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A cada ano que passa, a importância dos semicondutores parece crescer. Embora há muito sejam essenciais para as principais tecnologias do século XXI, como portáteis, smartphones e automóveis cada vez mais conectados, na última década assistiu-se à sua valorização também nas tecnologias de defesa e militares. Mais recentemente, surgiram ainda como hardware indispensável para o avanço da inteligência artificial (IA). Empresas líderes em IA, como a OpenAI e a Anthropic, utilizam alguns dos chips mais sofisticados do mundo para executar os seus modelos — incluindo a GPU Blackwell B200 da Nvidia. Estes chips, bem como o software e a tecnologia que os suportam, representam atualmente uma importante ferramenta de influência geopolítica entre nações em competição nesta corrida fundamental à IA.
Devido à vasta gama de aplicações dos semicondutores e à sua importância para a segurança e prosperidade de inúmeras nações, é fundamental monitorizar o estado do setor global de fabrico de semicondutores. Sob o ponto de vista financeiro, geopolítico e comercial, o local onde os chips são produzidos tem impacto. Tendo isto em conta, a Z2Data realizou uma análise de dados para obter uma perspetiva mais clara do ecossistema global do fabrico de semicondutores, incluindo onde estão a ser projetados, fabricados e embalados muitos dos chips mais procurados e insubstituíveis.
Análise Z2Data ao Panorama do Fabrico de Semicondutores: Principais Conclusões
A nossa análise revelou várias conclusões relevantes, incluindo:
Um retrato estatístico dos avanços significativos da China na fabricação de chips
Alguns semicondutores responsáveis pelo protagonismo de Taiwan no setor
Provas que sustentam a ideia de que, embora os EUA estejam atrás de outros países na produção de semicondutores, continuam a liderar na área do design de chips
Estes dados poderão confirmar algumas suposições e desafiar outras. De qualquer forma, proporcionam aos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e a outras empresas que adquirem chips uma visão muito mais pormenorizada do panorama do fabrico de semicondutores do que a geralmente disponível nos meios de comunicação. Espera-se que os responsáveis de cadeias de abastecimento e as respetivas empresas consultem este relatório com interesse, na perspetiva de utilizar os dados para apoiar futuras decisões estratégicas de sourcing.
Implicações Desta Análise para OEMs (Original Equipment Manufacturers)
Os dados apresentados neste relatório e os insights daí resultantes visam ajudar profissionais a compreender a fundo o vasto e lucrativo ecossistema dos chips. Estes dados não devem ser vistos como informação estática, sendo nosso desejo que os dados e análises únicas deste relatório venham a informar estratégias de cadeia de abastecimento, reforçando o know-how dos líderes ao evidenciar algumas das tendências mais relevantes neste setor.
Aprofundar o Conhecimento do Ecossistema de Fabrico de Semicondutores
Mesmo para profissionais de sourcing e aprovisionamento, o panorama do fabrico de semicondutores pode ser complexo e dinâmico. A informação e os dados resumidos neste relatório servem como um mapa de referência para a geografia deste setor. Quem pretenda saber, por exemplo, onde são maioritariamente produzidos microcontroladores (MCUs), constatará que EUA e Taiwan assumem a liderança, seguidos pelo Japão, França e Singapura no top cinco. Profissionais interessados em explorar a cadeia de abastecimento de semicondutores discretos encontrarão neste relatório informações sobre os países com maior peso no design e packaging destes componentes. Este nível de detalhe permite aprofundar competências para além das narrativas difundidas — «todo o mundo depende das foundries de Taiwan», «os EUA já não produzem semicondutores» — proporcionando uma compreensão mais granular deste setor multifacetado.
Neste sentido, os dados deste artigo evidenciam a forte interdependência entre países e empresas de semicondutores. Por exemplo, os dados recolhidos mostram que os EUA desenham, de longe, a maior quantidade de circuitos integrados de interface (Interface ICs) a nível mundial (baseando-se na localização da sede das empresas), enquanto Taiwan e Alemanha desempenham o papel de país de difusão (COD) para muitos destes chips. Por sua vez, a montagem ocorre muitas vezes em países do Sudeste Asiático, como Malásia, Tailândia e Filipinas. A análise dos resultados apresentados permite assim captar esta interdependência e obter uma imagem mais clara das funções desempenhadas por cada país.
