¿Está Europa preparada para el invierno? - Segunda parte

En la Primera Parte de nuestro informe, destacamos el impacto de la invasión rusa a Ucrania y la subsiguiente reducción de los flujos de gas hacia Europa en el mercado energético global.

Además, detallamos cuáles países de la UE están más expuestos y dependen en mayor medida del gas ruso, así como el posible impacto de una crisis energética en la UE sobre la industria de semiconductores y la fabricación de productos electrónicos.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha señalado que la UE sigue enfrentando el riesgo de un corte total del gas por parte de Rusia este invierno. En este informe, analizaremos el estado actual del almacenamiento de gas en los principales países de fabricación de semiconductores de la UE y las principales consecuencias asociadas.

Estado Energético de la UE y Planes de Mitigación

En los últimos meses, la UE y la IEA han trabajado en planes para lograr la independencia energética en Europa. Anticipándose a potenciales escaseces de gas e interrupciones eléctricas, los países de la UE están aumentando sus reservas de gas, asegurando fuentes de energía alternativas y han acordado reducir voluntariamente su consumo de gas en un 15% hasta marzo de 2023 si es necesario, según la recomendación de la IEA en su “plan de 10 puntos para reducir la dependencia de la Unión Europea del gas natural ruso”. 

El plan de la IEA incluye acelerar la implantación de energías solar y eólica, instalar medidas de eficiencia energética en viviendas y empresas, maximizar el uso de fuentes energéticas de bajas emisiones existentes como renovables y nuclear, y, sobre todo, buscar proveedores alternativos de gas y combustibles. 

Otra medida a corto plazo acordada por los Estados miembros de la UE fue incrementar rápidamente sus reservas de gas y garantizar suficiente suministro energético para los europeos durante el invierno. Esto se logró asegurando gas natural licuado (LNG) de otras fuentes como Noruega, Azerbaiyán y Estados Unidos, y reduciendo el consumo energético global en todos los Estados miembros. 

En octubre de 2022, los niveles medios de almacenamiento de gas entre los miembros de la UE superaban el 92%. La mayoría de los Estados miembros disponen de instalaciones de almacenamiento en su territorio, pero casi dos tercios de la capacidad total de almacenamiento de la UE se concentran en cinco países (Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Austria). 

Los Estados miembros de la UE han acordado además que el gas puede ser compartido en un espíritu de solidaridad, y que los países sin instalaciones de almacenamiento de gas deben almacenar el 15% de su consumo anual nacional en existencias ubicadas en otros Estados miembros como una forma de fortalecer la seguridad del suministro de gas en la UE y compartir la carga financiera de llenar la capacidad de almacenamiento de la UE. 

Aunque a corto plazo la UE ha conseguido reforzar sus reservas, aún existen preocupaciones sobre la seguridad energética de Europa, especialmente en 2023, y los analistas han alertado contra la complacencia.

“¿Ya pasó el peligro? Absolutamente no. Aunque ahora el clima es templado, una ola de frío prolongada aún podría disparar los precios hacia el final del invierno, o incluso el invierno siguiente”, añadió Tom Marzec-Manser, jefe de análisis de gas en ICIS. Actualmente, varios cargamentos de LNG permanecen frente a las costas de España sin poder descargar por falta de capacidad de regasificación, lo que expone la insuficiencia europea en este campo.

Factores como un mayor aumento en la demanda de LNG desde Europa o Asia (en caso de un invierno frío) y cualquier retraso relacionado con problemas técnicos o interrupciones adicionales en la infraestructura de gas podrían modificar la situación en cualquier momento. 

Impacto Potencial en la Industria Europea de Semiconductores y Fabricación Electrónica

Según las evaluaciones y medidas actuales, las industrias manufactureras intensivas en recursos, como la de semiconductores y productos electrónicos, siguen siendo vulnerables en Europa.

Existen miles de centros de fabricación de semiconductores y electrónicos ubicados en 34 países europeos. El 80% de ellos se concentran en 10 países (República Checa, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza, España y Reino Unido). 

