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Nas últimas duas décadas, a cadeia de suprimentos global do setor automotivo tornou-se cada vez mais dependente da produção chinesa. Dados da U.S. International Trade Commission mostram que, no período de 2007 a 2018, o percentual de autopeças importadas pelos EUA da China quase dobrou, saltando de 7% para 13%. Recentes reportagens e levantamentos de ONGs indicam uma expansão chinesa ainda mais ampla no setor automotivo mundial. O Council on Foreign Relations, por exemplo, ressaltou recentemente que a China já tem capacidade fabril para abastecer metade de todo o mercado global de automóveis — um feito impressionante que nem sequer considera o papel fundamental das fábricas chinesas nas cadeias de suprimentos de montadoras americanas e europeias.
A China já tem capacidade fabril para abastecer metade do mercado global de automóveis — um feito impressionante que nem sequer considera o papel fundamental das fábricas chinesas nas cadeias de suprimentos de montadoras americanas e europeias.
Apesar de estatísticas como essas serem úteis para analisar tendências da cadeia de suprimentos e identificar como as estratégias de fornecimento estão evoluindo, dados concretos podem ser uma ferramenta muito eficaz para examinar essas tendências com ainda mais precisão.
Neste artigo, extraímos um subconjunto de dados do banco de dados interno da Z2Data — que engloba mais de um bilhão de componentes — para avaliar mais detalhadamente o grau de dependência do setor automotivo em relação à produção chinesa. Ao contextualizar e analisar esses dados, o objetivo é examinar, de forma granular, quais partes das cadeias de suprimentos automotivas passam pela China, além de identificar os componentes específicos mais vulneráveis a tarifas, controles de exportação e outras consequências de conflitos comerciais.
Os potenciais impactos da dependência excessiva da produção chinesa
Antes de detalharmos os dados, vale explicar por que analisar a dependência do setor automotivo em relação à produção chinesa é relevante — e como isso pode orientar futuras decisões estratégicas de cadeia de suprimentos por parte das empresas automotivas.
Vulnerabilidade a tarifas e outros controles comerciais
Embora os EUA estejam envolvidos em um conflito comercial com a China há cinco anos, a tensão aumentou significativamente nos últimos meses. Desde que o governo Trump assumiu o poder no início deste ano, os EUA implementaram uma série de tarifas somando 145% sobre importações chinesas (com algumas isenções específicas por setor). Medidas punitivas dessa magnitude certamente terão impacto relevante para empresas automotivas americanas — impacto já em curso — resultando em custos de insumos mais altos, que reduzem margens de lucro ou são repassados ao consumidor (ou ambos).
Desde que o governo Trump assumiu o poder no início deste ano, os EUA implementaram uma série de tarifas somando 145% sobre importações chinesas
É importante lembrar também que estamos apenas no terceiro mês desta nova era da política comercial dos EUA. É provável que o governo Trump não tenha encerrado sua disputa comercial com a China e seu império exportador, e os fabricantes já estão vendo seus custos aumentarem consideravelmente. Entender a dependência do setor automotivo em relação à produção chinesa pode ajudar a nortear decisões estratégicas sobre como diversificar cadeias de suprimentos, além de apontar quais componentes mais precisam ser diversificados, afastando-se da China.
O potencial para ações retaliatórias chinesas
Desde janeiro deste ano, o Partido Comunista Chinês (PCC) adotou diversas medidas retaliatórias contra tarifas americanas, começando com o estabelecimento de taxas setoriais sobre produtos dos EUA, como automóveis, petróleo bruto, máquinas agrícolas e outros itens agrícolas. Após as tarifas recíprocas do presidente Trump, a China se viu compelida a responder de forma ainda mais incisiva, elevando, até 12 de abril, sua tarifa sobre várias importações americanas para 125%. Além disso, o governo chinês acionou outros mecanismos comerciais, como investigações regulatórias contra o Google e a inclusão de uma dúzia de empresas americanas em listas de sanções.
Se o PCC realmente quisesse causar danos máximos às empresas americanas, poderia restringir o acesso delas à fabricação de componentes eletrônicos na China. Medidas tão extremas prejudicariam também a receita de exportação e o PIB da China, mas certamente teriam impacto devastador para as montadoras dos EUA. Analisar o grau de dependência do setor automotivo global em relação a peças e componentes eletrônicos chineses evidencia ainda mais esses riscos críticos.