Os dados deste artigo podem ajudar as empresas a compreender melhor várias vertentes do ecossistema global do fabrico de semicondutores, incluindo:
Obter uma perceção mais clara da geografia do ecossistema global de fabrico de semicondutores.
Identificar a interdependência inerente ao fabrico de muitos chips, sendo projetados num país, fabricados noutro e embalados num terceiro.
Aprofundar o conhecimento sobre onde são fabricados tipos de componentes específicos. Por exemplo, a China produz uma quantidade desproporcionada de semicondutores discretos, enquanto Taiwan domina FPGAs e memórias DRAM.
Conhecer a Capacidade de Fabrico dos Países China+1
2025 tem sido um ano difícil para as empresas norte-americanas que importam bens do estrangeiro, em especial para aquelas com forte dependência da China. A administração Trump envolveu-se durante grande parte do ano numa guerra comercial intermitente com o Partido Comunista Chinês (PCC), e atualmente os importadores norte-americanos enfrentam tarifas superiores a 50% para muitos produtos chineses. Empresas que consideram as atuais taxas insustentáveis podem estar já a ponderar reduzir o risco afastando-se da rival norte-americana e estabelecendo abastecimento noutros países com relações mais estáveis com os EUA.
Alguns dos dados aqui apresentados podem dar às empresas contexto e orientação sobre os países China+1 que têm presença no fabrico de semicondutores. Nações do Sudeste Asiático, como Malásia, Tailândia e Filipinas, estão a reforçar a sua presença nas operações de backend — montagem, teste e packaging. Embora as empresas norte-americanas possam nem sempre transferir imediatamente a produção de chips da China, poderão ter maior flexibilidade na mudança do país de montagem (COA).
Desenvolver Estratégias de Gestão de Risco Correspondentes
Por fim, esta análise de dados fornece o fundamento e a justificação para desenvolver e implementar novas estratégias de gestão de risco na cadeia de abastecimento (SCRM — Supply Chain Risk Management). Devido às tarifas elevadas, medidas comerciais de retaliação e tensão geopolítica contínua entre EUA e China, semicondutores fabricados na China podem ser considerados de risco acrescido. Nestes casos, as empresas devem ponderar estratégias de mitigação de risco específicas para estes componentes. Outras categorias potencialmente vulneráveis incluem FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), um tipo de chip personalizável altamente dependente de apenas seis fornecedores, todos sediados em Taiwan.
Exemplos de estratégias direcionadas de gestão de risco incluem:
Assegurar sourcing alternativo, seja através de componentes alternativos, fornecedores, ou mesmo países de fabrico diferentes.
Reforçar relações com fornecedores críticos que produzem chips com poucos produtores alternativos.
Diversificar cadeias de abastecimento para reduzir a dependência de países com relações geopolíticas frágeis com os EUA.
Procurar alívio fiscal através da análise do país de montagem (COA) e do país de difusão (COD), determinando se é possível aplicar qualquer prática estratégica de «tariff engineering».
Metodologia de Análise do Fabrico de Semicondutores Z2Data
Para obter os dados utilizados neste artigo, começámos por identificar 10 dos principais tipos de semicondutores, com base em critérios como vendas globais, aplicações e complexidade do fabrico. Estes 10 tipos incluem:
ICs Analógicos/Mistos
Semicondutores Discretos (Díodos, transístores, MOSFETs)
CPUs (unidades centrais de processamento)
FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays)
ICs de Interface
Memória DRAM
Memória Flash/EEPROM
ICs de Gestão de Energia
ICs RF/Sem Fios
Microcontroladores (MCUs)
Após esta definição inicial, recolhemos dados sobre todas as referências ativas de fabrico (MPNs — Manufacturer Part Numbers) destes 10 tipos de componentes presentes na nossa base de dados. Seguidamente, categorizámos estes dados pelo país onde o chip foi fabricado (país de difusão — COD), montado (país de montagem — COA) e projetado (usando, neste caso, a sede da empresa como proxy para o local onde o chip foi concebido).