Alemania, Reino Unido y Francia albergan la mayoría de las fábricas, incluidas STMicroelectronics N.V., TE Connectivity Ltd., Diodes Incorporated, onsemi, NXP Semiconductors, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Schurter Holding AG, Schneider Electric y Molex Incorporated. Estas empresas incluyen sedes de fabricación, ensamblajes finales y de módulos, ensamblajes de encapsulado de IC, fábricas y plantas donde se producen distintos tipos de semiconductores como resistencias tipo chip, condensadores de película, conectores circulares y microcontroladores.

Alemania

Alemania alberga la mayor cantidad de instalaciones de semiconductores de la UE, con más de 2.500 plantas. Cerca de 600.000 piezas semiconductoras, incluidas resistencias tipo chip, microcontroladores, resistencias de película, conectores circulares, generadores de reloj y osciladores programables, son suministradas por Infineon Technology AGG, ITT Cannon, Vishay Intertechnology, Robert Bosch, Microchip Technology Inc., X-Fab Silicon Foundries, Texas Instruments, Recom Power y WIMA.

Actualmente, Alemania dispone de más del 98% de almacenamiento de gas y ha tomado control de tres refinerías propiedad de Rusia en territorio alemán para garantizar la seguridad energética. Adicionalmente, Alemania mantiene operativas plantas de carbón, a pesar de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y contempla la opción de reactivar dos plantas nucleares para garantizar la seguridad energética del país. 

No obstante, en septiembre, el gobierno anunció que podría enfrentar una escasez de gas natural en la primavera de 2023, instando a los consumidores a ahorrar más gas dada la gran cantidad de fábricas que hay en el país. El gobierno también anunció en octubre que 15.000 tiendas alemanas estaban al borde de la quiebra debido a los altos costes energéticos, lo que puede afectar los planes de Alemania de convertirse en un centro líder de fabricación de semiconductores.

Posteriormente, el fabricante automotriz Volkswagen advirtió sobre un posible traslado de producción fuera de Alemania, ya que el país podría necesitar ahorrar combustible este invierno y reducir el consumo energético en manufactura. Además, ArcelorMittal cerró un alto horno en Alemania; BASF anunció que podría reducir su producción debido a la vulnerabilidad en el suministro de gas, y German Aluminum Smelter anunció medidas similares. 

Por otro lado, Alemania, la economía más grande de Europa, puede ahora importar gas desde Francia, pero Francia enfrenta sus propios problemas y ha advertido que podría no poder enviar gas a Alemania.

Reino Unido

Reino Unido es el segundo mayor centro de fabricación en Europa y cuenta con más de 1.800 fábricas, de las cuales cerca de 80.000 semiconductores son producidos por TE Connectivity, Harwin PLC, Global Connector Technology, Kemet Corporation, Cambion Electronics y Diodes Inc. Estos proveedores fabrican productos como microcontroladores, ADCs, amplificadores de audio, condensadores electrolíticos de aluminio, temporizadores, backshells circulares, abrazaderas para cables, conectores tipo clamp, conectores colgantes rectangulares, cabezales para conectores rectangulares y receptáculos.

El Reino Unido no ha participado en los planes de mitigación energética de la UE debido al Brexit, lo que ha generado dificultades para el país y el gobierno ha anunciado que dispone de reservas de gas limitadas. 

Las facturas de energía para los hogares aumentaron un 80% en octubre y el operador del sistema eléctrico británico indicó esta semana que hogares y empresas podrían enfrentarse a apagones de tres horas este invierno si las reservas son insuficientes, como preparación ante una posible agravación de la crisis energética europea. 

Tendencias de decenas de miles de negocios en Reino Unido están en riesgo de suspender operaciones debido al alza de las facturas de energía. Además, el regulador energético nacional Ofgem advirtió a principios de mes que algunas centrales eléctricas podrían cesar operaciones debido a la escasez de gas causada por la crisis energética.

Francia

Francia es hogar de varias fábricas de semiconductores y el tercer mayor centro de producción en Europa. Entre las fábricas más notables se encuentran STMicroelectronics, Vishay Intertechnology y TE Connectivity. Estos proveedores producen más de 90.000 componentes semiconductores, incluidos resistores tipo chip, resistores de orificio pasante, resistores de montaje en chasis, microcontroladores, puertas lógicas e inversores, interruptores, multiplexores y decodificadores.

