L’Europa è pronta per l’inverno? - Seconda parte

Nella prima parte del nostro report, abbiamo analizzato l’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina e della conseguente riduzione dei flussi di gas verso l’Europa sul mercato energetico globale.

Abbiamo inoltre illustrato quali Paesi dell’UE sono maggiormente a rischio e dipendenti dal gas russo, nonché il potenziale impatto di una crisi energetica dell’UE sull’industria dei semiconduttori e della produzione elettronica.

L’International Energy Agency (IEA, Agenzia Internazionale dell’Energia) ha dichiarato che l’UE continua a essere esposta al rischio di un’interruzione totale delle forniture di gas da parte della Russia durante l’inverno. In questo report viene analizzato lo stato attuale degli stoccaggi di gas nei principali Paesi europei produttori di semiconduttori e le principali conseguenze connesse.

Situazione energetica UE e piani di mitigazione

Negli ultimi mesi, l’UE e l’IEA hanno elaborato piani per raggiungere l’indipendenza energetica in Europa. In previsione di possibili carenze di gas e interruzioni della fornitura elettrica, i Paesi UE stanno aumentando le riserve di gas, assicurando fonti energetiche alternative e hanno concordato di ridurre volontariamente i consumi di gas del 15% fino a marzo 2023, come raccomandato dal piano IEA “10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural Gas”. 

Il piano IEA comprende accelerare lo sviluppo di fonti solari ed eoliche, installare misure di efficienza energetica in abitazioni e aziende, massimizzare l’utilizzo di fonti energetiche a basse emissioni come le rinnovabili e il nucleare, e soprattutto ricercare fornitori alternativi di gas e combustibili. 

Un’altra misura di breve termine su cui gli Stati membri hanno concordato riguarda l’incremento rapido delle riserve di gas per garantire l’approvvigionamento energetico necessario ai cittadini europei durante l’inverno. Questo obiettivo è stato conseguito assicurandosi forniture di gas naturale liquefatto (LNG) da fonti alternative come Norvegia, Azerbaigian e Stati Uniti, e riducendo i consumi energetici complessivi degli Stati UE. 

In ottobre 2022, il livello medio di gas stoccato tra i Paesi UE ha superato il 92%. La maggior parte degli Stati membri dispone di proprie infrastrutture di stoccaggio del gas, ma quasi due terzi della capacità complessiva dell’UE si concentrano in cinque Paesi (Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi e Austria). 

Gli Stati membri UE hanno inoltre concordato che il gas potrà essere condiviso nel rispetto dello spirito di solidarietà, e i Paesi privi di propri stoccaggi saranno obbligati a mantenere il 15% dei loro consumi annui di gas in riserve presso altri Stati membri, rafforzando così la sicurezza degli approvvigionamenti UE e suddividendo gli oneri finanziari del riempimento delle scorte. 

Nonostante nel breve termine l’UE sia riuscita a rafforzare le proprie riserve, permangono preoccupazioni sulla sicurezza energetica europea, soprattutto per il 2023; gli analisti mettono in guardia da un eccesso di ottimismo.

«Siamo fuori pericolo? Assolutamente no. Sebbene ora il clima sia mite, un’ondata di freddo prolungata potrebbe far schizzare i prezzi verso la fine dell’inverno, o anche il prossimo», afferma Tom Marzec-Manser, head of gas analytics presso ICIS. Attualmente numerose navi LNG attendono al largo delle coste spagnole senza poter attraccare, evidenziando la scarsa capacità di rigassificazione europea.

Fattori come una maggiore domanda di LNG da parte dell’Europa o dell’Asia in caso di inverno rigido, eventuali ritardi negli approdi o nuovi fermi degli impianti di rigassificazione potrebbero peggiorare la situazione in qualsiasi momento. 

Potenziale impatto sull’industria europea dei semiconduttori e della produzione elettronica

Sulla base delle attuali valutazioni e delle misure adottate, i settori manifatturieri ad alta intensità energetica come quello dei semiconduttori e della produzione elettronica rimangono vulnerabili in Europa.

Nei 34 Paesi europei sono presenti migliaia di siti produttivi elettronici e di semiconduttori. L’80% di essi è concentrato in 10 Paesi (Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Svizzera, Spagna e Regno Unito). 

