EVサプライチェーン最大のボトルネックとなるレアアース

電気自動車メーカーは、自動車の製造にレアアースを必要としています。しかし、これら重要資源における中国の支配が、この依存関係をますますリスクの高いものにしています。

Michael Mariani

1分
EVサプライチェーン最大のボトルネックとなるレアアース

記事のポイント

  • レアアース（レアアースメタルまたはレアアースとも呼ばれる）は、17種類の金属元素から成るグループです。これらの元素は銀白色の光沢を持ち、一般的に柔らかく、加工しやすい特徴があります。
  • レアアースは電気自動車（EV）の製造に不可欠な材料であり、永久磁石同期モーター（PMSM）と呼ばれるモーターに使用されます。このモーターは、ローターに組み込まれた磁石を用いた持続的な磁界を発生させ、トルクを生み出し動作します。
  • 北京によるレアアースの世界供給抑制は、米国・欧州などの自動車メーカーがEVモーター用磁石の調達に苦慮するなど、EVサプライチェーンに大きな影響を与えました。致命的な混乱には至らないものの、特定地域に資源供給が集中することのリスクが強調されています。

電気自動車（EV）市場は驚異的な成長期を迎えています。2020年初頭、世界のEV販売台数は約300万台でしたが、わずか4年後の2024年には1,700万台へと急増し、半世紀足らずで約6倍の伸びを記録しています。市場成長は全世界で均等に分布しているわけではなく、現時点では中国が全体の約3分の2を占めますが、世界各地で力強い需要が続いています。

EV産業の急成長に伴い、サプライチェーンも拡大しています。サプライチェーンは電子部品から鋼材・アルミニウム、さらにはレアアース（REEs）まで、あらゆる分野をカバーした製造ネットワークです。しかし、このレアアースこそが業界最大の弱点であり、サプライチェーンが供給不足・ボトルネック・大規模な混乱に直面すると、大きなリスクが生じます。

現状、レアアースは電気自動車の製造に不可欠な素材であり、業界がサプライチェーンの抜本的な見直しやリスク低減のための対策を講じない限り、顕在化しにくい調達リスクを抱え続けることとなります。

レアアース元素（REEs）とは

レアアース（レアアースメタルまたはレアアース）は、17種類の金属元素グループです。これらの元素は銀白色の光沢を持ち、一般的に柔らかく、加工しやすい性質があります。

  • ランタン
    • 記号：Ln
    • 原子番号：57
  • セリウム
    • 記号：Ce
    • 原子番号：58
  • プラセオジム
    • 記号：Pr
    • 原子番号：59
  • ネオジム
    • 記号：Nd
    • 原子番号：60
  • プロメチウム
    • 記号：Pm
    • 原子番号：61
  • サマリウム
    • 記号：Sm
    • 原子番号：62
  • ユウロピウム
    • 記号：Eu
    • 原子番号：63
  • ガドリニウム
    • 記号：Gd
    • 原子番号：64
  • テルビウム
    • 記号：Tb
    • 原子番号：65
  • ジスプロシウム
    • 記号：Dy
    • 原子番号：66
  • ホルミウム
    • 記号：Ho
    • 原子番号：67
  • エルビウム
    • 記号：Er
    • 原子番号：68
  • ツリウム
    • 記号：Tm
    • 原子番号：69
  • イッテルビウム
    • 記号：Yb
    • 原子番号：70
  • ルテチウム
    • 記号：Lu
    • 原子番号：71
  • スカンジウム
    • 記号：Sc
    • 原子番号：21
  • イットリウム
    • 記号：Y
    • 原子番号：39

REEsは現代の製造業で不可欠な資源となっており、コンシューマエレクトロニクス、通信、自動車、航空宇宙・防衛など、多様な業界で利用されています。メーカーはこれらの元素を使い、スマートフォン、電気自動車、レーザー、ミサイル誘導システムなどを製造しています。REEsは製品全体の材料や重量のごく一部しか占めていない場合も多いですが、設計上欠かせない役割を果たすことがあります。米国地質調査所も「製品に使われるレアアースの量は、重量・価値・体積で見れば必ずしも大きくないが、その製品が機能するためには不可欠な存在となる」と解説しています。

過去25年間で、レアアース元素の採掘および精製の状況は大きく変化しました。1990年代初頭には、RE生産は中国、米国、オーストラリア、インドなど各国・地域に分散していましたが、その後30年にわたり中国政府が国家戦略として世界のRE生産シェア拡大に取り組みました。その成果により、2011年には中国が世界17種類のREEsの約97%を生産するに至りました。その後シェアはやや低下しましたが、現在も中国は世界のレアアース採掘・精製の70%以上を支配しています。

