Dove vengono prodotti i semiconduttori più importanti al mondo?

Con il passare degli anni, l’importanza dei semiconduttori continua a crescere. Da tempo essenziali per tecnologie chiave del XXI secolo come laptop, smartphone e automobili sempre più connesse, nell’ultimo decennio si sono affermati anche come una risorsa strategica per le tecnologie militari e di difesa. Recentemente, inoltre, i semiconduttori sono diventati l’hardware imprescindibile per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI). Società leader nell’AI come OpenAI e Anthropic utilizzano alcuni dei chip più sofisticati al mondo per operare i propri modelli, inclusa la GPU Blackwell B200 di Nvidia. Questi chip, insieme al software e alle tecnologie su cui si basano, rappresentano oggi un elemento critico di leva geopolitica tra le nazioni in competizione nella corsa all’AI.

Visti i numerosi ambiti di applicazione e la loro centralità per la sicurezza e la prosperità di molteplici paesi, lo stato attuale del panorama mondiale della produzione di semiconduttori è fondamentale da monitorare. Dal punto di vista finanziario, geopolitico e commerciale, la provenienza dei chip assume grande rilevanza. Per questa ragione, Z2Data ha condotto un’analisi sui dati per delineare un quadro più dettagliato dell’ecosistema manifatturiero globale dei semiconduttori, identificando dove vengono progettati, fabbricati e assemblati molti dei chip più richiesti e insostituibili.

Analisi Z2Data del panorama produttivo dei semiconduttori: insight

L’analisi ha evidenziato diversi risultati significativi, tra cui:

• Un quadro statistico dei progressi significativi compiuti dalla Cina nella fabbricazione di chip

• Alcuni tra i semiconduttori che contribuiscono maggiormente alla preminenza di Taiwan nell’industria

• Evidenze a supporto dell’idea che, pur essendo in ritardo nella produzione rispetto ad altri Paesi, gli Stati Uniti continuano a dominare nella progettazione di chip

Questi dati possono confermare alcune assunzioni e metterne in discussione altre. In ogni caso, offrono ai produttori di apparecchiature originali (OEM) e ad altre realtà che si approvvigionano di chip una prospettiva molto più articolata del panorama produttivo dei semiconduttori rispetto a quanto normalmente disponibile sui media. Ci auguriamo che i responsabili della catena di approvvigionamento e le loro aziende esaminino con interesse questo report, valutando come utilizzare i dati per orientare le decisioni di sourcing future.

Implicazioni dell’analisi per i produttori di apparecchiature originali (OEM)

I dati e i takeaway contenuti in questo report sono pensati per supportare i professionisti nell’approfondire la conoscenza dell’ampio e redditizio ecosistema dei chip. Non si tratta di informazioni statiche: l’obiettivo è che i dati e le analisi proposte guidino le strategie di catena di approvvigionamento, arricchendo la competenza dei leader del settore e mettendo in luce alcune delle tendenze più rilevanti che stanno attraversando questo comparto.

Espandere la comprensione dell’ecosistema produttivo dei semiconduttori

Anche per i responsabili acquisti e approvvigionamenti, l’ambiente manifatturiero dei semiconduttori può risultare complesso e dinamico. Le informazioni e i dati sintetizzati in questo report possono fornire una mappa generale della «geografia» di questo settore. Chi desidera individuare dove avviene principalmente la fabbricazione di microcontrollori (MCU), ad esempio, scoprirà che USA e Taiwan sono leader nella produzione, seguiti da Giappone, Francia e Singapore. I professionisti possono anche approfondire la catena di fornitura dei semiconduttori discreti, utilizzando i dati del report per identificare le nazioni maggiormente impegnate nella progettazione e nell’assemblaggio di questi chip. Questo livello di dettaglio consente di andare oltre i luoghi comuni diffusi («il mondo dipende dalle fonderie di Taiwan», «gli USA non producono più semiconduttori») e sviluppare una comprensione più granulare di un ecosistema così articolato.

Nel medesimo contesto, i dati qui presentati mettono in evidenza quanto i paesi e le aziende del settore siano ormai interdipendenti tra loro. Ad esempio, pur risultando dagli stessi dati che gli Stati Uniti progettano più circuiti integrati di interfaccia (Interface ICs) di qualsiasi altro paese al mondo (in base al quartier generale delle aziende), Taiwan e Germania svolgono spesso il ruolo di paese di diffusione (COD) per molti di questi chip. L’assemblaggio, invece, avviene spesso in nazioni del Sud-Est asiatico come Malesia, Thailandia e Filippine. Analizzare i risultati di questo report aiuta a cogliere tali relazioni di interdipendenza e comprendere meglio i ruoli dei diversi paesi nella filiera globale.

