En las últimas dos décadas, la cadena de suministro global del sector automotriz se ha vuelto cada vez más dependiente de la manufactura en China. Datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. indican que, entre 2007 y 2018, el porcentaje de piezas automotrices importadas desde China a EE. UU. prácticamente se duplicó, pasando del 7 % al 13 %. Además, recientes coberturas mediáticas e informes de ONG destacan una expansión aún mayor de China dentro del sector automotriz global. Por ejemplo, el Council on Foreign Relations señaló recientemente que China ya cuenta con la capacidad de fabricación suficiente para abastecer la mitad del mercado automotriz mundial, un logro impresionante que ni siquiera contempla el papel fundamental que desempeñan las fábricas chinas dentro de las cadenas de suministro de los fabricantes de vehículos estadounidenses y europeos.
China ya cuenta con la capacidad de fabricación suficiente para abastecer la mitad del mercado automotriz mundial, un logro impresionante que ni siquiera contempla el papel fundamental que desempeñan las fábricas chinas dentro de las cadenas de suministro de los fabricantes de vehículos estadounidenses y europeos.
Aunque estas estadísticas permiten analizar tendencias en la cadena de suministro e identificar cómo evolucionan las estrategias de aprovisionamiento, los datos concretos son una herramienta aún más eficaz para analizar dichas tendencias con mayor nivel de detalle.
En este artículo extraemos un subconjunto de datos de la base interna de Z2Data —que abarca más de mil millones de componentes— para evaluar con mayor precisión hasta qué punto la industria automotriz depende de la manufactura china. Al contextualizar y analizar estos datos, nuestro objetivo es examinar en detalle qué partes de las cadenas de suministro automotrices pasan por China, y qué componentes podrían verse más vulnerables ante aranceles, controles a la exportación y otras manifestaciones de conflictos comerciales de mayor envergadura.
Impactos potenciales de la sobrerrelianza en la manufactura china
Antes de adentrarnos en los datos, conviene explicar por qué examinar la dependencia de la industria automotriz respecto a la manufactura china es un ejercicio valioso, y cómo ello puede orientar la toma de decisiones futuras en la cadena de suministro por parte de las empresas del sector.
Vulnerabilidad ante aranceles y otros controles comerciales
Aunque EE. UU. mantiene desde hace cinco años un conflicto comercial con China, las tensiones han aumentado considerablemente en los últimos meses. Desde que la administración Trump asumió el poder a principios de este año, el gobierno estadounidense ha implementado una serie de aranceles que suman un 145 % sobre las importaciones chinas (con exenciones sectoriales para algunos de estos aranceles). Medidas punitivas de esta magnitud sin duda impactarán de manera significativa a las empresas automotrices estadounidenses y, de hecho, ya lo están haciendo, lo que se traduce en mayores costes de insumos que afectan los márgenes de beneficio o se trasladan al consumidor (o ambos).
Desde que la administración Trump asumió el poder a principios de este año, el gobierno estadounidense ha implementado una serie de aranceles que suman un 145 % sobre las importaciones chinas
Es importante recordar que apenas han transcurrido tres meses desde el inicio de esta nueva etapa de la política comercial estadounidense. Es probable que la administración Trump aún no haya concluido su disputa comercial con China y su imperio exportador, mientras los fabricantes ya experimentan un aumento considerable en sus costes. Comprender la dependencia de la manufactura china en el sector automotriz puede guiar la estrategia para diversificar la cadena de suministro y determinar qué componentes requieren con mayor urgencia ser desvinculados de China.
Potenciales represalias por parte de China
Desde enero de este año, el Partido Comunista Chino (PCCh) ha implementado varias medidas de represalia frente a los aranceles estadounidenses, comenzando por la imposición de aranceles sectoriales a productos estadounidenses como automóviles, petróleo crudo, maquinaria agrícola y otros bienes agrícolas. Tras los aranceles recíprocos del presidente Trump, China intensificó sus respuestas, y para el 12 de abril el PCCh había elevado la tasa arancelaria sobre muchas importaciones estadounidenses al 125 %. Además, el gobierno chino ha utilizado otros mecanismos comerciales, como investigaciones regulatorias contra Google y la inclusión de una docena de empresas estadounidenses en diversas listas de sanciones.
No obstante, si el PCCh realmente quisiera causar el máximo daño a las empresas estadounidenses, podría restringir su acceso a la manufactura china de componentes electrónicos. Si bien una medida tan drástica también impactaría severamente los ingresos por exportación y el PIB de China, prácticamente aseguraría un efecto devastador en los fabricantes automotrices estadounidenses. Analizar hasta qué punto la industria automotriz global depende de los componentes electrónicos y autopartes provenientes de China permite poner estos riesgos en perspectiva.
