L’Europe est-elle prête pour l’hiver ? – Deuxième partie

Dans la première partie de notre rapport, nous avons exposé l'impact de l'invasion russe de l’Ukraine et de la réduction des flux de gaz vers l’Europe sur le marché mondial de l’énergie.

Nous avons également précisé quels pays de l’UE étaient les plus à risque et dépendants du gaz russe, ainsi que les répercussions potentielles d’une crise énergétique sur l’industrie des semi-conducteurs et de la fabrication électronique dans l’UE.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique que l’UE fait toujours face à un risque de coupure totale de gaz par la Russie cet hiver. Dans ce rapport, nous examinerons l’état actuel du stockage de gaz dans les principaux pays de fabrication de semi-conducteurs au sein de l’UE ainsi que les conséquences majeures.

Situation énergétique de l’UE & plans de mitigation

Au cours des derniers mois, l’UE et l’AIE ont travaillé à des plans pour garantir l’indépendance énergétique de l’Europe. Face à la perspective de pénuries de gaz et de perturbations électriques, les pays de l’UE construisent leurs réserves de gaz, sécurisent des sources d’énergie alternatives et ont accepté de réduire volontairement leur consommation de gaz de 15 % jusqu’en mars 2023, conformément à la recommandation de l’AIE « Plan en 10 points pour réduire la dépendance de l’Union européenne au gaz naturel russe ».

Le plan de l’AIE inclut l’accélération du déploiement du solaire et de l’éolien, l’installation de mesures d’efficacité énergétique dans les logements et les entreprises, la maximisation de l’utilisation des énergies à faibles émissions existantes telles que les renouvelables et le nucléaire, et surtout, la recherche de fournisseurs alternatifs de gaz et de carburants.

Une autre mesure à court terme, adoptée par les États membres de l’UE, consiste à accroître rapidement les réserves de gaz afin de garantir un approvisionnement énergétique suffisant pour les Européens pendant l’hiver. Cela a été rendu possible grâce à l’importation de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de la Norvège, d’Azerbaïdjan et des États‑Unis, ainsi qu’à la réduction de la consommation énergétique globale dans l’ensemble de l’UE.

En octobre 2022, le niveau moyen de stockage de gaz chez les membres de l’UE dépassait 92 %. La plupart des États membres disposent d’installations de stockage sur leur territoire, mais près des deux tiers de la capacité totale de stockage de l’UE sont concentrés dans cinq pays (Allemagne, Italie, France, Pays-Bas et Autriche). 

Les États membres se sont également mis d’accord pour que le gaz puisse être partagé entre eux en vertu du principe de solidarité : les pays dépourvus d’installations de stockage doivent entreposer l’équivalent de 15 % de leur consommation annuelle de gaz dans d’autres États membres. Cette mesure vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement tout en partageant la charge financière liée au remplissage des capacités de stockage de l’UE.

Bien que l’UE soit parvenue à constituer ses réserves à court terme, il subsiste des inquiétudes sur la sécurité énergétique de l’Europe, notamment pour 2023 ; les analystes mettent en garde contre tout excès de confiance.

« Sommes-nous sortis de l’auberge ? Certainement pas. Si le temps reste doux pour l’instant, un épisode de froid prolongé pourrait entraîner une flambée des prix en fin d’hiver, voire l’hiver prochain », avertit Tom Marzec-Manser, responsable de l’analyse gaz chez ICIS. Actuellement, de nombreux cargos de GNL attendent au large de l’Espagne, faute de créneaux de regazéification, révélant le manque de capacité européenne.

Des facteurs comme une demande accrue de GNL en Europe ou en Asie en cas d’hiver rigoureux, ou encore des retards ou interruptions supplémentaires dans les infrastructures gazières, pourraient faire évoluer la situation à tout moment.

Impact potentiel sur l’industrie européenne des semi-conducteurs et de la fabrication électronique

Selon les évaluations et mesures actuelles, les secteurs industriels à forte intensité de ressources tels que la fabrication de semi-conducteurs et d’électronique restent vulnérables en Europe.