中国によるレアアースの寡占支配は、EVメーカーやそのサプライチェーンにとって極めて深刻なリスク要因となっています。

この3十数年の間に、中国政府によるレアアース生産シェア拡大の国家戦略が功を奏しました。

レアアースがEVサプライチェーンで重要視される理由

レアアースは電気自動車の製造に不可欠ですが、その理由は多くの人が思うものとは異なります。よくある誤解として、EVバッテリーに使われていると思われがちですが、EVは主にリチウムイオン電池を搭載しており、その主成分はリチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイトです。

実際にレアアース依存度が高いのはEVのモーター部分です。多くの電気自動車は永久磁石同期モーター（PMSM）を採用し、ローターに組み込まれた磁石で持続的な磁界を作り、トルクを発生して走行します。PMSMにはいくつかのレアアースが使用されています：

  • ネオジム
  • サマリウム
  • ジスプロシウム
  • テルビウム
  • プラセオジム

EVサプライチェーンのボトルネック

先ほど説明した通り、現在中国は世界17種類のレアアース採掘・精製を支配しています。これにより、EV業界で中国は極めて大きな影響力を持つ存在となりました。ほとんどのEVメーカーは、中国から少なからず原材料の調達を迫られています。

米国、EU、その他各国の自動車メーカーやOEMの課題は、中国がこのサプライチェーン上の優位性を積極的に利用してきたことにあります。最も有名な事例は、2010年の日中間で起きたレアアースに関わる摩擦です。

2010年・日本レアアース危機

尖閣諸島付近で中国・日本漁船の衝突に端を発した外交摩擦の後、中国は日本向けのレアアース輸出を制限しました。この輸出統制を受け、日本は代替調達ルートの確保に苦戦し、国内製造業が大きく混乱しました。最終的に同年中に解決はしたものの、中国がレアアースを通じてどれほど大きなレバレッジ（影響力）を持っているかを示す出来事となりました。英Advanced Electric Machines社による最近のホワイトペーパーでも「当時露呈した構造的脆弱性は解消されたわけではなく、グローバルEV依存の現状を踏まえるとさらに重要性を増している」と指摘されています。

もちろん、2010年の日本向け統制以外にも、中国がレアアース供給を制限し、外交的・地政学的な優位性を狙ってきた事例は複数存在します。過去数年でも、中国政府は複数回にわたりREおよび重要鉱物に対する輸出規制を行っています。代表的な例が2025年4月、中国商務省が7種類のREEに対して輸出規制を実施したことであり、これは米トランプ大統領による対中関税拡大への対抗策とみなされました。

中国のレアアース支配がEVサプライチェーンに与える制約

公式税関データによると、中国からのレアアース輸出量は4月に半減、翌月もさらに急減となりました。北京によるレアアース供給制限は、米国・欧州などのEVメーカーがモーター用磁石の十分な調達に苦しむなど、サプライチェーン全体に大きな影響を及ぼしました。これは、地域的な資源集中がいかに脆弱性を生むかを示しています。

  • レアアースの価格が大幅に上昇し、非中国市場では一部のREで中国国内比6倍の価格がつきました。
  • 中国以外の地域での急激な価格上昇によりコスト競争力が損なわれ、中国のサプライチェーン支配が強まる結果となりました。
  • 一部自動車メーカーは一時的に工場稼働を停止せざるを得ず、生産目標や納期に影響が及びました。

米中間で5月に和平合意が成立し、中国側がRE供給回復を約束した後も、輸出ライセンス発給遅延が米国OEMにさらなる混乱をもたらしました。その結果、追加の工場停止や生産中断が相次ぎました。Center for Strategic and International Studies（CSIS）は「この一連の出来事が、中国のレアアース政策が経済的・地政学的な強力なレバレッジ手段に進化したことを浮き彫りにした」と指摘しています。

こうした動きは、レアアース調達が今もなお極めて不安定であることを示しています。EVサプライチェーンが今後もネオジム・サマリウム・ジスプロシウムなどを中国から調達し続ける限り、永続的な調達リスクを受け入れていることになります。

ただし、この成長市場では新たな変化の兆しもあります。複数のEVメーカーは近年、REEsの戦略的脆弱性があまりにも大きいと認識し始めています。昨今、自動車各社は中国依存度の引き下げ策を模索し始めており、新たなREサプライチェーンの構築のみならず、レアアース不要のモーター実用化も検討しています。ホンダ、テスラ、日産、GMなどが、誘導モーターやスイッチトリラクタンスモーター（SMR）活用など、新たなEV製造方法の実証・評価を進行中です。

EVサプライチェーンが今後もネオジム・サマリウム・ジスプロシウム等を中国から調達し続ける限り、永続的な調達リスクを容認することになります。

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