Germania, Regno Unito e Francia ospitano la maggior parte degli stabilimenti, tra cui STMicroelectronics N.V., TE Connectivity Ltd., Diodes Incorporated, onsemi, NXP Semiconductors, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Schurter Holding AG, Schneider Electric e Molex Incorporated. In tali stabilimenti avvengono lavorazioni come sedi centrali di produzione, assemblaggi finali e di moduli, confezionamento IC, fonderie (fabs) e linee produttive per diversi tipi di semiconduttori come resistori chip, condensatori a film, connettori circolari e microcontrollori.

Germania

La Germania ospita la maggior parte degli impianti per semiconduttori dell’UE, oltre 2500. Quasi 600.000 componenti tra cui resistori chip, microcontrollori, resistori a film, connettori circolari, generatori di clock e oscillatori programmabili sono forniti da Infineon Technology AGG, ITT Cannon, Vishay Intertechnology, Robert Bosch, Microchip Technology Inc., X-Fab Silicon Foundries, Texas Instruments, Recom Power e WIMA.

Attualmente la Germania vanta oltre il 98% di riempimento degli stoccaggi di gas ed è intervenuta acquisendo il controllo di tre raffinerie precedentemente russe per garantire la sicurezza energetica. Inoltre, mantiene in funzione centrali a carbone nonostante gli obiettivi di riduzione delle emissioni, e valuta la riattivazione di due centrali nucleari per assicurare la propria sicurezza energetica. 

Tuttavia, a settembre il governo ha avvertito della possibilità di carenze di gas naturale entro la primavera 2023, invitando a ridurre i consumi: il Paese ospita migliaia di fabbriche. A ottobre il governo ha inoltre annunciato che 15.000 esercizi commerciali tedeschi rischiavano la bancarotta a causa dell’aumento dei costi energetici, minacciando i piani della Germania come polo europeo per la produzione di semiconduttori.

Alla luce di ciò, il produttore automobilistico Volkswagen ha lanciato l’allarme su un possibile spostamento della produzione dalla Germania nel caso in cui fosse necessario salvaguardare le riserve di combustibile quest’inverno e ridurre i consumi di energia nella manifattura. Inoltre, ArcelorMittal ha fermato un altoforno tedesco, BASF ha annunciato possibili cali produttivi per scarsità di gas e anche la German Aluminum Smelter ha comunicato misure analoghe. 

In positivo, la Germania, economia principale d’Europa, può ora importare gas dalla Francia. Tuttavia, anche la Francia ha segnalato difficoltà e avvertito la Germania che potrebbe non essere in grado di fornirle gas.

Regno Unito

Il Regno Unito rappresenta il secondo maggiore polo produttivo d’Europa e dispone di oltre 1.800 stabilimenti, dove vengono prodotti quasi 80.000 semiconduttori da TE Connectivity, Harwin PLC, Global Connector Technology, Kemet Corporation, Cambion Electronics e Diodes Inc. Queste aziende realizzano prodotti come microcontrollori, ADC, amplificatori audio, condensatori elettrolitici in alluminio, timer, backshells circolari, bloccacavi per connettori, connettori rettangolari a sospensione, intestazioni e prese per connettori rettangolari.

Il Regno Unito non partecipa ai piani di mitigazione energetica UE a seguito della Brexit, che ha causato difficoltà anche nel governo britannico nell’assicurarsi forniture limitate di gas. 

Le bollette domestiche di energia sono aumentate dell’80% in ottobre e il gestore della rete elettrica del Regno Unito ha dichiarato che case e aziende potrebbero affrontare blackout di tre ore nei mesi invernali se le forniture dovessero calare troppo, per prepararsi a un eventuale peggioramento della crisi energetica europea. 

Tens of thousands of aziende britanniche rischiano la sospensione delle loro attività a causa dell’aumento vertiginoso delle bollette. In aggiunta, il regolatore energetico britannico Ofgem ha annunciato che alcune centrali potrebbero cessare l’attività per carenza di gas dovuta alla crisi in corso.

Francia

La Francia ospita numerose fonderie di semiconduttori ed è il terzo polo produttivo europeo. Tra gli stabilimenti più noti si annoverano STMicroelectronics, Vishay Intertechnology e TE Connectivity. Questi fornitori producono oltre 90.000 componenti tra cui resistori chip, resistori a foro passante, resistori da pannello, microcontrollori, porte logiche e inverter, interruttori, multiplexer e decoder.

