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Na Parte Um do nosso relatório, detalhamos o impacto da invasão russa à Ucrânia e a consequente redução do fornecimento de gás para a Europa no mercado global de energia.
Também abordamos em detalhes quais países da União Europeia (UE) estão mais em risco e dependentes do gás russo, bem como o possível impacto de uma crise energética na UE para a indústria de manufatura de semicondutores e eletrônicos.
A Agência Internacional de Energia (IEA) alertou que a UE continua enfrentando o risco de um corte total no fornecimento de gás russo neste inverno. Neste relatório, vamos analisar o estado atual do armazenamento de gás nos principais países europeus de manufatura de semicondutores e os principais desdobramentos dessa situação.
Status Energético da UE & Planos de Mitigação
Nos últimos meses, a UE e a IEA vêm trabalhando em planos para criar a independência energética na Europa. Antecipando possíveis escassez de gás e interrupções no fornecimento de energia, os países da UE estão se esforçando para aumentar suas reservas de gás, garantir fontes alternativas de energia e concordaram, conforme a recomendação da IEA no “Plano de 10 Pontos para Reduzir a Dependência da União Europeia do Gás Natural Russo”, em cortar voluntariamente o uso de gás em 15% até março de 2023, se necessário.
O plano da IEA inclui acelerar a adoção de energia solar e eólica, implementar medidas de eficiência energética em residências e empresas, maximizar o uso de fontes de energia de baixa emissão já disponíveis, como renováveis e nuclear, e, principalmente, buscar fornecedores alternativos de gás e combustíveis.
Outra medida de curto prazo acordada entre os Estados-membros é o rápido aumento das reservas nacionais de gás e a garantia do fornecimento suficiente de energia para a população durante o inverno. Isso foi feito por meio da obtenção de gás natural liquefeito (GNL) de outras fontes, como Noruega, Azerbaijão e Estados Unidos, e reduzindo o uso geral de energia entre os países da UE.
Em outubro de 2022, o nível médio de estoque de gás entre os membros da UE estava acima de 92%. A maioria dos membros da UE possui instalações de armazenamento de gás em seu território, mas quase dois terços da capacidade total da UE estão concentrados em cinco países (Alemanha, Itália, França, Holanda e Áustria).
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Os Estados-membros também concordaram que o gás pode ser compartilhado entre eles com o espírito de solidariedade, e que os países sem instalações próprias de armazenamento precisam manter 15% do consumo anual de gás armazenado em estoques localizados em outros países membros, como forma de fortalecer a segurança do suprimento de gás do bloco, compartilhando também o custo financeiro do enchimento dessas capacidades de armazenamento.
Apesar de, no curto prazo, a UE ter conseguido reforçar suas reservas, ainda existem preocupações em relação à segurança energética da Europa, principalmente em 2023. Analistas alertam contra a acomodação.
"Já estamos seguros?" Definitivamente não. Embora as temperaturas estejam amenas agora, um período prolongado de frio ainda pode elevar os preços até o fim deste inverno ou até mesmo no próximo", afirma Tom Marzec-Manser, diretor de análise de gás da ICIS. Atualmente, vários cargueiros de GNL estão parados na costa da Espanha, sem conseguir espaço para descarregar, evidenciando a falta de capacidade de regaseificação da Europa.
Fatores como aumento da demanda por GNL na Europa ou na Ásia, caso enfrentem um inverno rigoroso, ou atrasos e interrupções em terminais de GNL ou infraestrutura de gás podem alterar a situação a qualquer momento.
Possível Impacto na Indústria Europeia de Manufatura de Semicondutores e Eletrônicos
Com base nas avaliações e medidas atuais, setores de manufatura com alta demanda de recursos, como a indústria de semicondutores e eletrônicos, seguem vulneráveis na Europa.
Existem milhares de unidades fabris de semicondutores e eletrônicos distribuídas por 34 países europeus. 80% dessas fábricas estão concentradas em 10 países (República Tcheca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia, Suécia, Suíça, Espanha e Reino Unido).