Gazprom de Rusia ha reducido el envío de gas a Engie de Francia desde septiembre. Francia ha enviado una alerta de emergencia a sus vecinos—Reino Unido y España—pidiéndoles estar listos para enviar a Francia toda la electricidad posible si es necesario.

A pesar del 98% de almacenamiento de gas, Francia ha anunciado un tope de 15% a las subidas de precios de energía y gas, pero continúan huelgas convocadas por varios sindicatos de izquierda demandando aumentos salariales.

El mes pasado, Aluminum Dunkerque anunció planes para reducir su producción en una quinta parte debido a los altos costos eléctricos.

Francia está reforzando su seguridad energética y la empresa francesa Total Energies anunció una empresa conjunta con la brasileña Casa dos Ventos para establecer un nuevo portafolio de energías renovables en Brasil.

Italia

Italia cuenta con más de 650 centros de fabricación, incluyendo Molex Incorporated, ITT Cannon, STMicroelectronics y Kemet Corporation. Estas empresas actualmente operan 13 fábricas y producen más de 60.000 componentes. STMicroelectronics gestiona 9 de estas fábricas y 16.000 piezas. 

En septiembre, Italia expresó su preocupación por un posible corte en la exportación de electricidad desde Francia debido a la reducción en la producción nuclear gala. Además, la italiana Eni anunció que no recibirá gas del proveedor ruso Gazprom para octubre. El CEO de Eni declaró que Italia podría enfrentar una escasez de gas de 5 a 6 mil millones de metros cúbicos durante los inviernos de 2023 y 2024 si no se dispone de una nueva terminal de regasificación. 

Otros Países Principales Fabricantes

La República Checa, Países Bajos, Polonia, España, Suecia y Suiza albergan en conjunto más de 2.100 fábricas de componentes. 

Sorprendentemente, la República Checa produce la mayor cantidad de componentes entre estos países, alrededor de 210.000 semiconductores que incluyen resistencias tipo chip, resistencias de orificio pasante, puertas lógicas, interruptores diferenciales y generadores de reloj. Países Bajos, Suecia y España producen cada uno cerca de 1.100 componentes. 

Estos países han enfrentado problemas similares al resto de Europa, con empresas anunciando reducciones de producción o cierre de operaciones debido a los costes energéticos. Por ejemplo, una de cada diez empresas en Suiza ha reducido su producción como respuesta al alto precio de la electricidad ante la posible escasez energética invernal.

En Conclusión

Se cierne una crisis energética en Europa que puede impactar potencialmente a miles de fabricantes electrónicos a pesar del aumento temporal de las reservas de gas entre los países de la UE.

Los grupos de productos más expuestos incluyen microcontroladores (MCUs), memorias, componentes de potencia, diodos, resistencias y condensadores. 

Es fundamental que las empresas analicen en detalle sus dependencias dentro de la cadena de suministro para prever y tomar precauciones ante posibles interrupciones energéticas en Europa. 

Contar con una comprensión profunda y detallada de sus ubicaciones y dependencias de fabricación y proveedores, hasta el nivel de aprovisionamiento de materias primas, le permitirá tomar medidas proactivas en sus procesos de compras y producción. 

La elaboración de estrategias para sortear riesgos crecientes en la cadena de suministro, como volatilidad geopolítica y medioambiental, es clave para construir una cadena de suministro resiliente. 

Asimismo, tener visibilidad sobre la diversidad de sus proveedores le permitirá implementar prácticas como la multi-fuente y reducir vulnerabilidades dentro de su cadena de suministro electrónica y construir resiliencia en su ADN operativo. 

Filtrar y analizar gran cantidad de datos y factores de riesgo, y después discernir la relevancia para sus operaciones, es un proceso costoso y que consume mucho tiempo. A ello se suma la complejidad de integrar datos internos y externos en una sola plataforma útil donde múltiples equipos puedan colaborar y acceder a la información que necesitan.   

Digitalizar su cadena de suministro y utilizar herramientas que den visibilidad a sus riesgos de cadena de suministro aumenta la agilidad empresarial y el éxito operativo.