อุตสาหกรรมยานยนต์พึ่งพาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในจีนมากแค่ไหน

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ระดับโลกมีการพึ่งพาการผลิตของจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก U.S. International Trade Commission ระบุว่า ในช่วงปี 2007 ถึง 2018 สัดส่วนชิ้นส่วนยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาที่นำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า โดยเพิ่มจาก 7% เป็น 13% ขณะเดียวกัน การรายงานของสื่อและ NGO ล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของจีนในภาคธุรกิจยานยนต์ระดับโลกมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น Council on Foreign Relations ได้ชี้ให้เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจีนในขณะนี้มีขีดความสามารถด้านการผลิตที่สามารถตอบสนองต่อครึ่งหนึ่งของความต้องการรถยนต์ในตลาดโลกทั้งหมด — ซึ่งเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยยังไม่ได้นับรวมบทบาทที่สำคัญของโรงงานจีนในห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐอเมริกาและยุโรป 

จีนในขณะนี้มีขีดความสามารถด้านการผลิตที่สามารถตอบสนองต่อครึ่งหนึ่งของความต้องการรถยนต์ในตลาดโลกทั้งหมด — ซึ่งเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยยังไม่ได้นับรวมบทบาทที่สำคัญของโรงงานจีนในห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐอเมริกาและยุโรป 

แม้ว่าสถิติเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้มห่วงโซ่อุปทานและระบุทิศทางกลยุทธ์ด้านการจัดหาที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ข้อมูลเชิงลึกเชิงตัวเลขกลับเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มดังกล่าวในระดับรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 

ในบทความนี้ได้คัดเลือกข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูลภายในของ Z2Data ซึ่งครอบคลุมชิ้นส่วนมากกว่า 1 พันล้านรายการ เพื่อประเมินขอบเขตการพึ่งพาภาคยานยนต์ต่อการผลิตของจีนอย่างละเอียด โดยให้บริบทและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเจาะจงว่าแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ผ่านจีนอย่างไร รวมถึงชิ้นส่วนใดที่อาจมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อมาตรการภาษี มาตรการควบคุมการส่งออก และปัจจัยความขัดแย้งทางการค้าในวงกว้างอื่น ๆ 

ผลกระทบที่อาจเกิดจากการพึ่งพาการผลิตของจีนมากเกินไป 

ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง มีความสำคัญที่จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมการพิจารณาความพึ่งพาของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อการผลิตของจีนจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ — และการเข้าใจประเด็นนี้จะนำไปสู่แนวทางการตัดสินใจด้านห่วงโซ่อุปทานในอนาคตของบริษัทด้านยานยนต์ได้อย่างไร 

ความเสี่ยงต่อมาตรการภาษีและมาตรการควบคุมทางการค้าอื่น ๆ 

แม้สหรัฐอเมริกาจะมีความขัดแย้งทางการค้ากับจีนมายาวนานถึง 5 ปี แต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในยุคประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาบริหาร ในช่วงต้นปีนี้ ได้มีการออกมาตรการภาษีหลายระลอกต่อสินค้านำเข้าจากจีน รวมแล้วคิดเป็น 145% (มีการยกเว้นบางกลุ่มอุตสาหกรรม) มาตรการลงโทษในระดับนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐฯ โดยนำไปสู่การเพิ่มต้นทุนปัจจัยการผลิต ซึ่งอาจกระทบต่ออัตรากำไร และ/หรือถูกผลักภาระไปยังผู้บริโภค (หรือทั้งสองกรณี) 

นับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาในยุคประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาบริหาร ในช่วงต้นปีนี้ ได้มีการออกมาตรการภาษีหลายระลอกต่อสินค้านำเข้าจากจีน รวมแล้วคิดเป็น 145%

นอกจากนี้ควรตระหนักว่า เราอยู่ในช่วงเวลาเพียง 3 เดือนแรกของนโยบายการค้าระลอกใหม่นี้เท่านั้น มีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ยุติความขัดแย้งทางการค้ากับจีน รวมถึงอิทธิพลในการส่งออกของจีน ขณะเดียวกันผู้ผลิตก็เริ่มเห็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าใจความพึ่งพาของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อการผลิตของจีนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพิจารณากลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงชิ้นส่วนใดที่จำเป็นต้องหาทางกระจายฐานการผลิตออกจากจีน 