I dati raccolti possono aiutare le aziende a comprendere meglio i diversi segmenti dell’ecosistema manifatturiero globale dei semiconduttori, tra cui:

• Acquisire consapevolezza della «geografia» globale del settore.

• Identificare i meccanismi di interdipendenza nella produzione dei chip, che spesso sono progettati in un paese, fabbricati in un altro e assemblati in un terzo.

• Approfondire il livello di specializzazione produttiva per specifiche commodity: ad esempio, la Cina produce una quota sproporzionata di semiconduttori discreti, mentre Taiwan domina su FPGAs e memorie DRAM.

Scoprire la capacità produttiva dei paesi China+1

Il 2025 si è rivelato un anno difficile per tutte le imprese statunitensi che importano beni dall’estero e ancora di più per quelle che dipendono fortemente dalla Cina. L’amministrazione Trump ha continuato una guerra commerciale intermittente con il Partito Comunista Cinese (PCC) per buona parte dell’anno, mentre gli importatori americani stanno affrontando tariffe superiori al 50% su numerose categorie di prodotti cinesi. Tutte le organizzazioni che trovano ormai insostenibili questi dazi potrebbero prendere in considerazione strategie di derisking verso paesi diversi dal principale rivale degli USA, puntando sul sourcing in nazioni con legami meno volatili con Washington.

Parte dei dati presentati offre alle aziende spunti utili sui paesi China+1 con una presenza rilevante nella produzione di semiconduttori. Diverse nazioni del Sud-Est asiatico come Malesia, Thailandia e Filippine stanno ampliando la propria quota nei processi di assemblaggio, test e packaging. Pur non potendo sempre trasferire immediatamente la fabbricazione dei chip fuori dalla Cina, le imprese statunitensi possono trovare maggiori margini di flessibilità rispetto al paese di assemblaggio (COA).

Sviluppare strategie di gestione del rischio dedicate

Questa analisi fornisce alle organizzazioni le basi e le motivazioni per sviluppare e implementare nuove strategie di Supply Chain Risk Management (SCRM). A causa di dazi elevati, misure commerciali ritorsive e perduranti tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, i semiconduttori fabbricati in quest’ultima possono essere valutati come a rischio elevato. In tali casi, è consigliabile adottare strategie di mitigazione del rischio specifiche per questi componenti. Altre categorie potenzialmente vulnerabili sono gli Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), chip altamente personalizzabili la cui produzione globale dipende da appena sei fornitori, tutti con sede a Taiwan.

Le strategie di gestione del rischio raccomandate comprendono:

• Garantire fonti di approvvigionamento alternative, tramite componenti, fornitori o paesi di produzione differenti.

• Consolidare le relazioni con i fornitori chiave responsabili della produzione di chip con pochi produttori alternativi.

• Diversificare la catena di approvvigionamento per ridurre la dipendenza da paesi in rapporti geopolitici fragili con gli Stati Uniti.

• Valutare l’accesso ad agevolazioni tariffarie analizzando il paese di assemblaggio (COA), il paese di diffusione (COD) e la possibilità di attuare strategie di “tariff engineering” mirate.

Metodologia dell’analisi Z2Data sulla produzione di semiconduttori

Per ottenere i dati di questo articolo, abbiamo identificato 10 tipologie di semiconduttori tra le più rilevanti, sulla base di criteri quali vendite globali, ambiti applicativi e complessità produttiva. Le 10 tipologie sono:

• Analog/Mixed Signal ICs

• Semiconduttori discreti (diodi, transistor, MOSFET)

• CPU (unità di elaborazione centrale)

• Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

• Interface ICs

• Memorie DRAM

• Memorie Flash/EEPROM

• Power Management ICs

• RF/Wireless ICs

• Microcontrollori (MCU)

Successivamente, abbiamo estratto i dati relativi a tutti i codici prodotto attivi (MPN) relativi a queste commodity presenti nel nostro database, categorizzandoli in base al paese di fabbricazione (country of diffusion, COD), di assemblaggio (country of assembly, COA) e di progettazione (per cui è stato assunto il quartier generale come proxy del paese di design).