Se o PCC realmente quisesse causar danos máximos às empresas americanas, poderia restringir o acesso delas à fabricação de componentes eletrônicos na China.
A viabilidade da diversificação, nacionalização e regionalização da cadeia de suprimentos
Antes que as empresas realizem trabalhos profundos de reestruturação de suas cadeias de suprimentos, é útil entender exatamente onde estão suas dependências em relação à China. A diversificação da cadeia de suprimentos é um processo complexo e intensivo, e fabricantes podem desenvolver estratégias mais assertivas ao saberem quais peças exigem novos fornecedores e opções alternativas de sourcing. Visibilidade avançada de dados pode dar às organizações as informações e o contexto necessários para definir quais componentes, subconjuntos e produtos se beneficiariam de estratégias China+1, de nacionalização (onshoring) e de regionalização (nearshoring).
Metodologia de análise de componentes eletrônicos Z2Data
Para obter os dados apresentados neste artigo, iniciamos a análise a partir de uma ampla amostra de componentes eletrônicos usados no setor automotivo. Para isso, extraímos informações sobre os cinco principais tipos de commodities passivas e os cinco principais tipos de semicondutores no setor automotivo, com base no total de números de peças de fabricação (MPNs) no nosso banco de dados (a pesquisa considerou apenas componentes ativos). Os volumes variaram de quase dois milhões, para resistores de chip, até pouco mais de 6.000 para transistores MOSFET.
Extraímos informações sobre os cinco principais tipos de commodities passivas e os cinco principais tipos de semicondutores no setor automotivo, com base no total de números de peças de fabricação (MPNs) em nosso banco de dados (a pesquisa considerou apenas componentes ativos).
Esses componentes foram então filtrados de duas formas: componentes cuja origem principal (COO) era exclusivamente China e componentes em que pelo menos um dos países de origem era a China.
Por fim, buscamos o número total de fabricantes únicos para essas peças, o número de fábricas produzindo os cinco tipos de semicondutores abordados neste relatório e ainda o percentual desses fabricantes e unidades fabris com sede ou operação na China.
Dependência do setor automotivo da China em componentes IP&E
A análise da Z2Data identificou que a China é parcial ou totalmente responsável por uma fatia expressiva do total de peças de interconexão, passivas e eletromecânicas (IP&E) utilizadas na indústria automotiva global. Dos cerca de 2,4 milhões de componentes automotivos ativos em nosso banco de dados, classificados como resistores de chip, capacitores cerâmicos, resistores de montagem convencional, indutores fixos ou capacitores fixos, quase 760.000 tinham a China como ao menos um de seus países de origem (COO). Ou seja, mais de 30% dos componentes dessas cinco categorias críticas passam pela China no seu processo de fabricação.
Dos cerca de 2,4 milhões de componentes automotivos ativos em nosso banco de dados, classificados como resistores de chip, capacitores cerâmicos, resistores de montagem convencional, indutores fixos ou capacitores fixos, quase 760.000 tinham a China como ao menos um de seus países de origem (COO).
Ao analisarmos apenas os componentes cujo COO é exclusivamente China — ou seja, fabricados exclusivamente em território chinês — o número cai consideravelmente. Aproximadamente 148.000 componentes dessas categorias, cerca de 6%, são totalmente fabricados na China.
Dependência do setor automotivo da China em semicondutores discretos
Analisamos também os cinco principais tipos de semicondutores usados na indústria automotiva com base nos MPNs totais e a dependência do setor em relação à produção chinesa desses componentes. Entre os cinco principais, estão quatro semicondutores discretos:
- Supressores de tensão transiente (TVS)
- Diodos Zener
- Retificadores
- MOSFETs
Além desses componentes, analisamos também um subconjunto — os microcontroladores — abordados na próxima seção.
Os dados encontrados são expressivos. Conseguimos identificar 85.467 MPNs únicos e ativos de semicondutores discretos entre os quatro tipos citados acima. Quase 56.000 desses componentes, mais de 65%, tinham a China como um dos seus insumos de fabricação.
Ainda mais relevante é que 36% desses semicondutores possuem a China como único COO. Ou seja, se tomarmos esses quatro tipos de commodities como amostra representativa do universo de semicondutores do setor, a China responde por mais de um terço de todos os chips discretos usados pela indústria automotiva global.