Des milliers de sites de production électronique et de semi-conducteurs sont implantés dans 34 pays européens. 80 % d’entre eux se situent dans 10 pays : République tchèque, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Espagne et Royaume-Uni. 

L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France concentrent la majorité des usines, comprenant : STMicroelectronics N.V., TE Connectivity Ltd., Diodes Incorporated, onsemi, NXP Semiconductors, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Schurter Holding AG, Schneider Electric et Molex Incorporated. Ces entreprises incluent des sièges de production, des assemblages finaux et de modules, des conditionnements de circuits intégrés, des fabs, ainsi que des usines produisant divers types de semi-conducteurs (résistances, condensateurs à film, connecteurs circulaires, microcontrôleurs, etc.).

Allemagne

L’Allemagne accueille la majorité des installations de semi-conducteurs de l’UE, avec plus de 2 500 sites. Près de 600 000 composants (résistances, microcontrôleurs, résistances à film, connecteurs circulaires, générateurs d’horloge et oscillateurs programmables) sont fournis par : Infineon Technology AG, ITT Cannon, Vishay Intertechnology, Robert Bosch, Microchip Technology Inc., X-Fab Silicon Foundries, Texas Instruments, Recom Power et WIMA.

Actuellement, l’Allemagne affiche plus de 98 % de stockage de gaz et a pris le contrôle de trois raffineries appartenant à des Russes afin d’assurer sa sécurité énergétique. En outre, l’Allemagne maintient en fonctionnement ses centrales à charbon malgré les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et garde la possibilité de réactiver deux centrales nucléaires pour garantir la sécurité énergétique nationale.

Cependant, en septembre, le gouvernement a annoncé que le pays pourrait faire face à des pénuries de gaz naturel au printemps 2023, invitant les consommateurs à économiser alors que des milliers d’usines y sont implantées. Le gouvernement a également annoncé en octobre que 15 000 commerces allemands étaient menacés de faillite en raison des coûts énergétiques élevés, ce qui pourrait compromettre l’ambition de l’Allemagne de devenir une place forte de la fabrication de semi-conducteurs.

Dans la foulée, le constructeur automobile Volkswagen a averti d’un possible transfert de la production hors d’Allemagne, le pays devant économiser du gaz cet hiver en réduisant l’énergie utilisée pour la fabrication. De plus, ArcelorMittal a mis à l’arrêt un haut fourneau, BASF a annoncé une réduction potentielle de la production pour cause de fragilité de l’approvisionnement en gaz, et l’entreprise allemande d’aluminium a pris une décision similaire.

À noter du côté positif, l’Allemagne, la première économie d’Europe, peut désormais importer du gaz depuis la France, même si cette dernière rencontre elle-même d’importantes difficultés et a averti qu’elle pourrait ne pas être en mesure d’en envoyer outre-Rhin.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni constitue le deuxième pôle industriel d’Europe, avec plus de 1 800 usines. Près de 80 000 semi-conducteurs y sont produits par TE Connectivity, Harwin PLC, Global Connector Technology, Kemet Corporation, Cambion Electronics et Diodes Inc. Ils fabriquent notamment des microcontrôleurs, ADCs, amplificateurs audio, condensateurs électrolytiques en aluminium, minuteries, backshells circulaires, serre-câbles, connecteurs à montage flottant, ainsi que des connecteurs rectangulaires.

Le Royaume-Uni ne fait pas partie des plans de mitigation énergétique de l’UE à la suite du Brexit, ce qui complique la situation du pays. Le gouvernement a signalé des réserves de gaz limitées.

Les factures énergétiques des ménages ont augmenté de 80 % en octobre et l’opérateur d’électricité britannique a averti cette semaine que foyers et entreprises pourraient subir des coupures de courant de trois heures cet hiver si les réserves tombaient trop bas, se préparant à l’escalade de la crise énergétique européenne.