Infine, abbiamo focalizzato l’analisi sui primi cinque paesi di ogni categoria. (Ad esempio, per la COD delle FPGAs, è stato preso in esame il numero di MPN prodotti a Taiwan, Singapore, Stati Uniti, Giappone e Irlanda: i cinque paesi con la più ampia produzione di FPGAs.) Il report finale comprende 30 diverse categorie e diversi milioni di componenti semiconduttori singoli.

Takeaway principale 1: la Cina domina sugli “discretes”

Negli ultimi anni si è discusso a lungo dell’ascesa della Cina nella produzione di semiconduttori. Malgrado abbia incrementato notevolmente la propria capacità produttiva e si sia integrata in numerose filiere globali, resta da vedere se riuscirà a raggiungere Taiwan, Giappone e Stati Uniti, che partono da posizioni di vantaggio e sono presenti nel settore da decenni.

I dati del report fanno luce su una parte della filiera dove la Cina ha raggiunto rapidamente i rivali: i discreti. I semiconduttori discreti sono dispositivi individuali che svolgono singole funzioni elettroniche elementari, come diodi, transistor, MOSFET e raddrizzatori. Secondo i dati raccolti, la Cina primeggia nella fabbricazione e nell’assemblaggio di queste componenti. (Come per molte tipologie di semiconduttori, la progettazione resta soprattutto negli Stati Uniti, con la Cina al terzo posto).

Per la country of diffusion (COD), la Cina si colloca nettamente al primo posto, con oltre 270.000 codici prodotto attivi (MPN) fabbricati.

Top Country of Diffusion (COD) per Discretes

1. Cina

2. Taiwan

3. Stati Uniti

4. Giappone

5. India

Nell’assemblaggio, collaudo e packaging, la Cina si conferma leader globale, con un vantaggio ancora maggiore rispetto alla diffusione. Il paese è il COA di oltre 380.000 discreti attivi, più del triplo rispetto al secondo paese (Giappone).

Top Country of Assembly (COA) per Discretes

1. Cina

2. Taiwan

3. Filippine

4. Stati Uniti

5. Tailandia

Takeaway principale 2: FPGAs e memorie DRAM chiave per Taiwan

Sono numerosi i dati e le narrazioni che circolano sul ruolo di Taiwan nel settore. Il paese rappresenta oltre il 60% della produzione globale di semiconduttori e realizza il 90% dei chip più avanzati al mondo. Taiwan e la sua nota fonderia, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sono indispensabili per la filiera mondiale dei semiconduttori e, senza questa nazione-isola di 23 milioni di abitanti, molte applicazioni diffuse oggi non esisterebbero.

Se da un lato queste cifre sono reali, dall’altro l’analisi dettagliata evidenzia particolari interessanti nel primato produttivo taiwanese. Il paese rientra tra i primi cinque nella country of diffusion (COD) per tutte le 10 tipologie analizzate, ma gran parte della sua supremazia si concentra proprio su due dispositivi: FPGAs e memorie DRAM.

Taiwan realizza più FPGAs dei successivi quattro paesi messi insieme; oltre 13.000 MPN sono prodotti da appena sei fornitori taiwanesi.

Top Country of Diffusion (COD) per FPGAs

1. Taiwan

2. Singapore

3. Stati Uniti

4. Giappone

5. Irlanda

Top Country of Assembly (COA) per FPGAs

Seppure Taiwan stia ancora nettamente davanti ai concorrenti nell’assemblaggio, test e packaging, il suo vantaggio è meno marcato rispetto alla diffusione. Taiwan è COA di quasi 13.000 MPN FPGAs, ma anche Corea del Sud e Malesia superano gli 8.000.

1. Taiwan

2. Corea del Sud

3. Malesia

4. Filippine

5. Stati Uniti

Lo scenario è simile nella memoria DRAM: Taiwan è il leader indiscusso nella fabbricazione, con più MPN, più famiglie di prodotto e più fornitori unici dei successivi quattro paesi.

Top Country of Diffusion (COD) per memorie DRAM

1. Taiwan

2. Cina

3. Giappone

4. Stati Uniti

5. Singapore

Top Country of Assembly (COA) per memorie DRAM

Taiwan guida anche l’assemblaggio, test e packaging (ATP) della memoria DRAM con un ampio margine; la Cina segue al secondo posto sia in COD sia in COA.

