ่มขึ้นตามมา ตามที่ Center for Strategic and International Studies (CSIS) กล่าวไว้ในปีนั้น “เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าจีนใช้นโยบาย REE เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่ทรงพลังอย่างแท้จริง”

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ชี้ชัดถึงความเปราะบางของการเข้าถึงแร่หายาก หากห่วงโซ่อุปทาน EV ยังคงต้องพึ่งพาแหล่งจัดหา neodymium samarium และ dysprosium จากจีน ก็ย่อมเท่ากับยอมรับความเสี่ยงในการจัดหาต่อเนื่องโดยปริยาย 

แต่อุตสาหกรรมนี้กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อผู้ผลิต EV หลายรายเริ่มตั้งคำถามว่า REEs คุ้มค่ากับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์หรือไม่ ในช่วงปี-สองปีที่ผ่านมา มีการเดินหน้าหาวิธีลดการพึ่งพาทรัพยากรจากจีน ทั้งการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน REE อิสระจากจีนและการค้นคว้าความเป็นไปได้ของมอเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ REE เช่น Honda Tesla Nissan และ General Motors ต่างอยู่ในขั้นตอนหาทางเลือกทั้งการใช้มอเตอร์ induction และ switched reluctance motors (SMRs)

หากห่วงโซ่อุปทาน EV ยังคงต้องพึ่งพาแหล่งจัดหา neodymium samarium และ dysprosium จากจีน ก็ย่อมยอมรับความเสี่ยงด้านการจัดหาในระยะยาวโดยปริยาย 

Z2Data ช่วยองค์กรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของวัตถุดิบอย่างไร

องค์กรที่ต้องการเห็นภาพรวมของจุดเปราะบางในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลข่าวกรองผ่าน เครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) SCRM software ของ Z2Data ให้บริการแผนที่ห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร พร้อมข้อมูลเจาะลึกทั้งซัพพลายเออร์ชั้นต้นและชั้นรอง โรงงานผลิต (fabs) EMS sites และสถานที่ผลิตสำคัญต่าง ๆ ผ่านไดอะแกรมและ visualization ที่เข้าใจง่าย 

นอกจากนี้ Z2Data ยังรองรับแผนที่ห่วงโซ่อุปทานหลายระดับ (n-tier mapping) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามวัตถุดิบกลับไปถึงแหล่งต้นกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นแร่หายาก แร่สำคัญ หรือทรัพยากรหลักอื่น ๆ ที่มักจะมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ โดย multi-tier mapping ของ Z2Data มีข้อดีดังนี้:

• สร้าง mapping ของซัพพลายเออร์ชั้นต้นและ ซัพพลายเออร์ชั้นรอง เพื่อให้องค์กรประเมินความเสี่ยงที่ฝังตัวอยู่ทุกระดับในห่วงโซ่อุปทาน

• ระบุการกระจุกตัวและช่องโหว่ด้านการจัดหา 

• เข้าถึง dashboard ศูนย์กลางที่รวบรวมทุกข้อมูลเพื่อสร้าง mapping ห่วงโซ่อุปทานที่สมบูรณ์แบบที่สุด

• ใช้ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์ของ Z2Data เพื่อค้นหาจุดคอขวด ความเชื่อมโยง และช่องโหว่อื่น ๆ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานพร้อมระบุจุดเปราะบางของวัตถุดิบที่สำคัญ สามารถ เริ่มใช้งานฟรีกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเรา