Gdzie powstają najważniejsze na świecie półprzewodniki

Z każdym rokiem rola półprzewodników rośnie. Choć od lat są niezbędne dla kluczowych technologii XXI wieku, takich jak laptopy, smartfony czy coraz bardziej zaawansowane samochody, w ostatniej dekadzie ich znaczenie rozciągnęło się również na technologie obronne i wojskowe. W ostatnim czasie stały się także kluczowym elementem sprzętowym dla rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Liderzy branży AI, tacy jak OpenAI czy Anthropic, wykorzystują jedne z najbardziej zaawansowanych układów scalonych na świecie do obsługi swoich modeli — w tym GPU Blackwell B200 firmy Nvidia. Te układy, a także oprogramowanie i technologie napędzające je, stały się dziś krytyczną formą przewagi geopolitycznej w wyścigu AI pomiędzy konkurującymi ze sobą państwami.

Z uwagi na szerokie spektrum zastosowań półprzewodników i ich kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz dobrobytu wielu krajów, monitorowanie globalnego krajobrazu produkcji półprzewodników ma fundamentalne znaczenie. Z perspektywy finansowej, geopolitycznej i handlowej miejsce produkcji układów scalonych jest istotnym czynnikiem. Mając to na uwadze, Z2Data przeprowadziła analizę danych, aby uzyskać pełniejszy obraz światowego ekosystemu wytwarzania półprzewodników — w tym, gdzie projektowane, produkowane i pakowane są najbardziej pożądane i niezastąpione układy tej branży. 

Analiza krajobrazu produkcji półprzewodników przez Z2Data: wnioski

Nasza analiza pozwoliła sformułować kilka istotnych wniosków, takich jak:

• Statystyczny obraz postępów Chin w zakresie produkcji układów scalonych

• Półprzewodniki kluczowe dla dominacji Tajwanu w branży

• Dowody na to, że choć USA mogą pozostawać w tyle pod względem wolumenu produkcji, to nadal przodują w projektowaniu układów scalonych

Zgromadzone dane mogą potwierdzać pewne założenia, jednocześnie podważając inne. W każdym przypadku dają producentom oryginalnego sprzętu oraz innym firmom zajmującym się pozyskiwaniem układów znacznie pełniejszy obraz globalnego rynku półprzewodników niż ten, jaki zwykle pojawia się w mediach. Zachęcamy liderów łańcucha dostaw oraz ich organizacje do zapoznania się z niniejszym raportem i wykorzystania go jako narzędzia wspierającego decyzje zakupowe na przyszłość. 

Znaczenie analizy dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM)

Dane i wnioski zawarte w raporcie mają pomóc profesjonalistom w pełniejszym zrozumieniu rozległego, wysokodochodowego ekosystemu półprzewodników. To nie tylko sucha informacja – unikalne dane i analizy w raporcie powinny wspierać strategie zarządzania łańcuchem dostaw, pogłębiając wiedzę liderów poprzez wskazanie kluczowych trendów kształtujących ten sektor. 

Poszerz wiedzę o ekosystemie produkcji półprzewodników

Nawet dla specjalistów ds. zakupów i zaopatrzenia ekosystem produkcji półprzewodników jest złożony i dynamiczny. Informacje zebrane w tym raporcie mogą stanowić swoistą mapę geografii tego rynku. Na przykład osoby zainteresowane miejscem produkcji mikrokontrolerów (MCU) z łatwością dostrzegą, że liderami produkcji tych układów są USA i Tajwan, a pierwszą piątkę uzupełniają Japonia, Francja i Singapur. Specjaliści mogą chcieć bliżej przyjrzeć się łańcuchowi dostaw dyskretnych półprzewodników oraz wykorzystać niniejszy raport do analizy krajów odpowiedzialnych za projektowanie i pakowanie tych komponentów. Tak szczegółowy poziom danych pozwala znacznie poszerzyć wiedzę wykraczając poza medialne uproszczenia w rodzaju „świat jest uzależniony od foundry Tajwanu” czy „USA już nie produkują półprzewodników” — i zbudować dogłębne, bardziej granularne rozumienie tego złożonego rynku.

Dane zgromadzone w niniejszym artykule pokazują także, jak wielka jest współzależność krajów oraz firm półprzewodnikowych. Dla przykładu, choć USA według naszych danych projektują najwięcej interfejsowych układów scalonych (IC) na świecie (na podstawie lokalizacji siedziby firmy), to Tajwan i Niemcy są krajem dyfuzji (COD) wielu z nich, a montaż odbywa się często w krajach Azji Południowo-Wschodniej: Malezji, Tajlandii, na Filipinach. Analiza tych danych pozwala zobaczyć tę współzależność i lepiej zrozumieć podział ról pomiędzy państwami. 

