유럽의 겨울 대비 현황 - 2부

1부에서는 러시아의 우크라이나 침공과 그에 따른 유럽으로의 가스 공급 축소가 글로벌 에너지 시장에 미친 영향을 다루었습니다.

또한 러시아산 가스 의존도가 높고 리스크가 큰 EU 국가들과, 에너지 위기가 반도체·전자 제조 산업에 미칠 잠재적 영향도 상세히 분석했습니다.

국제에너지기구(IEA)는 이번 겨울에도 러시아가 EU로의 가스 공급을 전면 중단할 리스크가 계속되고 있다고 밝혔습니다. 이번 보고서에서는 주요 반도체 제조 EU 국가들의 가스 저장 현황과 그 영향에 대해 살펴봅니다.

EU 에너지 현황·대응 계획

지난 몇 달간 EU와 IEA는 유럽의 에너지 자립을 위한 다양한 계획을 수립해왔습니다. 가스 부족과 전력 차단에 대비하여, 각국은 가스 비축량을 늘리고 대체 에너지원을 확보하고자 노력했으며, IEA의 “러시아산 천연가스 의존도 축소 10대 계획”에 따라 2023년 3월까지 필요시 자발적으로 가스 사용을 15% 감축하기로 합의했습니다.

IEA의 계획에는 태양광·풍력 발전 보급 가속화, 가정·사업장 에너지 효율 개선, 기존 저탄소 에너지(재생 가능 에너지·원자력 등) 최대 활용, 그리고 가장 중요한 대체 가스 및 연료 공급업체 확보 등이 포함되어 있습니다.

EU 회원국들은 단기 조치로 신속하게 가스 비축을 확대하고 겨울철 유럽인의 에너지 공급을 안정적으로 확보하기로 합의했습니다. 노르웨이, 아제르바이잔, 미국 등 다른 공급처에서 액화천연가스(LNG)를 확보하고, 전체 에너지 사용량을 감축함으로써 실행되었습니다.

2022년 10월 기준, EU 회원국들의 평균 가스 저장률은 92%를 상회합니다. 대부분의 EU 회원국은 영토 내에 가스 저장 시설을 보유하고 있으나, EU 전체 저장 용량의 약 3분의 2는 독일·이탈리아·프랑스·네덜란드·오스트리아 등 5개국에 집중되어 있습니다. 

EU 회원국들은 추가적으로 가스를 상호 공유하기로 합의했으며, 저장 시설이 없는 국가는 연간 가스 소비량의 15%를 타 회원국의 저장 시설에 비축해야 합니다. 이는 EU의 가스 공급 안보 강화와 저장 비용 분담 차원입니다.

단기적으로는 EU가 비축량을 끌어올렸으나, 2023년 에너지 안보에 대한 우려가 여전히 남아 있으며, 전문가들은 안일함에 경계할 것을 조언합니다.

"이제 위기를 벗어난 것인가? 결코 아니다. 현재는 온화하지만, 겨울 말이나 내년 겨울에 장기간 추위가 이어질 경우 가격 급등이 있을 수 있다"고 ICIS 가스 분석 책임자 톰 마르젝-만서(Tom Marzec-Manser)는 전했습니다. 현재 LNG 화물이 스페인 연안에 대기 중이나 하역 슬롯 부족으로 입항하지 못하고 있어, 유럽의 재기화(재가스화) 인프라 한계가 드러나고 있습니다.

유럽 또는 아시아에 한파가 닥쳐 LNG 수요가 급증하거나, LNG 설비 정전·가스 인프라 대형 고장이 발생하면 언제든 상황이 달라질 수 있습니다.

유럽 반도체·전자 제조 산업에 미치는 잠재적 영향

현재의 평가 및 대응 조치에도 불구하고, 반도체·전자 제조처럼 자원 집약적인 산업은 유럽 내에서 리스크에 지속적으로 노출되어 있습니다.

유럽 34개국에는 수천 개의 반도체 및 전자 제조 시설이 있으며, 이 중 80%는 10개 국가(체코, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 스웨덴, 스위스, 스페인, 영국)에 분포해 있습니다. 

독일, 영국, 프랑스에는 STMicroelectronics N.V., TE Connectivity Ltd., Diodes Incorporated, onsemi, NXP Semiconductors, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Schurter Holding AG, Schneider Electric, Molex Incorporated 등 주요 공장이 있습니다. 이들 업체는 제조 본사, 완제품 및 모듈 조립, IC 패키징 어셈블리, 팹, 다양한 반도체(칩 저항, 필름 캐패시터, 원형 커넥터, 마이크로컨트롤러 등) 생산 공장을 운영합니다.

독일

독일은 EU 내 반도체 시설이 가장 많은 나라로, 총 2,500개 이상의 시설을 보유하고 있습니다. Infineon Technology AGG, ITT Cannon, Vishay Intertechnology, Robert Bosch, Microchip Technology Inc., X-Fab Silicon Foundries, Texas Instruments, Recom Power, WIMA 등이 칩 저항, 마이크로컨트롤러, 필름 저항, 원형 커넥터, 클락 제너레이터, 프로그래머블 오실레이터 등 약 60만 개의 반도체 부품을 공급합니다.

현재 독일은 98% 이상의 가스 저장률을 확보하였으며, 에너지 안보 확보를 위해 자국 내 러시아 산하 3개 정유소를 국유화했습니다. 또한 온실가스 감축 목표와 별개로 석탄 발전소를 계속 가동하고 있고, 필요시 원자력 발전소 2곳 재가동도 검토 중입니다.

그러나 9월에는 2023년 봄 천연가스 부족 우려에 따라, 독일 정부는 소비자에 추가 절약을 당부했습니다. 이어 10월에는 에너지 비용 급등으로 독일 내 15,000개 점포가 파산 위기임을 밝혔으며, 이로 인해 독일의 반도체 제조 허브 전략도 타격을 입을 수 있습니다.

이후 자동차 제조사 폭스바겐은 독일 내 연료 절감 필요성에 따라 생산 이전을 경고했으며, 아르셀로미탈(ArcelorMittal)은 고로 가동 중단, BASF는 불안정한 가스 공급에 생산 감축 가능성 발표, 독일 알루미늄 제련소도 유사한 내용을 발표했습니다.

독일은 유럽 최대 경제국으로 현재 프랑스에서 가스를 수입할 수 있게 되었으나, 프랑스 역시 자국 사정으로 독일에 가스 공급이 어려울 수 있음을 경고한 상황입니다.

영국

영국은 유럽 내 두 번째로 큰 전자 제조 허브로, 1,800여 개의 공장이 있고 TE Connectivity, Harwin PLC, Global Connector Technology, Kemet Corporation, Cambion Electronics, Diodes Inc. 등에서 약 8만 개의 반도체를 생산합니다. 주요 생산 품목으로는 마이크로컨트롤러, ADC, 오디오 증폭기, 알루미늄 전해 캐패시터, 타이머, 원형 백셸, 케이블 클램프 커넥터, 직사각형 프리 행 커넥터, 헤더 및 리셉터클 등입니다.

영국은 브렉시트(Brexit)로 인해 EU의 에너지 대응 계획에서 제외되었고, 이에 따라 정부가 가스 공급량 제한을 발표했습니다.

10월 가정용 에너지 요금이 80% 인상되었으며, 영국 전력 사업자는 이번 겨울 공급 부족시 3시간씩 순환 정전을 실시할 수 있음을 경고했습니다.

영국 내 수만 개 기업이 에너지 요금 폭등으로 사업 중단 위험에 처해 있습니다. 추가로 영국 에너지 규제기관 Ofgem은 일부 발전소가 가스 부족으로 가동을 중단할 수 있다고 밝혔습니다.

프랑스

프랑스는 다수 반도체 팹이 위치한 유럽 내 3대 제조 허브입니다. STMicroelectronics, Vishay Intertechnology, TE Connectivity 등이 대표적이며, 칩 저항, 스루홀 저항, 섀시 마운트 저항, 마이크로컨트롤러, 논리 게이트, 인버터, 스위치, 멀티플렉서, 디코더 등 9만 개가 넘는 부품을 생산합니다.

러시아 Gazprom은 9월부터 프랑스 Engie로의 가스 공급을 감축했습니다. 프랑스는 영국과 스페인 등 인근 국가에 비상 전력 지원을 요청했습니다.

98%의 가스 저장률에도 불구하고 프랑스는 전력·가스 요금 인상폭을 15%로 상한했으나, 강경노조의 전국적인 파업이 이어지고 있습니다.

최근 알루미늄 Dunkerque는 전력비 급등으로 생산량을 20% 감축한다고 밝혔습니다.

프랑스는 에너지 안보를 강화하기 위해 프랑스 Total Energies가 브라질 Casa dos Ventos와 합작해 신재생 에너지 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

이탈리아

이탈리아는 650개 이상의 제조시설이 있으며, Molex Incorporated, ITT Cannon, STMicroelectronics, Kemet Corporation 등이 운영 중입니다. 해당 기업들은 13개 팹에서 6만 개가 넘는 부품을 생산하고 있고, 이 중 STMicroelectronics가 9개 팹에서 16,000개 부품을 제조합니다.  

2022년 9월 이탈리아는 프랑스 원자력 발전소 문제로 자국 전력 공급 중단을 우려함을 밝혔고, 이탈리아 에너지 기업 Eni는 러시아 공급업체인 Gazprom으로부터 10월 요청한 가스를 전혀 받지 못했다고 밝혔습니다. Eni의 CEO는 신규 LNG 터미널이 완공되지 않을 경우 2023~2024년 겨울에 50~60억㎥의 가스 부족 사태가 발생할 수 있다고 밝혔습니다.

기타 주요 제조 국가

체코, 네덜란드, 폴란드, 스페인, 스웨덴, 스위스는 총합 2,100개 이상의 팹을 보유하고 있습니다.

이 중 체코가 반도체 생산량이 가장 많으며, 칩 저항, 스루홀 저항, 논리 게이트, 서킷 브레이커, 클락 제너레이터 등 약 21만 개의 반도체를 생산합니다. 네덜란드, 스웨덴, 스페인 각국은 1,100여 개 부품을 생산합니다.

이들 국가는 전력비 부담 및 에너지 공급난으로 생산 축소 또는 사업 철수 등 유럽 전역과 유사한 문제를 겪고 있습니다. 예를 들어 스위스에서는 기업 열 곳 중 한 곳이 전기요금 상승에 생산량을 감축했으며 겨울 에너지 부족에 대비하고 있습니다.

결론

유럽 내 에너지 위기는 EU 국가들의 단기 가스 저장 확대에도 불구하고 수천 개 전자 제조업체에 중대한 영향을 줄 가능성이 있습니다.

가장 리스크가 큰 제품군은 마이크로컨트롤러(MCU), 메모리, 파워, 다이오드, 저항, 캐패시터 등입니다.

기업은 유럽 내 잠재적 에너지 공급 중단에 대비해 공급망 의존도를 면밀히 분석하고 사전 조치를 강구하는 것이 중요합니다.

제조 및 공급업체 위치·의존도를 원자재 조달 단계까지 심층적으로 파악하면, 조달 및 생산 공정에서 선제 대응 전략을 수립할 수 있습니다.

지정학적·환경적 공급망 리스크 증대에 대응하는 전략 구축은 견고한 공급망 조성의 핵심입니다.

더불어, 공급업체 다변화에 대한 가시성을 확보하면 멀티소싱 등으로 전자 공급망의 취약성을 줄이고, 운영 회복탄력성의 기반을 마련할 수 있습니다.

막대한 데이터와 리스크 요소를 분석해 자사 운영에 얼마나 적합한지 판단하는 것은 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 내부·외부 데이터를 하나의 플랫폼에서 활용해 여러 팀이 협업할 수 있도록 연결하는 것이 복잡성을 더합니다.   

공급망을 디지털화하고, 공급망 리스크 가시성 확보에 도움이 되는 도구를 활용하면 비즈니스 민첩성과 운영 성공률이 높아집니다.