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年々、半導体の重要性はますます高まっています。ノートパソコンやスマートフォン、そしてコネクテッドカーなど、21世紀を代表する技術にとって長年不可欠な存在であった半導体ですが、過去10年間で防衛・軍事技術分野にもその存在感が拡大しています。さらに、近年では人工知能（AI）発展のための必須ハードウェアとして脚光を浴びています。業界大手のAI企業であるOpenAIやAnthropicは、NvidiaのBlackwell B200 GPUなど、世界最高クラスのチップを用いてモデルを稼働させています。これらのチップ、およびそれを支えるソフトウェアや技術は、現在、各国がAI競争で主導権を争う中で、地政学的な戦略的カードとなっています。
半導体は幅広い用途を持ち、多くの国の安全や繁栄に不可欠なことから、世界の半導体製造業の現状を把握することが極めて重要です。金融、地政学、貿易の観点から、チップがどこで製造されているかは大きな意味を持ちます。こうした背景のもと、Z2Dataは需要が高く代替が効かない半導体がどこで設計・製造・パッケージングされているのかも含め、世界の半導体製造エコシステム全体像を把握するためのデータ分析を実施しました。
Z2Dataによる半導体製造業分析・インサイト
今回の分析から、いくつか注目すべき洞察が得られました。その例は以下の通りです。
中国がチップ製造分野で大きく躍進している地域の統計的把握
台湾の業界支配力を支えている主力半導体の分析
米国は半導体生産において他国に後れを取っているものの、設計分野では依然として圧倒的な地位を維持しているというエビデンス
このデータは一般的な仮説を裏付けるものもあれば、既成概念に一石を投じるものもあります。いずれにせよ、媒体で流通している情報よりも遥かに詳細な半導体製造業界の実像を、電子機器メーカーやその他のチップ調達企業に可視化します。サプライチェーン管理者や経営陣が、自社の将来の調達方針策定にデータを活用することを念頭に本レポートをご活用いただければ幸いです。
本分析がOEMへもたらす示唆
本レポートのデータおよび考察は、拡大し続ける高収益なチップ・エコシステムへの理解をより深めるためにご利用いただけます。本レポートは単なる静的な情報に留まりません。ここで紹介する独自のデータおよびインテリジェンスは、サプライチェーン戦略に示唆を与え、管理者の専門性をさらに高める糸口となることを目指しています。
半導体製造エコシステムの理解拡大
調達や購買の専門家であっても、半導体製造業界は極めて複雑かつ流動的です。本レポートにまとめられた情報やデータは、全体の地理的分布を俯瞰する地図の役割を果たします。たとえば、マイコン（MCU）が主にどこで製造されているのか知りたい場合、米国と台湾がこの分野でリーダーであり、日本、フランス、シンガポールがトップ5であることが分かります。また、分立半導体のサプライチェーンについてさらに詳しく知りたい場合も、本レポートの解説を通じて設計・パッケージングがどの国で行われているかを把握できます。こうした詳細な情報により、「世界は台湾のファウンドリに依存している」「米国はもはや半導体を生産していない」といった通説を超え、この多層的な市場への理解を深めることが可能です。
同時に、本レポートのデータは、各国や半導体企業同士の相互依存がいかに強いかを浮き彫りにします。たとえば、米国はインターフェースICの設計で世界の他国を圧倒しています（設計拠点＝本社所在地ベース）が、これらの多くは台湾やドイツで拡散（COD）が行われています。さらに、多くのチップがマレーシア・タイ・フィリピンなど東南アジアで組立てられています。本レポートから、このような相互依存構造や各国の役割の違いが一望できます。
本レポートのデータは、半導体製造エコシステムのさまざまな側面理解に役立ちます。たとえば：
半導体製造エコシステムの地理的分布の可視化
設計・製造・パッケージングが国ごとに分業されている、多くのチップ製造における相互依存関係の把握
特定のコモディティの製造地別専門性の深化。たとえば、中国はディスクリートの生産比率が高く、台湾はFPGAとDRAMメモリにおいて圧倒的シェアを持っています。
China+1諸国の半導体製造キャパシティ把握
2025年、米国外からの輸入事業者にとっては困難な年となりましたが、特に中国依存度の高い企業には大きな打撃となっています。トランプ政権は中国共産党（CCP）との間で断続的な貿易戦争を展開し、現在も多くの中国製品に50％を超える関税が課されています。中国への関税負担が今後さらに耐え難くなることを見越し、米国以外の調達先へのシフト、サプライチェーンの分散を模索する動きが増えています。