ความเป็นไปได้ของมาตรการตอบโต้จากจีน

ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) ได้ดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อภาษีของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นด้วยการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐฯ เป็นรายกลุ่ม เช่น รถยนต์ น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าเกษตรอื่น ๆ หลังจากสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการภาษีตอบโต้ในยุครัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ จีนจึงยกระดับการตอบสนองขึ้นอีกขั้น และเมื่อวันที่ 12 เมษายน CCP ได้เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาหลายกลุ่มเป็น 125% นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังใช้เครื่องมือทางการค้าประเภทอื่นเช่นกัน โดยมีการสอบสวนเชิงกฎระเบียบกับ Google และขึ้นบัญชีบริษัทสหรัฐฯ อีกหลายสิบแห่งไว้ในรายชื่อรับมาตรการคว่ำบาตร 

หาก CCP ต้องการสร้างความเสียหายสูงสุดต่อธุรกิจสหรัฐฯ ก็สามารถจำกัดการเข้าถึงกำลังการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจีนได้โดยตรง แม้ว่ามาตรการรุนแรงระดับดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกและ GDP ของจีนเอง แต่ก็จะเป็นผลเสียอย่างรุนแรงต่อผู้ผลิตยานยนต์สหรัฐฯ การประเมินขอบเขตการพึ่งพาชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจีนของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกสามารถน้อมนำให้เห็นภาพความเสี่ยงขนาดใหญ่เหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

หาก CCP ต้องการสร้างความเสียหายสูงสุดต่อธุรกิจสหรัฐฯ ก็สามารถจำกัดการเข้าถึงกำลังการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจีนได้โดยตรง

ศักยภาพของการกระจาย, Onshoring, Nearshoring ห่วงโซ่อุปทาน 

ก่อนที่องค์กรต่าง ๆ จะลงมือวางแผนปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างละเอียด ควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หาจุดที่มีการพึ่งพาจีนอย่างแท้จริง การกระจายห่วงโซ่อุปทานต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ผู้ผลิตสามารถกำหนดกลยุทธ์และเลือกแนวทางที่เหมาะสมได้เมื่อเข้าใจว่าชิ้นส่วนใดควรหาทางจัดหาหรือตัวเลือกชิ้นส่วนทดแทนใหม่ การมีข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ชัดเจนเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ แหล่งผลิต และรายละเอียดต่าง ๆ จะช่วยให้เห็นว่าชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับกลยุทธ์ China+1, Onshoring, หรือ Nearshoring 

วิธีวิเคราะห์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ Z2Data

เพื่อรวบรวมข้อมูลในบทความนี้ เริ่มต้นด้วยการเก็บตัวอย่างกว้างของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยดึงข้อมูลกลุ่มชิ้นส่วนเชิงสินค้า (commodity) แบบ passive 5 อันดับแรก และ semiconductor อีก 5 อันดับแรก สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ตามจำนวน Manufacturing Part Numbers (MPNs) ทั้งหมดในฐานข้อมูลของเรา (ค้นหาเฉพาะชิ้นส่วน active เท่านั้น) จำนวนชิ้นส่วนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ตั้งแต่เกือบ 2 ล้านสำหรับชิปตัวต้านทานจนถึง 6,000 กว่ารายการสำหรับ MOSFETs

เราได้ดึงข้อมูลกลุ่มชิ้นส่วนเชิงสินค้าแบบ passive 5 อันดับแรก และ semiconductor 5 อันดับแรก สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยดูจากจำนวน Manufacturing Part Numbers (MPNs) ในฐานข้อมูลของเรา (ค้นหาเฉพาะชิ้นส่วน active เท่านั้น)

จากนั้นจึงกรองข้อมูลด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 1) ชิ้นส่วนที่ประเทศต้นทาง (COO) เป็นจีนเท่านั้น และ 2) ชิ้นส่วนที่หนึ่งในประเทศต้นทางคือจีน 

ท้ายที่สุด ค้นหาจำนวนผู้ผลิตที่แตกต่างกันที่ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ จำนวนโรงงานผลิต (fabs) สำหรับ semiconductor 5 กลุ่มสินค้าในรายงานนี้ และเปอร์เซ็นต์ของผู้ผลิตเหล่านี้หรือสถานที่ที่มีสำนักงานใหญ่หรือโรงงานอยู่ในจีน 

ความพึ่งพาของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อชิ้นส่วน IP&E จากจีน