Dane w artykule umożliwiają lepsze zrozumienie różnych obszarów globalnego ekosystemu produkcji półprzewodników, takich jak:

• Poznanie geografii światowego ekosystemu produkcji półprzewodników. 

• Identyfikacja współzależności związanych z produkcją półprzewodników — projektowanych w jednym kraju, produkowanych w innym, a pakowanych w jeszcze innym. 

• Pogłębienie wiedzy na temat miejsc wytwarzania poszczególnych typów wyrobów: np. Chiny odpowiadają za znaczącą część produkcji elementów dyskretnych, a Tajwan dominuje w zakresie FPGAs i pamięci DRAM.

Poznaj możliwości produkcyjne krajów China+1 

Choć rok 2025 był trudny dla wszystkich firm amerykańskich importujących towary spoza USA, wyzwania szczególnie dotknęły organizacje silnie zależne od Chin. Administracja Trumpa przez większość roku prowadziła przeplatane spory handlowe z Komunistyczną Partią Chin (KPCh), a importerzy z USA borykają się obecnie z cłami przekraczającymi 50% na wiele chińskich towarów. Firmy, które uznają te stawki za coraz mniej akceptowalne, mogą rozważać dywersyfikację ryzyka i poszukiwanie źródeł zaopatrzenia poza głównym rywalem USA, czyli w państwach o bardziej stabilnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. 

Niektóre dane z tego artykułu mogą dostarczyć firmom cennych wskazówek w kontekście krajów China+1, mających znaczący udział w produkcji półprzewodników. Krajami Azji Południowo-Wschodniej ekspandującymi w zakresie montażu, testowania i pakowania (back-end) są m.in. Malezja, Tajlandia czy Filipiny. Firmy amerykańskie nie zawsze mogą szybko przenieść produkcję poza Chiny, ale mogą mieć większą swobodę w wyborze kraju montażu (COA). 

Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem

Analiza danych przedstawiona w tym raporcie stanowi fundament i uzasadnienie dla opracowywania nowych strategii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM). Wysokie cła, działania odwetowe oraz utrzymujące się napięcia geopolityczne pomiędzy USA a Chinami przekładają się na wyższe ryzyko dla półprzewodników produkowanych w Chinach. W takich przypadkach firmy powinny rozważyć wdrożenie strategii ograniczania ryzyka dedykowanych tym wyrobom. Inne kategorie podatne na zakłócenia obejmują programowalne układy logiczne (FPGAs), które są zależne od tylko sześciu dostawców z siedzibą na Tajwanie. 

Strategie zarządzania ryzykiem obejmują:

• Zapewnienie alternatywnych źródeł zaopatrzenia — czy to poprzez komponenty alternatywne, nowych dostawców, czy też zmianę kraju produkcji.

• Wzmacnianie relacji z kluczowymi dostawcami wytwarzającymi półprzewodniki produkowane przez nielicznych producentów.

• Dywersyfikację łańcucha dostaw w celu ograniczenia zależności od krajów o niestabilnych relacjach geopolitycznych z USA. 

• Poszukiwanie sposobów na ograniczenie wpływu ceł poprzez analizę kraju montażu (COA), kraju dyfuzji (COD) oraz zastosowanie tzw. „tariff engineering”. 

Metodologia analizy produkcji półprzewodników przez Z2Data

Do pozyskania danych prezentowanych w tym artykule, najpierw zidentyfikowaliśmy 10 najważniejszych typów towarowych półprzewodników w oparciu o globalną sprzedaż, zastosowania i złożoność produkcji. Wśród nich znalazły się:

• Układy analogowe/mieszane (Analog/Mixed Signal ICs)

• Półprzewodniki dyskretne (diody, tranzystory, MOSFETy)

• CPU (central processing units)

• Programowalne układy logiczne (Field-Programmable Gate Arrays, FPGAs)

• Układy interfejsowe (Interface ICs)

• Pamięci DRAM

• Pamięci Flash/EEPROM

• Układy zarządzania zasilaniem (Power Management ICs)

• Układy RF/bezprzewodowe (RF/Wireless ICs)

• Mikrokontrolery (MCU)

Po zdefiniowaniu zakresu, pobraliśmy dane dotyczące wszystkich aktywnych numerów części produkcyjnych (MPN) dla tych 10 typów towarowych z naszej bazy danych. Następnie zaklasyfikowaliśmy je według kraju produkcji (country of diffusion, COD), kraju montażu (country of assembly, COA) oraz kraju projektowania (na podstawie lokalizacji siedziby firmy).

