ยุโรปพร้อมรับมือฤดูหนาวหรือไม่ — ตอนที่สอง

ใน ตอนที่หนึ่ง ของรายงานนี้ ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียและการจำกัดการส่งก๊าซไปยังยุโรปซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลก

นอกจากนี้ ยังได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศในสหภาพยุโรปที่มีความเสี่ยงและพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียมากที่สุด ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของวิกฤตพลังงานต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรป

สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่าสหภาพยุโรปยังคงเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกตัดก๊าซจากรัสเซียอย่างสิ้นเชิงในฤดูหนาวนี้ รายงานฉบับนี้จะวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของการเก็บสำรองก๊าซในประเทศผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลักของสหภาพยุโรปและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ตามมา

สถานะพลังงานและแผนรับมือของสหภาพยุโรป

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปและ IEA ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อสร้างความเป็นอิสระด้านพลังงานให้กับยุโรป โดยคาดการณ์ถึงปัญหาขาดแคลนก๊าซและความไม่ต่อเนื่องของการจ่ายไฟ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจึงเร่งสร้างสำรองก๊าซ ค้นหาแหล่งพลังงานทางเลือก และตกลงว่าจะลดการใช้ก๊าซโดยสมัครใจ 15% จนถึงเดือนมีนาคม 2023 ตามข้อเสนอแนะของ IEA ใน “แผน 10 ข้อเพื่อลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย”

แผนของ IEA รวมถึงการเร่งขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และลม การติดตั้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในบ้านและธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานปล่อยมลพิษต่ำอย่างเต็มที่ เช่น พลังงานหมุนเวียนและนิวเคลียร์ และที่สำคัญคือการค้นหาซัพพลายเออร์ก๊าซและเชื้อเพลิงรายใหม่

อีกหนึ่ง มาตรการระยะสั้น ที่ประเทศสมาชิกตกลงร่วมกันคือการเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซอย่างรวดเร็วและจัดหาพลังงานสำรองให้เพียงพอสำหรับยุโรปในฤดูหนาว ด้วยการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากแหล่งอื่น เช่น นอร์เวย์ อาเซอร์ไบจาน และสหรัฐ และการลดใช้พลังงานโดยรวมของสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศ

ในเดือนตุลาคม 2022 ระดับ สำรองก๊าซโดยเฉลี่ย ของสหภาพยุโรปอยู่ที่มากกว่า 92% ประเทศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่มีคลังเก็บก๊าซในประเทศของตนเอง แต่ประมาณสองในสามของกำลังเก็บสะสมทั้งหมดของสหภาพยุโรปอยู่ในห้าประเทศ (เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และออสเตรีย) 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยังได้ ตกลงร่วมกัน ว่า ก๊าซสามารถแบ่งปันระหว่างประเทศสมาชิกโดยมีจิตวิญญาณของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดให้ประเทศที่ไม่มีคลังเก็บก๊าซต้องเก็บสำรองก๊าซในสต็อกที่อยู่ในประเทศสมาชิกอื่น ปริมาณเท่ากับ 15% ของการบริโภคก๊าซในประเทศต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และกระจายภาระทางการเงินของการเติมเต็มคลังสำรองก๊าซร่วมกัน

แม้ในระยะสั้นสหภาพยุโรปจะสามารถสำรองก๊าซไว้ได้เพียงพอ แต่ยังคงมี ความกังวล เกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานโดยเฉพาะในปี 2023 นักวิเคราะห์เตือนว่าไม่ควรประมาทกับสถานการณ์

"เรารอดพ้นจากปัญหาแล้วหรือยัง? ยังไม่ใช่อย่างแน่นอน ปัจจุบันอาจจะอากาศไม่หนาวมาก แต่หากฤดูหนาวยาวนานหรือรุนแรง ราคาก๊าซอาจพุ่งสูงปลายฤดูหนาว หรือในฤดูหนาวถัดไป" Tom Marzec-Manser หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ก๊าซแห่ง ICIS กล่าว ปัจจุบันมีเรือบรรทุก LNG ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งสเปนหลายลำที่ไม่สามารถเทียบท่าส่งสินค้าได้ สะท้อนขีดจำกัดกำลังการแปรสภาพก๊าซของยุโรป

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการ LNG ในยุโรปหรือเอเชียที่สูงขึ้นหากเกิดฤดูหนาวที่หนาวเย็น และความล่าช้าของโรงงานแปรสภาพ LNG หรือความเสียหายเพิ่มเติมในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ สามารถส่งผลต่อสถานการณ์ได้ทุกเมื่อ 

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ยุโรปที่อาจเกิดขึ้น

จากการประเมินและมาตรการปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เช่น การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความเปราะบางในยุโรป

มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์นับพันแห่งใน 34 ประเทศยุโรป 80% ตั้งอยู่ใน 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร 

เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งหลักของโรงงานขนาดใหญ่ รวมถึง STMicroelectronics N.V., TE Connectivity Ltd., Diodes Incorporated, onsemi, NXP Semiconductors, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Schurter Holding AG, Schneider Electric และ Molex Incorporated ซึ่งบริษัทเหล่านี้ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่การผลิต ประกอบขั้นสุดท้ายและโมดูล การแพ็กเกจ IC โรงงานผลิต wafer และโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ตัวต้านทานชิป ฟิล์มคาปาซิเตอร์ คอนเนคเตอร์วงกลม และไมโครคอนโทรลเลอร์

เยอรมนี

เยอรมนีมีศูนย์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากที่สุดในสหภาพยุโรป กว่า 2500 แห่ง ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เกือบ 600,000 รายการ เช่น ตัวต้านทานชิป ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวต้านทานฟิล์ม คอนเนคเตอร์วงกลม นาฬิกากำเนิดสัญญาณ และออสซิลเลเตอร์โปรแกรมได้ ถูกจัดหาโดย Infineon Technology AGG, ITT Cannon, Vishay Intertechnology, Robert Bosch, Microchip Technology Inc., X-Fab Silicon Foundries, Texas Instruments, Recom Power และ WIMA

ขณะนี้เยอรมนีมี สำรองก๊าซมากกว่า 98% และเข้าควบคุมโรงกลั่นน้ำมันที่รัสเซียเป็นเจ้าของ 3 แห่งในประเทศเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงาน นอกจากนี้ เยอรมนียังเดินโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อเนื่องแม้จะมีเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษ และยังเก็บทางเลือกในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีก 2 แห่งไว้เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายน รัฐบาลประกาศว่าอาจประสบภาวะขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิ 2023 จึงกระตุ้นให้ประชาชนประหยัดก๊าซมากขึ้น เพราะเยอรมนีเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก และในเดือน ตุลาคม รัฐบาลประกาศว่ามีร้านค้าชาวเยอรมันราว 15,000 แห่งประสบความเสี่ยงต่อการล้มละลายเนื่องจากต้นทุนพลังงานสูง ซึ่งอาจกระทบแผนผลักดันเยอรมนีเป็นศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของยุโรป

ต่อจากข่าวดังกล่าว Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์ เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะต้องย้ายฐานการผลิตจากเยอรมนี หากประเทศจำเป็นต้องประหยัดพลังงานช่วงหน้าหนาวและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ArcelorMittal ปิดเตาหลอมขนาดใหญ่ BASF ประกาศอาจลดการผลิตลงเพราะปัญหาความเปราะบางด้านก๊าซ และโรงหลอมอลูมิเนียมเยอรมนีประกาศลดการผลิตเช่นกัน

ในด้านบวก เยอรมนี ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสามารถนำเข้าก๊าซจากฝรั่งเศสแล้ว แต่ฝรั่งเศสเองก็เผชิญปัญหาและเตือนไปยังเยอรมนีว่าอาจจะไม่สามารถส่งก๊าซให้ได้

สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร เป็นศูนย์กลางการผลิตขนาดใหญ่อันดับสองของยุโรป มีโรงงานมากกว่า 1,800 แห่ง ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เกือบ 80,000 รายการโดยบริษัท TE Connectivity, Harwin PLC, Global Connector Technology, Kemet Corporation, Cambion Electronics และ Diodes Inc. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ ADCs แอมพลิฟายเออร์เสียง อลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์คาปาซิเตอร์ ตัวตั้งเวลา แบ็กเชลล์กลม แคลมป์สายไฟ คอนเนคเตอร์รูปสี่เหลี่ยม ชุดหัวเสียบและรีเซ็พเทเคิล

สหราชอาณาจักรไม่เข้าร่วมแผนรับมือพลังงานของสหภาพยุโรปจากผลกระทบ Brexit ทำให้ประเทศประสบความยากลำบาก รัฐบาล จึงออกประกาศว่ามีปริมาณก๊าซจำกัด

ค่าไฟฟ้าครัวเรือนเพิ่มขึ้น 80% ในเดือนตุลาคม และ ผู้ให้บริการไฟฟ้าประกาศ ว่าครัวเรือนและธุรกิจอาจเผชิญไฟดับ 3 ชั่วโมงในฤดูหนาวนี้หากพลังงานขาดแคลน เตรียมพร้อมเผชิญวิกฤตพลังงานยุโรประดับสูงสุด

ธุรกิจในสหราชอาณาจักร หลายหมื่นแห่ง เสี่ยงต้องหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากต้นทุนพลังงานสูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ควบคุมกิจการพลังงาน Ofgem ประกาศต้นเดือนนี้ว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งอาจต้องหยุดดำเนินการเพราะขาดแคลนก๊าซจากวิกฤตพลังงาน

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเป็นที่ตั้งของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่ง และเป็นศูนย์กลางการผลิตใหญ่อันดับสามของยุโรป โรงงานที่โดดเด่นประกอบด้วย STMicroelectronics, Vishay Intertechnology และ TE Connectivity ซัพพลายเออร์เหล่านี้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์กว่า 90,000 รายการ เช่น ตัวต้านทานชิป ตัวต้านทานแบบทะลุรู ตัวต้านทานชัสซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ เกตลอจิกและอินเวอร์เตอร์ สวิตช์ มัลติเพล็กเซอร์ ดีโคเดอร์

Gazprom ของรัสเซีย ลด ปริมาณก๊าซที่ส่งให้ Engie ฝรั่งเศสตั้งแต่เดือนกันยายน ฝรั่งเศสได้ ส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉิน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สหราชอาณาจักรและสเปน ให้เตรียมพร้อมส่งไฟฟ้าให้ฝรั่งเศสหากจำเป็น

แม้จะมี สำรองก๊าซถึง 98% แต่ฝรั่งเศสประกาศจำกัดอัตราการขึ้นราคาพลังงานไม่เกิน 15% ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามเกิดการประท้วงหยุดงานทั่วประเทศจากกลุ่มสหภาพแรงงานฝ่ายซ้ายหลายแห่งเรียกร้องขึ้นค่าจ้างอย่างต่อเนื่อง

เดือนที่แล้ว โรงหลอมอลูมิเนียม Dunkerque ประกาศแผนลดกำลังการผลิตลงหนึ่งในห้าเพื่อตอบสนองต่อต้นทุนไฟฟ้าที่สูง

ฝรั่งเศสเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน บริษัท Total Energies ของฝรั่งเศสร่วมทุนกับ Casa dos Ventos ของบราซิลเพื่อจัดตั้งพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนใหม่ในบราซิล

อิตาลี

อิตาลีมีโรงงานผลิตกว่า 650 แห่ง รวมถึง Molex Incorporated, ITT Cannon, STMicroelectronics และ Kemet Corporation บริษัทเหล่านี้มีโรงงานผลิต IC จำนวน 13 แห่งและผลิตชิ้นส่วนกว่า 60,000 รายการ STMicroelectronics ดำเนินการ 9 โรงงาน ผลิต 16,000 รายการ

ในเดือนกันยายน อิตาลี ประกาศความกังวลว่าฝรั่งเศสอาจหยุดส่งออกไฟฟ้าเนื่องจากการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ลดลง ขณะเดียวกันบริษัท Eni ของอิตาลีประกาศว่าจะไม่ได้รับก๊าซที่ร้องขอจาก Gazprom ของรัสเซียสำหรับเดือนตุลาคม  CEO ของ Eni ระบุว่าอิตาลีอาจขาดแคลนก๊าซ 5-6 พันล้านลูกบาศก์เมตรในฤดูหนาว 2023 ถึง 2024 หากไม่มีสถานีแปรสภาพ LNG ใหม่

ประเทศผู้ผลิตหลักอื่น ๆ

สาธารณรัฐเช็ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ มีโรงงานผลิต IC รวมกันมากกว่า 2,100 แห่ง

สิ่งที่น่าประหลาดใจคือสาธารณรัฐเช็กผลิตชิ้นส่วนมากที่สุดในกลุ่มนี้ ประมาณ 210,000 ชิ้น รวมถึงตัวต้านทานชิป ตัวต้านทานทะลุรู เกตลอจิก เบรกเกอร์วงจร และเจเนอเรเตอร์นาฬิกา ขณะที่เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสเปน ผลิตใกล้เคียงกันประเทศละ 1,100 รายการ

ประเทศเหล่านี้เผชิญปัญหาเช่นเดียวกับประเทศยุโรปทั่วไป โดยบริษัทต่าง ๆ ประกาศลดการผลิตหรือปิดกิจการเพราะต้นทุนพลังงาน เช่น หนึ่งในสิบบริษัทของ สวิตเซอร์แลนด์ ประกาศลดกำลังการผลิตเนื่องจากราคาพลังงานไฟฟ้าที่สูง ก่อนที่จะเกิดวิกฤตพลังงานฤดูหนาว

สรุป

ยุโรปกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์นับพันแห่ง แม้ระดับสำรองก๊าซระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ Microcontrollers (MCUs), Memory, Power, Diodes, Resistors และ Capacitors

องค์กรควรพิจารณาโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างละเอียดเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันต่อความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของพลังงานในยุโรป

ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ ตลอดจนแหล่งที่มาของวัตถุดิบ จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถกำหนดแผนเชิงรุกในด้านการจัดซื้อและการผลิต

การวางกลยุทธ์เพื่อรับมือความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น เช่น ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คือกุญแจสำคัญสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ทนทาน

นอกจากนี้ การมีข้อมูลภาพรวมความหลากหลายของซัพพลายเออร์ จะช่วยให้องค์กรเตรียมมาตรการกระจายความเสี่ยง เช่น การใช้ซัพพลายเออร์หลายแหล่ง เพื่อลดความเปราะบางในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความยืดหยุ่นในโครงสร้างปฏิบัติการของคุณ

การกรองและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากพร้อมปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ แล้วสกัดความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังเพิ่มความซับซ้อนเมื่อองค์กรต้องเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียวที่หลายทีมสามารถร่วมมือและเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้

การปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานเป็นดิจิทัลและเลือกใช้เครื่องมือที่เพิ่มการมองเห็นความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จขององค์กร