Au cours des deux dernières décennies, la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale est devenue de plus en plus dépendante de la fabrication chinoise. Selon des données de la U.S. International Trade Commission, entre 2007 et 2018, la part des pièces automobiles américaines importées de Chine a presque doublé, passant de 7 % à 13 %. Parallèlement, la presse et les rapports d’ONG témoignent d’une expansion encore plus large de la Chine dans le secteur automobile mondial. Le Council on Foreign Relations, par exemple, a récemment souligné que la Chine dispose désormais de la capacité de production nécessaire pour alimenter la moitié du marché mondial de l’automobile : une réalisation impressionnante qui ne tient même pas compte du rôle crucial que les usines chinoises jouent dans les chaînes d'approvisionnement de constructeurs américains et européens.
La Chine dispose désormais de la capacité de production nécessaire pour alimenter la moitié du marché mondial de l’automobile : une réalisation impressionnante qui ne tient même pas compte du rôle crucial des usines chinoises dans les chaînes d’approvisionnement des constructeurs américains et européens.
Cependant, si de telles statistiques sont utiles pour l’analyse des tendances de la chaîne d’approvisionnement et pour identifier l’évolution des stratégies d’approvisionnement, les données factuelles constituent un outil encore plus efficace pour examiner ces tendances avec précision.
Dans cet article, nous avons extrait un sous-ensemble de données de la base interne de Z2Data—qui recense plus d’un milliard de composants—pour évaluer plus en détail le degré de dépendance de l’industrie automobile envers la fabrication chinoise. En contextualisant et en analysant ces données, nous visons à examiner en détail quelles parties des chaînes d’approvisionnement automobiles transitent par la Chine et quels composants spécifiques sont les plus exposés aux droits de douane, aux contrôles à l’exportation et autres manifestations d’un conflit commercial d’envergure.
Impacts potentiels d’une surdépendance à la fabrication chinoise
Avant d’entrer dans le détail des données, il est utile de rappeler pourquoi il est pertinent d’examiner la dépendance du secteur automobile à la fabrication chinoise—et en quoi cela peut informer les futures décisions en matière de chaîne d’approvisionnement des entreprises du secteur.
Vulnérabilité face aux droits de douane et autres mesures commerciales
Bien que les États-Unis soient engagés dans un conflit commercial avec la Chine depuis déjà cinq ans, les enjeux se sont nettement accrus au cours des derniers mois. Depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump plus tôt cette année, le gouvernement américain a mis en place une série de droits de douane totalisant 145 % sur les importations chinoises (avec des exemptions sectorielles pour certains d’entre eux). De telles mesures punitives auront très certainement un impact majeur sur les entreprises automobiles américaines—et c’est déjà le cas—en entraînant une hausse des coûts d'approvisionnement qui grignote soit la marge, soit se répercute sur le consommateur final (voire les deux).
Depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump plus tôt cette année, le gouvernement américain a mis en place une série de droits de douane totalisant 145 % sur les importations chinoises
Il est également important de rappeler que nous n’en sommes qu’à trois mois à peine dans cette nouvelle ère de la politique commerciale américaine. Il y a de fortes probabilités que l’administration Trump ne considère pas avoir clos le dossier du conflit commercial avec la Chine et son empire exportateur, et les fabricants observent déjà une augmentation conséquente de leurs coûts. Comprendre la place de la fabrication chinoise dans le secteur automobile permet d’orienter la réflexion stratégique sur la diversification de la chaîne d’approvisionnement et sur les composants où un déplacement hors de Chine est prioritaire.
Potentiel de mesures de rétorsion chinoises
Depuis janvier de cette année, le Parti Communiste Chinois (PCC) a mis en œuvre plusieurs mesures de rétorsion face aux droits de douane américains, en imposant d’abord des taxes sectorielles sur des biens américains tels que voitures, pétrole brut, machines agricoles et autres produits agricoles. Face aux droits de douane réciproques du président Trump, la Chine a réagi de façon encore plus marquée : au 12 avril, le PCC avait relevé ses droits de douane à 125 % sur de nombreux produits américains. De plus, le gouvernement chinois a utilisé d’autres leviers commerciaux à sa disposition, lançant une enquête réglementaire sur Google et ajoutant une douzaine d’entreprises américaines à diverses listes de sanctions.
Cela dit, si le PCC voulait vraiment infliger le maximum de dommages aux entreprises américaines, il pourrait restreindre leur accès à la fabrication chinoise de composants électroniques. Une telle mesure pénaliserait sévèrement les revenus d’exportation et le PIB chinois, mais aurait également un effet dévastateur sur les constructeurs automobiles américains. Analyser le degré de dépendance du secteur automobile mondial vis-à-vis des pièces et composants électroniques chinois permet de mieux cerner ces risques majeurs.
Cela dit, si le PCC voulait vraiment infliger le maximum de dommages aux entreprises américaines, il pourrait restreindre leur accès à la fabrication chinoise de composants électroniques.
Viabilité de la diversification, relocalisation et proximité de la chaîne d’approvisionnement
Avant d’entreprendre le travail en profondeur de restructuration de leurs chaînes d’approvisionnement, il est utile pour les entreprises d’identifier précisément l’étendue de leur dépendance à la Chine. La diversification de la chaîne d’approvisionnement est un processus complexe et exigeant, et les fabricants peuvent définir des stratégies plus fines s’ils savent exactement quels composants nécessitent de nouveaux fournisseurs ou d’autres options d’approvisionnement. Une excellente visibilité sur les données permet aux organisations d’anticiper les pièces, sous-ensembles et produits pouvant bénéficier d’une stratégie China+1, de relocalisation ou de proximité industrielle.
Méthodologie d’analyse des composants électroniques Z2Data
Pour obtenir les données présentées dans cet article, nous avons examiné un large échantillon de composants électroniques utilisés dans l’industrie automobile. Pour cela, nous avons extrait des données sur les cinq principales familles de produits passifs et les cinq principales familles de semiconducteurs pour l’automobile, en nous basant sur le nombre total de nomenclatures fabricant (MPN) dans notre base (recherche restreinte aux composants actifs). Ces volumes vont de près de deux millions (résistances CMS) à un peu plus de 6 000 (transistors MOSFET).
Nous avons extrait des données sur les cinq principales familles de produits passifs et les cinq principales familles de semiconducteurs pour l’automobile, en nous basant sur le nombre total de nomenclatures fabricant (MPN) dans notre base (recherche restreinte aux composants actifs).
Nous avons ensuite filtré ces pièces selon deux critères : pièces dont le pays d’origine (COO) est exclusivement la Chine, et pièces pour lesquelles au moins un des pays d’origine est la Chine.
Enfin, nous avons cherché le nombre total de fabricants uniques produisant ces pièces, le nombre d’usines fabriquant les cinq familles de semiconducteurs retenues dans ce rapport, ainsi que la part de ces fabricants et sites ayant leur siège social ou un site de production en Chine.
Dépendance de l’automobile à la Chine pour les composants IP&E
L’analyse Z2Data révèle que la Chine assume une part importante—totale ou partielle—du volume des composants d’interconnexion, passifs et électromécaniques (IP&E) utilisés dans l’industrie automobile mondiale. Sur près de 2,4 millions de pièces actives automobiles dans notre base de données (classées en résistances CMS, condensateurs céramiques, résistances traversantes, inductances fixes et condensateurs fixes), près de 760 000 ont la Chine comme l’un des pays d’origine (COO). Autrement dit, plus de 30 % des pièces automobiles relevant de ces cinq catégories critiques passent par la Chine au cours de leur fabrication.
Sur près de 2,4 millions de pièces actives automobiles classées en résistances CMS, condensateurs céramiques, résistances traversantes, inductances fixes et condensateurs fixes, près de 760 000 ont la Chine comme l’un des pays d’origine (COO).
Lorsque nous nous concentrons sur les pièces ayant uniquement la Chine comme COO—soit une fabrication exclusivement chinoise—le chiffre diminue fortement. Environ 148 000 pièces parmi ces familles, soit près de 6 %, sont fabriquées entièrement en Chine.
Dépendance à la Chine pour les semiconducteurs discrets
Nous avons également étudié les cinq principales familles de semiconducteurs utilisées dans l’automobile selon le nombre total de MPN, et la dépendance du secteur à la production chinoise de ces composants. Parmi les cinq principales, quatre sont des semiconducteurs discrets :
- Suppresseurs de surtension transitoire (TVS : « Transient Voltage Suppressors »)
- Diodes Zener
- Redresseurs
- MOSFETs
En complément, nous avons également examiné une sous-unité, les microcontrôleurs, analysée dans la section suivante.
Les données issues de l’analyse sont frappantes. Nous avons identifié 85 467 MPN de semiconducteurs discrets uniques et actifs pour ces quatre familles. Près de 56 000 de ces composants, soit plus de 65 %, impliquent la Chine dans la fabrication.
Encore plus révélateur : 36 % de ces semiconducteurs ont la Chine comme seul COO. Ainsi, si l’on extrapole à l’ensemble du secteur, la Chine produit plus d’un tiers des puces discrètes utilisées par l’industrie automobile mondiale.