Por fim, filtrámos os dados até aos cinco principais países em cada categoria. (Por exemplo, para COD em FPGAs, analisou-se o número de MPNs fabricados em Taiwan, Singapura, EUA, Japão e Irlanda — as cinco nações que mais produzem FPGAs.) O relatório final abrangeu 30 categorias distintas e vários milhões de componentes semicondutores individuais.
Conclusão Principal Um: China Lidera nos Discretos
Tem-se falado muito, nos últimos anos, sobre a ascensão da China no fabrico de semicondutores. Apesar dos importantes avanços chineses em aumentar a capacidade produtiva e integrar-se em diversas cadeias globais, subsiste a questão de saber se a China conseguirá, a prazo, alcançar Taiwan, Japão e Estados Unidos, que contam com grande vantagem histórica e são atores de relevo há décadas neste setor.
Os dados deste relatório vêm clarificar um segmento do fabrico de chips onde a China rapidamente se aproximou dos concorrentes: os semicondutores discretos. Semicondutores discretos são dispositivos individuais responsáveis por funções eletrónicas elementares, incluindo díodos, transístores, MOSFETs e retificadores. Os dados disponíveis mostram que a China ocupa declaradamente o topo tanto no fabrico como na montagem destes componentes. (Tal como noutros tipos de semicondutores, os Estados Unidos continuam a ser o local de design da maioria das referências, com a China na terceira posição.)
Em termos de país de difusão (COD), a China é claramente a líder, com mais de 270 000 componentes por referência de fabrico (MPN).
Top País de Difusão (COD) para Semicondutores Discretos
China
Taiwan
Estados Unidos
Japão
Índia
Na montagem, teste e packaging, a China destaca-se ainda mais. Detém uma vantagem clara na montagem, teste e packaging (ATP) de semicondutores discretos, em relação à difusão. O país é COA de mais de 380 000 discretos ativos — mais do triplo do segundo COA mais relevante para esta categoria (Japão).
Top País de Montagem (COA) para Semicondutores Discretos
China
Taiwan
Filipinas
Estados Unidos
Tailândia
Conclusão Principal Dois: FPGAs e Memória DRAM São Essenciais Para Taiwan
Todos conhecemos as estatísticas e narrativas habituais: Taiwan é responsável por mais de 60% da produção global de semicondutores e fabrica 90% dos chips mais avançados do mundo. Taiwan e a icónica TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) são cruciais para a cadeia de abastecimento mundial e, sem esta nação insular de 23 milhões de habitantes, muitos dos dispositivos que usamos talvez nunca tivessem existido.
Embora existam factos nestes números frequentemente citados e respetivas interpretações, uma análise detalhada dos dados revela nuances interessantes na liderança de Taiwan. O país posiciona-se entre os cinco principais países de difusão (COD) nos 10 tipos de componentes analisados, mas grande parte da sua supremacia em fabrico assenta especialmente em dois dispositivos: FPGAs e memória DRAM.
Taiwan fabrica mais FPGAs do que os quatro países seguintes em conjunto. Curiosamente, mais de 13 000 referências MPN são produzidas apenas por seis fornecedores taiwaneses.
Top País de Difusão (COD) para FPGAs
Taiwan
Singapura
Estados Unidos
Japão
Irlanda
Top País de Montagem (COA) para FPGAs
Embora continue claramente à frente nos processos de montagem, teste e packaging de FPGAs, a vantagem de Taiwan não é tão expressiva como no COD. Taiwan é COA para quase 13 000 referências MPN de FPGA, mas dois países — Coreia do Sul e Malásia — também são COA para mais de 8 000 FPGAs cada.