Gazprom (Russia) ha ridotto dall’autunno le consegne di gas verso Engie in Francia. La Francia ha anche inviato un’allerta di emergenza elettrica a Paesi confinanti come Regno Unito e Spagna, chiedendo loro disponibilità a esportare la massima energia possibile in caso di necessità.

Nonostante un livello di stoccaggio gas del 98%, la Francia ha annunciato un tetto del 15% agli aumenti di luce e gas, ma proseguono nel Paese scioperi indetti da numerosi sindacati di sinistra radicale a sostegno di richieste salariali più elevate.

Lo scorso mese, Aluminum Dunkerque ha annunciato un taglio della produzione del 20% per i costi dell’elettricità elevati.

La Francia sta lavorando per rafforzare la propria sicurezza energetica: la società Total Energies ha annunciato una joint venture con Casa dos Ventos (Brasile) per sviluppare un nuovo portafoglio di energia rinnovabile nel Paese sudamericano.

Italia

L’Italia conta oltre 650 siti produttivi tra cui Molex Incorporated, ITT Cannon, STMicroelectronics e Kemet Corporation. Queste aziende gestiscono attualmente 13 fonderie e producono più di 60.000 componenti. STMicroelectronics gestisce 9 di queste fonderie e 16.000 componenti.   

A settembre, l’Italia ha espresso preoccupazione che la Francia potesse interrompere l’esportazione di elettricità per il calo produttivo del nucleare. In aggiunta, Eni ha comunicato di non aver ricevuto il gas richiesto al fornitore russo Gazprom per ottobre. L’amministratore delegato di Eni ha dichiarato che l’Italia rischia un deficit di forniture di gas di 5-6 miliardi di metri cubi nell’inverno 2023 e 2024 senza un nuovo terminal di rigassificazione. 

Altri principali Paesi manifatturieri

Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera raggiungono insieme oltre 2.100 fonderie di semiconduttori. 

È sorprendente come la Repubblica Ceca sia il principale produttore di componenti tra questi Paesi, con circa 210.000 semiconduttori (inclusi resistori chip, resistori a foro passante, porte logiche, interruttori automatici e generatori di clock). Paesi Bassi, Svezia e Spagna ne producono ognuna circa 1.100.

Questi Paesi stanno affrontando problematiche comuni a tutta l’Europa, con aziende che annunciano tagli produttivi o chiusure a causa dei costi energetici. Ad esempio, in Svizzera una azienda su dieci ha già ridotto l’output per i prezzi elevati dell’elettricità in vista di possibili carenze invernali.

In conclusione

Una crisi energetica incombe sull’Europa, con potenziali ripercussioni su migliaia di produttori elettronici, nonostante l’aumento delle scorte di gas a breve termine nei Paesi UE.

I gruppi di prodotti maggiormente esposti comprendono Microcontrollers (MCUs), Memory, Power, Diodes, Resistors e Capacitors. 

Per le aziende è fondamentale analizzare nel dettaglio la propria catena di approvvigionamento così da poter adottare le opportune misure preventive contro possibili interruzioni energetiche nel continente europeo. 

Disporre di una comprensione profonda e completa delle proprie sedi produttive, dei fornitori e delle relative dipendenze fino al livello dell’approvvigionamento delle materie prime consente di attuare strategie proattive negli acquisti e nei processi di produzione. 

Definire strategie per gestire i rischi crescenti della catena di approvvigionamento, come quelli geopolitici e ambientali, è fondamentale per costruire una filiera resiliente. 

Inoltre, ottenere visibilità sulla diversificazione dei fornitori permette di implementare pratiche come il multi-sourcing, riducendo le vulnerabilità nella catena di fornitura elettronica e rafforzando la resilienza nei processi operativi dell’impresa. 

Analizzare la mole di dati e di fattori di rischio, e stabilire la loro rilevanza per le proprie operazioni, richiede tempo e risorse. A tutto ciò si aggiunge la complessità di integrare dati interni ed esterni in una piattaforma unificata e utilizzabile, dove team diversi possano collaborare e accedere alle informazioni necessarie.   

Digitalizzare la catena di approvvigionamento e adottare strumenti che offrono visibilità sui rischi della supply chain aumenta l’agilità aziendale e il successo delle operazioni.