1. Taiwan

2. Cina

3. Vietnam

4. Corea del Sud

5. Singapore

Takeaway principale 3: nonostante le narrazioni mediatiche, gli USA restano protagonisti, soprattutto nel design

Contrariamente alla narrazione politica degli ultimi anni sul ruolo in declino degli Stati Uniti nel settore, il paese rimane fondamentale nell’ecosistema globale dei chip. La capacità produttiva domestica è diminuita: oggi le fonderie statunitensi producono circa il 12% dei chip mondiali, rispetto al 37% nel 1990. Tuttavia, gli USA sono ancora tra i top 3 nella produzione di commodity chiave come mixed-signal ICs, CPU e memorie flash.

Dove si distingue nettamente è la progettazione: secondo il Center for Strategic and International Studies (CSIS), gli USA rappresentano il 46% delle vendite globali di chip design e il 72% delle vendite di software e licenze per la progettazione.

L’analisi Z2Data conferma questa evidenza: più MPN delle 10 tipologie sono progettati negli Stati Uniti rispetto a qualunque altro paese, e con un ampio margine — in particolare in CPU, interface ICs e memorie flash/EEPROM. (È stato utilizzato il quartiere generale delle aziende come riferimento per il paese di progettazione.)

Sebbene i dati riportati si concentrino su tre commodity, gli Stati Uniti sono leader nel design per tutti i 10 semiconduttori oggetto dell’analisi. Quanto segue illustra l’ampiezza di questo primato.

Top Headquarters per CPU

Gli Stati Uniti progettano oltre 7.000 MPN di CPU, più della somma dei successivi quattro paesi.

1. Stati Uniti

2. Giappone

3. Paesi Bassi

4. Regno Unito

5. Singapore

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Top Headquarters per interface ICs

Il primato americano è ancora più evidente per gli interface ICs: quasi 28.000 progettati da aziende statunitensi, la maggioranza a livello mondiale.

1. Stati Uniti

2. Giappone

3. Cina

4. Germania

5. Irlanda

Top Headquarters per memorie flash/EEPROM

Gli USA guidano anche la progettazione di memorie flash/EEPROM, con quasi 20.000 MPN prodotti da aziende statunitensi. Questi chip sono indispensabili per microcontrollori (MCU), laptop e sistemi automotive, tra le altre applicazioni.

1. Stati Uniti

2. Taiwan

3. Cina

4. Svizzera

5. Giappone

Visibilità sulla catena di fornitura dei semiconduttori con la potenza di Z2Data

Già prima dei dazi dell’amministrazione Trump e dei successivi conflitti commerciali, le aziende statunitensi si confrontavano con notevoli ostacoli nelle proprie catene di approvvigionamento dei semiconduttori. Anche l’amministrazione Biden ha imposto tariffe elevate sui chip cinesi, costringendo gli OEM americani a gestire l’aumento dei dazi entrati in vigore il 1° gennaio di quest’anno.

Data la loro rilevanza geopolitica e la centralità in tecnologie che spaziano dalla difesa all’elettronica di consumo, i semiconduttori continueranno probabilmente a essere oggetto di rivalità tra nazioni avversarie, indipendentemente dalle amministrazioni e dai partiti. Per questo motivo, gli OEM e le aziende possono ottenere un vantaggio competitivo grazie alla visibilità e agli insight offerti da strumenti di supply chain risk management come Z2Data.

Z2Data fornisce dati e analisi approfondite sulla catena di fornitura elettronica globale, tra cui:

• Mapping da componente a sito produttivo

• Ricerca parametrica

• Dati puliti e normalizzati

• Localizzazione dei siti di fabbricazione e ATP

• Profili dettagliati per oltre 1 miliardo di componenti

• Cross-reference dettagliati

• Previsioni di ciclo di vita ad alta precisione

• Valutazione del rischio della distinta base (BOM)

Per le aziende che si affidano a memorie DRAM, FPGAs, discreti e altre commodity semiconduttori, Z2Data mette a disposizione database ed esperienza per costituire la base della strategia di gestione del rischio. Per scoprire come Z2Data e la sua soluzione di supply chain elettronica possono aiutare la Sua azienda a mantenere la stabilità nell’approvvigionamento e tutelare la continuità produttiva, richieda una demo gratuita con uno dei nostri esperti di prodotto.