Na końcu ograniczyliśmy analizę do pięciu krajów o największym udziale w każdej kategorii. (Np. w przypadku COD dla FPGAs badaliśmy liczbę MPN produkowanych na Tajwanie, w Singapurze, USA, Japonii i Irlandii, czyli pięciu państwach produkujących najwięcej tych układów). Raport końcowy objął 30 różnych kategorii i kilka milionów indywidualnych części półprzewodnikowych. 

Główny wniosek nr 1: Chiny dominują w produkcji elementów dyskretnych

W ostatnich latach dużo mówi się o wzroście znaczenia Chin w produkcji półprzewodników. Mimo że kraj ten zrobił ogromne postępy w zwiększaniu mocy produkcyjnych i udziału w globalnych łańcuchach dostaw, pozostaje pytanie, czy w dłuższej perspektywie dogoni Tajwan, Japonię i USA, które od dziesięcioleci pełnią wiodącą rolę w tej branży. 

Dane z raportu Z2Data pokazują obszar ekosystemu produkcji półprzewodników, gdzie Chiny szybko dogoniły rywali: elementy dyskretne. Są to pojedyncze elementy wykonujące podstawowe funkcje elektroniczne, obejmujące m.in. diody, tranzystory, MOSFETy czy prostowniki. Według naszych danych, Chiny zdecydowanie przewodzą zarówno w produkcji, jak i montażu tych komponentów. (Jak w przypadku wielu typów półprzewodników, najwięcej projektowanych jest nadal w USA, a Chiny zajmują trzecie miejsce.)

Jeśli chodzi o kraj dyfuzji (COD), prym wiodą Chiny — powyżej 270 000 części według MPN.

Najważniejsze kraje dyfuzji (COD) elementów dyskretnych 

1. Chiny

2. Tajwan

3. Stany Zjednoczone

4. Japonia

5. Indie

Również w montażu, testowaniu i pakowaniu (ATP) Chiny pozostają zdecydowanym światowym liderem. Dla elementów dyskretnych kraj ten pełni rolę COA dla ponad 380 000 aktywnych komponentów — to ponad trzykrotnie więcej niż kolejne pozycje (Japonia).

Najważniejsze kraje montażu (COA) elementów dyskretnych 

1. Chiny

2. Tajwan

3. Filipiny

4. Stany Zjednoczone

5. Tajlandia

Główny wniosek nr 2: FPGAs i pamięci DRAM kluczowe dla Tajwanu

Znane są statystyki i związane z nimi opowieści: Tajwan odpowiada za ponad 60% globalnej produkcji półprzewodników oraz aż 90% najnowocześniejszych układów na świecie. Tajwańska foundry – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – to filar światowego łańcucha półprzewodników. Bez tego kraju wiele powszechnie używanych dziś urządzeń mogłoby nie istnieć. 

Choć te liczby są prawdziwe, dane z Z2Data wskazują na istotne niuanse dominacji Tajwanu. Tajwan należy do pierwszej piątki krajów dyfuzji (COD) dla wszystkich analizowanych typów półprzewodników, jednak znacząca część przewagi tego kraju wynika z dwóch grup: FPGAs oraz pamięci DRAM. 

Tajwan produkuje więcej FPGAs niż kolejnych czterech liderów razem wziętych. Co równie ciekawe, ponad 13 000 MPN tych układów powstaje u zaledwie sześciu tajwańskich dostawców. 

Najważniejsze kraje dyfuzji (COD) FPGAs

1. Tajwan

2. Singapur

3. Stany Zjednoczone

4. Japonia

5. Irlandia

Najważniejsze kraje montażu (COA) FPGAs

Chociaż Tajwan wyraźnie dominuje w montażu, testach i pakowaniu, jego przewaga nad konkurentami jest tu mniej wyraźna niż przy produkcji (COD). Tajwan to COA dla blisko 13 000 MPN FPGA, natomiast Korea Południowa i Malezja pełnią tę rolę dla ponad 8 000 układów każda. 

1. Tajwan

2. Korea Południowa

3. Malezja

4. Filipiny

5. Stany Zjednoczone

Podobnie wygląda sytuacja dla pamięci DRAM. Tajwan jest zdecydowanym liderem produkcji – zarówno pod względem liczby MPN, rodzin produktów, jak i liczby dostawców, przewyższając kolejne cztery kraje razem wzięte. 

Najważniejsze kraje dyfuzji (COD) pamięci DRAM

1. Tajwan

2. Chiny

3. Japonia

4. Stany Zjednoczone

5. Singapur

Najważniejsze kraje montażu (COA) pamięci DRAM

Tajwan jest też główną lokalizacją montażu, testowania i pakowania (ATP) pamięci DRAM, wyprzedzając pozostałe kraje, przy czym Chiny są wyraźnym numerem dwa zarówno w COD, jak i COA.