Des dizaines de milliers d’entreprises britanniques risquent de devoir suspendre leur activité à cause de la flambée des prix de l’énergie. Par ailleurs, le régulateur britannique Ofgem a annoncé ce mois-ci que certaines centrales électriques du pays pourraient cesser leurs activités à cause du manque de gaz lié à la crise énergétique.

France

La France abrite de nombreuses usines de semi-conducteurs et constitue le troisième pôle industriel d’Europe. Les usines les plus notables incluent STMicroelectronics, Vishay Intertechnology et TE Connectivity. Ensemble, ils produisent plus de 90 000 composants semi-conducteurs, notamment des résistances, résistances traversantes, résistances sur châssis, microcontrôleurs, portes logiques et inverseurs, commutateurs, multiplexeurs et décodeurs.

Depuis septembre, Gazprom, le producteur russe, a réduit les livraisons à Engie en France. La France a par ailleurs lancé une alerte d’urgence à ses voisins, dont le Royaume-Uni et l’Espagne, leur demandant d’être prêts à l’assister en cas de besoin.

Malgré un stockage de gaz de 98 %, la France a plafonné à 15 % la hausse des prix de l’électricité et du gaz, mais le pays est touché par une grève nationale menée par plusieurs syndicats exigeant des hausses de salaires.

Le mois dernier, Aluminum Dunkerque a annoncé une réduction de sa production d’un cinquième en réaction aux coûts de l’électricité.

La France renforce sa sécurité énergétique : TotalEnergies a ainsi annoncé une coentreprise avec la société brésilienne Casa dos Ventos pour constituer un nouveau portefeuille d’énergies renouvelables au Brésil.

Italie

L’Italie regroupe plus de 650 sites de production, dont Molex Incorporated, ITT Cannon, STMicroelectronics et Kemet Corporation. Ces entreprises exploitent actuellement 13 usines et produisent plus de 60 000 composants. STMicroelectronics gère 9 de ces sites et 16 000 composants.

En septembre, l’Italie a exprimé sa crainte que la France ne suspende ses exportations électriques du fait d’une baisse de production nucléaire. Par ailleurs, Eni a annoncé ne pas recevoir le gaz demandé auprès du fournisseur russe Gazprom pour le mois d’octobre. Le PDG d’Eni précise que, sans nouveau terminal de regazéification, l’Italie pourrait faire face à un manque de 5 à 6 milliards de m3 de gaz à l’hiver 2023-2024.

Autres grands pays de fabrication

La République tchèque, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède et la Suisse regroupent plus de 2 100 usines.

Fait notable, la République tchèque est en tête pour la production de composants, avec près de 210 000 semi-conducteurs : résistances, résistances traversantes, portes logiques, disjoncteurs et générateurs d’horloge. Les Pays-Bas, la Suède et l’Espagne en produisent chacun près de 1 100.

Ces pays font face aux mêmes défis que l’ensemble de l’Europe, des entreprises ayant annoncé des réductions de production ou des fermetures liées au coût de l’énergie. Par exemple, une entreprise suisse sur dix a réduit son activité en raison du prix de l’électricité, avant même de possibles pénuries hivernales.

En conclusion

L’Europe fait face à une crise énergétique qui pourrait impacter des milliers de fabricants de composants électroniques malgré la constitution de réserves gazières à court terme dans les pays de l’UE.

Les familles de produits les plus à risque sont : microcontrôleurs (MCU), mémoires, composants de puissance, diodes, résistances et condensateurs.

Il est essentiel pour les entreprises d’analyser de près les dépendances de leur chaîne d’approvisionnement afin de prendre toutes les précautions nécessaires quant aux risques de perturbation énergétique en Europe.

Une connaissance approfondie et complète de la localisation de vos sites de production et de vos fournisseurs, jusqu’aux sources de matières premières, vous permettra d’anticiper et d’ajuster vos processus d’approvisionnement et de fabrication.

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