No obstante, si el PCCh realmente quisiera causar el máximo daño a las empresas estadounidenses, podría restringir su acceso a la manufactura china de componentes electrónicos.
Viabilidad de la diversificación, el reshoring y el nearshoring en la cadena de suministro
Antes de emprender una reestructuración profunda de sus cadenas de suministro, es útil que las empresas conozcan exactamente dónde residen sus dependencias con China. La diversificación de la cadena de suministro es un proceso complejo e intensivo, por lo que los fabricantes pueden diseñar estrategias más precisas si saben qué piezas requieren con mayor urgencia nuevos proveedores y alternativas de aprovisionamiento. Una visibilidad avanzada de los datos proporciona el contexto necesario para comenzar a evaluar qué componentes, subconjuntos y productos se beneficiarían de estrategias China+1, reshoring y nearshoring.
Metodología de análisis de componentes electrónicos de Z2Data
Para obtener los datos presentados en este artículo, se seleccionó una muestra amplia de componentes electrónicos utilizados en la industria automotriz. Para ello, se extrajo información sobre los cinco principales tipos de componentes pasivos y los cinco principales tipos de semiconductores por volumen de números de parte de fabricación (MPN) en nuestra base de datos (las búsquedas se centraron exclusivamente en componentes activos). Estas cifras oscilan desde casi dos millones en el caso de las resistencias SMD hasta algo más de 6,000 para los transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET).
Se extrajo información sobre los cinco principales tipos de componentes pasivos y los cinco principales tipos de semiconductores para la industria automotriz, según el volumen total de números de parte de fabricación (MPN) en nuestra base de datos (las búsquedas se centraron exclusivamente en componentes activos).
A continuación, se filtraron estos componentes de dos maneras: por piezas cuyo país de origen (COO) es únicamente China, y por piezas en las que al menos uno de los países de origen es China.
Por último, se buscó el número total de fabricantes únicos que producen estos componentes, la cantidad de fábricas («fabs») que producen los cinco tipos de semiconductores incluidos en este informe, y el porcentaje de esos fabricantes y sitios con sede o plantas de producción en China.
Dependencia de la industria automotriz respecto a China para componentes IP&E
El análisis de Z2Data reveló que China es parcial o totalmente responsable de una parte significativa del total de componentes de interconexión, pasivos y electromecánicos (IP&E) utilizados en la industria automotriz global. De los aproximadamente 2.4 millones de componentes activos para el sector automotriz que en nuestra base de datos se clasifican como resistencias SMD, condensadores cerámicos, resistencias de paso, inductores fijos o condensadores fijos, casi 760,000 tenían a China como uno de sus países de origen (COO). En otras palabras, más del 30 % de las piezas en estos cinco tipos de componentes críticos pasan por China durante su proceso de manufactura.
De los aproximadamente 2.4 millones de componentes activos para automóviles en nuestra base de datos clasificados como resistencias SMD, condensadores cerámicos, resistencias de paso, inductores fijos o condensadores fijos, casi 760,000 tenían a China como uno de sus países de origen (COO).
Al analizar los componentes automotrices con COO exclusivamente en China —es decir, fabricados únicamente en dicho país— la cifra disminuye considerablemente. Alrededor de 148,000 piezas de estas cinco categorías, aproximadamente el 6 %, se fabrican en su totalidad en China.
Dependencia de la industria automotriz respecto a China para semiconductores discretos
También analizamos los cinco principales tipos de semiconductores utilizados en la industria automotriz según el total de MPN, y el grado de dependencia respecto a la manufactura china de estos componentes. Entre los cinco principales destacan cuatro semiconductores discretos:
- Supresores de voltaje transitorio (TVS)
- Diodos Zener
- Rectificadores
- MOSFET
Además de estos componentes, se consideró un subconjunto adicional: los microcontroladores, que se analiza en la siguiente sección.
Los datos obtenidos resultaron reveladores. Identificamos 85,467 MPN únicos y activos de semiconductores discretos entre los cuatro tipos mencionados. Cerca de 56,000 de estos componentes, es decir, más del 65 %, tenían a China como uno de sus países de fabricación.
Aún más revelador es que el 36 % de estos semiconductores tiene a China como único COO. En otras palabras, si se utilizan estos cuatro componentes como una representación razonable del total de semiconductores del sector, entonces China es responsable de más de un tercio de todos los chips discretos utilizados en la industria automotriz mundial.
Microcontroladores fabricados en China
Para profundizar en la dependencia global de la industria automotriz respecto a China para la fabricación de subconjuntos más complejos, también se analizaron los microcontroladores producidos en ese país.
Concentración de centros de manufactura automotriz en China
Además del COO de los componentes, el análisis de Z2Data examinó la concentración de la fabricación de autopartes en China desde la perspectiva de los proveedores y los centros de manufactura. Se rastrearon los MPN de los 10 tipos de componentes hasta un total de 189 proveedores únicos en todo el mundo. Más de tres cuartas partes de estos proveedores —148, para ser exactos— tienen su sede o alguna planta de fabricación en China.
Fábricas de componentes automotrices en China
Finalmente, se analizó la proporción de sitios de fabricación («fabs») de semiconductores para la industria automotriz ubicados en China. Estas cifras, en general, se alinean con los datos sobre el país de origen.
Aspectos clave
De este análisis de datos se desprenden varios hallazgos fundamentales. En primer lugar, si asumimos que los cinco tipos de semiconductores analizados representan de forma razonable todos los chips automotrices, puede afirmarse que la industria automotriz mundial depende en alto grado de China para una parte significativa de sus semiconductores. Esta conclusión se ve respaldada por el hecho de que más del 50 % de los 160,000 MPN de semiconductores analizados tenían a China como uno de sus COO.
Aún más relevante, cerca de un tercio de esos semiconductores se fabricaban exclusivamente en China. Esto indica un nivel considerable de sobrerrelianza y una dependencia en la cadena de suministro que el sector automotriz, valorado en 3.5 billones de dólares, debe analizar detenidamente. Nos encontramos en una etapa donde la agilidad y diversificación de la cadena de suministro se consideran imperativos estratégicos. Depender de China para una proporción tan significativa de semiconductores no favorece ni la agilidad ni la diversificación.
Aún más relevante, cerca de un tercio de esos semiconductores se fabricaban exclusivamente en China.
En segundo lugar, si bien los fabricantes chinos participan ampliamente en la producción de componentes pasivos para la industria automotriz, solo un porcentaje reducido de los componentes IP&E se fabrica exclusivamente en China. Dado el dominio histórico del país en la manufactura de componentes electrónicos pasivos, este dato resulta sorprendente. Además, sugiere que los fabricantes automotrices tendrían la oportunidad de reubicar fuera de China parte de su cadena de suministro de componentes pasivos mediante estrategias de compra selectivas.
Por último, el papel destacado de China en la fabricación de chips automotrices aporta un argumento de peso en contra de la percepción de que el país está rezagado respecto a sus rivales económicos y geopolíticos en la producción de semiconductores. Si bien China enfrenta dificultades para fabricar chips de vanguardia —actualmente considerados aquellos con longitudes de compuerta por debajo de los 5 nm—, sigue produciendo grandes volúmenes de chips legacy utilizados en el sector automotriz. Aunque el cúmulo de controles estadounidenses a la exportación contra la República Popular China haya limitado la capacidad china para fabricar semiconductores avanzados, no ha impactado su producción de chips esenciales en industrias globales clave.
Si bien China enfrenta dificultades para fabricar chips de vanguardia —actualmente considerados aquellos con longitudes de compuerta por debajo de los 5 nm—, sigue produciendo grandes volúmenes de chips legacy utilizados en el sector automotriz.
Evaluar sus dependencias en la cadena de suministro es un imperativo estratégico
En los últimos meses, el panorama de riesgos se ha vuelto más complejo y peligroso, con nuevos aranceles, controles a la exportación que se expanden y crecientes tensiones geopolíticas. Desde la perspectiva del cumplimiento normativo en comercio internacional, esto significa que las cadenas de suministro son tan frágiles como no lo han sido en años, y que las empresas deben fomentar la flexibilidad y resiliencia para evitar interrupciones y mantener la continuidad productiva.
Para lograrlo, las organizaciones necesitan máxima visibilidad sobre proveedores, plantas de fabricación y países de origen. La plataforma de gestión de riesgos en la cadena de suministro (Supply Chain Risk Management, SCRM) de Z2Data proporciona estos datos mediante el mapeo de la cadena de suministro, Supplier Insights y otras funcionalidades avanzadas. Con Z2Data, las empresas pueden desglosar sus productos y visualizar el origen de todos sus componentes y materiales, identificando dependencias y vulnerabilidades críticas.
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