本レポートに含まれる情報は、中国以外（China+1）で半導体製造の存在感を高めている国を検討する企業に有用な参考情報となります。特にマレーシア・タイ・フィリピンなど東南アジア諸国は、組立・検査・パッケージングといった後工程の拡大に力を入れています。米国企業は、必ずしも即座に中国からチップ製造工程全体を移転できるわけではありませんが、組立国（COA）については柔軟な選択肢が得られる可能性があります。
リスク管理戦略の策定
最後に、本データ分析は新たなサプライチェーンリスク管理（SCRM: Supply Chain Risk Management）戦略策定のための根拠と推進力になります。米中間の関税、報復措置、地政学リスクが高まる中、中国で製造された半導体は高リスクとみなされがちです。そのため、これらの部品にフォーカスしたリスク低減策（リスク・ミティゲーション戦略）の策定が推奨されます。他にリスクが高いコモディティの一例として、台湾に拠点を持つ6社のみがグローバルに供給できるFPGAも挙げられます。
リスク管理の具体的な取り組み例：
代替品、サプライヤ、あるいは製造国の切り替えなど、調達先多様化によるリスク低減
代替生産者が限られる部品を製造している重要サプライヤとの関係強化
米国との地政学的関係が脆弱な国への依存度を下げるためのサプライチェーン多角化
組立国（COA）、拡散国（COD）の分析による課税回避や「タリフエンジニアリング（Tariff Engineering）」の可能性検討
Z2Data半導体製造分析手法
本記事のデータを得るにあたり、まずグローバルな売上高、用途、製造プロセス複雑性などに基づき、最重要半導体コモディティ10種を特定しました。選定した10種は以下の通りです。
アナログ／ミックスドシグナルIC
分立半導体（ダイオード・トランジスタ・MOSFETなど）
CPU（Central Processing Unit）
FPGA（Field-Programmable Gate Array）
インターフェースIC
DRAMメモリ
フラッシュ／EEPROMメモリ
パワーマネジメントIC
RF／ワイヤレスIC
マイコン（MCU）
次に、Z2Dataのデータベースから、これら10種コモディティの全アクティブ製造部品番号（MPN）データを抽出しました。次いで、各部品につき、拡散国（COD：Country of Diffusion）、組立国（COA：Country of Assembly）、設計国（本社を代理値として活用）に分類しました。
最後に、各分類ごとにトップ5か国へデータを絞り込みました。（例：FPGA拡散では、台湾・シンガポール・米国・日本・アイルランドをトップ5として集計）。最終レポートは計30カテゴリ、数百万点の半導体部品データを含んでいます。
主な示唆①：中国が分立半導体を席巻
近年、中国の半導体製造業台頭が大きな話題となっています。中国は製造能力を急速に拡大し、グローバルサプライチェーンに深く組み込まれてきましたが、数十年の経験と優位性を持つ台湾・日本・米国に最終的に追いつけるかどうかは懸念されてきました。
本レポートのデータは、中国が特に分立半導体分野において他国との差を一気に縮めたことを明らかにしています。ディスクリートは、ダイオード・トランジスタ・MOSFET・整流器など単一基本電子機能を担う個別部品群です。当社データでは、中国はこれら部品の製造と組立の両面で明確な首位となっています。（多くの半導体同様、設計拠点は米国が依然トップで、中国は3位）
拡散国（COD）で見ると、中国は27万点超のMPNで圧倒的リーダーです。
分立半導体のトップ拡散国（COD）
中国
台湾
米国
日本
インド
また、組立・検査・パッケージングにおいても、中国はさらに大きなリードを維持しています。分立半導体の組立国（COA）で中国は38万点超のアクティブ部品をカバーし、次点の日本の3倍超です。
分立半導体のトップ組立国（COA）
中国
台湾
フィリピン
米国
タイ
主な示唆②：FPGA・DRAMメモリが台湾支配の要
台湾が世界の半導体製造の60％超を占め、最先端チップの90％が台湾で製造されている――こうした統計とストーリーは半導体業界で幾度も語られてきました。台湾およびその象徴的ファウンドリTSMCはグローバルサプライチェーンに不可欠な存在であり、台湾なくして現代の主要機器は成立し得ません。