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A Alemanha, o Reino Unido e a França concentram a maioria das fábricas, incluindo STMicroelectronics N.V., TE Connectivity Ltd., Diodes Incorporated, onsemi, NXP Semiconductors, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Schurter Holding AG, Schneider Electric e Molex Incorporated. Estas empresas atuam desde sedes de manufatura, montagens finais e de módulos, montagem de encapsulamento IC, fabs e fábricas que produzem diferentes tipos de semicondutores como resistores de chip, capacitores de filme, conectores circulares e microcontroladores.
Alemanha
A Alemanha concentra a maioria das instalações de semicondutores da UE, com mais de 2.500 delas. Aproximadamente 600.000 componentes semicondutores, incluindo resistores de chip, microcontroladores, resistores de filme, conectores circulares, geradores de clock e osciladores programáveis são fornecidos por empresas como Infineon Technology AGG, ITT Cannon, Vishay Intertechnology, Robert Bosch, Microchip Technology Inc., X-Fab Silicon Foundries, Texas Instruments, Recom Power e WIMA.
No momento, a Alemanha mantém mais de 98% de armazenamento de gás e assumiu o controle de três refinarias de propriedade russa no país para garantir sua segurança energética. Além disso, o país está mantendo usinas de carvão em operação, mesmo com as metas de emissões de gases de efeito estufa, e mantém a opção de reativar duas usinas nucleares para assegurar o abastecimento do país.
No entanto, em setembro, o governo anunciou que pode ter escassez de gás natural na primavera de 2023, incentivando os consumidores a economizar gás, já que o país abriga milhares de fábricas. O governo também anunciou em outubro que 15.000 estabelecimentos alemães enfrentavam falência devido aos altos custos de energia, o que pode impactar os planos da Alemanha de se tornar um polo líder em manufatura de semicondutores.
Após esse anúncio, a montadora Volkswagen alertou sobre uma possível transferência de produção da Alemanha, já que o país pode precisar economizar combustível neste inverno e reduzir o consumo de energia das fábricas. Além disso, a ArcelorMittal suspendeu a operação de um alto-forno no país, a BASF informou que pode reduzir a produção devido à fragilidade do fornecimento de gás, e uma fundição alemã de alumínio fez anúncio similar.
Por outro lado, a Alemanha — maior economia da Europa — já pode importar gás da França, mas a França tem enfrentado dificuldades próprias e alertou a Alemanha sobre possíveis limitações de envio de gás.
Reino Unido
O Reino Unido é o segundo maior polo industrial da região e conta com mais de 1.800 fábricas, responsáveis pela produção de cerca de 80.000 semicondutores por empresas como TE Connectivity, Harwin PLC, Global Connector Technology, Kemet Corporation, Cambion Electronics e Diodes Inc. Esses fabricantes produzem itens como microcontroladores, ADCs, amplificadores de áudio, capacitores de alumínio eletrolítico, temporizadores, backshells circulares, presilhas para cabos, conectores tipo clamp, conectores retangulares de montagem livre e cabeçalhos/soquetes para conectores retangulares.
O Reino Unido não participou dos planos de mitigação energética da UE devido ao Brexit, o que gerou dificuldades para o país e o governo anunciou ter reservas de gás limitadas.
As contas de energia residenciais aumentaram em 80% em outubro e a operadora de energia britânica informou que residências e empresas podem enfrentar apagões de até três horas neste inverno, caso o fornecimento caia muito, em preparação para um possível agravamento da crise energética europeia.
Tens de milhares de empresas no Reino Unido correm o risco de suspender atividades devido à escalada dos custos de energia. Além disso, o órgão regulador do setor energético britânico, Ofgem, anunciou recentemente que algumas usinas do país podem interromper operações devido à escassez de gás causada pela crise de energia.
França
A França abriga várias fabs de semicondutores e é o terceiro maior polo industrial da Europa. Entre as fábricas de destaque estão STMicroelectronics, Vishay Intertechnology e TE Connectivity. Esses fornecedores produzem mais de 90.000 componentes semicondutores, incluindo resistores de chip, resistores de passagem, resistores para montagem em chassis, microcontroladores, portas lógicas, inversores, switches, multiplexadores e decodificadores.