จากการวิเคราะห์ของ Z2Data พบว่าจีนมีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วนหรือทั้งหมดกับการผลิตชิ้นส่วนประเภท interconnect, passive และ electromechanical (IP&E) จำนวนมากที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก จากข้อมูลชิ้นส่วนยานยนต์ active ในฐานข้อมูลจำนวนราว 2.4 ล้านรายการ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม chip resistor, ceramic capacitor, through hole resistor, fixed inductor และ fixed capacitor พบว่าเกือบ 760,000 รายการมีจีนเป็นหนึ่งในประเทศต้นทาง (COO) หรือคิดเป็นกว่า 30% ของชิ้นส่วน 5 กลุ่มสินค้าหลักเหล่านี้ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตในจีน 

จากข้อมูลชิ้นส่วนยานยนต์ active ในฐานข้อมูลจำนวนราว 2.4 ล้านรายการ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม chip resistor, ceramic capacitor, through hole resistor, fixed inductor และ fixed capacitor พบว่าเกือบ 760,000 รายการมีจีนเป็นหนึ่งในประเทศต้นทาง (COO)

‍

เมื่อพิจารณาชิ้นส่วนที่มี COO เป็นจีนเพียงประเทศเดียว — หมายถึงผลิตแต่ในจีนเท่านั้น — ตัวเลขนี้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 148,000 ชิ้น หรือคิดเป็นราว 6% ของชิ้นส่วนทั้ง 5 กลุ่ม 

ความพึ่งพาของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อ discrete semiconductor จากจีน 

เรายังได้พิจารณาชิ้นส่วน semiconductor 5 อันดับแรกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ตามจำนวน MPNs ทั้งหมด และดูว่ามีการพึ่งพาการผลิตจากจีนมากเพียงใด ในกลุ่มสินค้า 5 อันดับนี้ มี discrete semiconductor ถึง 4 ประเภท ได้แก่

• Transient voltage suppressor (TVS)
• Zener diode
• Rectifier
• MOSFET

นอกจากชิ้นส่วนข้างต้น เรายังดู subassembly คือไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontrollers) ซึ่งจะวิเคราะห์ในส่วนถัดไป 

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ถือว่าน่าจับตามอง พบว่าใน MPN discrete semiconductor เฉพาะกลุ่มทั้ง 4 ประเภทนี้จำนวน 85,467 รายการที่เป็น active unique เกือบ 56,000 รายการ หรือกว่า 65% มีจีนเป็นหนึ่งในแหล่งผลิต

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ 36% ของ semiconductor เหล่านี้มี COO เป็นจีนเท่านั้น กล่าวคือ หากใช้สินค้า 4 กลุ่มนี้แทน semiconductor ทั้งหมดในภาคยานยนต์ก็จะพบว่ากว่าหนึ่งในสามของ discrete chip ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกมีที่มาจากจีนโดยตรง

Microcontroller ผลิตในจีน 

เพื่อให้เห็นภาพความพึ่งพาของภาคยานยนต์โลกที่มีต่อการผลิต subassembly ที่ซับซ้อนมากขึ้นในจีน เราได้พิจารณาข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผลิตในจีนด้วย

ความกระจุกตัวของโรงงานผลิตยานยนต์ในจีน

นอกจาก COO ของชิ้นส่วนแล้ว Z2Data ยังพิจารณาความกระจุกตัวของการผลิตผ่านมุมมองของซัพพลายเออร์และโรงงานผลิต โดยตรวจสอบ MPNs ทั้งหมดใน 10 กลุ่มสินค้า ย้อนกลับไปยังซัพพลายเออร์ที่ไม่ซ้ำกันรวม 189 รายทั่วโลก พบว่ากว่า 3 ใน 4 ของซัพพลายเออร์ทั้งหมด — หรือ 148 ราย — มีสำนักงานใหญ่หรือโรงงานตั้งอยู่ในจีน

โรงงานผลิต (Fab) ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีน

สุดท้ายนี้ เราวิเคราะห์สัดส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วน semiconductor ที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งโดยทั่วไปสอดคล้องกับข้อมูล COO 

ประเด็นสำคัญที่ควรนำไปใช้ 

มีข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญหลายประการจากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลนี้ ประการแรก หากสมมติว่ากลุ่มชิ้นส่วน semiconductor 5 กลุ่มที่ถูกวิเคราะห์นี้สามารถแทน semiconductor ยานยนต์โดยรวมได้ ก็จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โลกพึ่งพาจีนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ข้อมูลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยข้อเท็จจริงที่ว่า MPN semiconductor มากกว่า 160,000 รายการที่นำมาวิเคราะห์มีจีนเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางมากกว่าครึ่ง 

ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ มีชิ้นส่วน semiconductor เกือบหนึ่งในสามที่ผลิตในจีนแต่เพียงประเทศเดียว แสดงถึงระดับการพึ่งพาสูงและความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่อุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ 3.5 ล้านล้านเหรียญควรประเมินทบทวนอย่างจริงจัง ขณะนี้โลกเข้าสู่ยุคที่ความคล่องตัวและการกระจายของห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นยุทธศาสตร์ระดับองค์กร การพึ่งพาจีนเกินสัดส่วนสำหรับ semiconductor มากขนาดนี้ ย่อมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายความคล่องตัวหรือการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน 

ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ มีชิ้นส่วน semiconductor เกือบหนึ่งในสามที่ผลิตในจีนแต่เพียงประเทศเดียว

ประการที่สอง แม้ผู้ผลิตจีนจะมีบทบาทสูงในการผลิตชิ้นส่วน passive สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่สัดส่วนของ IP&E ที่ผลิตในจีนโดยสิ้นเชิงยังอยู่ในระดับต่ำอย่างน่าประหลาด เมื่อพิจารณาจากการครองตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบ passive ของจีนในประวัติศาสตร์ ข้อสังเกตนี้จึงชวนให้เห็นว่า บรรดาผู้ผลิตยานยนต์อาจมีโอกาสปรับกระบวนการจัดหาชิ้นส่วน passive เหล่านี้ออกจากจีนได้อย่างเต็มที่ผ่านมาตรการการจัดหากลยุทธ์ที่เหมาะสม 

สุดท้าย ความโดดเด่นของจีนในการผลิต semiconductor สำหรับยานยนต์เป็นข้อเท็จจริงที่สวนทางกับความคิดที่ว่าจีนตามหลังคู่แข่งรายอื่นในการผลิต semiconductor ระดับโลก แม้จีนยังไม่อาจผลิตชิปขั้นสูงที่มีขนาด transistor gate length ต่ำกว่า 5 nm ได้ทันคู่แข่ง แต่จีนกลับผลิตชิป legacy ที่ใช้ในยานยนต์ในสัดส่วนสูงมาก แม้มาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ใช้กับจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจจำกัดศักยภาพการผลิต semiconductor ชั้นนำของจีน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตชิปกลุ่มอื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลัก 

แม้จีนยังไม่อาจผลิตชิปขั้นสูงที่มีขนาด transistor gate length ต่ำกว่า 5 nm ได้ทันคู่แข่ง แต่จีนกลับผลิตชิป legacy ที่ใช้ในยานยนต์ในสัดส่วนสูงมาก

การประเมินการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ 

ในระยะหลัง สภาพแวดล้อมความเสี่ยงมีความหนาแน่นและซับซ้อนมากขึ้น จากการบังคับใช้มาตรการภาษีใหม่ ๆ การขยายขอบเขตควบคุมการส่งออก และความตึงเครียดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับมุมมองด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้า ห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันเปราะบางที่สุดในรอบหลายปี ธุรกิจจึงจำเป็นต้องสร้างขีดความสามารถด้านความยืดหยุ่นและต่อเนื่องในการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก 

การจะทำเช่นนั้น องค์กรต่าง ๆ ต้องมีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ สถานที่ผลิต และประเทศต้นทาง แพลตฟอร์มบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน (SCRM) ของ Z2Data สามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ผ่านการทำ supply chain mapping, supplier insights และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่มีคุณค่า บน Z2Data บริษัทสามารถวิเคราะห์สินค้าและดูว่าทุกชิ้นส่วนและวัตถุดิบแต่ละรายการมาจากที่ใด ช่วยเผยให้เห็นจุดที่มีการพึ่งพาและความเสี่ยงสำคัญอื่น ๆ 

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z2Data และวิธีที่สามารถช่วยให้องค์กรทำ mapping ชิ้นส่วนกับซัพพลายเออร์ รวมถึงระบุห่วงโซ่อุปทานที่ต้องพึ่งพาหรือมีความเสี่ยงสำคัญ สามารถ ขอเดโมฟรีจากผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของเราได้