:quality(85))
De afgelopen twee decennia is de wereldwijde automotive supply chain steeds afhankelijker geworden van de Chinese maakindustrie. Uit gegevens van de U.S. International Trade Commission blijkt dat tussen 2007 en 2018 het percentage Amerikaanse auto-onderdelen dat werd geïmporteerd uit China bijna is verdubbeld, van 7% naar 13%. Recente mediaberichtgeving en rapportages van NGO’s wijzen op een nog bredere expansie van China binnen de mondiale automotivesector. Zo merkte de Council on Foreign Relations recentelijk op dat China nu de productiecapaciteit heeft om de helft van de totale wereldmarkt voor auto's te bedienen—een indrukwekkende prestatie, waarbij zelfs nog geen rekening wordt gehouden met de cruciale rol van Chinese fabrieken voor de supply chains van Amerikaanse en Europese autofabrikanten.
China beschikt inmiddels over de productiecapaciteit om de helft van de totale wereldmarkt voor auto’s te bevoorraden—een indrukwekkende prestatie, waarbij zelfs nog geen rekening wordt gehouden met de essentiële rol van Chinese fabrieken binnen de supply chains van Amerikaanse en Europese autofabrikanten.
Dergelijke statistieken bieden nuttig inzicht in supply chain-trends en de evolutie van sourcingstrategieën, maar harde data kan een nog effectievere analyse van deze ontwikkelingen opleveren.
In dit artikel presenteren wij een deel van de data uit de interne database van Z2Data—met meer dan één miljard componenten—om nauwkeuriger te beoordelen in hoeverre de automotive industrie afhankelijk is van Chinese productie. Door deze data te contextualiseren en te analyseren, bieden wij een gedetailleerd inzicht in welke delen van automotive supply chains via China lopen, en welke specifieke componenten het meest kwetsbaar kunnen zijn voor tarieven, exportbeperkingen en andere aspecten van grotere handelsspanningen.
De potentiële impact van overafhankelijkheid van Chinese productie
Voordat we dieper ingaan op de data zelf, is het waardevol om kort stil te staan bij het belang van het analyseren van de afhankelijkheid van de automotivesector van Chinese productie—en hoe deze inzichten toekomstige supply chain-besluitvorming bij automotive bedrijven kunnen beïnvloeden.
Kwetsbaarheid voor tarieven en andere handelsmaatregelen
Hoewel de VS zich nu al vijf jaar in een handelsoorlog met China bevindt, zijn de spanningen de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen. Sinds het aantreden van de Trump-regering eerder dit jaar heeft de Amerikaanse overheid een golf aan tarieven opgelegd, met een totaal van 145% op Chinese import (voor sommige sectoren gelden specifieke uitzonderingen op deze tarieven). Dergelijke harde maatregelen zullen vrijwel zeker een significante impact hebben op Amerikaanse autofabrikanten—en hebben dat nu al—waardoor de kosten stijgen en de winstmarges onder druk komen te staan of worden doorgerekend aan de consument (of beide).
Sinds het aantreden van de Trump-regering eerder dit jaar heeft de Amerikaanse overheid een golf aan tarieven opgelegd, met een totaal van 145% op Chinese import
Het is belangrijk te beseffen dat we pas drie maanden in deze nieuwe fase van het Amerikaanse handelsbeleid zitten. Het is goed mogelijk dat de Trump-regering nog niet klaar is met het handelsconflict met China en diens exportmacht, en fabrikanten zien de kosten nu al fors stijgen. Inzicht in de afhankelijkheid van de auto-industrie van China kan helpen om strategische keuzes te maken over het diversifiëren van supply chains en om te bepalen welke componenten het meest dringend elders gesourced moeten worden.
De mogelijkheid van Chinese vergeldingsmaatregelen
Sinds januari van dit jaar heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) verschillende vergeldende maatregelen genomen tegen Amerikaanse tarieven, met onder andere extra heffingen op Amerikaanse goederen zoals auto’s, ruwe olie, landbouwmachines en agrarische producten. Na de wederkerige tarieven van president Trump voelde China zich echter gedwongen nog krachtiger te reageren, en op 12 april had de CCP het tariefpercentage op vele Amerikaanse importproducten verhoogd tot 125%. Daarnaast heeft de Chinese overheid andere handelsmiddelen ingezet, zoals een regulerend onderzoek naar Google en het toevoegen van een dozijn Amerikaanse bedrijven aan diverse sanctielijsten.
Indien de CCP echt maximale schade zou willen toebrengen aan Amerikaanse bedrijven, kan het hun toegang tot Chinese productie van elektronische componenten aanzienlijk beperken. Hoewel zo’n maatregel ook een grote impact zou hebben op de eigen Chinese exportopbrengsten en het BBP, zou het nagenoeg zeker verwoestende gevolgen hebben voor Amerikaanse autofabrikanten. Een analyse van de mate waarin de wereldwijde auto-industrie afhankelijk is van Chinese auto-onderdelen en elektronische componenten, maakt deze risico’s nog duidelijker zichtbaar.
Indien de CCP echt maximale schade zou willen toebrengen aan Amerikaanse bedrijven, kan het hun toegang tot de Chinese productie van elektronische componenten aanzienlijk beperken.
De haalbaarheid van supply chain-diversificatie, onshoring en nearshoring
Voordat bedrijven daadwerkelijk hun supply chain fundamenteel herstructureren, helpt het om eerst precies te zien waar hun afhankelijkheden van China liggen. Supply chain-diversificatie is een complex, intensief proces; fabrikanten kunnen doeltreffender plannen als ze weten welke onderdelen het meest dringend nieuwe leveranciers of alternatieve sourcingopties behoeven. Geavanceerde datainzichten leveren organisaties de informatie en context die nodig zijn om te bepalen welke onderdelen, subassemblages en producten het meeste baat hebben bij China+1-, onshoring- of nearshoring-strategieën.
Z2Data-analysemethodologie van elektronische componenten
Voor de data in dit artikel zijn we gestart met een brede steekproef van elektronische componenten die worden gebruikt in de automotive sector. Hiervoor hebben wij data verzameld over de top vijf passieve commoditytypes en de top vijf halfgeleidercommoditytypes voor de automotive industrie, op basis van het totale aantal manufacturing part numbers (MPN's) in onze database (onze zoekacties waren uitsluitend gericht op actieve componenten). Deze aantallen varieerden van bijna twee miljoen voor chipweerstanden tot iets meer dan 6.000 voor metaal-oxidesemiconductor field-effect transistors (MOSFETs).
Wij verzamelden data over de top vijf passieve commoditytypes en de top vijf halfgeleidercommoditytypes voor de automotive sector, op basis van het totale aantal manufacturing part numbers (MPN’s) in onze database (onze zoekacties waren uitsluitend gericht op actieve componenten).
Vervolgens filterden wij deze componenten op twee manieren: enerzijds op onderdelen met uitsluitend China als land van herkomst (COO), en anderzijds op onderdelen waarvan ten minste één van de landen van herkomst China is.
Tot slot onderzochten wij het totale aantal unieke fabrikanten van deze onderdelen, het aantal fabs dat de vijf halfgeleidercommoditytypes in dit rapport produceert, en het percentage van deze fabrikanten en locaties met hoofdkantoor of fabrieken in China.
De afhankelijkheid van de auto-industrie van China voor IP&E-onderdelen
Uit de analyse van Z2Data blijkt dat China deels of volledig verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van het totale aantal interconnect-, passieve en elektromechanische (IP&E) componenten dat wordt gebruikt in de wereldwijde automotivesector. Van de circa 2,4 miljoen actieve automotivescomponenten in onze database, geclassificeerd als chipweerstanden, keramische condensatoren, draadweerstanden, vaste inductoren of vaste condensatoren, hadden er bijna 760.000 China als minstens één van de landen van herkomst (COO). Met andere woorden: meer dan 30% van de automotivesonderdelen in deze vijf kritieke categorieën passeren China in het productieproces.
Van de circa 2,4 miljoen actieve automotivescomponenten in onze database, geclassificeerd als chipweerstanden, keramische condensatoren, draadweerstanden, vaste inductoren of vaste condensatoren, hadden er bijna 760.000 China als minstens één van de landen van herkomst (COO).
Als we alleen kijken naar automotive componenten met uitsluitend China als COO—dus volledig in China vervaardigd—dan daalt dit cijfer aanzienlijk. Ongeveer 148.000 onderdelen uit deze vijf categorieën, oftewel ongeveer 6%, worden volledig in China geproduceerd.
De afhankelijkheid van de auto-industrie van China voor discrete halfgeleiders
We onderzochten tevens de top vijf halfgeleidercommoditytypes die in de automotive sector worden gebruikt op basis van het totale aantal MPN's, en de afhankelijkheid van de sector van de Chinese productie voor deze componenten. Van de top vijf waren er vier discrete halfgeleiders:
- Transiënte spanningsbeveiligers (TVS)
- Zenerdiodes
- Gelijkrichters
- MOSFETs
Naast deze componenten onderzochten we ook een subassemblage, microcontrollers, die in de volgende sectie wordt geanalyseerd.
De resultaten van onze analyse zijn opvallend. Wij konden 85.467 unieke, actieve discrete halfgeleider-MPN’s identificeren in de vier bovengenoemde commoditytypes. Bijna 56.000 van deze componenten, oftewel meer dan 65%, hadden China als één van de productie-inputs.
Wat vooral opvalt, is dat 36% van deze halfgeleiders uitsluitend China als COO heeft. Anders gezegd: wanneer we deze vier commoditytypes als redelijke benadering voor alle halfgeleiders in de sector nemen, is China verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle discrete chips gebruikt in de wereldwijde automotivesector.