Taiwan
Coreia do Sul
Malásia
Filipinas
Estados Unidos
O panorama é semelhante para a memória DRAM: Taiwan lidera destacadamente o fabrico destes chips, com mais MPNs, famílias de componentes e fornecedores exclusivos do que todos os quatro países seguintes em conjunto.
Top País de Difusão (COD) para Memória DRAM
Taiwan
China
Japão
Estados Unidos
Singapura
Top País de Montagem (COA) para Memória DRAM
Taiwan é também o principal local de montagem, teste e packaging (ATP) da memória DRAM, detendo uma ampla vantagem sobre todos os outros países que realizam estes processos (sendo de destacar a China, em claro segundo lugar, tanto em COD como em COA para esta categoria).
Taiwan
China
Vietname
Coreia do Sul
Singapura
Conclusão Principal Três: Apesar das Narrativas, os EUA Mantêm um Papel de Destaque no Design
Contrariamente a grande parte da retórica política dos últimos anos em torno do alegado declínio da indústria de semicondutores dos EUA, o país continua a ser uma peça fundamental do ecossistema global dos chips. É inquestionável que os EUA produzem menos semicondutores do que antigamente: atualmente, as fábricas nacionais representam cerca de 12% da produção mundial, face a 37% em 1990. Porém, continuam entre os três principais produtores de tipos-chave como ICs de sinal misto, CPUs e memória flash.
Mas o domínio norte-americano revela-se sobretudo na fase de design do processo produtivo. Segundo o Center for Strategic and International Studies (CSIS), os EUA respondem por 46% das vendas globais de design de chips e por 72% das vendas de software de design e licenças.
A nossa análise confirma esta realidade. Dos 10 tipos de componentes analisados, mais referências MPN são desenhadas nos EUA do que em qualquer outro país, e por uma margem significativa. Os EUA destacam-se amplamente em CPUs, ICs de interface e memória flash/EEPROM. (Recorde-se: considerou-se a sede do fabricante como proxy do local de design.)
Além disso, apesar de só apresentarmos dados para as três categorias acima referidas, os EUA lideram o design dos dez semicondutores analisados. A informação apresentada em seguida serve de amostra dessa supremacia de mercado.
Top Sede para CPUs
Os EUA desenham mais CPUs — mais de 7 000 referências MPN — do que os quatro países seguintes em conjunto.
Estados Unidos
Japão
Países Baixos
Reino Unido
Singapura
Top Sede para ICs de Interface
O domínio americano em design é ainda mais evidente nos ICs de interface. Segundo a nossa análise, as empresas dos EUA desenham quase 28 000 ICs de interface — a maioria mundial.
Estados Unidos
Japão
China
Alemanha
Irlanda
Top Sede para Memória Flash/EEPROM
Por fim, os EUA lideram também no design de memória flash e EEPROM, com quase 20 000 referências MPN destas criadas por empresas com sede nos EUA. Estes chips são essenciais em MCUs, portáteis, sistemas automóveis, entre outras aplicações.
Estados Unidos
Taiwan
China
Suíça
Japão
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Mesmo antes das tarifas da administração Trump e dos vários conflitos comerciais gerados por estas medidas, as empresas norte-americanas já enfrentavam obstáculos significativos na sua cadeia de abastecimento de semicondutores. A administração Biden impôs as suas próprias tarifas elevadas sobre os chips chineses e, neste momento, os OEMs norte-americanos procuram gerir o aumento destes encargos, em vigor desde 1 de janeiro deste ano.
Dada a importância geopolítica dos semicondutores e o seu papel essencial em tudo, da defesa aos eletrónicos de consumo, é expectável que continuem a ser usados como instrumento estratégico por nações concorrentes — independentemente da administração ou partido no poder nos EUA. Assim, OEMs e outras empresas podem obter uma enorme vantagem competitiva da visibilidade e dos insights proporcionados pelo Z2Data, ferramenta de gestão de risco na cadeia de abastecimento.
A Z2Data disponibiliza dados e inteligência aprofundada sobre a cadeia de abastecimento eletrónica global, incluindo, mas não limitado a:
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