1. Tajwan

2. Chiny

3. Wietnam

4. Korea Południowa

5. Singapur

Główny wniosek nr 3: Pomimo narracji medialnych, USA pozostają liderem projektowania

Wbrew dominującym przez ostatnie lata narracjom o malejącej roli USA w produkcji półprzewodników, kraj ten wciąż jest kluczowym graczem tego ekosystemu. Faktycznie, produkcja układów scalonych w Stanach Zjednoczonych spadła do około 12% światowego wolumenu (z 37% w 1990 r.), lecz USA nadal należą do trzech największych producentów takich typów jak układy mieszane, CPU i pamięci flash. 

Prawdziwą przewagę Ameryka utrzymuje dziś jednak w fazie projektowania. Według Center for Strategic and International Studies (CSIS), USA odpowiadają za 46% światowej sprzedaży projektów układów oraz za 72% sprzedaży oprogramowania i licencjonowania projektów chipów. 

Nasza analiza to potwierdza. Wśród analizowanych 10 typów towarowych MPN, największą liczbę zaprojektowano właśnie w USA — i to z dużą przewagą. Stany Zjednoczone zdecydowanie prowadzą w takich kategoriach jak CPU, układy interfejsowe, pamięci flash i EEPROM. (Przypomnijmy: siedziba firmy była przyjęta jako wskaźnik miejsca projektowania).

Co więcej, USA prowadzą w projektowaniu dla wszystkich 10 analizowanych typów półprzewodników. Dane poniżej to wycinek tej dominacji. 

Najważniejsze siedziby firm projektujących CPU

USA projektują ponad 7 000 aktywnych MPN CPU — więcej niż kolejne cztery kraje razem wzięte. 

1. Stany Zjednoczone

2. Japonia

3. Holandia

4. Wielka Brytania

5. Singapur

‍

Najważniejsze siedziby firm projektujących układy interfejsowe

Przewaga USA w projektowaniu układów interfejsowych jest jeszcze bardziej wyraźna. Według analizy Z2Data firmy amerykańskie projektują blisko 28 000 takich układów, obejmując większość światowej produkcji. 

1. Stany Zjednoczone

2. Japonia

3. Chiny

4. Niemcy

5. Irlandia

Najważniejsze siedziby firm projektujących pamięci Flash/EEPROM

USA są też liderem projektowania pamięci flash i EEPROM – blisko 20 000 MPN należy do firm mających tam siedziby. Układy te są niezbędne dla MCU, laptopów czy systemów motoryzacyjnych. 

1. Stany Zjednoczone

2. Tajwan

3. Chiny

4. Szwajcaria

5. Japonia

Zyskaj pełną widoczność łańcucha dostaw półprzewodników dzięki Z2Data

Nawet przed wprowadzeniem ceł przez administrację Trumpa i wywołaniem wojen handlowych, firmy z USA borykały się z istotnymi wyzwaniami w swoich łańcuchach dostaw półprzewodników. Administracja Bidena dołożyła własne wysokie cła na chińskie chipy, a amerykańscy OEM musieli poradzić sobie ze skutkami podwyżek wprowadzonych 1 stycznia bieżącego roku. 

Z uwagi na znaczenie geopolityczne oraz krytyczność półprzewodników dla technologii obronnych i elektroniki konsumenckiej, będą one prawdopodobnie nadal wykorzystywane przez państwa w charakterze narzędzia nacisku — niezależnie od aktualnych administracji politycznych. W związku z tym OEM oraz inne firmy mogą zyskać decydującą przewagę i nową jakość zarządzania dzięki widoczności i insightom dostarczanym przez narzędzie do zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw Z2Data. 

Z2Data dostarcza rozbudowane dane i analizy dotyczące globalnego łańcucha dostaw elektroniki, obejmując m.in.:

• Mapowanie elementów do lokalizacji produkcji

• Wyszukiwanie parametryczne

• Ustrukturyzowane, oczyszczone dane

• Lokalizacje produkcji i ATP

• Kompleksowe profile ponad 1 miliarda komponentów

• Szczegółowe odwołania międzyczęściowe

• Precyzyjne prognozy cyklu życia 

• Ocena ryzyka zestawienia materiałowego (BOM)

Dla firm bazujących na pamięciach DRAM, układach FPGAs, elementach dyskretnych i innych towarowych grupach półprzewodnikowych, Z2Data oferuje bazy danych oraz ekspertyzę, które mogą stać się filarem strategii zarządzania ryzykiem. Dowiedz się więcej o Z2Data i o tym, jak rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw elektroniki mogą zagwarantować stabilność Państwa zaopatrzenia oraz ciągłość produkcji — umów bezpłatne demo z naszym ekspertem produktowym.