ただし、これらの数字や傾向をさらに深掘りすると、台湾の製造支配力の中にも特筆すべき特徴が見えてきます。今回分析した全10種コモディティで台湾は常に拡散国（COD）トップ5に入っていますが、本当の優位性はFPGAとDRAMメモリという2カテゴリに集中しています。
FPGAでは、台湾の生産量は次点4国の合計よりも多く、しかも6社の台湾サプライヤで1.3万品目超を製造しています。
FPGAのトップ拡散国（COD）
台湾
シンガポール
米国
日本
アイルランド
FPGAのトップ組立国（COA）
FPGAの組立・検査・パッケージングでは、台湾のリードは拡散ほど絶対的ではありません。FPGA MPNの組立国として台湾は1.3万品目近くを担当していますが、韓国とマレーシアも8,000点超と大きなシェアを誇っています。
台湾
韓国
マレーシア
フィリピン
米国
DRAMメモリでも、台湾は生産品目数・部品ファミリー・ユニークサプライヤのすべてで次点4か国合計より大きくリードしています。
DRAMメモリのトップ拡散国（COD）
台湾
中国
日本
米国
シンガポール
DRAMメモリのトップ組立国（COA）
DRAMメモリの組立・検査・パッケージングでも台湾がリーダーですが、拡散・組立いずれも中国が明確な2位として追い上げている点も重要です。
台湾
中国
ベトナム
韓国
シンガポール
主な示唆③：米国は設計分野で依然圧倒的リーダー
近年、米国の半導体製造力低下を巡る政治的議論が喧しくなっていますが、米国は依然としてグローバルな半導体エコシステムの中で重要な役割を果たしています。製造規模自体はかつてより減少し、米国ファブは現在、世界のチップの約12％（1990年時点では37％）を製造していますが、ミックスドシグナルIC・CPU・フラッシュメモリ等主要カテゴリでは未だトップ3入りを維持しています。
さらに米国の真価が問われるのは設計工程です。戦略国際問題研究所（CSIS）によれば、米国はチップ設計売上全体の46％、チップ設計ソフトおよびライセンス売上の72％を占めています。
当社データ分析もこれを裏付けています。今回の10カテゴリすべてで、設計（本社所在地代理値）拠点数は米国が断トツトップ。CPU・インターフェースIC・フラッシュ/EEPROMメモリなどで特に顕著です。
今回掲載したのは一部のカテゴリですが、10カテゴリ全般で米国が設計リーダーであることを示しています。
CPU設計本社トップ5
米国は7,000点超という圧倒的品目数で、2位以下4国の合計を上回っています。
米国
日本
オランダ
イギリス
シンガポール
インターフェースIC設計本社トップ5
インターフェースICにおける米国設計優位はさらに顕著です。米国企業はインターフェースICの設計で全世界の過半数・2.8万種近くを占めています。
米国
日本
中国
ドイツ
アイルランド
フラッシュ/EEPROMメモリ設計本社トップ5
フラッシュおよびEEPROMメモリについても米国本社の設計数は2万点近くでリーダーです。これらのチップは、マイコン・ノートPC・車載システム等の基盤分野に不可欠です。
米国
台湾
中国
スイス
日本
Z2Dataで半導体サプライチェーンを可視化
トランプ政権の関税や発端となった複数の貿易摩擦が生じる前から、米国企業はサプライチェーン障害への対応を余儀なくされてきました。バイデン政権においても中国チップへの高関税が課され、2025年1月1日には米国OEMがその影響に迅速な対応を求められました。
サプライチェーンにおける地政学的リスクや、防衛技術から民生機器に至るチップの重要性を踏まえると、半導体は今後も各国間の戦略ツールとして「武器化」され続ける可能性があります。そのため、OEMや他の事業者は、Z2Dataのサプライチェーンリスク管理ツールから得られる可視化とインサイトを、貴重な経営資源・競争優位の源泉として活用することができます。
Z2Dataはグローバル電子部品サプライチェーンに関して、以下を含む多彩なデータ・インテリジェンスを提供します：
部品―製造拠点マッピング
パラメトリック検索
クリーンかつ正規化データ
製造・ATP（組立・検査・パッケージング）拠点情報
10億点超の電子部品に及ぶ網羅的な部品情報プロファイル
詳細なクロスリファレンス
高精度なライフサイクル予測
BOMリスク評価
DRAMメモリ、FPGA、分立半導体、その他各種半導体コモディティに依存する企業にとって、Z2Dataはリスク管理戦略の基盤となるデータベースと専門性を有しています。Z2Dataおよび電子部品サプライチェーンソリューションが貴社の調達安定・生産継続確保にどのように寄与するか、無料デモをぜひご覧ください。