A Gazprom, estatal russa, reduziu o fornecimento de gás para a francesa Engie desde setembro. A França enviou alerta de emergência aos vizinhos Reino Unido e Espanha, pedindo que estejam preparados para enviar o máximo de energia possível à França caso seja necessário.
Apesar de manter 98% de armazenamento de gás, a França anunciou um limite para aumento de até 15% nos preços de energia elétrica e gás, porém o país enfrenta greves promovidas por sindicatos exigindo melhores salários.
No mês passado, a Aluminium Dunkerque anunciou planos de reduzir a produção em 20% devido aos custos de eletricidade.
A França tem buscado reforçar sua segurança energética. A Total Energies anunciou parceria com a brasileira Casa dos Ventos para desenvolver portfólio de energias renováveis no Brasil.
Itália
A Itália possui mais de 650 unidades fabris, incluindo Molex Incorporated, ITT Cannon, STMicroelectronics e Kemet Corporation. Estas empresas operam atualmente 13 fabs e produzem mais de 60.000 componentes. A STMicroelectronics controla 9 dessas fabs e 16.000 componentes.
Em setembro, a Itália anunciou preocupação caso a França suspenda a exportação de energia elétrica devido à queda na produção nuclear. Além disso, a Eni, italiana, anunciou que não recebeu nenhum gás de fornecedor russo Gazprom para outubro. O CEO da Eni afirmou que a Itália pode enfrentar escassez de 5-6 bilhões de metros cúbicos de gás no inverno de 2023 a 2024 sem um novo terminal de regaseificação.
Outros Principais Países de Manufatura
República Tcheca, Holanda, Polônia, Espanha, Suécia e Suíça concentram, juntas, mais de 2.100 fabs.
Surpreendentemente, a República Tcheca lidera na produção de componentes entre esses países, com cerca de 210.000 semicondutores, entre resistores de chip, resistores de passagem, portas lógicas, disjuntores e geradores de clock. Holanda, Suécia e Espanha produzem cada uma cerca de 1.100 componentes.
Esses países vêm enfrentando desafios semelhantes aos dos demais europeus, com empresas anunciando cortes de produção ou fechamento por conta dos custos de energia. Por exemplo, uma em cada dez empresas na Suíça reduziu a produção devido ao alto preço da eletricidade, antes mesmo da possível escassez de energia no inverno.
Conclusão
Existe uma crise energética se desenhando na Europa, com potencial de afetar milhares de fabricantes de eletrônicos, apesar do aumento das reservas de gás no curto prazo entre os países da UE.
Os grupos de produtos mais expostos ao risco incluem microcontroladores (MCUs), memória, componentes de potência, diodos, resistores e capacitores.
É fundamental que as empresas revisem suas dependências na cadeia de suprimentos para tomar medidas de precaução diante de possíveis interrupções de energia na Europa.
Ter entendimento profundo e abrangente das localizações e dependências de fábricas e fornecedores — inclusive em nível de fornecimento de matéria-prima — contribui para a adoção de medidas proativas em compras e produção.
Desenvolver estratégias para enfrentar riscos crescentes à cadeia de suprimentos, como volatilidades geopolíticas e ambientais, é essencial para estruturar uma cadeia resiliente.
Além disso, garantir visibilidade sobre a diversidade de fornecedores permitirá a adoção de práticas como multi-sourcing, reduzindo vulnerabilidades na sua cadeia de suprimentos eletrônicos e promovendo resiliência no DNA operacional.
Filtrar grandes volumes de dados e fatores de risco, identificando o que é relevante para sua operação, consome tempo e aumenta custos. Soma-se a isso o desafio de integrar dados internos e externos em uma única plataforma colaborativa e acessível por diversas equipes.
Digitalizar sua cadeia de suprimentos e adotar ferramentas que promovam visibilidade sobre riscos na cadeia aumenta a agilidade do negócio e o sucesso operacional.