Microcontrollers gefabriceerd in China
Om het wereldwijde afhankelijkheidsniveau van de automotive sector ten opzichte van China voor productie van complexere subassemblages in kaart te brengen, bekeken wij ook de daar geproduceerde microcontrollers.
Concentratie van productielocaties voor auto-onderdelen in China
Buiten de COO van componenten onderzocht Z2Data ook de concentratie van productie van auto-onderdelen in China op het niveau van leveranciers en productielocaties. Wij traceerden de MPN’s van de tien commoditytypes terug naar in totaal 189 unieke leveranciers wereldwijd. Meer dan driekwart van deze leveranciers—precies 148—hebben ofwel hun hoofdkantoor, ofwel een productielocatie in China.
Fabs voor automotive onderdelen in China
Tot slot bekeken wij het aandeel fabs voor halfgeleiders ten behoeve van de automotive industrie dat in China is gevestigd. Deze cijfers zijn doorgaans in lijn met de COO-data.
Belangrijkste bevindingen
Uit deze data-analyse volgen verschillende essentiële inzichten. Allereerst: als wij stellen dat de vijf geanalyseerde halfgeleidercommoditytypes representatief zijn voor alle automotive chips, dan is het duidelijk dat de mondiale automotivesector in aanzienlijke mate afhankelijk is van China voor halfgeleiders. Dit wordt onderstreept door het feit dat ruim 50% van de meer dan 160.000 onderzochte halfgeleider-MPN’s China als minstens één COO had.
Belangrijker nog: bijna een derde van deze halfgeleiders werd uitsluitend in China geproduceerd. Dit wijst op een aanzienlijke mate van overafhankelijkheid en vormt een supply chain-afhankelijkheid die de mondiale automotivesector van $3,5 biljoen zorgvuldig zou moeten evalueren. We bevinden ons inmiddels in een tijdperk waarin supply chain-wendbaarheid en -diversificatie breed erkend worden als strategisch essentieel. Een zo disproportioneel grote afhankelijkheid van China voor halfgeleiders werkt noch wendbaarheid noch diversificatie in de hand.
Belangrijker nog: bijna een derde van deze halfgeleiders werd uitsluitend in China geproduceerd.
Ten tweede: hoewel Chinese fabrikanten ook zwaar vertegenwoordigd zijn in de productie van passieve componenten voor de auto-industrie, wordt slechts een bescheiden percentage van de IP&E-onderdelen volledig in China gemaakt. Gezien de historische dominantie van China in de productie van passieve elektronische componenten, is dit enigszins verrassend. Het biedt autofabrikanten echter wellicht de mogelijkheid om delen van hun supply chain voor passieve componenten geheel uit China te verplaatsen met relatief eenvoudige strategische sourcingmaatregelen.
Tot slot biedt de zichtbare dominantie van China in de productie van automotive chips een duidelijk weerwoord tegen het idee dat het land ver achterloopt op economische en geopolitieke concurrenten op het gebied van halfgeleiderproductie. Hoewel China moeite heeft met het produceren van geavanceerde chips—waarmee doorgaans halfgeleiders bedoeld worden met een transistorpoortlengte van 5 nm en kleiner—produceert China wel degelijk grote aantallen legacy chips voor de automotivesector. De vele exportbeperkingen die de VS de afgelopen jaren tegen de Volksrepubliek China hebben ingesteld, hebben de capaciteit voor deze geavanceerde productie mogelijk beperkt, maar hebben geen invloed gehad op de productie van andere chips voor belangrijke wereldwijde sectoren.
Hoewel China moeite heeft met het produceren van geavanceerde chips—waarmee doorgaans halfgeleiders met transistorpoortlengtes van 5 nm en kleiner bedoeld worden—produceert het land wel degelijk grote aantallen legacy chips voor de automotivesector.
Uw supply chain-afhankelijkheden beoordelen is een strategische noodzaak
In de afgelopen maanden is het risicolandschap complexer en uitdagender geworden, met nieuwe tarieven, uitbreidende exportbeperkingen en oplopende geopolitieke spanningen. Vanuit complianceperspectief zijn supply chains daardoor momenteel kwetsbaarder dan in jaren, en moeten organisaties wendbaarheid en veerkracht ontwikkelen om onderbrekingen te voorkomen en productiecontinuïteit te waarborgen.
Om dit te bereiken, is maximale zichtbaarheid in leveranciers, productielocaties en landen van herkomst noodzakelijk. Het supply chain risk management (SCRM) platform van Z2Data biedt deze datapunten via supply chain mapping, supplier insights en diverse andere waardevolle functionaliteiten. Met het Z2Data-platform kunnen bedrijven hun producten opsplitsen en inzicht krijgen in waar alle componenten en materialen vandaan komen, waardoor afhankelijkheden en andere cruciale kwetsbaarheden helder worden.
Wilt u meer weten over Z2Data en hoe het organisaties helpt onderdelen aan leveranciers te koppelen en kritische supply chain-afhankelijkheden te identificeren? Plan dan een gratis demo in met een van onze productspecialisten.