Microcontroladores Fabricados na China
Para aprofundar a compreensão sobre a dependência global da indústria automotiva em relação à fabricação chinesa de subconjuntos mais complexos, analisamos também os microcontroladores produzidos no país.
Concentração de unidades fabris automotivas na China
Além dos dados de COO dos componentes, a análise da Z2Data avaliou a concentração da produção automotiva na China a partir da ótica de fornecedores e unidades fabris. Rastreamos os MPNs dos dez tipos de commodities até um total de 189 fornecedores únicos no mundo todo. Mais de três quartos desses fornecedores — 148, para ser exato — possuem sede ou unidade de manufatura localizada na China.
Fabs para componentes automotivos na China
Por fim, analisamos a proporção de unidades fabris de semicondutores para o setor automotivo localizadas na China. Os números estão em geral em linha com os dados de COO.
Principais pontos
Diversos insights críticos podem ser extraídos dessa análise de dados. Primeiro, se considerarmos que os cinco tipos de semicondutores analisados são uma amostra eficaz de todos os chips automotivos, pode-se afirmar que a indústria automotiva global é bastante dependente da China para semicondutores. Isso se comprova pelo fato de que bem mais da metade dos mais de 160.000 MPNs de semicondutores examinados tinham a China entre seus COOs.
Mais importante ainda, quase um terço de todos esses semicondutores foram fabricados exclusivamente na China — um grau elevado de dependência e um fator que a indústria automotiva, estimada em 3,5 trilhões de dólares, deveria analisar cuidadosamente. Vivemos uma era em que agilidade e diversificação em cadeias de suprimentos são estratégias essenciais. Uma dependência tão alta da China para semicondutores compromete tanto a agilidade quanto a diversificação do setor.
Mais importante ainda, quase um terço de todos esses semicondutores foram fabricados exclusivamente na China.
Segundo, ainda que fabricantes chineses tenham grande participação na produção de componentes passivos para o setor automotivo, apenas uma parcela modesta dos componentes IP&E é fabricada exclusivamente na China. Diante do histórico de domínio chinês na fabricação de componentes eletrônicos passivos, esse resultado surpreende. Isso sugere, inclusive, que montadoras teriam a chance de transferir parte relevante de sua cadeia de componentes passivos para fora da China com adoção de algumas medidas estratégicas de sourcing.
Por fim, o destaque da China na fabricação de chips automotivos vai na contramão da visão de que o país está muito atrás de seus rivais econômicos e geopolíticos na produção de semicondutores. Embora a China tenha dificuldades para fabricar chips de última geração — atualmente considerados semicondutores com comprimento de gate de 5 nm ou menos — ela responde por uma parte expressiva dos chips legados utilizados no setor automotivo. As diversas restrições de exportação impostas pelos EUA nos últimos anos podem ter prejudicado a capacidade chinesa de fabricar dispositivos avançados, mas não afetaram a produção de chips essenciais para outros setores industriais globais.
Embora a China tenha dificuldades para fabricar chips de última geração — atualmente considerados semicondutores com comprimento de gate de 5 nm ou menos — ela responde por uma parte expressiva dos chips legados utilizados no setor automotivo.
Avaliar as dependências da sua cadeia de suprimentos é imperativo estratégico
Nos últimos meses, o cenário de riscos aumentou em complexidade, com novas tarifas, expansão de controles de exportação e tensões geopolíticas. Do ponto de vista de compliance comercial, isso significa que as cadeias de suprimentos estão mais frágeis do que há anos, e as empresas precisam de flexibilidade e resiliência para evitar interrupções e garantir a continuidade fabril.
Para isso, as organizações precisam de máxima visibilidade sobre fornecedores, unidades de fabricação e países de origem. A plataforma de gerenciamento de riscos de cadeia de suprimentos (SCRM) da Z2Data fornece esses dados por meio de mapeamento da cadeia, insights de fornecedores e diversas outras funcionalidades valiosas. Com a plataforma Z2Data, sua empresa pode detalhar os produtos e visualizar a origem de todos os componentes e materiais, revelando dependências e vulnerabilidades críticas.
Para saber mais sobre a Z2Data e como ela pode ajudar sua organização a mapear componentes, fornecedores e identificar pontos críticos de dependência na cadeia de suprimentos, solicite uma demonstração gratuita com um de nossos especialistas em produtos.