Microcontrôleurs fabriqués en Chine
Pour évaluer la dépendance du secteur automobile mondial à la Chine concernant la production de sous-ensembles plus complexes, nous avons également analysé les microcontrôleurs fabriqués dans le pays.
Concentration des sites de production automobile en Chine
Outre le COO des composants, l’analyse Z2Data a également examiné la concentration de la fabrication de pièces auto en Chine sous l’angle des fournisseurs et sites de production. Nous avons retracé les MPN pour les dix familles analysées jusqu’à un total de 189 fournisseurs uniques répartis dans le monde. Plus des trois quarts—soit 148—ont leur siège ou au moins un site de production en Chine.
Fabs pour composants automobiles en Chine
Nous avons enfin examiné la part des sites de fabrication (fabs) de semiconducteurs pour l’automobile situés en Chine. Ces chiffres confirment généralement les données COO.
Points clés à retenir
Cette analyse fait ressortir plusieurs enseignements majeurs. Premièrement, si l’on considère que les cinq familles de semiconducteurs analysées sont représentatives de l’ensemble des puces automobiles, l’industrie automobile mondiale dépend lourdement de la Chine pour son approvisionnement en semiconducteurs. Ce constat se vérifie par le fait que plus de 50 % des plus de 160 000 MPN de semiconducteurs étudiés font intervenir la Chine comme COO.
Encore plus significatif : près d’un tiers de ces semiconducteurs sont fabriqués exclusivement en Chine. Ce niveau élevé de dépendance questionne la robustesse de la chaîne d’approvisionnement du secteur automobile mondial, valorisé à 3 500 milliards de dollars. Nous entrons dans une ère où l’agilité et la diversification de la chaîne d’approvisionnement sont devenues des impératifs stratégiques. Dépendre de la Chine pour une part aussi élevée de semiconducteurs nuit autant à l’agilité qu’à la diversification.
Encore plus significatif : près d’un tiers de ces semiconducteurs sont fabriqués exclusivement en Chine.
D’autre part, si les fabricants chinois sont très présents dans la production de composants passifs, seuls un pourcentage modéré des composants IP&E sont fabriqués exclusivement en Chine. La domination historique de la Chine dans la fabrication de composants électroniques passifs rend ce constat surprenant. Cela suggère également que les constructeurs automobiles disposent d’une marge de manœuvre pour relocaliser totalement certaines chaînes d’approvisionnement en composants passifs hors de Chine, via des ajustements stratégiques relativement modestes.
Enfin, la position dominante de la Chine dans la fabrication de puces automobiles offre un contre-argument solide à l’idée selon laquelle le pays serait à la traîne de ses rivaux économiques et géopolitiques pour les semiconducteurs. Si la Chine peine à produire des composants de pointe—couramment définis aujourd’hui comme les semiconducteurs dont la longueur de grille des transistors est de 5 nm ou moins—elle produit en masse les puces d’ancienne génération utilisées dans l’automobile. Les nombreuses restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis à la RPC ces dernières années freinent sans doute les capacités chinoises sur le segment avancé, mais n’ont pas affecté la fabrication du reste des puces utilisées dans des secteurs mondiaux clés.
Si la Chine peine à produire des composants de pointe—couramment définis aujourd’hui comme les semiconducteurs avec une longueur de grille transistor de 5 nm ou moins—elle produit en masse les puces d’ancienne génération utilisées dans le secteur automobile.
Évaluer votre dépendance à la chaîne d’approvisionnement : un impératif stratégique
Ces derniers mois, le paysage du risque s’intensifie avec de nouveaux droits de douane, l’expansion des contrôles à l’exportation et des tensions géopolitiques croissantes. D’un point de vue conformité commerciale, cela signifie que les chaînes d’approvisionnement sont plus fragiles que jamais, et que les entreprises doivent renforcer leur flexibilité et leur résilience pour éviter les ruptures d’approvisionnement et préserver la continuité industrielle.
Pour cela, il est essentiel de disposer d’une visibilité maximale sur les fournisseurs, sites de production et pays d’origine. La plateforme de gestion du risque de la chaîne d’approvisionnement (SCRM) Z2Data propose l’accès à ces données, via le mapping de la chaîne d’approvisionnement, les supplier insights et de nombreuses autres fonctionnalités avancées. Sur la plateforme Z2Data, vous pouvez décomposer vos produits et visualiser précisément la provenance de chaque composant et matériau, apportant un éclairage sur vos dépendances et sur les vulnérabilités critiques.
Pour en savoir plus sur Z2Data et découvrir comment nous aidons les organisations à cartographier leurs composants, fournisseurs et dépendances au sein de la chaîne d’approvisionnement, demandez une démo gratuite avec l’un de nos experts produits.
